今年的618，會(huì)是一個(gè)分水嶺

01

今年618，還真是熱鬧。

到下午14點(diǎn)的時(shí)候，京東宣布618下單額達(dá)到2392億，比去年同期增長(zhǎng)33%，是歷年增長(zhǎng)最快的618，到下午15點(diǎn)45分，京東物流的出貨量，已經(jīng)超過(guò)去年618全天；我們估計(jì)，到零點(diǎn)結(jié)束時(shí)，這一數(shù)字可能達(dá)到2700億！實(shí)際數(shù)字2692億！

2692億意味著什么呢？去年618，京東下單額是2015億，去年雙十一，天貓GMV是2684億！今年京東618又創(chuàng)造了一個(gè)新的消費(fèi)記錄。（關(guān)于對(duì)比角度的問(wèn)題，就不用爭(zhēng)論了，兩者的購(gòu)物節(jié)都是蓄積一段時(shí)間后的總爆發(fā)。）

作為疫情之后首個(gè)大型促銷節(jié)日，對(duì)拉動(dòng)整個(gè)社會(huì)的消費(fèi)大盤(pán)，有很大的意義，上半年因?yàn)橐咔榉e攢的消費(fèi)，在618釋放一下，所以，今年618的增長(zhǎng)，才會(huì)這么猛。

京東一邊搞購(gòu)物節(jié)，一邊還搞上市。在這一天，京東回港股上市，融資近298億港元（39億美元），股票在盤(pán)前漲了5.75%，成為今年香港最大的IPO。

京東雙喜臨門(mén)，阿里巴巴也沒(méi)閑著，在今年618，發(fā)力也很猛，借著淘寶直播的大熱點(diǎn)，引來(lái)眾多明星開(kāi)播，不過(guò)更引人注意的是，阿里在今年618期間，又做了一輪組織架構(gòu)調(diào)整，飛豬方面：螞蟻金服國(guó)際事業(yè)群總裁趙穎（芷雪）不再兼任飛豬總裁，未來(lái)將專注于螞蟻金服國(guó)際業(yè)務(wù)；阿里巴巴集團(tuán)副總裁、阿里文娛CTO兼優(yōu)酷COO莊卓然（南天）接任飛豬總裁。

物流方面，CTO谷雪梅和菜鳥(niǎo)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)史苗離職；零售方面，阿里副總裁零售通總經(jīng)理林小海兼任大潤(rùn)發(fā)CEO。

阿里前腳公布人事調(diào)整，字節(jié)跳動(dòng)也很快傳出消息說(shuō)，將成立電商的一級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)，由原來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人康澤宇（Bob）擔(dān)任電商總管，向字節(jié)跳動(dòng)CEO張楠和董事長(zhǎng)張利東雙線匯報(bào)，這個(gè)人事調(diào)整的背后，是抖音電商開(kāi)始發(fā)力的前兆。

還有蘇寧的618大秀，快手結(jié)盟京東的雙百億補(bǔ)貼，國(guó)美接受拼多多和京東的雙重投資，一件件一樁樁，哪一件都不是小事啊。

今年618如此熱鬧，背后反映的是各大巨頭在電商領(lǐng)域即將開(kāi)啟一次大會(huì)戰(zhàn)，前幾年是以拼多多為代表的社交電商在改變中國(guó)電商格局，如今，幾大巨頭是在直播電商的戰(zhàn)線中，全面交鋒。

02

調(diào)皮電商在去年618時(shí)期的一篇文章中提到，中國(guó)電商格局，將在2020年發(fā)生扭轉(zhuǎn)，當(dāng)時(shí)主要是根據(jù)GMV的數(shù)據(jù)，推測(cè)，騰訊系電商京東+拼多多+微信社交電商的GMV，將在2020年末超越阿里電商，前提是拼多多能連續(xù)兩年保持100%的增速，時(shí)隔一年之后，現(xiàn)在看來(lái)這個(gè)觀點(diǎn)依然大差不差，只不過(guò)，今年的變量又增加了抖音快手，而這兩個(gè)變量，對(duì)于阿里電商的江湖地位，形成了更強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。

抖音快手的體量目前還不算太大，去年兩者加起來(lái)也就1500億，但據(jù)說(shuō)，今年他們要做到4500億，快手今年的gmv目標(biāo)是2500億，抖音是2000億。

很多人說(shuō)，數(shù)據(jù)沒(méi)那么重要，尤其直播帶貨的數(shù)據(jù)，不用當(dāng)真。

個(gè)別主播的帶貨數(shù)據(jù)可以不用當(dāng)真，但是，整個(gè)直播帶貨的大盤(pán)數(shù)據(jù)，還是非常有意義的。

你想啊，如果抖音快手一年帶貨幾百億，可能也就給淘寶京東導(dǎo)流導(dǎo)流就算了，畢竟幾百億的體量，在他們幾萬(wàn)億的規(guī)模里，只是小浪花。

但是，如果快手今年做到2500億，明年做到5000億，抖音明年做到4000億，你覺(jué)得，他們還可能讓自己只是作為一個(gè)導(dǎo)流平臺(tái)嗎？

