打破加拉帕戈斯魔咒的日本半導(dǎo)體，不容輕視

原標(biāo)題：打破加拉帕戈斯魔咒的日本半導(dǎo)體，不容輕視

最近松下將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)賣給中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)新唐科技的消息，讓人們?cè)俅沃靥崛毡景雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的衰落。要知道松下在上世紀(jì)五十年代就開(kāi)始涉足半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，至今已經(jīng)近七十年。即使是深陷虧損，松下半導(dǎo)體業(yè)務(wù)去年的營(yíng)業(yè)額也達(dá)到了近60億人民幣，是新東家新唐科技的2.6倍，由此也可見(jiàn)松下割肉止損的決心。去年曾傳聞的日本政府推動(dòng)瑞薩、松下、富士通商談半導(dǎo)體合并業(yè)務(wù)，如今也自然破裂。

從這一樁收購(gòu)新聞出發(fā)，我們不妨嘗試，除了“衰落”二字之外，我們還能從近年的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中讀出什么？

五十年起落之間

有關(guān)日本半導(dǎo)體的興起與衰落，此前已經(jīng)有過(guò)很多討論了。

日本半導(dǎo)體的崛起過(guò)程，其實(shí)和今天中國(guó)發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)的邏輯有些接近。從上世紀(jì)五十年代開(kāi)始，日本政府給予了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)極大的政策扶持。不僅頒布了電子工業(yè)振興臨時(shí)措置法，堂而皇之地限制外資進(jìn)入以保護(hù)本土企業(yè)，還成立工業(yè)技術(shù)院，撥付財(cái)政經(jīng)費(fèi)大力推動(dòng)基礎(chǔ)研究。

借助美國(guó)給予的戰(zhàn)后扶持，昭和兒女干勁十足，先是在晶體管產(chǎn)業(yè)上飛奔猛進(jìn)，又通過(guò)付費(fèi)技術(shù)授權(quán)從美國(guó)仙童公司手中買下了晶體管集成電路的制造工藝，在產(chǎn)業(yè)鏈上不斷向終端延伸。等到了80年代，日本在動(dòng)態(tài)讀寫存儲(chǔ)器 (DRAM)上的技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)得以充分發(fā)揮，超越了IBM、英特爾等企業(yè)，進(jìn)入了全盛時(shí)期。尤其八九十年代恰逢P(guān)C、汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得以不斷獲得收益，然后再投入生產(chǎn)。一時(shí)間世界排名前十的半導(dǎo)體企業(yè)中有六家都來(lái)自日本，日本芯片在全球的市場(chǎng)占有率高達(dá)53%。

接下來(lái)的故事大家都很熟悉了，美國(guó)動(dòng)用政治手段，強(qiáng)行用《美日半導(dǎo)體協(xié)議》打開(kāi)了日本市場(chǎng)。而日本政府又長(zhǎng)期執(zhí)行貿(mào)易保護(hù)，強(qiáng)行推高產(chǎn)能壓低利潤(rùn)，使得半導(dǎo)體企業(yè)盈利并不算高，也自然減少了研發(fā)投入。不僅在自身擅長(zhǎng)的DRAM上被韓國(guó)企業(yè)超越，也沒(méi)能趕上后續(xù)的CPU熱潮。

尤其在最近十年的發(fā)展中，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展示出了特有的“光榮孤立”氣質(zhì)，與全球產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重割裂，大量產(chǎn)品平臺(tái)使用自產(chǎn)主控CPU和操作系統(tǒng)，甚至一度連辦公軟件都摒棄office選擇自己的“一太郎”。

最終結(jié)果就像現(xiàn)在看到的這樣，日本半導(dǎo)體業(yè)務(wù)倒閉的倒閉，關(guān)停的關(guān)停，再也不復(fù)當(dāng)日的繁榮。

扼住產(chǎn)業(yè)鏈下游的咽喉

但值得注意的是，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)只是在終端領(lǐng)域中相對(duì)孤立，如果向產(chǎn)業(yè)鏈上游追溯，可以發(fā)現(xiàn)日本半導(dǎo)體仍然在世界范圍內(nèi)占據(jù)著優(yōu)勢(shì)。

