美團(tuán)上市，為什么阿里如此緊張？

原標(biāo)題：美團(tuán)上市，為什么阿里如此緊張？

文｜科技說說

9月20日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)正式登陸港交所，IPO定價(jià)為每股69港元，這也是繼小米之后登陸港交所的又一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭。伴隨美團(tuán)點(diǎn)評(píng)IPO過程，外界關(guān)于美團(tuán)業(yè)務(wù)模式、邊界與擴(kuò)張、估值高低的討論眾多，然而作為主角的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)卻仍然延續(xù)了其一貫的低調(diào)風(fēng)格，始終三緘其口。

相比較下，近期鬧騰最歡的卻是阿里，接連舉辦全球投資者大會(huì)和云棲大會(huì)，按照往年慣例，投資者大會(huì)本應(yīng)在第二季度舉辦，今年卻改期至9月中旬，與美團(tuán)IPO時(shí)間正好撞車，個(gè)中緣由耐人尋味。

巧合的并非僅此一件事。8月23日，就在美團(tuán)通過港交所上市聆訊的當(dāng)天，阿里公布了今年第二季度財(cái)報(bào)。發(fā)布財(cái)報(bào)的同時(shí)，阿里宣布將整合餓了么和口碑，成立一家全新的本地生活服務(wù)公司。據(jù)悉，該公司目前已經(jīng)收到來自阿里、軟銀等投資方約30億美元的投資承諾。

與此相似，8月2日星巴克與阿里在上海宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，然而外賣業(yè)務(wù)的上線時(shí)間卻拖到了美團(tuán)IPO的前一天。9月19日，餓了么和星巴克外賣試運(yùn)營在北京和上海部分門店正式開啟。此外，早在7月初，餓了么便宣布啟動(dòng)為期兩個(gè)月的“夏季戰(zhàn)役”，投入30億，力爭在一年內(nèi)將市場(chǎng)份額提高到50%，以掌握競(jìng)爭主動(dòng)權(quán)。

有互聯(lián)網(wǎng)分析師認(rèn)為，無論是口碑和餓了么的整合消息，還是星巴克上線外賣業(yè)務(wù)，都在之前已經(jīng)確定，然而阿里卻選擇在美團(tuán)上市時(shí)間點(diǎn)集中公布消息，背后阻擊美團(tuán)上市的意圖非常明顯。如果把時(shí)間線拉長，可以發(fā)現(xiàn)，阿里曾是美團(tuán)最早期的投資者之一，兩者即便不算是親密無間的“戰(zhàn)友”，也稱得上是舊相識(shí)。那么，阿里為何會(huì)對(duì)美團(tuán)上市如此介懷？全面圍堵的背后阿里到底在緊張什么？

生活服務(wù)萬億級(jí)市場(chǎng)潛力釋放

阿里動(dòng)作頻出，很大一方面原因在于生活服務(wù)市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。德勤中國?018年9月發(fā)布的《數(shù)字化生活服務(wù)市場(chǎng)生態(tài)展望報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）中稱，中國生活服務(wù)市場(chǎng)在2013年至2017年間，規(guī)模從11萬億元增長到18.4萬億元；生活服務(wù)電商市場(chǎng)在線門店滲透率亦從2013年的7.7%增長到2017年的44.6%；預(yù)計(jì)到2023 年，滲透率將超過八成。

《報(bào)告》顯示，2023年生活服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)到33萬億元，接近2017年水平的一倍，其中生活服務(wù)電商市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2.7萬億，未來5年有望超過8萬億，彼時(shí)外賣市場(chǎng)的交易額也將達(dá)到2017年的5倍。

即便是進(jìn)入到下半場(chǎng)，生活服務(wù)行業(yè)可以說是受互聯(lián)網(wǎng)流量紅利消褪影響最小的行業(yè)之一。假如用實(shí)物電商行業(yè)來對(duì)比，作為一個(gè)普通的消費(fèi)者，不太可能每天都有購物需求，但卻會(huì)每天產(chǎn)生生活服務(wù)消費(fèi)方面的需求，比如吃飯、出行等。按照邏輯推論，生活服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生的流量通常都會(huì)大于電商行業(yè)，甚至是大于其他互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，因此，互聯(lián)網(wǎng)巨頭想要占領(lǐng)生活服務(wù)市場(chǎng)實(shí)屬情理之中。

在生活服務(wù)領(lǐng)域，美團(tuán)暫時(shí)占據(jù)領(lǐng)先身位，作為一家綜合性生活服務(wù)電商平臺(tái)，美團(tuán)的業(yè)務(wù)涵蓋了人們吃喝玩樂行等生活的方方面面。通過聚焦大眾、剛需、高頻的生活服務(wù)品類，美團(tuán)創(chuàng)建了真正覆蓋全國的“線上+線下”業(yè)務(wù)模式，服務(wù)對(duì)象由需求端擴(kuò)展至供應(yīng)端，提升了整體服務(wù)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率。

美團(tuán)市值超到500億美元，這也進(jìn)一步印證了生活服務(wù)市場(chǎng)的廣闊發(fā)展前景。更重要的是，本地生活業(yè)務(wù)對(duì)阿里的核心——電商有著超乎意料的價(jià)值。阿里執(zhí)行副主席蔡崇信認(rèn)為，餐飲和其他本地服務(wù)市場(chǎng)代表著萬億美元的商機(jī)。為此商機(jī)，阿里可以暫時(shí)允許利潤率的下降出現(xiàn)在財(cái)報(bào)上。這也就不難理解，為何阿里即便付出了巨大財(cái)務(wù)上的代價(jià)，也要堅(jiān)持布局本地生活市場(chǎng)，而在這個(gè)過程中，美團(tuán)是一個(gè)繞不過的坎。

