西安銀行成西北首家A股銀行 第一大股東出人意料是外資

作者：丹青

來源：GPLP犀牛財經(jīng)（ID:gplpcn）

1月11日晚間，西安銀行在經(jīng)過了IPO過會后兩個多月的等待后，終于拿到證監(jiān)會核發(fā)的上市批文。

這意味著，經(jīng)過排隊候?qū)徑鼉赡陼r間，西安銀行成功拿到了A股入場券，成為陜西省及西北地區(qū)第一家A股上市銀行，同時成為繼江蘇紫金農(nóng)商行后，2019年第二家A股掛牌上市的銀行。

那么這家頭頂“西北第一家A股上市銀行”光環(huán)的西安銀行，其真實質(zhì)地如何？被市場質(zhì)疑的大股東究竟是外資還是國資？發(fā)展過程中面臨何種問題？

實際控制人引爭論

據(jù)GPLP犀牛財經(jīng)了解，西安銀行的前身為西安城市合作銀行，西安銀行由西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社聯(lián)合社的股東、西安市財政局等9家企業(yè)于1997年共同發(fā)起設(shè)立。1998年，更名為“西安市商業(yè)銀行”。

2010年，再次更名為“西安銀行股份有限公司”，簡稱“西安銀行”。西安銀行在IPO過程中，最受市場關(guān)注的就是第一大股東是否屬于實際控制人，同時這也是發(fā)審會重點關(guān)注的問題之一。

招股書顯示，西安銀行的第一大股東為外資企業(yè)——加拿大豐業(yè)銀行，持股19.99%；第二大股東為民營企業(yè)——大唐西市文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司，持股15.75%；第四大股東為中國煙草總公司陜西省公司，持股15%。上述三大股東合計持股已經(jīng)超過50%。

據(jù)了解西安銀行本來大股東為中國信達(dá)，中國信達(dá)的實際控制人為財政部，但在2015年一次股權(quán)變更中喪失了第一大股東的地位，之后加拿大豐業(yè)銀行成為公司第一大股東。

但在發(fā)審會上，西安銀行最終選擇認(rèn)定西安市人民政府為實際控制人。理由是：本行股東西投控股、西安經(jīng)開城投、西安城投（集團(tuán)）、西安曲江文化、長安國際信托、西安金控、西安浐灞管委會及西安投融資擔(dān)保基于行政關(guān)系、股權(quán)關(guān)系或協(xié)議安排成為西安市人民政府的一致行動人。截至2017年12月31日，該8家股東合計持有本行股份12.11億股占總股本的30.28%。

超八成業(yè)務(wù)在西安，抗風(fēng)險能力減弱

“西北地區(qū)銀行第一股”的桂冠，已被H股上市的甘肅銀行摘取，但自2018年以來，A股銀行IPO整體提速，西北地區(qū)的各家銀行在爭奪A股上市依舊激烈。

此次西安銀行IPO率先獲批，雖然成功領(lǐng)先了仍在A股上市輔導(dǎo)的甘肅銀行和IPO排隊的蘭州銀行，但在甘肅銀行、蘭州銀行和西安銀行三家西北角逐A股城商行中，西安銀行的資產(chǎn)規(guī)模并不占據(jù)優(yōu)勢。

GPLP犀牛財經(jīng)注意到，甘肅銀行總資產(chǎn)已突破三千億元達(dá)到3084億元，蘭州銀行排名第二為2863億元，西安銀行以2347億元總資產(chǎn)規(guī)模位居第三。

在營收利潤方面，西安銀行則是落后于甘肅銀行。2018年前三季度西安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入43億元，凈利潤18億元。而甘肅銀行凈利潤高達(dá)30.98億元。在營收指標(biāo)上倒是和蘭州銀行類似，2018年前三個月營收50.4億元，凈利潤18.89億元。

西安銀行作為城市商業(yè)銀行，在西安地區(qū)，自然“樹大根深”。

西安銀行的業(yè)務(wù)范圍以西安地區(qū)為核心，主要輻射陜西省內(nèi)，下轄包括總行營業(yè)部、8家分行，10家區(qū)域支行和12家直屬支行等在內(nèi)的共174個營業(yè)網(wǎng)點，控股2家村鎮(zhèn)銀行，參股1家汽車金融公司即比亞迪汽車金融公司20%股權(quán)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，西安銀行的機構(gòu)數(shù)量主要分布陜西省下屬9個地級市，西安地區(qū)共有145家，占該行機構(gòu)總數(shù)比例為83%，西安銀行投放于西安地區(qū)的貸款和墊款為947.87億元，占該行貸款和墊款總額的比例為84.47%；西安銀行在西安地區(qū)的分支機構(gòu)吸收存款為1336.74億元，占該行存款總額的比例分別為84.42%。

但是業(yè)務(wù)集中化也給西安銀行帶來了麻煩，西安銀行曾表示，如果西安市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)重大不利變化，則可能導(dǎo)致該行的客戶經(jīng)營和信用狀況發(fā)生惡化，進(jìn)而對該行的資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成重大不利影響。

受制于地區(qū)行業(yè)，不良貸款存在擴大風(fēng)險

另外GPLP犀牛財經(jīng)提醒注意的是，受陜西省地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局和資源稟賦的影響，西安銀行投放于煤炭行業(yè)的貸款具備一定規(guī)模，而煤炭行業(yè)被工信部列為過剩產(chǎn)能行業(yè)。

截至2017年末，西安銀行貸款業(yè)務(wù)涉及到的產(chǎn)能過剩行業(yè)主要為煤炭行業(yè)，西安銀行產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款余額44.53億元，占該行同期貸款和墊款總額的3.98%。并在榆林地區(qū)出現(xiàn)了部分不良貸款，該行榆林地區(qū)不良貸款余額3.32億元，占全部不良貸款余額的23.93%。

根據(jù)西安銀行最新遞交的招股書顯示，2015年至2017年，西安銀行不良貸款率分別為1.18%、1.27%和1.24%，不良貸款率水平低于商業(yè)銀行的平均水平。

西安銀行表示，2016年之所以不良貸款率顯著上升，撥備覆蓋率有所下降的表現(xiàn)，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和煤炭鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，區(qū)域經(jīng)濟(jì)和小微企業(yè)風(fēng)險暴露。

我們注意到不良貸款五級分類中關(guān)注類、次級類、可疑類貸款遷徙率在2016年出現(xiàn)了大幅攀升，分別為40.18%、93.23%、21.98%，同比上浮31.86%、39.25%、19.98%。次級類貸款遷徙率和可疑類遷徙率在2017年大幅下降，分別下降91.68%和21.27%。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，從資產(chǎn)質(zhì)量上看，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大以及部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難等因素影響，西安銀行的不良貸款規(guī)模還存在著繼續(xù)擴大的風(fēng)險。

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