海外高息發(fā)債募資的泰禾集團(tuán) 完成1500億銷售目標(biāo)有點(diǎn)“南”

原標(biāo)題:海外高息發(fā)債募資的泰禾集團(tuán) 完成1500億銷售目標(biāo)有點(diǎn)“南”

作者:蔚芮

編輯:周鶴翔

來(lái)源:GPLP犀牛財(cái)經(jīng)(ID:gplpcn)

距離2020也就不到半個(gè)月的時(shí)間,這個(gè)年關(guān)泰禾集團(tuán)(000732.SZ)有些難熬。

12月12日晚間,泰禾集團(tuán)發(fā)布公告稱,全資子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited已在境外完成1.105 億美元的債券發(fā)行,并在新加坡交易所掛牌。本次債券期限為364天,債券利率為票面年息11%,每半年支付一次,募集資金用途為境內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和其他一般企業(yè)用途。

資料來(lái)源:泰禾集團(tuán)公告

GPLP犀牛財(cái)經(jīng)注意到,這是泰禾集團(tuán)2019年第三次披露在境外高息發(fā)債募資。

此前,6月30日,穆迪調(diào)整了對(duì)泰禾集團(tuán)的評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)為B3,將評(píng)級(jí)展望由“負(fù)面”調(diào)整為“穩(wěn)定”,預(yù)期流動(dòng)性將大幅改善。

調(diào)整完評(píng)級(jí)后不久,7月10日晚間,泰禾集團(tuán)發(fā)布2019年第一次境外發(fā)債募資公告稱,2019年7月10日,全資子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外完成 4 億美元的債券發(fā)行,票面利率為15%;9月10日,泰禾集團(tuán)發(fā)布了第二次境外發(fā)債募資的公告稱,9 月 10 日,Tahoe Group Global (Co.,) Limited 完成 1 億美元的債券發(fā)行,票面利率為11.25%。

不過(guò),泰禾集團(tuán)2019年除了在境外高息發(fā)債募集資金外,還頻頻地出售自己的資產(chǎn)。

GPLP犀牛財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì),截至2019年12月16日,泰禾集團(tuán)一共發(fā)布了16次轉(zhuǎn)讓出售資產(chǎn)股權(quán)公告。

數(shù)據(jù)來(lái)源:泰禾集團(tuán)公告

16次出售資產(chǎn),共計(jì)回籠資金達(dá)到91.55億元,其中大部分集中于2019年前三季度。截至12月16日,第四季度還未再有項(xiàng)目出售。

泰禾集團(tuán)目前資金比較緊缺嗎?

泰禾集團(tuán)2019年三季報(bào)顯示,前三季度,泰禾集團(tuán)的總資產(chǎn)為2305.90億元,總負(fù)債為1942.44億元,資產(chǎn)負(fù)債率為84.24%,相較于2018年同期下降了0.54個(gè)百分點(diǎn)。但是,前三季度,泰禾集團(tuán)的有息負(fù)債合計(jì)為1028.33億元,其中短期借款為62.60億元,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為243.70億元,短期有息債務(wù)合計(jì)為306.30億元。而泰禾賬面的貨幣資金為147.32億元。賬面上的貨幣資金難以覆蓋短期債務(wù)。

針對(duì)泰禾集團(tuán)資金短缺、高息發(fā)債以及短期負(fù)債問題,GPLP犀牛財(cái)經(jīng)以郵件的方式向泰禾集團(tuán)進(jìn)行求證。截至發(fā)稿,對(duì)方未給予回復(fù)。

值得注意得是,泰禾集團(tuán)的房產(chǎn)銷售情況也不理想。

根據(jù)克而瑞發(fā)布的數(shù)據(jù),截至11月末在年內(nèi)設(shè)定了業(yè)績(jī)目標(biāo)的企業(yè)中,近7成房企的目標(biāo)完成率已達(dá)到90%以上。泰禾集團(tuán)的年銷售目標(biāo)為1500億元,2019年前11個(gè)月,泰禾集團(tuán)的全口徑銷售金額為689.2億元,完成全年目標(biāo)不到50%,目前排名在第42位。破千億銷售額對(duì)泰禾目前來(lái)說(shuō),難度較大。

自2018年1月以來(lái),泰禾集團(tuán)股價(jià)保持了持續(xù)下滑走勢(shì),2019年一季度房地產(chǎn)市場(chǎng)的“小陽(yáng)春”,并沒有從根本上改變股價(jià)走勢(shì)。截至12月17日,泰禾集團(tuán)收?qǐng)?bào)6.21元/股,與4月2日創(chuàng)下的年內(nèi)高點(diǎn)10.92元/股相比,跌43.13%。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2019-12-20
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