今年以來(lái)日韓之間的貿(mào)易戰(zhàn)就證實(shí)了這一點(diǎn)。

今年七月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)部宣布，將加強(qiáng) “氟聚酰亞胺”、光刻膠”和“高純度氟化氫”等的、三種半導(dǎo)體材料面向韓國(guó)的出口管制。而這三者材料中，氟聚酰亞胺是生產(chǎn)OLED屏幕的重要材料，光刻膠在半導(dǎo)體生產(chǎn)中必不可少。此舉一出，立刻引起了韓方的強(qiáng)烈反應(yīng)，甚至在在韓國(guó)國(guó)內(nèi)掀起了一股反日貨風(fēng)潮。

日本之所以能通過(guò)限制出口卡住韓國(guó)脖子，是因?yàn)槿毡菊卫伟哉贾雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游——控場(chǎng)硅晶圓、光罩技術(shù)、半導(dǎo)體晶圓合成等必備材料中，有不少都被日本企業(yè)占據(jù)了半數(shù)產(chǎn)能，至于曝光設(shè)備、清洗設(shè)備、氧化爐等半導(dǎo)體生產(chǎn)必備的設(shè)備，日本也在十項(xiàng)設(shè)備中占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額。

這些領(lǐng)域研發(fā)成本極高，進(jìn)而有著強(qiáng)大的技術(shù)壁壘，同時(shí)在需求穩(wěn)固的前提下，整體利潤(rùn)水平也相對(duì)有限。因此在此前全球產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)順?biāo)斓那疤嵯?，幾乎沒(méi)有人會(huì)將時(shí)間和金錢花在攻破技術(shù)壁壘上。日本在經(jīng)濟(jì)泡沫破裂前給予科技研發(fā)的巨額投入，至今仍然在派發(fā)紅利。

所以當(dāng)中國(guó)和美國(guó)投入研究碳納米管意圖替代硅制半導(dǎo)體時(shí)，日本學(xué)者抱怨“日本缺席創(chuàng)新研究，政府支持不足”時(shí)，并非真的意味著日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)跌入谷底，只能說(shuō)明日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)深知自己產(chǎn)業(yè)鏈上游的優(yōu)勢(shì)，想要牢牢抓住。

我們還要篤定日本半導(dǎo)體的失敗嗎？

日本之所以能夠牢牢坐穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈上游，是因?yàn)檎麄€(gè)世界科技產(chǎn)業(yè)采取著一套默認(rèn)式產(chǎn)業(yè)鏈共享系統(tǒng)，日本生產(chǎn)設(shè)備和材料、韓國(guó)和美國(guó)生產(chǎn)芯片產(chǎn)品、中國(guó)負(fù)責(zé)制成產(chǎn)品，然后銷售給整個(gè)世界。正因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈上的各方都能夠獲取足夠的收益，才會(huì)互不侵犯。尤其按照索羅斯的理論來(lái)看，市場(chǎng)不具備自我修復(fù)功能，只會(huì)不斷重復(fù)謬誤。接下來(lái)發(fā)生的，很可能是產(chǎn)業(yè)鏈整體走向混亂，不同分工角色互相傾軋。

但不論是中美之間的貿(mào)易摩擦，還是日本對(duì)于韓國(guó)的出口限制，種種跡象都表明了這套產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)不再安全，尤其面對(duì)設(shè)備生產(chǎn)、原材料這種上游技術(shù)，更不能掉以輕心。

如果把產(chǎn)業(yè)鏈地震看做全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第一重變化，那么第二重變化就是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的需求格局正在發(fā)生變化。

從2016年開(kāi)始，AI、5G、IoT等新技術(shù)的發(fā)展腳步正在加快，其中萬(wàn)物互聯(lián)、智慧工業(yè)、智慧城市、自動(dòng)駕駛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要前提就是帶動(dòng)芯片需求的增長(zhǎng)。仿佛未來(lái)連一只水杯都要安裝上芯片好與水壺交換信息。雖然當(dāng)前日本在IoT芯片、AI芯片或5G芯片上并沒(méi)有取得什么成績(jī)，但光是半導(dǎo)體原材料和設(shè)備上的需求，都有可能改變當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局。

