向死而生：金蝶用友東軟轉(zhuǎn)型誰(shuí)在笑誰(shuí)在哭？

原標(biāo)題：向死而生：金蝶用友東軟轉(zhuǎn)型誰(shuí)在笑誰(shuí)在哭？

作者：夏天

審校：周鶴翔

來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

挑戰(zhàn)和轉(zhuǎn)型是企業(yè)成長(zhǎng)的常態(tài)。

《創(chuàng)新者的窘境》里描述的很清楚，在優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)型中，無(wú)法擺脫過(guò)去資本、產(chǎn)品、人員結(jié)構(gòu)等既得利益的包袱，只好眼睜睜的看著小企業(yè)從側(cè)面（也就是非核心市場(chǎng)）包圍，一點(diǎn)點(diǎn)小事就撕咬下市場(chǎng)份額。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新環(huán)境下，傳統(tǒng)軟件如何向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，是一個(gè)世界級(jí)的難題，也是國(guó)內(nèi)外軟件巨頭的領(lǐng)導(dǎo)們所“焦慮”話題。包括微軟、SAP、Oracle、IBM、用友、金蝶等在內(nèi)的軟件公司，都在竭盡自己所想、拼盡自己所能地為轉(zhuǎn)型而不斷探索。

可以說(shuō)，目前傳統(tǒng)軟件互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)出“八仙過(guò)海、各顯神通”的景象。不過(guò)，到現(xiàn)在為止，還沒(méi)有哪個(gè)公司可以拍胸脯說(shuō)，“我已轉(zhuǎn)型成功！”。

轉(zhuǎn)型才剛剛起步，焦慮還遠(yuǎn)未消除。拿中國(guó)軟件行業(yè)的巨頭金蝶、用友、東軟為例，這場(chǎng)轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)誰(shuí)會(huì)勝出呢？

誰(shuí)家比誰(shuí)強(qiáng)？

從這幾家本土的傳統(tǒng)管理軟件來(lái)看，金蝶的速度無(wú)疑是比較快的，起碼在摔筆記本、砸服務(wù)器這些事情上是無(wú)人能及。

如果說(shuō)摔電腦是金蝶的運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，那么砸服務(wù)器某種程度上則代表了金蝶要從自己的核心產(chǎn)品和業(yè)務(wù)下手，也就是以新的ERP云服務(wù)替代傳統(tǒng)的ERP模式。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用主要是面向TO B的應(yīng)用，傳統(tǒng)針對(duì)大型企業(yè)的高端管理軟件若想快速實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化，顯然是不太現(xiàn)實(shí)。

金蝶自2011年啟動(dòng)云轉(zhuǎn)型以來(lái)，雖經(jīng)歷8年有余，但云業(yè)務(wù)始終未能盈利。財(cái)報(bào)顯示，2018年，金蝶ERP業(yè)務(wù)的收入為19.59億元，ERP業(yè)務(wù)對(duì)比2017年僅同比增長(zhǎng)12.9%，增長(zhǎng)遜于市場(chǎng)17%的增長(zhǎng)預(yù)期。另外，金蝶云服務(wù)收入為8.49億元，虧損額高達(dá)1.24 億元。

并且徐少春重申，金蝶的目標(biāo)是2020年云收入占比達(dá)到60%。財(cái)報(bào)顯示，2018年云收入占金蝶總營(yíng)收比例達(dá)30%，2019年上半年為37%，因此想要達(dá)到60%，還是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

對(duì)此徐少春也說(shuō)了：“企業(yè)要實(shí)現(xiàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的轉(zhuǎn)型升級(jí)，先可以從運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型開(kāi)始。然后過(guò)渡到產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)型、商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，最高到管理文化的轉(zhuǎn)型?！?/p>

不過(guò)，金蝶的業(yè)務(wù)線畢竟眾多，而過(guò)去專門針對(duì)大型企業(yè)的高端管理軟件轉(zhuǎn)型緩慢，新型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的很多應(yīng)用依舊是基于現(xiàn)有的產(chǎn)品上進(jìn)行開(kāi)發(fā)。而且相對(duì)來(lái)說(shuō)，金蝶其實(shí)凸顯更多的還是對(duì)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的突破，而缺乏系統(tǒng)的規(guī)劃和整合。

