透視騰訊、阿里財報背后的云端新戰(zhàn)局

文|曾響鈴

來源|科技向令說（xiangling0815）

騰訊、阿里兩大巨頭先后發(fā)布季度財報，讓兩家的云計算產(chǎn)業(yè)再次成為了外界討論的熱點。

騰訊率先放榜。騰訊2019財年Q2財報顯示“金融科技及企業(yè)服務(wù)收入”收入為228.88億元，撇除備付金余額的利息收入影響同比增長57%。騰訊一如既往地沒有在季度財報中單獨披露云計算收入，但提及“云服務(wù)收入穩(wěn)健增長”。參考騰訊云近幾個季度的同比增長速度都在三位數(shù)，財報中的“穩(wěn)健”也說明騰訊云依然保持著很高的加速度。

阿里巴巴2020財年Q1財報隔日而至。財報顯示，當季阿里云收入為77.87億元，同比增長約66%。可以對比的是，2019財年Q4，阿里云收入為77.26億元，同比增長76%。阿里云的營收能力在國內(nèi)依舊是一枝獨秀，但對比看，領(lǐng)頭羊的增速壓力在進一步顯現(xiàn)。

對于云計算業(yè)務(wù)的增長動力，雙方財報表述差異明顯。阿里云表示，增長“由每位客戶平均支出增加所推動”。騰訊則表示：“在企業(yè)服務(wù)方面，伴隨銷售團隊及產(chǎn)品類型擴大，騰訊云獲得了更多主要客戶及大型合同，收入同比穩(wěn)健增長。”——阿里側(cè)重于展現(xiàn)對存量的挖掘，而騰訊的信心在于增量的快速提升。

兩強并進之余，云計算市場競爭格局也正發(fā)生著微妙的變化。

巨頭財報里隱藏的一些小秘密

此前Gartner發(fā)布的報告顯示，騰訊云2018年在IaaS市場增速達到128%，整體市場份額位列全球第六名、亞太區(qū)第四名，增速全球第一。財報發(fā)布前，高盛也曾預(yù)估騰訊云可貢獻38億元營收，這一數(shù)字已經(jīng)接近阿里云的一半，雙方的收入差距進一步縮小。

最近半年來騰訊云與合作方對外公開宣布的、與營收直接相關(guān)的“市場打單”動作，也印證著外界的外界的評價。

今年6月上旬，騰訊云、騰訊產(chǎn)業(yè)投資基金、東華軟件和華體科技的四方聯(lián)合體中標成都市“智慧綠道”項目，成都將會建設(shè)錦城綠道和沿線的商業(yè)等設(shè)施，鋪開城市“綠色網(wǎng)絡(luò)”，騰訊云方面提供智慧化解決方案，該單價格高達8.7億元。

緊接著在7月初，騰訊云中標長沙市城市超級大腦項目，根據(jù)長沙政府采購網(wǎng)公示內(nèi)容，中標價格高達5.2億元，主要用于打造長沙新型智慧城市建設(shè)的“神經(jīng)中樞”，加快推動長沙的數(shù)字化發(fā)展進程。

這些動作與財報中“……獲得更多主要客戶及大型合同，云業(yè)務(wù)的收入同比穩(wěn)健增長”相契合。

而上述營收可觀的項目都指向一個領(lǐng)域：政務(wù)。事實上，它們某種程度上都可以看做騰訊云在政務(wù)領(lǐng)域標桿案例的規(guī)?；瘡?fù)制。

例如，長沙市城市超級大腦項目即是騰訊城市發(fā)展解決方案“WeCity未來城市”的首個落地項目，而WeCity是騰訊云標桿項目規(guī)?；瘡?fù)制在政務(wù)領(lǐng)域的主要載體。

WeCity被騰訊財報在談到騰訊云不多的表述中重點提到，官方定義是“以騰訊云的基礎(chǔ)產(chǎn)品和能力為底層，為數(shù)字政務(wù)、城市治理、城市決策和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)等領(lǐng)域提供解決方案，并通過微信、小程序等工具觸達用戶”，簡單說就是一個全新的政務(wù)業(yè)務(wù)品牌，其目的是將騰訊在政務(wù)大本營廣東的典型項目“數(shù)字廣東”經(jīng)驗拓展到更多地區(qū)。

在這之前，騰訊云的政務(wù)相關(guān)解決方案已經(jīng)在全國22個省份落地，在政務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了三年25倍的增長。騰訊云通過WeCity開始“批量復(fù)制”政務(wù)案例并不意外。

由此可見，過去一段時間騰訊簽署的那些“戰(zhàn)略合作協(xié)議”，未來都有可能承載WeCity的規(guī)?；瘡?fù)制，帶來可觀的營收增長。

除了政務(wù)，騰訊云在金融方面也在走類似的規(guī)模化復(fù)制道路。截至目前，騰訊云已有6000+金融客戶，150多家銀行客戶，公開信息中四大國有銀行中有3家和騰訊云有合作。

放眼國際市場，同季度亞馬遜AWS營收增長37%、微軟Azure增長64%、阿里云增長66%，增速都出現(xiàn)相對下滑。

雖然這可以認為是因為體量越大、增長越難，但隨之而來的是打法的變化。阿里財報中寫到，阿里云“本季業(yè)務(wù)增長主要來自于平均每個用戶消費額的提升”，這既可以看作是現(xiàn)有存量用戶的深挖，也表明在快速復(fù)制的行業(yè)大背景下，阿里云實現(xiàn)客戶數(shù)量到客戶質(zhì)量的換擋，這個過程降了一些增速未必是壞事。

