文/楊潔 劉奕琦

編輯/九月

電子簽名行業(yè)的火熱，讓它成為To B市場(chǎng)中最受關(guān)注的垂直賽道之一。

去年4月，電子簽名巨頭DocuSign在納斯達(dá)克成功上市，隨即就邁進(jìn)了市值百億美金俱樂部的大門，電子簽名在全球范圍內(nèi)備受關(guān)注。今年，電子簽名市場(chǎng)仍然持續(xù)升溫。

今年4月3日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，通過了包括《電子簽名法》在內(nèi)的一批法律修正案草案，修改建議其中包括：允許在辦理土地、房屋等轉(zhuǎn)移登記時(shí)使用電子文書。

以往涉及土地、房屋等不動(dòng)產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓不適用“電子簽名、數(shù)據(jù)電文”的規(guī)定，也被這一修正案徹底改變，政策的拐點(diǎn)，也標(biāo)志著電子簽名迎來行業(yè)的一個(gè)重大里程碑。

近幾年來，我國(guó)第三方電子簽名服務(wù)平臺(tái)的數(shù)量增長(zhǎng)迅速，既有國(guó)內(nèi)提供數(shù)字認(rèn)證服務(wù)的CA（產(chǎn)生和確定數(shù)字證書的第三方可信機(jī)構(gòu)），又有扎根電子簽章、數(shù)據(jù)保全與存證領(lǐng)域多年的老牌企業(yè)。

據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2018年中國(guó)第三方電子簽名行業(yè)研究報(bào)告》顯示，截至2018年上半年，市場(chǎng)上共有31家電子簽名企業(yè)獲得融資。

從沉寂到爆發(fā)，目前市場(chǎng)滲透率卻不高。這些玩家們正在深入到更多的場(chǎng)景，如e簽寶的電子簽名業(yè)務(wù)目前已經(jīng)覆蓋了眾多主流行業(yè)，包括金融科技、B2B電商、大型制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)、租賃市場(chǎng)、在線教育等領(lǐng)域。

面對(duì)這片未被充分開墾的藍(lán)海，騰訊，阿里相繼入局，帶著攻占供給側(cè)需求的野心，電子簽名行業(yè)成為企業(yè)服務(wù)細(xì)分賽道的角斗場(chǎng)。國(guó)內(nèi)電子簽名企業(yè)也愈發(fā)重視技術(shù)和產(chǎn)品方案的完整性和普適性。

技術(shù)安全是重中之重

電子簽名可以有效簡(jiǎn)化社會(huì)、政府、各企業(yè)上下游各種運(yùn)營(yíng)流程，減少人力、物力資源，同時(shí)提升信息化程度。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，企業(yè)業(yè)務(wù)幾乎全部數(shù)字化的情況下，電子簽名則被認(rèn)為是企業(yè)信息化的關(guān)鍵一步。

而這一步，安全性極為重要。企業(yè)對(duì)于第三方電子簽名服務(wù)平臺(tái)的技術(shù)穩(wěn)定性，安全性，合法合規(guī)性要求極高。

目前，國(guó)內(nèi)幾家電子簽名企業(yè)都在強(qiáng)調(diào)自己的技術(shù)穩(wěn)定性。e簽寶相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴鋅財(cái)經(jīng)，現(xiàn)階段，e簽寶的技術(shù)研發(fā)人員占60%以上，技術(shù)團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)大，也能夠及時(shí)跟上市場(chǎng)變化，滿足新的業(yè)務(wù)需求，同時(shí)保持持續(xù)領(lǐng)先的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

近期，e簽寶與廣州互聯(lián)網(wǎng)法院完成合作對(duì)接，在法律閉環(huán)上又向前走了一步。形成了能夠連接法院、仲裁、司法鑒定、公證處、調(diào)解等機(jī)構(gòu)的全生態(tài)法律閉環(huán)。

e簽寶基于電子簽名的全生態(tài)服務(wù)