雖然說(shuō)，“天下武功，唯快不破”，但是有時(shí)候方向比努力更重要，這一點(diǎn)，金蝶不如用友。不管是NC Cloud還是明星產(chǎn)品記賬軟件隨手記，都找準(zhǔn)了方向。

同樣是家大業(yè)大的東軟集團(tuán)，這一點(diǎn)和用友相比有過(guò)之而無(wú)不及，而且業(yè)務(wù)涵蓋軟件業(yè)務(wù)、系統(tǒng)集成商、行業(yè)解決方案、外包、醫(yī)療等多個(gè)層面。

估計(jì)也正如此，資產(chǎn)眾多，產(chǎn)品復(fù)雜，東軟轉(zhuǎn)型最慢的，但力度也不小。它的布局有兩大特點(diǎn)：一是強(qiáng)調(diào)單點(diǎn)突破，一是強(qiáng)調(diào)資本運(yùn)作之路。

戰(zhàn)略上，東軟在財(cái)報(bào)中說(shuō)，“加快基于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式創(chuàng)新和有效投入，推動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)規(guī)模化發(fā)展”。

核心業(yè)務(wù)的收入下滑和國(guó)際業(yè)務(wù)的大幅下滑，應(yīng)該是東軟下決心轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

適者生存？增速放緩成事實(shí)

東軟集團(tuán)于1991年成立，1996年上市，是遼寧的一家中外合資企業(yè)，也是中國(guó)第一家上市的軟件企業(yè)。

2018年年報(bào)顯示，2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.1億元，同比下降89.6%；扣非后凈利潤(rùn)只有1117萬(wàn)元，同比下降95.27%。凈利潤(rùn)下滑九成，是這家老牌軟件公司多年來(lái)首次出現(xiàn)大幅業(yè)績(jī)滑坡。

東軟集團(tuán)對(duì)此稱，公司以原有主營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)和平臺(tái)，構(gòu)造了東軟醫(yī)療、熙康、東軟望海、東軟睿馳、融盛財(cái)險(xiǎn)等一批創(chuàng)新公司。創(chuàng)新公司需要持續(xù)加大研發(fā)和市場(chǎng)投入力度，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)虧損加大，對(duì)東軟集團(tuán)業(yè)績(jī)構(gòu)成相應(yīng)的負(fù)向影響。

值得注意的是，2018年?yáng)|軟集團(tuán)的四大主營(yíng)業(yè)務(wù)，醫(yī)療健康及社會(huì)保障、智能汽車互聯(lián)、智慧城市、企業(yè)互聯(lián)及其它，只有醫(yī)療健康及社會(huì)保障毛利率相比去年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其余三大業(yè)務(wù)毛利率同比都在下降。

到2019年第三季度，經(jīng)營(yíng)問(wèn)題也并未好轉(zhuǎn)，多項(xiàng)數(shù)據(jù)依然在下降。報(bào)告顯示，2019年第三季度凈利潤(rùn)0.36億同比下降71.2%。而根據(jù)2019年第一季度的財(cái)報(bào)顯示，東軟集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)394萬(wàn)元，環(huán)比下降85.96%；扣非后凈利潤(rùn)虧損2417萬(wàn)元，相比上季度下降308%。

不管是從業(yè)務(wù)還是從市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，東軟集團(tuán)的增長(zhǎng)已經(jīng)停滯甚至還是一個(gè)衰退的趨勢(shì)，其實(shí)金蝶和用友的處境也很尷尬。

除了云業(yè)務(wù)持續(xù)虧損外，占到金蝶總營(yíng)收近7成的ERP業(yè)務(wù)增速也放緩了下來(lái)。財(cái)報(bào)顯示，2018年，金蝶ERP業(yè)務(wù)的收入為19.59億元，云服務(wù)收入為8.49億元，但ERP業(yè)務(wù)對(duì)比2017年僅同比增長(zhǎng)12.9%，增長(zhǎng)遜于市場(chǎng)17%的增長(zhǎng)預(yù)期。