事實上，自去年以來，阿里云在其基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢基礎(chǔ)上，先后提出了“達爾文計劃”——通過一系列包括平臺、芯片和微基站在內(nèi)的全鏈路生態(tài)服務(wù)，交付給企業(yè)一張自有可控的物聯(lián)網(wǎng)，以及“新制造”概念——加入更多物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)，落地柔性供應(yīng)鏈，實現(xiàn)按需定制，這很明顯都是要把整體解決方案推廣到更多客戶群的動作。

當技術(shù)同質(zhì)化，云計算還可以拼什么？

此前，德意志銀行報告曾經(jīng)預(yù)計，阿里云的市場份額將在2020年下降至40%左右，同時預(yù)測騰訊云的市場份額將上升至27%。這意味著阿里+騰訊的總份額將進一步上升至67%。從數(shù)據(jù)上看，阿里、騰訊“打包”領(lǐng)跑云計算的格局已經(jīng)逐漸形成。

雖然以騰訊、阿里為代表的巨頭都實現(xiàn)了云業(yè)務(wù)的增長，但2019年上半年，云計算技術(shù)早已顯露的同質(zhì)化現(xiàn)象進一步顯露，尤其是在中國市場，主要體現(xiàn)在三個方面：

A、細分領(lǐng)域，云計算不再有領(lǐng)域 “偏好”，零售、政務(wù)、金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域都有所布局；

B、場景能力，智慧零售、智慧金融、智慧交通、智慧客服等成了標配，“智慧XX”不再是某一家的專利，云計算從“專才”到“全才”；

C、技術(shù)維度，AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)與云計算捆綁，所有平臺都在把技術(shù)綜合化，云計算成為新興技術(shù)的載體。

多方面的同質(zhì)化，導(dǎo)致云計算發(fā)生“規(guī)?；瘡?fù)制”的兩個連鎖反應(yīng)。

一、從比單項優(yōu)勢到比復(fù)制速度

生鮮零售大戰(zhàn)中，早期各玩家都在強調(diào)自己某方面的優(yōu)勢，比如原產(chǎn)地，比如前置倉，后來行業(yè)成熟，優(yōu)勢成為標配，勝負手就在開店速度上；

云計算同理，你有的大家都有了，差異化削弱，比的無非就是相同案例的復(fù)制能力。

二、“標桿客戶”成復(fù)制關(guān)鍵詞

云計算的客戶分為兩個部分：一個是不需要花費大量精力去開拓的中小客戶，它們像C端用戶購買視頻會員一樣自發(fā)購買云計算服務(wù)；另一個是需要著重花費精力去摘取的標桿客戶，輿論中常見的大型企業(yè)合作、城市合作，就屬此類。

第一種客戶得到的是標準化的服務(wù)，不存在復(fù)制的問題；而第二類客戶占據(jù)營收和市場影響力的大頭（在某種程度上會間接影響第一類客戶的獲?。?/p>

顯然，云服務(wù)商正在把目光聚焦到第二類客戶的規(guī)模化復(fù)制和市場開拓上。

對騰訊云而言，政務(wù)、金融等建設(shè)周期導(dǎo)致規(guī)?；瘡?fù)制本質(zhì)上變成“蓄能式”發(fā)展，盡管5.2億、8.7億這樣的巨額營收可見，但在“理想高度”達到之前還需要、不得不經(jīng)歷忍耐期。

不同于阿里云，騰訊云代表著騰訊過度到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)第二曲線的戰(zhàn)略級方向。這樣的業(yè)務(wù)，某種程度上并不能僅僅拿來當作單純的云計算業(yè)務(wù)進行各種營收對比，騰訊方面必然希望它在充分成熟、營收數(shù)據(jù)上能夠證明戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成功的情況下才“放出來”。

規(guī)?；瘡?fù)制、“蓄能式”發(fā)展下，整個行業(yè)的競爭或由時時刻刻的廝殺，轉(zhuǎn)入刻意平靜下的暗流洶涌。無論是AWS、Azure，還是阿里云、騰訊云，這既是與第二陣營打開差距的機會，又是迎接全新自己的開始。

云計算市場，沒有停歇，并不會給遲疑者機會。

*此內(nèi)容為【科技向令說】原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以任何方式使用，包括轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像。

【完】

曾響鈴

1鈦媒體、品途、人人都是產(chǎn)品經(jīng)理等多家創(chuàng)投、科技網(wǎng)站年度十大作者；

2虎嘯獎高級評委；

3作家：【移動互聯(lián)網(wǎng)+ 新常態(tài)下的商業(yè)機會】等暢銷書作者；

4《商界》《商界評論》《銷售與市場》等近十家雜志撰稿人；

5鈦媒體、界面、虎嗅等近80家專欄作者；

6“腦藝人”（腦力手藝人）概念提出者，現(xiàn)演變?yōu)椤白悦襟w”，成為一個行業(yè)。

7現(xiàn)為“今日頭條問答簽約作者”、多家科技智能公司傳播顧問。

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