?新能源汽車火熱：“鋰”供不應(yīng)求，“鈉”能上位？

原標(biāo)題：?新能源汽車火熱：“鋰”供不應(yīng)求，“鈉”能上位？

作者｜Pan

編輯｜Duke

來源｜鈦財經(jīng)

新能源汽車行業(yè)滾滾向前，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也跟著“吃肉”，尤其是動力電池等上游產(chǎn)業(yè)紛紛進(jìn)入紅利期。而在鋰資源供不應(yīng)求的局面下，動力電池產(chǎn)業(yè)正在思考下一個技術(shù)高點，從寧德時代等電池巨頭的動作來看，新一代“技術(shù)高點”由“鋰離子”轉(zhuǎn)變成了“鈉離子”。

日前，寧德時代董事長助理孟祥峰透露，明年寧德時代將有一條鈉離子電池產(chǎn)線投入生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)外已有二十多家企業(yè)對鈉離子電池技術(shù)進(jìn)行了布局，產(chǎn)業(yè)化后將形成千億級的市場。

在頂層設(shè)計和政策層面，有關(guān)部門表示，將采取一系列措施促進(jìn)鋰離子電池、鈉離子電池等新興電池的健康有序發(fā)展。

瘋狂漲價的鋰產(chǎn)品

鈉離子電池上位的背后，是鋰資源供應(yīng)不求間接導(dǎo)致的。

新能源汽車需求快速增長，拉動動力電池供應(yīng)需求同步大增。今年以來，多家動力電池企業(yè)宣布產(chǎn)能擴張的投資計劃，盡可能滿足市場需求。

今年4月，比亞迪啟動二期動力電池生產(chǎn)基地，新增6條刀片電池生產(chǎn)線，一期、二期項目滿產(chǎn)后將形成動力電池年產(chǎn)能35GWh；

5月，多氟多投建20GWh鋰電項目擴大產(chǎn)能，中航鋰電50GWh電池項目落戶成都；

6月，蜂巢能源南京新建動力電池生產(chǎn)基地，億緯鋰能擬在荊門投建年產(chǎn)104.5GWh的新能源動力儲能電池產(chǎn)業(yè)園。

在企業(yè)快速擴產(chǎn)的大背景下，無法匹配需求的鋰資源開始走上漲價之旅，鋰電池材料——碳酸鋰和氫氧化鋰從年初的4萬元/噸一路飆漲到10多萬元/噸。根據(jù)上海鋼聯(lián)9月17日發(fā)布的數(shù)據(jù)，部分鋰電材料價格繼續(xù)上漲，碳酸鋰漲2500-3000元/噸，氫氧化鋰漲2000-3000元/噸。

自7月下旬以來，鋰鹽價格從每周漲2000-3000元/噸，到8月每周漲5000-10000元/噸，而9月后漲幅普遍在15000元/噸以上。國泰君安研報指出，工業(yè)級碳酸鋰在一個月內(nèi)價格上漲60%，兩個月內(nèi)上漲近90%，意味著市場處于極度緊缺的狀態(tài)。

二級市場上，盡管鋰電板塊近幾個交易日表現(xiàn)不佳，但券商分析師依然看好后市。東莞證券在研報中指出，目前行業(yè)仍處于下游需求旺盛、上游產(chǎn)能緊張格局，產(chǎn)業(yè)鏈價格維持高位運行，預(yù)計三季度業(yè)績保持快速增長。東吳證券研報則稱，高景氣度的鋰電設(shè)備近期回調(diào)，建議重點關(guān)注。

鈉離子成資本市場新寵

為了填補國內(nèi)巨量的鋰需求，市場將目光投向了“鈉”資源。

據(jù)行業(yè)人士表示，鈉離子電池與鋰離子電池的工作原理相近，可以兼容已有的鋰電設(shè)備，電池廠在生產(chǎn)鈉離子電池時，可以完全復(fù)用鋰電池生產(chǎn)線，僅需小幅度的升級。同時，鈉離子電池、鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈類似，均包括上游的原材料、中游的電芯及電池以及下游的應(yīng)用，差異主要在于正、負(fù)極材料和電池廠的技術(shù)能力。

同時，鈉離子電池在成本方面也具備一定優(yōu)勢。

鈉在地殼中儲量排名第六，地理分布均勻，成本低廉；而鋰資源在地殼中儲量不到鈉的千分之一，且全球分布具有地域性。此外，鈉離子電池負(fù)極可使用鋁集流體，而不必像鋰電池使用銅集流體，從而降低了電池的成本和重量。有業(yè)內(nèi)人士評估，鈉離子電池的材料成本與鋰離子電池相比有30%-40%的下降空間。

