年中財報喜憂參半，傳統(tǒng)商超如何“在存量中做增量”？

原標(biāo)題：年中財報喜憂參半，傳統(tǒng)商超如何“在存量中做增量”？

8月是中國傳統(tǒng)商超的半年報財報季，從幾家我經(jīng)常關(guān)注的全國連鎖商超來看，無論是營收還是利潤，都出現(xiàn)了了不同程度的下滑。

像福建的永輝超市甚至是11年來首次虧損，為-10.83億元，同比下降158%；深圳人人樂凈利潤-3.65億元，同比下降157.84%，僅次于永輝超市！

湖南步步高營收73.09億元，同比下降14.14%；

山東家家悅營收微漲，歸母利潤為1.84億元，同比下降36.12%；

四川紅旗連鎖凈利潤2.21億元，同比下降15.20%；

湖北中百集團(tuán)實現(xiàn)營收63.34億元，同比下降10.40%……

這些全國知名的老牌上市商超，為何這兩年營收和利潤都紛紛承壓？在多業(yè)態(tài)的時代，它們又將如何轉(zhuǎn)型升級，獲得增量實現(xiàn)新的增長？

傳統(tǒng)商超虧損的三大主因

通過仔細(xì)分析傳統(tǒng)商超發(fā)布的財報來看，雖然部分商超認(rèn)為“社區(qū)團(tuán)購”是業(yè)績下滑的主因，但多數(shù)商超還是從內(nèi)外部尋找原因。

經(jīng)過深入的綜合分析，我認(rèn)為傳統(tǒng)商超業(yè)績下滑主要有三大主因：

1、外部原因：超市品類多業(yè)態(tài)競爭加劇、消費升級及疫情防控常態(tài)化的影響；

2、內(nèi)部原因：商品、組織、門店等結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)投入加大；

3、政策原因：多項政策推動線上線下新業(yè)態(tài)發(fā)展。

對于外部原因，隨著中國城市化進(jìn)程的加速，消費升級趨勢明顯。

為了應(yīng)對消費變化，線上的前置倉和社區(qū)團(tuán)購的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)商超的核心品類：生鮮和快消品，線上化率不斷提高。

另外，盒馬鮮生、便利蜂的快速發(fā)展，COSTCO（好市多）高調(diào)進(jìn)入中國，這些新型社區(qū)店、便利店和會員制倉儲超市同樣對傳統(tǒng)商超產(chǎn)生了競爭。

在中國，已經(jīng)形成了線下傳統(tǒng)商超、便利店、社區(qū)店、會員制倉儲超市和線上到家、前置倉、社區(qū)團(tuán)購以生鮮和快消品類為主的多業(yè)態(tài)格局。

2019年8月國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費的意見》第一條明確表示：創(chuàng)新流通發(fā)展，形成更多流通新平臺、新業(yè)態(tài)、新模式。

而疫情的常態(tài)化管控讓傳統(tǒng)商超在經(jīng)營管理、促銷活動等各個方面需要更加靈活地應(yīng)對。

對于內(nèi)部原因，則是為了面對競爭，傳統(tǒng)商超開始在品類結(jié)構(gòu)和內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，這個調(diào)整的過程也將導(dǎo)致庫存壓力和人力成本上升，并不同程度地影響到正常的經(jīng)營管理。

還有許多傳統(tǒng)商超成立時間都超過了20年，一些門店老化且租金上漲嚴(yán)重，人口出現(xiàn)了遷移等多種原因，需要對門店進(jìn)行關(guān)店或重新裝修等調(diào)整。

四川紅旗連鎖在2021年上半年就關(guān)閉了10家門店，老店升級改造了58家！

由此可見，傳統(tǒng)商超面對的競爭顯然不是“社區(qū)團(tuán)購低價擴(kuò)張”這么簡單；傳統(tǒng)商超的凈利潤下滑是由綜合因素導(dǎo)致。社區(qū)團(tuán)購只是其中的一個原因。

畢竟，在如此多變的競爭環(huán)境和壓力之下，雖然虧損的傳統(tǒng)商超占了多數(shù)，但仍然有營收和利潤大增的商超，表明他們已經(jīng)知道如何應(yīng)對內(nèi)外部競爭：

湖南步步高和湖北中百集團(tuán)雖然營收下降，但是凈利潤均大幅上漲，其中步步高凈利潤約2.08億元，同比增長25.11%；中百集團(tuán)凈利潤772.13萬元，同比大增110.64%；