不要說(shuō)四五千億，就是一個(gè)平臺(tái)如果一年能有1000億的GMV，都不可能甘心給別人做一個(gè)導(dǎo)流平臺(tái)，都可以自成生態(tài)，形成自己的局部氣候，這個(gè)地球上，就不存在過(guò)了千億，還愿意只做引流的平臺(tái)。

何況，抖音快手做到4、5千億，也就是指日可待的事情。當(dāng)年，拼多多做到這個(gè)規(guī)模，已經(jīng)是一個(gè)市值400億美金的上市公司了，電商的價(jià)值，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于廣告的，雖然從本質(zhì)上，平臺(tái)獲得的還是廣告收入，但有完整交易閉環(huán)的廣告，和單純的品牌廣告，差別還是很大的。

所以，抖音在618這天發(fā)布消息說(shuō)要成立電商一級(jí)部門(mén)，肯定是深謀遠(yuǎn)慮的，如果抖音的年度目標(biāo)是2000億，到618，應(yīng)該基本實(shí)現(xiàn)了1000億的規(guī)模，一個(gè)平臺(tái)過(guò)了千億，無(wú)論是誰(shuí)，野心和目標(biāo)，都會(huì)極具放大。

快手比抖音的行動(dòng)更快更早一點(diǎn)，在早前兩周，與京東達(dá)成戰(zhàn)略合作，把京東供應(yīng)鏈引入快手小店，形成交易閉環(huán)。

但是，這兩家都有一個(gè)問(wèn)題，就是如何處理與阿里的關(guān)系，快手早就弱化了給淘寶的引流，但是快手如何吸引淘寶天貓的品牌賣(mài)家入駐，又不引起“二選一”的出現(xiàn)，需要高水平運(yùn)作。

畢竟，只有中小微商家入駐的快手小店，是不可能撐起未來(lái)的，外界對(duì)快手的客單價(jià)和用戶群，本來(lái)就有偏見(jiàn)，如果沒(méi)有足夠多的大牌入駐，快手的氣場(chǎng)撐不住。

抖音與阿里的合作年框，將在6月底到期，雙方是否續(xù)約，還在談判，都抖音來(lái)說(shuō)會(huì)更難一些，阿里給字節(jié)跳動(dòng)投放的廣告，誘惑力還是很大的，一旦斷了這個(gè)來(lái)源，雙方誰(shuí)的損失會(huì)更大一些呢？

如果繼續(xù)合作，是擴(kuò)大還是縮??？

03

三方如何那些各自的競(jìng)合關(guān)系，關(guān)鍵的問(wèn)題在于，直播電商究竟有多大空間？以及，究竟會(huì)如何改變中國(guó)電商的格局。

如果只是三五千億，恐怕也與大局無(wú)礙，如果是上萬(wàn)億的規(guī)模呢？現(xiàn)在，抖音快手與淘寶直播，大體上是234的格局，抖音占20%、快手占30%、淘寶占40%，其他平臺(tái)占10%，抖音與快手的電商規(guī)模加起來(lái)，是超過(guò)淘寶直播的，這對(duì)于習(xí)慣了一家獨(dú)大的阿里來(lái)說(shuō)，有點(diǎn)不適應(yīng)，雖然還是老大哥，但臥榻之側(cè)，還有兩只猛虎為患。

如果直播只是純線上的生意，天花板也還看得見(jiàn)，問(wèn)題是，直播帶貨可不只是線上，實(shí)體店玩的更猛。

只是，大家的關(guān)注點(diǎn)放在了網(wǎng)紅帶貨，但這種帶貨模式，并不可怕，天花板肉眼可見(jiàn)，而線下店鋪玩轉(zhuǎn)直播，才是未來(lái)的不確定因素。

而且，很多大品牌的規(guī)模，更多在線下部分。

但，抖音快手在這一領(lǐng)域，還未形成系統(tǒng)打法，當(dāng)前階段是用明星帶節(jié)奏，先在GMV上，完成指標(biāo)再說(shuō)。

這也是對(duì)的，畢竟，只有你有銷量了，商家才愿意配合你做更多的事情。

現(xiàn)在抖音快手還是以商品運(yùn)營(yíng)為主，缺少店鋪運(yùn)營(yíng)的邏輯，只有以店鋪運(yùn)營(yíng)為主，商家才愿意投入人力和資源，才算在這個(gè)平臺(tái)上扎下了根兒，現(xiàn)在這種找主播帶貨的玩法，更像是打游擊戰(zhàn)，下一步，是一定要進(jìn)化出陣地戰(zhàn)的玩法，才能讓自己的電商生態(tài)更成熟。

04

所以，整體來(lái)看，2020年，必然是電商的分水嶺，尤其是今年的618，在阿里與京東和拼多多老對(duì)手寸土必爭(zhēng)的巷戰(zhàn)中，忽然又來(lái)了抖音快手這兩個(gè)虎虎生威的后生來(lái)打空襲戰(zhàn)，問(wèn)題是，阿里對(duì)這兩個(gè)后生還無(wú)能為力，無(wú)論怎么樣，都只能看著他們壯大。

當(dāng)然，他們要想建設(shè)優(yōu)質(zhì)的電商生態(tài)體系，也有一堆問(wèn)題要解決，既要做好短視頻的內(nèi)容吸引力，又要把直播帶貨的平臺(tái)和工具做健康，都不容易啊。

618以后，中國(guó)電商的好戲才剛開(kāi)始。

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