在這種情況下，我們還僅僅因?yàn)橐粯妒召?gòu)新聞就判定日本半導(dǎo)體還沉浸在失敗之中，就未免太過(guò)自大了。

關(guān)注賣什么，不如關(guān)注買什么

很多時(shí)候我們都會(huì)把企業(yè)出售業(yè)務(wù)看做進(jìn)當(dāng)鋪，仿佛是日子過(guò)不下去了才會(huì)“賣掉”。實(shí)際上商業(yè)行為永遠(yuǎn)不會(huì)以“破產(chǎn)”為基準(zhǔn)線，而是創(chuàng)造更多利益以面對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，我們不能總是看他們賣掉什么，也要看他們買下了什么。

實(shí)際上這些年以來(lái)日本半導(dǎo)體企業(yè)一邊出售、關(guān)停那些不賺錢業(yè)務(wù)，另一邊也沒(méi)停下收購(gòu)的腳步。我們可以看看兩樁發(fā)生在今年的典型收購(gòu)行為：

2018年到2019年間，日本半導(dǎo)體大廠瑞薩完成對(duì)IDT的收購(gòu)，后者是一家供應(yīng)以傳感器、車聯(lián)網(wǎng)和無(wú)線電源為主的模擬混合信號(hào)產(chǎn)品的公司，這場(chǎng)價(jià)格高達(dá)67億美元的收購(gòu)案，創(chuàng)下了日本半導(dǎo)體領(lǐng)域近十年以來(lái)的新紀(jì)錄。而在今年八月，美國(guó)半導(dǎo)體圓晶代工企業(yè)格羅方德將旗下光掩膜資產(chǎn)出售給了日本Toppan。

從中我們可以發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn)，首先從穩(wěn)固業(yè)務(wù)看來(lái)，日本、美國(guó)與臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體企業(yè)，都在不斷將業(yè)務(wù)與資產(chǎn)出售給自己的合作企業(yè)，這種出售對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)際運(yùn)行相對(duì)較小，更像是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)尋找平衡發(fā)展的一種手段。進(jìn)而從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，日本半導(dǎo)體企業(yè)面對(duì)汽車/駕駛這種在未來(lái)大有前景領(lǐng)域，可謂是一點(diǎn)都不手軟，大膽地買買買。

同時(shí)在技術(shù)研究層面，日本也在不斷尋找突破，拋開(kāi)國(guó)立研發(fā)機(jī)構(gòu)提出的“加快AI芯片開(kāi)發(fā)的創(chuàng)新推進(jìn)項(xiàng)目”基本計(jì)劃不說(shuō)，日本學(xué)界也在非?；钴S地與各國(guó)產(chǎn)業(yè)界進(jìn)行接觸。就拿與日本“亦徒亦友”的臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，雙方交流就十分密切，TEEIA（臺(tái)灣電子設(shè)備協(xié)會(huì)）每年都會(huì)組織參訪團(tuán)前往日本半導(dǎo)體大本營(yíng)九州進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，東京大學(xué)更是在11月提出結(jié)盟臺(tái)積電合作研究先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)。日本學(xué)界對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)學(xué)研究的主動(dòng)程度可見(jiàn)一斑。

在這種情況下，日本仍然是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中一位非常強(qiáng)勢(shì)的參賽選手。五十年間的起落，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)伴隨日本經(jīng)濟(jì)泡沫一起消散，但也像日本經(jīng)濟(jì)一樣，留下了結(jié)實(shí)的基底。

提起日本科技數(shù)碼的發(fā)展曲線，人們往往喜歡用加拉帕戈斯現(xiàn)象來(lái)形容——在這片南太平洋的群島中，因?yàn)榄h(huán)境過(guò)于封閉，物種停止了進(jìn)化，因此保留下了大量活化石。而也正因停止進(jìn)化，這些活化石喪失了以對(duì)抗外界的能力。但別忘了，在日本經(jīng)濟(jì)不斷內(nèi)卷的三十年中，半導(dǎo)體設(shè)備與材料卻走出了加拉帕戈斯群島，站在了世界食物鏈的上游。

這樣的生物，不容輕視。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)的變革中，日本仍將是中國(guó)最具參考價(jià)值的學(xué)習(xí)對(duì)象，和最有力的對(duì)手。

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