有必要再造一個ofo嗎？這是對社會資源的嚴重浪費

據(jù)QuestMobile發(fā)布的《2017年移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)盤點App榜單》，不管從滲透率、月活還是用戶規(guī)模來看，共享單車的格局似乎都已趨于穩(wěn)定，ofo和摩拜坐穩(wěn)一、二名寶座，大幅拉開與第二梯隊的差距。

但最近共享單車市場風(fēng)云再起，先是坊間傳聞滴滴拒絕在阿里投資ofo的協(xié)議上簽字，是因為ofo和阿里想借此洗掉滴滴的占股，于是滴滴復(fù)活了小藍單車，并準備找供應(yīng)商做自營。不僅于此，市面上關(guān)于ofo 、摩拜、哈羅單車即將完成最新一輪超10億美金的融資不絕于耳。錯綜復(fù)雜的利益博弈中，讓原本即將踏入理性化的賽道又起千層浪。

一、有必要再造一個ofo嗎？可能這個邏輯都未必成立

時點不一樣了，如今共享單車真正的壁壘不只是“錢”，更重要是“準入牌照”。

朱嘯虎曾提出“ofo要和時間賽跑”的邏輯是有道理的，在沒有政策限制的野蠻生長階段，“錢”就是壁壘，誰更快，搶占市場份額就更多。如今這個共享單車發(fā)展的黃金時間窗已經(jīng)過去了，無論國家層面還是地方層面，都已陸續(xù)出臺了各項管理辦法以及限制供給的措施，現(xiàn)在再想隨心所欲地大規(guī)模鋪車毫無可能。

前不久1月19日，滴滴剛發(fā)布小藍單車在深圳的公告后就遇上政策阻力，深圳市交通運輸委緊接著發(fā)表聲明稱，在小藍單車押金、運維不到位等問題相應(yīng)處理結(jié)果明確前，不得以小藍單車的名義在深圳運營和投放。顯然，“準入牌照”對新入者并非那么容易拿到，小藍和哈羅正在為之努力的同時，在ofo和摩拜已然開始享受政策壁壘優(yōu)勢。

政策“限投”背后，是共享單車在大部分頭部城市已觸頂天花板，增加同質(zhì)供給毫無意義。

以杭州為例，在2016年上半年，整個城市的共享單車總量才3萬，當(dāng)時的報道都在說：“誰鋪車量大，用戶可用范圍內(nèi)的車越多，體驗就越好?！钡搅?017年，這個數(shù)字瘋狂攀升至40萬，新聞里某共享單車企業(yè)的調(diào)度員稱：“現(xiàn)在最大的問題，是有車沒地方投?！?/p>

不管是街邊核心商圈密集的黃橙二色，還是大規(guī)模報廢的“單車山”，肉眼可見的是：共享單車大躍進，導(dǎo)致供給不足變成了供給過剩。

尤其是供給過剩時，再增加同質(zhì)供給是無意義的?，F(xiàn)在切進來的滴滴，在本質(zhì)上與ofo摩拜并無差異，沒有任何技術(shù)進步或者用戶體驗的創(chuàng)新，這種投放對市場是種擾亂，并不是有效供給。這就好比馬車已經(jīng)泛濫，除非你搞火車，不然為何要繼續(xù)投放馬車增加供給呢？

為再造ofo所付出的代價值得嗎？這是對社會資源的浪費

就小藍來說，如果一定要克服一切困難把它扶起來。首先，要考慮投入30億人民幣鋪1000萬輛車，這對滴滴并非小錢。其次，如果要解決牌照問題，就要先解決小藍之前未清理的財務(wù)問題，把運維成本和退還押金成本一起算上，這還不一定能行。就像之前美團打車來吃滴滴自己這塊蛋糕一樣，剛出手就被北京叫停，想讓小藍去吃ofo和摩拜的蛋糕也沒那么容易。當(dāng)一個市場趨于規(guī)范，有了監(jiān)管后，對先發(fā)者就是一個巨大的壁壘。

最后，可能花上幾年，也造不出一個ofo，因為在服務(wù)幾乎同質(zhì)的情況下，ofo和摩拜已經(jīng)搶占了消費者心智，擁有品牌優(yōu)勢，用戶沒有理由去遷移。除非在ofo和摩拜收費的情況下，小藍免費還送錢，但一旦滴滴開始這么攪局，那只能大家繼續(xù)消耗戰(zhàn)，都收不了錢。這時又回到原點，同樣不收費，ofo和摩拜的用戶為啥要走呢？繞了一大圈，最后這結(jié)局值得嗎？

