如果用一個關鍵詞來總結2019年的智能手機行業(yè)，應該是“難”。IDC公布的2019年第三季度智能手機銷量數據顯示，全球智能手機出貨3.583億臺，同比增長0.8%；中國智能手機出貨9890萬臺，同比下降3.6%，另外兩個季度情況相似，2019年全年手機銷量數據還未出，但應該不會有太大變化。

不論是全球還是中國智能手機市場，均已處于增長停滯的飽和狀態(tài)，市場進入存量競爭，“換機”成為核心消費場景，智能手機的黃金十年，正式宣告結束。

智能手機黃金十年結束

盡管iPhone和安卓在2007年就已面世，但智能手機走向規(guī)模普及的時間點應該是2009年。這一年3G商用，市場上出現了許多經典款智能手機：蘋果推出了“大眾款”的iPhone 3GS，并通過聯通定制版成功入華；移動電話鼻祖摩托羅拉推出旗下首款安卓手機Cliq，為日后大火的里程碑系列打下了基礎；魅族M8面世，成為真正意義上第一款國產智能手機。雖然當時絕大部分用戶仍在使用Java功能機或者諾基亞塞班智能機，但是iPhone和安卓手機的增長勢頭已經呈現出來，到了2018年，智能手機全年出貨量已高達14.2億。

十年下來，手機市場格局發(fā)生翻天覆地的變化：2009年諾基亞、三星、LG、摩托羅拉和索尼愛立信等國際廠商瓜分手機市場，諾基亞憑借36.4%的市場份額穩(wěn)坐全球第一大手機廠商的交椅。2019年諾基亞、摩托羅拉、LG、索尼愛立信都成只可追憶的往事，蘋果、三星、華為、OPPO、vivo、小米等品牌成為市場新主宰，中國手機品牌強勢崛起成為世界舞臺的關鍵玩家。

智能手機不只是改變了手機市場格局，同時徹底改變了互聯網游戲規(guī)則，它取代PC成為第一智能設備，并造就了繁榮的移動互聯網產業(yè)?；谥悄苁謾C，社交IM、移動電商、外賣App、手機游戲、移動資訊、移動支付、短視頻直播、移動搜索和手機地圖等諸多應用顛覆式地改變了人們的生活，許多產業(yè)被移動互聯網深度改變，出現了共享經濟、O2O、新零售、信息流等全新商業(yè)模式。移動時代，中國互聯網公司抓住本土市場紅利進行大量的創(chuàng)新，成為全球互聯網市場的一朵奇葩。

今天的智能手機，不論是計算、交互還是應用的發(fā)達程度，在十年前都是不可想象的。然而不可否認的是，2019年智能手機行業(yè)明顯存在創(chuàng)新難的困境。

一方面，行業(yè)寄望于5G，然而受限于網絡建設速度和5G應用生態(tài)不夠成熟，5G手機短時間很難成為主流，一個網絡從牌照發(fā)放到應用普及要大概三年時間。在樂觀的情況下，5G牌照2019年發(fā)放，2022年才會真正走向普及。另一方面，十年下來，智能手機屏幕已經很大、配置已經很高、功能已經很強，產品創(chuàng)新卻變得越來越難。曾經的創(chuàng)新旗幟蘋果最近幾代iPhone均乏善可陳，安卓扛過產品創(chuàng)新大旗，2019年市場上曾扎堆出現的折疊屏、伸縮鏡頭這樣的產品創(chuàng)新，卻并未被市場接納。智能手機市場不論是市場銷量還是產品創(chuàng)新，都有些青黃不接。

2019年，是智能手機從黃金時代到白銀時代的分水嶺。

智能設備開啟新黃金十年

1999年到2009年是PC的黃金十年，2009年到2019年則是智能手機的黃金十年。新的十年，又將是誰的黃金時代？行業(yè)普遍的共識是IoT智能設備。

一方面，5G最大的應用場景一定不是智能手機，5G三大特性只有高帶寬與智能手機有密切關系，不容置疑，這一定會催生更多移動互聯網創(chuàng)新。但是5G另外兩個特性低延時和大容量，則會讓IoT成為最大受益者。站在運營商角度來看，建設5G網絡給用戶提供更大的帶寬跟寬帶競爭，已經遠遠無法滿足增長需求，借助5G網絡擁有更多新用戶才是關鍵，新的用戶，更多會是設備或者企業(yè)。