同時(shí)，隨著電子簽名場(chǎng)景的豐富，電子簽名企業(yè)需要根據(jù)不同需求提供個(gè)性化解決方案。

一位電子簽名業(yè)內(nèi)人士告訴鋅財(cái)經(jīng)，目前各個(gè)SaaS公司的核心技術(shù)差別不大，重點(diǎn)在于復(fù)雜場(chǎng)景中解決客戶的痛點(diǎn)，在技術(shù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上完善服務(wù)，并且做到合法合規(guī)，信息安全保障，這是電子簽名服務(wù)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

另外，電子簽名跟法律相關(guān)，在這個(gè)過程中構(gòu)建了信任，定義了簽約、履約，各方的義務(wù)，SaaS服務(wù)商要同時(shí)兼顧合法合規(guī)，契合場(chǎng)景，用戶體驗(yàn)等因素，尋找一個(gè)平衡點(diǎn)。這個(gè)過程中，對(duì)企業(yè)的人員，技術(shù)研發(fā)，資質(zhì)能力要求極高。

具有完備的資質(zhì)認(rèn)證和提供全生態(tài)閉環(huán)服務(wù)的第三方電子簽名平臺(tái)，可以大大降低用戶的法律風(fēng)險(xiǎn)和真正保障數(shù)據(jù)的安全。

據(jù)鋅財(cái)經(jīng)了解，電子簽名屬于密碼學(xué)范疇，而國(guó)家密碼管理局有明確規(guī)定，從事商用密碼產(chǎn)品，已擁有《密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)單位審批》和《商用密碼產(chǎn)品銷售許可證》的企業(yè)雖不需國(guó)家再批準(zhǔn)，但應(yīng)依法辦理《商品密碼產(chǎn)品型號(hào)證書》，除了國(guó)密資質(zhì)，同時(shí)還需要有由CA機(jī)構(gòu)出具的工信資質(zhì)。CA機(jī)構(gòu)是權(quán)威公正的第三方機(jī)構(gòu)，通過采用CA機(jī)構(gòu)頒發(fā)的數(shù)字證書，第三方電子簽名平臺(tái)可以證明其持有機(jī)構(gòu)或個(gè)人的真實(shí)身份。

據(jù)鋅財(cái)經(jīng)了解，互聯(lián)網(wǎng)電子簽名行業(yè)內(nèi)僅e簽寶擁有《商用密碼產(chǎn)品型號(hào)證書》。新興第三方電子簽名行業(yè)，頭部前三的企業(yè)里，據(jù)其官網(wǎng)資料顯示，e簽寶是唯一擁有國(guó)密三證和行業(yè)內(nèi)首家擁有CA牌照的。

處于可信層面考量，e簽寶是國(guó)內(nèi)首批積極推動(dòng)SM（中國(guó)國(guó)產(chǎn)商用密碼算法）落地的企業(yè)。在電簽領(lǐng)域，較為主流的算法是國(guó)際通用RSA算法和國(guó)密SM算法，由于RSA（非對(duì)稱加密算法）先進(jìn)入領(lǐng)域，支持軟件多，商用場(chǎng)景較多采用RSA；但電子簽名行業(yè)涉及到銀行數(shù)據(jù)、政務(wù)等涉密場(chǎng)景，在這些場(chǎng)景通常大量的采用國(guó)密算法。正是出于信息安全的考慮，我國(guó)在2020年之后實(shí)現(xiàn)SM算法的全面應(yīng)用。

為增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力，部分第三方電子簽名非常重視技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入和產(chǎn)品升級(jí)。

e簽寶在2015年就開始了區(qū)塊鏈方面的布局。e簽寶將區(qū)塊鏈技術(shù)主要應(yīng)用于存證、出證兩方面，應(yīng)用場(chǎng)景多樣，而區(qū)塊鏈去中心化、不可篡改性、安全等天然特性提高了e簽寶在數(shù)據(jù)存證、出證的安全性與可信度，降低了對(duì)中心化系統(tǒng)的信任成本，通過與原本的公鑰密技術(shù)相結(jié)合，能夠?yàn)橛脩籼峁?shí)時(shí)、可靠的確權(quán)方案。

e簽寶在2018年作為首家電子簽名平臺(tái)加入，成為螞蟻區(qū)塊鏈的可信節(jié)點(diǎn)，利用螞蟻金服的底層技術(shù)，為用戶提供更為可信的電子證據(jù)存證、出證服務(wù)。