上海華聯(lián)股份雖然利潤下降了，營收同比增長了39.89%；

山東銀座股份則實現(xiàn)了營收和利潤的雙增長，其中營收30.03億元，同比增長19.04%；凈利潤為6280.97萬元，同比大增132.41%；

物美科技赴港IPO的招股書顯示，2020年凈利潤同比增84％至7.26億元。

……

無論是虧損的還是盈利的，最終面對的都是同樣的消費市場和競爭市場，以及同樣的競爭模式和競爭對手。

要解決的仍然是多業(yè)態(tài)時代如何做增量的問題： 是通過存量進(jìn)行優(yōu)化升級？還是轉(zhuǎn)型嘗試新的業(yè)態(tài)模式？抑或是兩者都做？

傳統(tǒng)商超的求變之路

傳統(tǒng)商超要實現(xiàn)新的增長，首先需要做的是正視競爭，轉(zhuǎn)變態(tài)度。

我從多家零售上市企業(yè)在財報中看到，許多已經(jīng)或即將啟動社區(qū)團(tuán)購項目：

“將加速轉(zhuǎn)型，大力拓展社區(qū)團(tuán)購作為新領(lǐng)域業(yè)務(wù)，以提升公司市場競爭力?！?

對“社區(qū)團(tuán)購”的態(tài)度從對立轉(zhuǎn)向融合發(fā)展，傳統(tǒng)商超的這個轉(zhuǎn)變是求變的良好開始。

永輝超市內(nèi)部消息透露，超級物種正在探索社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，已在上海、北京、福州、合肥、重慶等城市上線。

根據(jù)步步高財報顯示，該公司2020年的團(tuán)購業(yè)務(wù)收入較2019年同比增長42.5%，團(tuán)購業(yè)務(wù)提升有望成為公司業(yè)績增長點。

據(jù)了解，我的老東家沃爾瑪也在全國范圍內(nèi)通過社區(qū)店試水社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，并發(fā)展出萬名以上的團(tuán)長。

湖北中百超市同樣在2020年已積極探索社區(qū)團(tuán)購等新興銷售模式，研發(fā)到家業(yè)務(wù)中臺，共有962家門店上線社區(qū)團(tuán)購小程序，開展線上拼團(tuán)、接龍等新業(yè)務(wù)。

2021年中百著力拓展社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，推進(jìn)線上下單、門店自提和拼團(tuán)業(yè)務(wù)快速增長，同時進(jìn)一步完善小程序等平臺團(tuán)購業(yè)務(wù)功能，加大門店引流吸客能力，穩(wěn)步提升線上銷售占比。

基于“多快好省”的角度，社區(qū)團(tuán)購重點就是“省”和“快”。

而傳統(tǒng)商超開展社區(qū)團(tuán)購的商品直接來自門店，貨物渠道和供應(yīng)鏈并不需要做出太大的改變。

因此，傳統(tǒng)商超能彌補社區(qū)團(tuán)購的不足，在一些商品的品質(zhì)、大小、品牌上與其他社區(qū)團(tuán)購有得一搏。

更重要的是，傳統(tǒng)商超有強大且成熟的供應(yīng)鏈，品牌商家及供應(yīng)商均為多年合作的伙伴，能夠得到更大支持。

通過與多家品牌商家的私下交流，以及在分析他們發(fā)布的財報及公開信息，我發(fā)現(xiàn)在2021年之后，與多數(shù)傳統(tǒng)商超一樣明確擁抱社區(qū)團(tuán)購的，還有眾多品牌商家：

金龍魚就向投資者表示，公司對社區(qū)團(tuán)購的態(tài)度是積極擁抱，也希望通過與社區(qū)團(tuán)購平臺合作實現(xiàn)共贏。

金龍魚高管表明了對社區(qū)團(tuán)購的態(tài)度：“公司在社區(qū)團(tuán)購渠道中的業(yè)務(wù)進(jìn)展良好?！彼麄冋J(rèn)為，社區(qū)團(tuán)購模式真正的優(yōu)勢在于用較短的供應(yīng)鏈，將產(chǎn)品快速送達(dá)消費者，比較高效。

目前，金龍魚與社區(qū)團(tuán)購合作模式是提供定制化的產(chǎn)品。

來伊份上半年凈利潤大漲777%，對于上半年凈利潤大漲的原因，來伊份在業(yè)績預(yù)告中提示，2021年結(jié)合社區(qū)門店優(yōu)勢，建設(shè)“社區(qū)拼團(tuán)到店自提”及“外賣及時送貨到家”業(yè)務(wù)，推動企業(yè)微信社群建設(shè)。