不論是IoT還是5G，最多的應用場景都將在產業(yè)端，而不是消費端，這意味著5G和IoT會成為產業(yè)互聯網的基礎設施，就像智能手機成就移動互聯網一樣，5G+IoT將會催生一個新的超級互聯網。

另一方面，AI產業(yè)化進入深水區(qū)讓智能設備的“智能”名副其實。曾經智能手機的“智能”有名無實，前十年智能手機的“智能”更準確的翻譯應該是“多功能”，因為開放操作系統(tǒng)和繁榮應用生態(tài)，智能手機可以做很多很多事情，功能越來越多元，然而整體來說，不具備真正的AI能力。AI技術的成熟，特別是深度學習算法、自然語言處理、知識圖譜、智能語音、機器視覺和人臉識別等AI應用技術的成熟、以及邊緣側AI芯片的興起，讓智能設備的“智能”名副其實。

因為AI能力，智能設備將真正可以做到主動感知環(huán)境、預測用戶需求和與人自然交互，聽清聽懂用戶命令的同時，理解用戶和滿足用戶。智能設備將被AI重新定義，包括智能手機。“真智能”時代來臨，不具備機器學習能力的設備不是真智能設備，不能加載AI算法的App不能算真智能App。

非常重要的一點是，5G、AI和IoT將在2020年開始走向全面融合，這三個技術不是互相孤立，而是相互依托支撐。IoT負責數據采集，5G解決數據傳輸，AI負責數據學習挖掘利用，在各行各業(yè)的各種場景，三種技術將一起被應用，形成大量的今天難以想見的創(chuàng)新。

下一個十年，就是真智能設備的黃金時代。

智能設備的黃金十年誰是主宰？

智能手機黃金十年，不論是手機行業(yè)還是互聯網行業(yè)，關鍵玩家都換了人，許多昔日巨頭榮光不再甚至黯然退場，又有許多新銳玩家強勢崛起成為巨頭。下一個十年將是5G的黃金十年、AI的黃金十年和IoT的黃金十年。移動互聯網正在全面轉向人工智能時代，智能手機正在交棒給下一代智能設備，話語權的更迭正在發(fā)生。那么智能設備的黃金十年誰是主宰？

智能手機后出現的平板電腦和可穿戴設備（主要是智能手環(huán)和智能手表），均是智能手機的延伸，它們不論是計算、網絡還是交互都在很大程度依賴智能手機，這些品類沒有誕生新的巨頭。智能電視可以算是智能手機后出現的全新品類，負責在客廳取代傳統(tǒng)電視，TCL、創(chuàng)維、海信等巨頭及時轉型，市場地位沒有被互聯網電視玩家取代。這些品類以及VR/AR都很難成為互聯網市場的主導者。

下一個黃金時代的主宰，會是近年來強勢崛起的智能音箱嗎？

在智能電視后，智能音箱成為強勢崛起的“第三智能設備”，近兩年高速增長，Strategy Analytics數據顯示，2019年Q3全球智能音箱出貨量同比增長55％，達到3490萬臺，增速可觀。在中國市場，2019年智能音箱出貨量預計將超過5000萬，這將超過電視，智能音箱正在成為客廳的新主角。Canalys此前則曾預計智能音箱用戶量在2020年將達2.25億，有望在2022年超過3億。

跟智能電視取代傳統(tǒng)電視不一樣，智能音箱不是要取代傳統(tǒng)音箱，而是一個智能助理的硬件版，只不過以音箱形式出現在客廳用戶更容易接受。天貓精靈自認為自己是客廳的智能機器人，小度智能音箱則是承載著面向IoT的下一代操作系統(tǒng)。雖然自我定位不同，但都意味著智能音箱本質是“智能”，核心競爭是AI。在智能音箱外，智能語音系統(tǒng)已經成為可穿戴設備、車載設備、兒童教育設備諸多智能IoT設備的人機交互系統(tǒng)，搭載智能語音系統(tǒng)的設備已超過10億。