在技術(shù)、資質(zhì)、服務(wù)三者逐漸成熟，并建立起競(jìng)爭(zhēng)壁壘后，剩下的事就是等待市場(chǎng)成熟。

多元業(yè)務(wù)場(chǎng)景

誰(shuí)會(huì)是中國(guó)的下一家DocuSign？

無(wú)論是資本，頭部玩家還是新興創(chuàng)業(yè)者，都對(duì)這個(gè)問題的答案充滿了期待。

反觀發(fā)展速度先于國(guó)內(nèi)一步的歐美市場(chǎng)，DocuSign在全球范圍內(nèi)擁有超37萬(wàn)家大型企業(yè)客戶和突破1億的用戶，這是一個(gè)市場(chǎng)資源向頭部企業(yè)高度集中的行業(yè)。

國(guó)內(nèi)像DocuSign一樣絕對(duì)壓制的公司還未出現(xiàn)，但三足鼎力的現(xiàn)象已經(jīng)非常明顯。據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2018中國(guó)第三方電子簽名行業(yè)報(bào)告》顯示，電子簽名的頭部玩家e簽寶等三分天下，共占據(jù)超過80%的市場(chǎng)份額?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的馬太效應(yīng)在電子簽名市場(chǎng)表現(xiàn)尤為明顯。

目前電子簽名以2B業(yè)務(wù)為主，而2B行業(yè)，很難用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的場(chǎng)景去統(tǒng)一所有的業(yè)務(wù)，比較慢活穩(wěn)定。穩(wěn)定的格局意味著很難突破，這對(duì)后入局的公司來說并不是好消息。

中國(guó)企業(yè)數(shù)量超過千萬(wàn)，政務(wù)以及企業(yè)客戶是目前包括e簽寶在內(nèi)的頭部電子簽名服務(wù)商主力搶占的對(duì)象。在B端，贏家通吃的規(guī)?；l(fā)式發(fā)展也無(wú)從談起，客戶需要一個(gè)一個(gè)啃。

電子簽名企業(yè)部分概況

數(shù)據(jù)來源于業(yè)內(nèi)人士及公開資料

政務(wù)機(jī)關(guān)，在電子簽名產(chǎn)業(yè)鏈上顯得很積極。和政府合作，是國(guó)內(nèi)電子簽名公司拓展業(yè)務(wù)的加速跑道。

頭部玩家之一的e簽寶深諳其道。在2005年，它便拿下浙江工商局的合作項(xiàng)目，兩者合作的內(nèi)容是浙江工商局的網(wǎng)上年檢系統(tǒng)，系統(tǒng)將檢查從線下搬到了線上。2016年底，e簽寶研發(fā)的電子印章技術(shù)，助力浙江省率先在全國(guó)開展“最多跑一次”改革，同時(shí)e簽寶也成為浙江省”最多跑一次”指定電子簽供應(yīng)商。

企業(yè)和客戶的相輔相成，也助推了環(huán)境的發(fā)展。據(jù)第一財(cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2018電子簽名生態(tài)大數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，浙江是2018年企業(yè)用戶數(shù)排名第一的省份，有“中國(guó)電子商務(wù)之都”美名的杭州力壓他城，簽署量高達(dá)9.3%。占比位列全國(guó)第一。

電子簽名的錦上添花，不僅節(jié)約了政務(wù)人力成本，也大大改善了公民的體驗(yàn)感。

除了政府，企業(yè)也是個(gè)巨大市場(chǎng)。

其中互金行業(yè)被稱作是開掘電子簽名藍(lán)海的挖鋤。據(jù)盈燦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年11月15日，互金協(xié)會(huì)會(huì)員中P2P網(wǎng)貸平臺(tái)有132家，其中70家平臺(tái)公布其已經(jīng)引入電子簽章或合同存證服務(wù)。