上半年，來伊份的社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入超1.6億元，同比增加80%。

中糧可口可樂2021年上半年財報顯示，營收實現(xiàn)了破百億的歷史新紀(jì)錄，達(dá)112.2億元，同比增長19.3%。實現(xiàn)凈利潤7.46億元，同比增長33.2%。

其中社區(qū)團(tuán)購作為新業(yè)務(wù)，為中糧可口可樂貢獻(xiàn)了1.6億元的新增量。

這意味著，社區(qū)團(tuán)購作為新業(yè)態(tài)之一，傳統(tǒng)商超和品牌商態(tài)度已經(jīng)非常明確： 堅定擁抱，共同發(fā)展；

對新業(yè)態(tài)尤其是社區(qū)團(tuán)購的態(tài)度轉(zhuǎn)變能夠讓傳統(tǒng)商超和品牌商家們降低心理負(fù)擔(dān)，輕裝上陣，接下來就是具體的做法和對應(yīng)的效果了。

傳統(tǒng)商超如何與新業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展

今年5月，永輝超市董事長張軒松曾說過，當(dāng)下零售市場已開始進(jìn)入存量競爭階段，永輝將回歸到以用戶為中心的民生超市的原點，通過創(chuàng)新商業(yè)模式，加強科技能力和供應(yīng)鏈能力，讓家庭主流顧客回到永輝的門店，在存量中做增量。

實際上，與張軒松持同樣觀點的傳統(tǒng)商超是多數(shù)，無論是社區(qū)團(tuán)購、到家模式和前置倉，還是倉儲會員店和新型社區(qū)店、便利店，傳統(tǒng)商超與新業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展已經(jīng)成為“在存量中做增量”的主流。

我總結(jié)了傳統(tǒng)商超與新業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的“四招”，供參考討論：

第一招：倉儲超市和新型社區(qū)店、便利店的新業(yè)態(tài)布局。

2021年5月，永輝超市在福州開設(shè)了全國首家定位民生的倉儲店。截至2021年6月底，永輝在全國改店開業(yè)的倉儲店為20家。

報告期內(nèi)，倉儲店銷售額同比增長139%，單店日均客流同比增長136%。

“店倉一體”的模型正是傳統(tǒng)商超與社區(qū)團(tuán)購協(xié)同發(fā)展的重要模式，沃爾瑪超市選擇的是開設(shè)新的社區(qū)店來開展社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，而將傳統(tǒng)商超的店鋪調(diào)整為倉儲店同樣具備與社區(qū)團(tuán)購模式進(jìn)行協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略意義。

人人樂則形成以新型大賣場Le supermarket、精品超市Le super、社區(qū)生活超市Le life、社區(qū)生鮮超市Le fresh、百貨及購物中心實體業(yè)態(tài)與人人樂微店、人人樂云店、第三方平臺相結(jié)合的線上線下融合的多業(yè)態(tài)發(fā)展格局。

中百集團(tuán)在半年報透露，其連鎖網(wǎng)點數(shù)量凈增加58家；已經(jīng)加快倉儲超市創(chuàng)新發(fā)展，打造首家“中百云店”，新增大賣場2家；新開便利店78家，便利店總數(shù)達(dá)到556家。

第二招：加速線上線下結(jié)合。

從各大商超的財報數(shù)據(jù)來看，線上線下結(jié)合正在加速，并取得顯著的增長。

財報顯示，2021年上半年，永輝線上銷售額達(dá)68.1億元，同比增長49.3%，占主營收入比重為14.1%。截至2021年6月底，“永輝生活”APP已覆蓋近千家門店，會員數(shù)達(dá)7220萬戶。

步步高半年報數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，步步高的數(shù)字會員達(dá)2771萬，貢獻(xiàn)銷售占總銷售71.5%；上半年線上GMV為30.37億元，超過疫情前2019年全年的23.3億元。

根據(jù)物美科技的招股書數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月31日，物美擁有8090萬名APP用戶，APP用戶產(chǎn)生的零售額占物美零售的70%以上。

2020年，中百集團(tuán)O2O到家業(yè)務(wù)累計上線門店1056家，銷售同比增長133.44%，訂單總數(shù)同比增長95.92%；多點平臺上線中百大廚房商品，線上生鮮品種總數(shù)達(dá)到1240個。

現(xiàn)有傳統(tǒng)商超的線上線下結(jié)合基本上以自建平臺和與第三方社交平臺、內(nèi)容平臺結(jié)合的方式，隨著線上業(yè)務(wù)的不斷投入，傳統(tǒng)商超最終的線上線下結(jié)合一定是“至上而下和至下而上，由內(nèi)向外和由外向內(nèi)”的雙向結(jié)合模式。