以更廣泛的視角來看，先不去考慮能不能，那么不僅是小藍，任何這一切在飽和狀態(tài)下增加增加無效供給的行為都是在耍流氓。任何創(chuàng)業(yè)項目最終看的是創(chuàng)造了怎樣的商業(yè)與社會價值，而現(xiàn)在非但看不到新價值創(chuàng)造，反而是投資人的錢在無意義地?zé)?，社會資源被嚴重浪費了。

二、這波棋局異動，某種程度上更加證明了“共享單車”賽道的價值

從大出行的角度看，相比打車出行，共享單車在人群覆蓋面與消費頻次上都是毋庸置疑的第一大出行入口。

極光發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，ofo在一線城市用戶喜愛偏好已經(jīng)超越滴滴出行、摩拜，登頂出行行業(yè)榜首，成為第一出行入口。高頻入口流量成本低，今后延伸更多低頻高毛利業(yè)務(wù)的可能性也更大，這也意味著其中的戰(zhàn)略價值遠比當(dāng)下高。比如摩拜將高頻流量導(dǎo)到首汽，就是想去切滴滴最肥的專車業(yè)務(wù)。

從信用征信的價值看，共享單車是最重要的消費場景，且客單價很低，相比補貼其他品類獲取征信數(shù)據(jù)而言，吸引力太大了。

根據(jù)QuestMobile的年度數(shù)據(jù)，去年12月份時ofo月活躍用戶規(guī)模已達3581.90萬，摩拜是3134.77萬?；诠蚕韱诬嚤旧砼c用戶信用、移動支付相結(jié)合的特征，這個量級的活躍用戶數(shù)據(jù)已經(jīng)能構(gòu)建一套成體系的征信系統(tǒng)。如果螞蟻金服希望打造無現(xiàn)金社會并成為超級入口，那共享單車就是性價比極高的重要“武器”。

從物聯(lián)網(wǎng)的視角看，在出行場景下，共享單車是連接最多消費者，獲取最多智能設(shè)備連接的場景之一。

在萬物互聯(lián)的時代，移動出行設(shè)備也是智能的，可以和交通燈等其他物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備相連接并提供服務(wù)。而共享單車作為第一出行入口，將是大趨勢的直接受益者，與各種智能設(shè)備結(jié)合發(fā)揮協(xié)同作用，針對不同用戶群體提供更恰當(dāng)?shù)姆?wù)，積累更多高價值數(shù)據(jù)和變現(xiàn)可能。

總而言之，賽道本身價值巨大，這是滴滴不舍得放棄話語權(quán)，騰訊加持摩拜，阿里砸了ofo還要砸哈羅單車的本質(zhì)原因。

三、博弈仍在繼續(xù)，終局撲朔迷離

行業(yè)默契被打破，情況更加微妙復(fù)雜。原本滴滴不入局，行業(yè)是有默契的。上半場跑馬圈地，下半場ofo和摩拜將進入到常態(tài)化運營的階段，比如：正常收費，精細化運營，努力提升自我造血的能力，實現(xiàn)正向現(xiàn)金流。但現(xiàn)在這一切似乎又開始倒退了。從消費者的角度來說，商家混戰(zhàn)是件好事，百姓能多享受一段免費騎行的日子；但從商業(yè)本質(zhì)而言，這是不靠譜的，通過并購結(jié)束惡性競爭，放棄燒錢，才是商業(yè)常態(tài)。

這不是創(chuàng)業(yè)公司間的簡單競爭，說到底還是AT的博弈。道理大家都清楚，但各方打的算盤不一。就在12月份，螞蟻金服投資哈羅單車的前一天，馬云接受媒體采訪時表示，知道騰訊希望共享單車企業(yè)合并，還說了這么一句話：“不能為了壟斷、為了早點收錢而做?！?這是博弈的結(jié)果還是過程我們不得而知，唯一能確定的是，現(xiàn)有復(fù)雜局面之下，沒有人能斷言共享單車的未來到底如何。

一切皆有可能……共享單車的局中局，將是一部年度大戲。

文：錢皓，潘婕亦有貢獻。

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