智能音箱出貨量高速增長的同時，體驗同樣在不斷升級。智能手機十年來體驗升級的主線是計算性能，每一代iPhone都會強調更換了比上一代“強大數倍”的A系列處理器。在芯片外，存儲、屏幕、影像等能力同樣不斷提升。然而智能音箱的體驗升級主線主要體現在交互能力上，底層是AI。隨著AI算法的進化，芯片能力的提升，云端服務的完善，智能音箱變得越來越“智能”。

有AI技術儲備的玩家正在體現出關鍵競爭力。日前，中科院發(fā)布的《智能音箱的智能技術解析及其成熟度測評》顯示：百度旗下小度系列產品智能度國內領先，在聽懂、理解用戶的指令方面，小度系列智能音箱是唯一聽懂率超過90%的產品，無論無屏還是有屏產品均明顯領先于其他品牌；在滿足用戶需求和體驗方面，小度同樣在評測中滿足度得分第一，其中有屏音箱的用戶滿足度相對更高。AI能力強大，正是小度智能音箱強勢增長的關鍵。

智能音箱的本質不是“音箱”，而是“智能”，因此市場又出現了一個新物種：智能屏，其前身是帶屏智能音箱，Canalys報告顯示有屏智能音箱在2019年第三季度的同比增長高達500%，增速遠超智能音箱大盤，已經占到智能音箱總銷量22%。百度推出了中國第一款帶屏智能音箱，Canalys報告顯示三季度小度帶屏智能音箱出貨量以230萬臺遠高于亞馬遜、谷歌，成為帶屏智能音箱的“頭號玩家”，并已占據小度總出貨量的61%。小度能夠率先給智能音箱加載屏幕正是因為百度做智能音箱的基礎邏輯是智能而不是音箱，百度一直強調智能音箱是AI和軟件定義的，而不是硬件驅動。

12月12日，小度再次重新定義“帶屏智能音箱”，發(fā)布了小度在家智能屏X8。智能屏X8配備8英寸高清屏，屏幕更大更清晰，擁有遠場語音交互、人臉識別、手勢控制和眼神喚醒在內的多模態(tài)人工智能交互能力，支持“童臉識別”，同時在內容與服務生態(tài)上進行了大量的升級，景鯤在發(fā)布會上說：“小度在家不再是音箱，而是全球出貨量最大的智能屏?！?/p>

智能屏成為一個與智能音箱并列的新品類，具有AI智能交互、AI智能理解和內容服務新生態(tài)三大要素。智能屏不只是智能音箱的新增量，同時是智能電視未來的發(fā)展方向，TCL等公司均已發(fā)布“智能屏”形態(tài)的新品，AI在電視交互中扮演越來越重要的角色，而小度智能屏有不同的理念，用景鯤的話說是“先有智能再有屏”，AI是其基石，智能是其核心。屏幕在變得智能，智能在擁有屏幕。

不論是智能音箱還是有屏智能音箱抑或是百度剛發(fā)布的智能屏，都屬于智能設備，跟以前我們所說的智能設備不同，下一代智能設備具有AI能力、基于5G網絡、是IoT的重要組成部分，可以被稱作“超級智能設備”，類似于這樣的超級智能設備將會更多出現，滿足各行各業(yè)不同場景的需求。

誰會是下一代超級智能設備的關鍵玩家？百度在去年底發(fā)布智能屏，進一步確定了IoT時代以AI驅動設備的發(fā)展方向；2020年第一天，阿里巴巴進行架構調整，天貓精靈將由阿里云IoT負責人庫偉負責，加強IoT的云/端和B/C協同；1月2日雷軍在內部信宣布，將2019年年初提出的5年“AIoT”100億元的戰(zhàn)略，加碼升級為5年投入“5G+AIoT”500億元。大家都野心勃勃，但顯而易見的是，具有AI核心技術的玩家，才會是下一個黃金十年的關鍵玩家。

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