今年以來，布局有鈉離子電池、電池材料業(yè)務(wù)的上市公司，已成為二級市場的“香饃饃”。

而看好鈉電池的不止寧德時代一家，目前，國內(nèi)不少鋰電池上下游企業(yè)都在積極推動鈉電池產(chǎn)業(yè)化，國內(nèi)外有數(shù)十家企業(yè)對鈉電池技術(shù)進(jìn)行了布局。

根據(jù)天風(fēng)證券的研報整理統(tǒng)計，截至2020年，全球已有二十多家企業(yè)致力于鈉離子電池的研發(fā)，其中，國內(nèi)企業(yè)主要包括寧德時代、尚未上市的中科海鈉、浙江醫(yī)藥持股40%的鈉創(chuàng)新能源、鵬輝能源、欣旺達(dá)、山東章鼓等等。

事實上，對于鈉離子電池，電池廠商也有自身的規(guī)劃。8月27日，山東章鼓在投資者互動平臺上回復(fù)稱，參股公司制造鈉離子電池的初衷不是替代三元或者磷酸鐵鋰電池，而是替代鈦酸鋰電池，因此應(yīng)用場景以低溫，高循環(huán)次數(shù)為主；一般主流電池廠家做鈉離子電池主要是為了上車或者進(jìn)行儲能。

鈉材料電池尚需時日

當(dāng)然，有利有弊。鈉離子電池之所以沒能成為主流，原因在于其能量密度和循環(huán)次數(shù)都低于鋰離子電池的表現(xiàn)，目前的鈉離子電池充放電次數(shù)在1000次-3000次左右，而三元鋰電池在6000次充放電后容量保持率仍在80%以上。

受限于兩大瓶頸，有業(yè)內(nèi)人士指出，鈉離子電池未來的應(yīng)用場景很可能集中在儲能、低速新能源汽車等領(lǐng)域。這也意味著，鈉離子電池的市場空間遠(yuǎn)沒有鋰離子電池大。

此外，盡管鈉資源儲量充足，但在產(chǎn)業(yè)鏈建成前生產(chǎn)成本或難以下降。

“目前發(fā)展鈉離子電池的主要困難還是成本問題”，北京特億陽光新能源總裁祁海珅表示，“鈉離子電池生產(chǎn)成本比較高，產(chǎn)業(yè)化、大規(guī)模生產(chǎn)時間點還沒有來，待小批量推廣后，未來兩三年可以逐步釋放初一定的產(chǎn)能，性價比才會突顯?！?/p>

同時，鈉材料電池能否趕在鋰資源供不應(yīng)求的背景下量產(chǎn)也是一個問題。

光大證券研報指出，鈉離子電池行業(yè)仍處于發(fā)展的早期階段，若產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期，其實際制造成本將居高不下，失去競爭優(yōu)勢；若鋰資源價格大幅下降，鈉離子電池相對于鋰離子電池的成本優(yōu)勢將被縮小，發(fā)展速度有可能會減緩。

目前，真正在鈉離子電池上布局的企業(yè)仍較為稀少。

6月28日，中科海納和中科院物理所聯(lián)合打造的全球首套1MWh鈉離子電池光儲充智能微網(wǎng)系統(tǒng)在山西太原綜改區(qū)正式投入運行。

7月29日，寧德時代發(fā)布第一代鈉離子電池，同時號召上下游共同開發(fā)鈉離子電池體系，到2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。同日，寧德時代亦發(fā)布了鈉離子電池與鋰離子電池混搭的AB電池系統(tǒng)解決方案，從而解決了鈉離子電池在能量密度上的短板。

總而言之，需要明確的一點是，鈉電池并非革命性產(chǎn)品，更革不了鋰電池的命。以現(xiàn)階段的技術(shù)來說，鈉電池對于動力電池行業(yè)而言更多是一種補充的作用?？梢灶A(yù)見的是，短時間內(nèi)我們很難見到純鈉電池“上車”，鋰電池的主導(dǎo)地位不會被輕易撼動。至于寧德時代推出的AB電池方案，只是擴展鈉電池應(yīng)用空間的一道縮影。

其實，動力電池的未來不屬于“鋰”，也不屬于“鈉”，在市場規(guī)?？焖贁U張和應(yīng)用場景愈發(fā)細(xì)化的趨勢下，不同類型的電池都將找到自己的一席之地。

鈦財經(jīng)公眾號，ID：taicaijing

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