云業(yè)務(wù)下，金蝶用友整體的增速放緩已成事實(shí)。

沒(méi)有一勞永逸的轉(zhuǎn)型

先人一步看到產(chǎn)業(yè)“終局”，才能親手創(chuàng)造未來(lái)。

IBM公司可能是世界上為數(shù)不多的成功逃過(guò)歷次經(jīng)濟(jì)危機(jī)，并且在歷次技術(shù)革命中成功轉(zhuǎn)型的公司之一。在很多的人印象之中，IBM僅僅是一個(gè)大型計(jì)算機(jī)制造商，并且在個(gè)人電腦和互聯(lián)網(wǎng)越來(lái)越普及的今天，它已經(jīng)過(guò)氣了。

其實(shí)IBM沒(méi)有這么簡(jiǎn)單，它至今仍然是世界上最大的服務(wù)公司、第三大軟件公司，第三大數(shù)據(jù)庫(kù)公司。如果看一看IBM從2002年到2013年來(lái)的業(yè)績(jī)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)IBM的年收入11年來(lái)只漲了22%，從810億美元到983億美元，而利潤(rùn)卻漲了7倍，從23億美元到165億美元。原因是IBM不斷淘汰不掙錢或掙錢少的業(yè)務(wù)，擴(kuò)充利潤(rùn)高的業(yè)務(wù)。

例如，2004年，IBM以17.5億美元的價(jià)格將虧損的PC業(yè)務(wù)賣給了中國(guó)的聯(lián)想公司，無(wú)獨(dú)有偶，2014年IBM又將x86服務(wù)器業(yè)務(wù)賣給了聯(lián)想，交易金額是23億美元，這個(gè)交易背景也大致相同，都是為了剝離低利潤(rùn)的業(yè)務(wù)，同時(shí)為轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備，這是因?yàn)閺拈L(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)講，云計(jì)算的興起將沖擊服務(wù)器的銷售。

IBM就是這樣，時(shí)不時(shí)地調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)，將一些非核心的、長(zhǎng)期效益不好或者在未來(lái)可能要走下坡路的部門賣掉，同時(shí)擴(kuò)大利潤(rùn)高、未來(lái)更有潛力的核心業(yè)務(wù)。

現(xiàn)在的IBM不是一個(gè)單純的設(shè)備公司或者軟件公司，而是一個(gè)服務(wù)公司，無(wú)論世界如何發(fā)展，對(duì)IT服務(wù)的需求總是存在的，而且是上升的。

雖然IBM成功的完成轉(zhuǎn)型，也平穩(wěn)的度過(guò)歷次經(jīng)濟(jì)危機(jī)，但是它卻無(wú)法抑制自己最大的對(duì)手誕生以及超越它，那就是微軟。

事實(shí)上，看不到敵人才是指揮官最大的敵人。每家企業(yè)只能看到今天的對(duì)手，卻不知道未來(lái)10年自己最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在哪里厚積薄發(fā)。正如蘋果智能手機(jī)取代摩托羅拉的功能機(jī)、滴滴快車取代出租車、微信和釘釘取代短信、外賣取代方便面、互聯(lián)網(wǎng)金融取代銀行柜臺(tái)交易、自動(dòng)駕駛取代駕校一樣，明天顛覆你的對(duì)手并不在今天的視野中，因?yàn)槎美眯乱淮夹g(shù)和商業(yè)的創(chuàng)新企業(yè)都在“黑暗森林”的邊緣野蠻生長(zhǎng)。

而對(duì)于東軟、金蝶用友這樣的傳統(tǒng)軟件巨頭來(lái)說(shuō)，如何“跳出畫面看畫面”，超越當(dāng)下的戰(zhàn)略前沿，帶領(lǐng)自己的帝國(guó)完成華麗轉(zhuǎn)身，而不被時(shí)代變革的巨浪“掀翻”，值得深思。

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