中金公司：核心教育場景信息化應(yīng)用將由科大訊飛等頭部公司率先開發(fā)

原標(biāo)題：中金公司：核心教育場景信息化應(yīng)用將由科大訊飛等頭部公司率先開發(fā)

9月9日，中金公司發(fā)布《教育信息化助力校園教育，技術(shù)加速破局》報(bào)告，指出，軟件及服務(wù)為教育信息化下一趨勢，利好平臺型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和頭部軟件廠商。

報(bào)告指出，隨著教育信息化從1.0向2.0演變，教育信息化基礎(chǔ)設(shè)施和硬件基本配置完善，未來經(jīng)費(fèi)投入將更加側(cè)重于教學(xué)相關(guān)軟件和服務(wù)的建設(shè)。

據(jù)智研咨詢，2015-2018年教育信息化的軟件布局增速已經(jīng)超過硬件，軟件和服務(wù)2015-2018年CAGR分別達(dá)10.8%和19.9%，硬件CAGR為6.3%。

而《教育信息化“十三五”規(guī)劃》提出“切實(shí)落實(shí)國家關(guān)于生均公用經(jīng)費(fèi)可用于購買信息化資源和服務(wù)的政策，優(yōu)化經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)”，軟件占比上升趨勢有望長期延續(xù)。

長期來看，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基于已有的底層架構(gòu)和平臺能夠?yàn)閷W(xué)校提供大數(shù)據(jù)和全流程管理服務(wù)，例如騰訊、阿里和華為；而在核心教育場景的信息化應(yīng)用將由頭部軟件和將科技賦能教育的公司率先開發(fā)，例如科大訊飛。

報(bào)告指出，教育信息化1.0階段，政府教育主管部門在信息化領(lǐng)域投資主要集中在硬件，軟件多以本地部署為主，導(dǎo)致與硬件捆綁性較重，主要痛點(diǎn)包括教育資源難以及時更新、重本地部署情況下安全性能較低等。

隨著云計(jì)算技術(shù)進(jìn)步，區(qū)域教育局以及學(xué)校都有產(chǎn)品替換的需求，通過教育信息化2.0產(chǎn)品重新打造智慧校園。一方面，云架構(gòu)較好地解決了上述問題，資源快速迭代，技術(shù)得以復(fù)用，且降本增效；另一方面，云平臺可以支持大數(shù)據(jù)與高流量，且打破數(shù)據(jù)孤島，助力信息的高效流動和協(xié)同。

“雙減”政策鼓勵教育回歸校園場景，教育信息化項(xiàng)目將從“被動購買”到“主動布局”。因?yàn)椤半p減”政策的實(shí)施需要配合校園教育質(zhì)量和效率的提高，而大數(shù)據(jù)和AI的深度應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)教、學(xué)、管、考的效率大幅提升。

在這種情形下，人工智能等技術(shù)在教育場景的落地進(jìn)程有望加速，利好具備因材施教實(shí)力的AI技術(shù)龍頭科大訊飛以及國內(nèi)智適應(yīng)教育技術(shù)領(lǐng)先廠商。

此外，報(bào)告還從教育信息化的發(fā)展歷程和階段性變化、教育信息化市場規(guī)模測算以及對于需求場景和供給企業(yè)切入教育信息化的模式分析、歸納頭部廠商的競爭壁壘在渠道、產(chǎn)品技術(shù)和盈利能力的體現(xiàn)、對于未來教育信息化的發(fā)展展望和投資建議四個方面梳理了教育信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和機(jī)遇。

在談到頭部廠商的競爭壁壘在渠道、產(chǎn)品技術(shù)和盈利能力上，中金公司表示，對比參與教育信息化的上市企業(yè)，科大訊飛在收入規(guī)模和收入增速來看都位列榜首。

銷售渠道上，科大訊網(wǎng)絡(luò)體系已遍及全國。科大訊飛采用開放化渠道合作的方法，至今已經(jīng)發(fā)展在庫渠道近萬家、核心合作渠道近2000家。公司成立銷售管理委員會以承擔(dān)公司賽道營銷業(yè)務(wù)。截至2020年末，委員會已建成營銷大區(qū)23個，實(shí)現(xiàn)全國所有區(qū)縣的直銷+渠道網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

2020年，訊飛銷售委員會整體實(shí)現(xiàn)中標(biāo)合同額92.54億元，同比增長57%；其中合作渠道實(shí)現(xiàn)的合同額達(dá)到31億元，兩年內(nèi)CAGR均超40%。部分營銷大區(qū)已成為規(guī)?；慕?jīng)營根據(jù)地，7個大區(qū)獲得一億元以上毛利，近兩年斬獲區(qū)域性訂單的安徽、山東、河南等省份均有高密度渠道支撐。

而就產(chǎn)品技術(shù)來看，科大訊飛深度學(xué)習(xí)相關(guān)技術(shù)、人才資金壁壘高，具備龍頭企業(yè)智適應(yīng)場景研發(fā)實(shí)力。

報(bào)告稱，國內(nèi)深度學(xué)習(xí)在語音、圖像等感知智能領(lǐng)域發(fā)展較為成熟，但在理解、推理等認(rèn)知智能領(lǐng)域尚在發(fā)展初期。頭部企業(yè)大力提升自身科研能力。

科大訊飛于2014年推出“訊飛超腦”計(jì)劃，成立智能國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室旨在進(jìn)一步推動認(rèn)知智能領(lǐng)域研發(fā)，2020年在AI底層及教育賽道中投入超3000人。

得益于研發(fā)方面發(fā)力鑄就的核心技術(shù)領(lǐng)先，科大訊飛自2008年上市之初，將語音技術(shù)應(yīng)用于普通話口語測評，之后在智慧教育領(lǐng)域發(fā)展迅速，目前已形成B、C、G端全方位布局，先入和技術(shù)優(yōu)勢明顯。

2010-2016年，訊飛將業(yè)務(wù)拓展到智能批改、個性化學(xué)習(xí)和教育云平臺等細(xì)分領(lǐng)域，至2019年基本完成教育領(lǐng)域B端和C端整體布局，涵蓋智能考試、智慧校園和智慧課堂等多個應(yīng)用場景，2019年末發(fā)力區(qū)域因材施教解決方案，其個性化教育在市場份額中處于領(lǐng)先地位。

截至2020年末，智慧教育產(chǎn)品已在全國31省級行政區(qū)應(yīng)用，與全國3.8萬余學(xué)校深度合作，覆蓋過億師生。此外，憑借電商平臺，訊飛向C端逐步推廣個性化學(xué)習(xí)手冊和學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品。

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