電子簽名應(yīng)用場(chǎng)景

電子簽名公司在互金行業(yè)里的廣泛應(yīng)用讓許多公司得以快速發(fā)展。例如同成立于2014年的法大大和上上簽，雖然成立時(shí)間短但業(yè)務(wù)增速明顯。但互金行業(yè)并不穩(wěn)定性，去年P(guān)2P大規(guī)模暴雷、網(wǎng)貸平臺(tái)連連受挫，與之相關(guān)的電子簽名公司也受到了不同程度的影響。一些電子簽名公司和互金行業(yè)掛鉤過密，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈的突變，甚至出現(xiàn)倒閉的現(xiàn)象。

從去年開始，第三方電子簽名公司均選擇了廣撒網(wǎng)的形式，迅速向教育、旅游、電子商務(wù)、物流、金融、醫(yī)療、銀行、建筑、地產(chǎn)、公共服務(wù)、制造業(yè)等多個(gè)行業(yè)鋪開業(yè)務(wù)。

從DocuSign的招股書中可以看到，DocuSign的業(yè)務(wù)橫跨相當(dāng)多，其客戶集中度最高的一個(gè)行業(yè)在它的整體占比也不超過3%。

對(duì)于國(guó)內(nèi)的頭部公司來說，業(yè)務(wù)分散豐富，也讓他們?cè)诒├字貏?chuàng)中更具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

行業(yè)初具馬太效應(yīng)

騰訊，阿里的入局，給行業(yè)帶來了變化。巨頭會(huì)成為“掠奪者”還是助推者？隨著市場(chǎng)的不斷打開，電子簽名誰(shuí)會(huì)是冠軍？這也是行業(yè)內(nèi)的熱門話題。

鋅財(cái)經(jīng)從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，2018年第三方電子簽名服務(wù)平臺(tái)中，e簽寶營(yíng)業(yè)收入過億、法大大、上上簽營(yíng)收過千萬(wàn)，營(yíng)業(yè)收入在 3千萬(wàn)到 4 千萬(wàn)之間。中國(guó)云簽、安心簽、一簽通、 存證云等平臺(tái)的營(yíng)業(yè)收入也接近千萬(wàn)。另外，2018年?duì)I業(yè)收入在百萬(wàn)級(jí)別的第三方平臺(tái)有10 家左右。

電子簽名企業(yè)部分概況

數(shù)據(jù)來源于業(yè)內(nèi)人士及公開資料

豐富的場(chǎng)景和大量的個(gè)人用戶和企業(yè)用戶也催發(fā)了電子簽名行業(yè)的快速發(fā)展。

據(jù)億歐智庫(kù)發(fā)布的《信息化安全新變革——2018第三方電子合同服務(wù)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》顯示，法大大截至2018年3季度，平臺(tái)日均簽署合同量超530萬(wàn)份、累計(jì)簽署合同總數(shù)超8億份，平臺(tái)累計(jì)用戶超1.2億。

據(jù)公司的公開聲明稱，截至2018年8月，上上簽平臺(tái)日簽署量已突破1100萬(wàn)，服務(wù)超過50萬(wàn)家企業(yè)客戶。公開數(shù)據(jù)顯示，e 簽寶的企業(yè)用戶突破180萬(wàn)家，個(gè)人用戶超過1.9億，累計(jì)簽章量超過61億次。無(wú)論是簽單量還是用戶人數(shù)上，頭部企業(yè)都占據(jù)了絕對(duì)的資源優(yōu)勢(shì)。

盡管行業(yè)已初具馬太效應(yīng)，電子簽名行業(yè)仍偏早期，競(jìng)爭(zhēng)也尚未白熱化。而且2B行業(yè)賽道周期長(zhǎng)，短期內(nèi)并不會(huì)拉開很大的差距。

目前，企業(yè)們還在加深行業(yè)滲透的階段，從現(xiàn)今的進(jìn)展來看，采用紙質(zhì)合同的企業(yè)仍占多數(shù)。

在電子簽名行業(yè)這個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的鏈條上，還需要把企業(yè)的上下游逐步做起來，把各個(gè)鏈條，各個(gè)環(huán)節(jié)逐步數(shù)字化。

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