陌陌發(fā)2018Q3財(cái)報(bào)：多元化之中，兩大社交產(chǎn)品的VAS成亮點(diǎn)

12月6日，陌陌發(fā)布了2018年第三季度的財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，陌陌第三季度凈營(yíng)收為36.48億元，同比增長(zhǎng)51%；凈利潤(rùn)為7.78億元，同比增長(zhǎng)了22%。細(xì)數(shù)陌陌在財(cái)報(bào)期內(nèi)的成績(jī)：超36億的凈營(yíng)收與1.105億的月活用戶創(chuàng)下歷史新高；以直播會(huì)員訂閱服務(wù)和虛擬禮物服務(wù)為主的增值服務(wù)收入翻兩番，達(dá)5.73億元，并連續(xù)11季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。然而在我們看來(lái)，其三季報(bào)最大的亮點(diǎn)在于——多元化。

直播營(yíng)收實(shí)力強(qiáng)勁，三大業(yè)務(wù)占比上升

隨著直播市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)白熱化，如果過(guò)于依賴(lài)直播平臺(tái)，陌陌或許會(huì)陷入尷尬境地，最好的方法就是在提升直播平臺(tái)核心優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，探索更多可能，讓業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，可喜的是，在這份財(cái)報(bào)中，我們看到了這兩點(diǎn)。

一方面，第三季度，陌陌采取了一系列措施打造“強(qiáng)內(nèi)容“，發(fā)力點(diǎn)主要集中于兩方面：加快與職業(yè)主播的簽約力度；加大人才激勵(lì)計(jì)劃對(duì)中小公會(huì)的覆蓋，目標(biāo)也很簡(jiǎn)單，以“職業(yè)主播人數(shù)增長(zhǎng)”和“簽約率”為衡量。所以，對(duì)于陌陌來(lái)說(shuō)，月流水人民幣百萬(wàn)以上的公會(huì)數(shù)量同比和環(huán)比均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)更像是一個(gè)信號(hào)，表明其在直播內(nèi)容及運(yùn)營(yíng)方面的動(dòng)力在不斷提升，平臺(tái)品牌效應(yīng)也在不斷擴(kuò)大。

而且我們看到陌陌正有意識(shí)地對(duì)此進(jìn)行調(diào)整。陌陌總裁兼COO王力在電話會(huì)議中表示，“現(xiàn)階段直播所面臨的挑戰(zhàn)已經(jīng)從內(nèi)容供給端轉(zhuǎn)移到需求端”，在此之后如何發(fā)力應(yīng)對(duì)“直播紅?！?，更加值得期待。

另一方面，相比于2018第二季度中，直播服務(wù)、增值業(yè)務(wù)、移動(dòng)游戲和移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的營(yíng)收占比為83%、11%、1%和5%，第三季度，這四大業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比分別為：74%、15%、8%和3%。直播業(yè)務(wù)營(yíng)收占比下降的同時(shí)，其他三大業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比都有著不同程度的上升，即便如此，在第三季度里陌陌的直播業(yè)務(wù)營(yíng)收為27.69億元，同比仍增長(zhǎng)34%。

未來(lái)亮點(diǎn)一：陌陌平臺(tái)的社交屬性與VAS

財(cái)報(bào)顯示，陌陌增值服務(wù)的收入同比增長(zhǎng)221%至5.73億元，增值服務(wù)收入大幅提升主要來(lái)自陌陌主APP中虛擬禮物的持續(xù)增長(zhǎng)和探探并表的貢獻(xiàn)，其中，陌陌主APP的增值服務(wù)收入同比增長(zhǎng)129%，占增值服務(wù)總營(yíng)收七成之多。

不得不說(shuō)，陌陌對(duì)于其社交護(hù)城河的加深加固從未停止。那么，如何做到加固陌陌APP的社交優(yōu)勢(shì)呢？目前來(lái)看，一在于社交場(chǎng)景和社交氛圍的打造，比如在KTV、狼人殺的場(chǎng)景下，大家更容易互相熟識(shí)，因?yàn)閳?chǎng)景、人員固定且有互動(dòng)引導(dǎo)；二在于對(duì)付費(fèi)機(jī)制的探索。

對(duì)于陌陌主APP角度來(lái)說(shuō)，“社交場(chǎng)景貨幣化”從二季度開(kāi)始就成為其新的增長(zhǎng)點(diǎn)。比如，在“附近的人”和“群組”場(chǎng)景中推出了更豐富的禮物形式，并加大以收入為導(dǎo)向的運(yùn)營(yíng)力度；設(shè)置“狼人殺”等新的付費(fèi)場(chǎng)景；探索“聊天室”模式推出“快聊”，不僅讓聊天的場(chǎng)景變得多樣且充滿想象力，也為付費(fèi)機(jī)制的植入奠定基礎(chǔ)。

事實(shí)證明，陌陌的護(hù)城河相當(dāng)穩(wěn)固。APP第三季度月活躍用戶為1.105億，環(huán)比增長(zhǎng)2.31%。直播及增值付費(fèi)用戶總數(shù)為890萬(wàn)個(gè)，環(huán)比增長(zhǎng)4.71%，與月活躍用戶的增速相近，說(shuō)明付費(fèi)用戶滲透率保持穩(wěn)定。未來(lái)，陌陌APP中的VAS業(yè)務(wù)可以作為一大業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)而被期待，除此之外，陌陌還有另一大業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

未來(lái)亮點(diǎn)二：探探的商業(yè)化初探

探探自2018Q2并表以來(lái)就一直受到外界關(guān)注與期待。截止至三季度末，其付費(fèi)用戶達(dá)到360萬(wàn)，對(duì)VAS業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)1.64億人民幣。月均收入較6月超預(yù)期增長(zhǎng)79%。事實(shí)證明，“會(huì)員費(fèi)貨幣化”的模式可行，并且在會(huì)員福利設(shè)置上還有著更多發(fā)揮空間。

今年7月，探探推出“see”和“超級(jí)曝光”兩大功能，對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，其特點(diǎn)在于適時(shí)、恰當(dāng)?shù)貪M足了會(huì)員用戶的部分好奇心，查看到底“誰(shuí)喜歡我”以增加自己的配對(duì)成功幾率。而對(duì)于產(chǎn)品本身來(lái)說(shuō)，兩大付費(fèi)功能不僅可以增加收入，還能夠通過(guò)“提升高質(zhì)量連接的可能性”提升用戶粘性。

探探CEO王宇表示，優(yōu)化算法會(huì)是產(chǎn)品端除變現(xiàn)以外的另一個(gè)關(guān)注重點(diǎn)，旨在提升匹配后的互動(dòng)效果。不得不說(shuō)，如果測(cè)試成功，其可能是繼探探的萌系表情包、私密真心話等緩解“尬聊”的手段之后一大升級(jí)武器。

總體來(lái)說(shuō)，陌陌的發(fā)展路徑非常明晰：基于社交優(yōu)勢(shì)的不斷加固，進(jìn)行多元嘗試。事實(shí)上，這種方式已經(jīng)奏效，而對(duì)于陌陌之后的探索，我們十分期待。

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