阿里第二季度財(cái)報(bào)顯示，本季度阿里核心電商業(yè)務(wù)收入增長61%至691.88億元，占到總收入的85.5%，是集團(tuán)收入的絕對(duì)主力貢獻(xiàn)者。但線上流量的昂貴已經(jīng)是眾人皆知，目前全網(wǎng)兩大流量池，微信顯然不可能讓阿里進(jìn)去，頭條也尚在搖擺，阿里必須找到自己能夠控制的獲客渠道。目前看來，淘寶內(nèi)容化戰(zhàn)略還不足以實(shí)現(xiàn)，本地生活業(yè)務(wù)將承擔(dān)起這一重任。

下一個(gè)千億級(jí)巨頭將誕生？

當(dāng)然，阿里對(duì)美團(tuán)上市的關(guān)心，一方面在于對(duì)本地生活服務(wù)市場(chǎng)的高度重視，另一方面也在于對(duì)美團(tuán)戰(zhàn)斗力的忌憚。早在2011年7月，阿里便攜紅杉資本以5000萬美元領(lǐng)投美團(tuán)的B輪融資。之后，美團(tuán)憑借獨(dú)特的打法和充足的彈藥在競(jìng)爭激烈的團(tuán)購市場(chǎng)中脫穎而出，并在千團(tuán)大戰(zhàn)中殺出重圍。

然而，由于阿里對(duì)業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)的干預(yù)態(tài)度，使得同樣很有想法的王興有些難以適應(yīng)，雙方漸生嫌隙。轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在2015年，這年10月，在騰訊的撮合下，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)合并。伴隨而來的是阿里巴巴和美團(tuán)的關(guān)系驟降至冰點(diǎn)。在一次公開采訪中，王興曾評(píng)價(jià)，阿里巴巴雖然戰(zhàn)斗力很強(qiáng)，“但如果更有底線一點(diǎn)，我會(huì)更尊敬他們”。

餓了么CEO王磊曾表示，“本地生活對(duì)阿里是非常重要的入口，阿里從實(shí)物電商到數(shù)字電商（大文娛），再到本地服務(wù)電商，是一脈相承的事。阿里所有的布局都在圍繞著消費(fèi)者和商戶的商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，只是場(chǎng)景不停在變。”

阿里曾經(jīng)為了切入生活服務(wù)市場(chǎng)，投入了巨額資金支持淘點(diǎn)點(diǎn)和口碑，結(jié)果卻并不理想，淘點(diǎn)點(diǎn)被關(guān)停，口碑也一度暫停業(yè)務(wù)，由于錯(cuò)失了幾年發(fā)展時(shí)機(jī)，“重啟后”的口碑在實(shí)力上已經(jīng)與美團(tuán)拉下了差距。目睹著美團(tuán)越來越壯大，口碑只好與被全資收購的餓了么合并，一起去對(duì)戰(zhàn)剛剛完成IPO募資的美團(tuán)。

不同的基因決定了企業(yè)的邊界所在，實(shí)物電商和生活服務(wù)電商是兩種完全不同的業(yè)態(tài)形式，因此阿里想要把實(shí)物電商的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到生活服務(wù)電商也并不非易事。相比較實(shí)物電商平臺(tái)而言，生活服務(wù)電商的業(yè)務(wù)鏈條更長，也更復(fù)雜。具體來說，生活服務(wù)具有非標(biāo)準(zhǔn)化、差異性以及體驗(yàn)性等特點(diǎn)，這也意味著即便是相同價(jià)格、相同名稱的服務(wù)，不同的線下商戶、不同的服務(wù)人員、甚至是不同的時(shí)段，消費(fèi)者所能獲得的服務(wù)也會(huì)有較大差異。

從美團(tuán)目前的生態(tài)體系來看，基于騰訊的資源加持，其在餐飲外賣、共享出行、移動(dòng)支付等方面的整合，正是對(duì)LBS實(shí)體服務(wù)的全面落地。美團(tuán)打造的這一閉環(huán)休閑消費(fèi)體系，已經(jīng)涵蓋了出行+就餐+購物+娛樂體驗(yàn)+移動(dòng)支付等方面，而這對(duì)阿里系目前主要的業(yè)務(wù)線都直接或間接形成了威脅。因此，從這個(gè)角度來說阿里與美團(tuán)在生活服務(wù)市場(chǎng)的正面競(jìng)爭在所難免。

隨著互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)到來，流量紅利已經(jīng)逐漸接近天花板，這種瓶頸對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的影響更為明顯。而生活服務(wù)行業(yè)高頻、剛需等特性產(chǎn)生的流量，對(duì)現(xiàn)如今的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)而言具有極大的誘惑力，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也因此將目光聚焦在這一領(lǐng)域。嚴(yán)格意義上說，生活服務(wù)業(yè)是一個(gè)能夠產(chǎn)生千億美元市值巨頭的領(lǐng)域，關(guān)鍵在于，在阿里“海陸空”全面狙擊的情況下，成功IPO的美團(tuán)是否能夠持續(xù)保持領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)突圍。

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