第三招：自有品牌商品的開發(fā)和銷售。

隨著會員倉儲超市模式的不斷發(fā)展，以及利潤下滑帶來的增長壓力，自有品牌業(yè)務(wù)將成為各大傳統(tǒng)商超，以及傳統(tǒng)電商平臺、新興業(yè)態(tài)們的“利潤增量”。

實際上，早在十多年前，家樂福、沃爾瑪、屈臣氏等外來超市，其自有品牌的比例就達(dá)到了15%-20％。

2020年，利群集團(tuán)自有品牌產(chǎn)品銷售額為2.3億元，占其超市業(yè)態(tài)銷售總額的6%，同比增幅達(dá)15%。

家家悅2021年半年報數(shù)據(jù)顯示，自有品牌營業(yè)收入同比增長10.42%，自有品牌收入占比超過12%。

來自盒馬鮮生的數(shù)據(jù)顯示，2020年以來，盒馬已經(jīng)推出超過20000款新品，其中6000多款為盒馬自有品牌商品，新品迭代速度比行業(yè)快3到4倍。

而在永輝超市，還有“悠自在”、“純逸”、“美支支”、“優(yōu)頌”、“妙維思”等自有品牌，涵蓋了從家具、茶具、生活用紙、理發(fā)工具等名目繁多的生活日用品品類。

雖然自有品牌發(fā)展時間長，但在傳統(tǒng)商超仍然占比較少，這是因為傳統(tǒng)商超相較品牌商家來說，在商品的研發(fā)效率低、更新慢，之前還欠缺數(shù)字化工具的支持，難以掌握最新的市場風(fēng)向和消費者偏好，即便是自有品牌，也很難有眼前一亮的商品。

隨著傳統(tǒng)商超加大技術(shù)投入，在大數(shù)據(jù)的運用下，傳統(tǒng)商超與供應(yīng)鏈渠道的融合發(fā)展必將催生出個性化的創(chuàng)新基因，這將是傳統(tǒng)商超發(fā)展自有品牌的核心所在。

第四招：提高技術(shù)投入，實現(xiàn)數(shù)字化升級。

公開信息顯示，2021年上半年，永輝科技投入近3個億。截至2021年6月底，永輝科技人數(shù)已超千名。

今年8月初，永輝超市發(fā)布了一則高管聘任公告——聘任原CTO李松峰為公司首席執(zhí)行官（CEO），主要職責(zé)是建立技術(shù)驅(qū)動運營的組織體系。

通過店倉的融合、精細(xì)化及智能化的采購、交易、履約等各環(huán)節(jié)運作，永輝超市將實現(xiàn)坪效提升30%、人效提升30%和品效提升30%的“三個30%”目標(biāo)；

2021年6月1日，中百集團(tuán)發(fā)布公告，擬以自有資金1億元投資設(shè)立全資子公司武漢中百數(shù)智科技有限公司（暫定名），推動新零售轉(zhuǎn)型，拓展新零售線上業(yè)務(wù)，實現(xiàn)“數(shù)字化”運營及營銷高效鏈接精準(zhǔn)觸達(dá)。

雖然無法從公開資料獲得更多傳統(tǒng)商超在技術(shù)投入方面的信息，但以我對行業(yè)的了解，越來越多的傳統(tǒng)商超已經(jīng)意識到技術(shù)的重要性，并且清楚技術(shù)投入與營收、利潤增長的關(guān)系，這些讓傳統(tǒng)商超在技術(shù)方面的投入更有把握和信心。

結(jié) 語

對于傳統(tǒng)商超來說，多業(yè)態(tài)時代的階段必將經(jīng)歷陣痛，總是有適合自己企業(yè)的方法來順利度過這個階段，關(guān)鍵在于是否能夠洞悉發(fā)展的規(guī)律和本質(zhì)，然后下定決心勇往直前。

無論是傳統(tǒng)商超、電商平臺、社區(qū)團(tuán)購還是倉儲會員店，作為零售業(yè)的一員，只要在路上，競爭就會永遠(yuǎn)如影隨行。

慶幸的是，行業(yè)一直在不斷規(guī)范，消費者越來越成熟，傳統(tǒng)商超在陣痛期更不應(yīng)該悲觀、產(chǎn)生畏懼和抱怨，只要不斷滿足消費者的需求，就能夠不斷獲得利潤和增長，不被時代所淘汰。

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