原標(biāo)題:硅谷先知Tim O'Reilly:為什么現(xiàn)在對Web3感到興奮還為時過早?
編者按:O'Reilly在全球的個人品牌影響力毋庸置疑了,《連線》雜志說他是趨勢觀察者,《Inc.》說他是硅谷先知,《赫芬頓郵報》連續(xù)多年把他評為思想領(lǐng)袖,eWeek推出的「全球IT業(yè)最具影響力百人榜」上,他位列第17。Google前CEO埃里克·施密特說他能夠催生一個行業(yè)。作為Web2.0的定義者,他對時下熱門技術(shù)概念Web3.0有一些獨到的見解,下文是他的觀點:
最近有很多關(guān)于Web3的討論,作為17年前定義 "Web2.0 "的人,我經(jīng)常被要求發(fā)表評論。我通常避免這樣做,因為大多數(shù)關(guān)于未來的預(yù)言都是錯誤的。不過,我們可以做的是問自己一些問題,幫助我們更深入地看到現(xiàn)在,也就是未來的土壤。正如威廉-吉布森的名言:"未來已經(jīng)在這里了。它只是還沒有被平均分配"。我們還可以審視經(jīng)濟和社會模式和周期,用馬克-吐溫的觀察就是: "歷史不會重演,但總會驚人的相似。"
接下來,我們使用幾個小標(biāo)題探討下,可以對Web3做哪些評論。
去中心化與中心化
2006年,萬維網(wǎng)的創(chuàng)建者蒂姆-伯納斯-李(Tim Berners-Lee)使用了Web 3.0這一術(shù)語,作為對Web 2.0之后網(wǎng)絡(luò)的下一個階段的展望。他認(rèn)為,"語義網(wǎng) "將是這一演變的核心。但結(jié)果卻并非如此?,F(xiàn)在人們提出的理由是,下一代網(wǎng)絡(luò)將以加密為基礎(chǔ)。
我們今天所認(rèn)為的 "Web3 "是由Gavin Wood在2014年提出的,他是以太坊的共同創(chuàng)造者之一。伍德對Web3的緊湊定義,正如他在最近的《連線》雜志采訪中所說,很簡單。"更少的信任,更多的真相"。
在作出這一斷言時,伍德將Web3與最初的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議進行了對比,后者的精神也許可以用Jon Postel的 "穩(wěn)健性原則 "來概括。"TCP的實現(xiàn)應(yīng)該遵循一個一般的穩(wěn)健性原則:在你所做的事情上要保守,在你接受別人的事情上要自由"。這種精神成為全球分散的計算機網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),在這個網(wǎng)絡(luò)中,只要每個人都盡力遵循相同的協(xié)議,并對偏差持寬容態(tài)度,就不需要有人負(fù)責(zé)。這個系統(tǒng)迅速超越了所有專有網(wǎng)絡(luò),改變了世界。不幸的是,時間證明,這個系統(tǒng)的創(chuàng)造者太理想化了,沒有考慮到壞的行為者,也許更重要的是,沒有預(yù)見到大數(shù)據(jù)將使巨大的權(quán)力集中成為可能,甚至在一個分散的網(wǎng)絡(luò)之上。
伍德的觀點是,區(qū)塊鏈用技術(shù)中的透明度和不可撤銷性取代了對他人良好意圖的信任。正如Ethereum.org上解釋的那樣:
加密機制確保一旦交易被驗證為有效并被添加到區(qū)塊鏈中,它們以后就不能被篡改了。同樣的機制還確保所有的交易都被簽署并以適當(dāng)?shù)?"權(quán)限 "執(zhí)行(除了愛麗絲本人,任何人都不能從愛麗絲的賬戶中發(fā)送數(shù)字資產(chǎn))。
Ethereum.org的文檔繼續(xù)寫到:
Web2指的是我們今天大多數(shù)人知道的互聯(lián)網(wǎng)版本。一個由提供服務(wù)以換取你的個人數(shù)據(jù)的公司主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)。Web3,在以太坊的背景下,指的是在區(qū)塊鏈上運行的去中心化的應(yīng)用程序。這些應(yīng)用程序允許任何人參與,而不對他們的個人數(shù)據(jù)進行貨幣化。
加密貨幣愛好者Sal Delle Palme說得更大膽:
我們正在見證一個新經(jīng)濟體系的誕生。它的特點和信條現(xiàn)在才剛剛被全世界數(shù)百萬人以透明的方式設(shè)計和完善。歡迎大家參與。
我喜歡Web3愿景的理想主義,但我們以前也經(jīng)歷過這種情況。在我的職業(yè)生涯中,我們已經(jīng)經(jīng)歷了幾個去中心化和再中心化的周期。個人電腦通過提供一個任何人都可以建立的、無人控制的商品PC架構(gòu),實現(xiàn)了計算的去中心化。但微軟想出了如何圍繞一個專有的操作系統(tǒng)重新集中整個行業(yè)。開放源碼軟件、互聯(lián)網(wǎng)和萬維網(wǎng)用自由軟件和開放協(xié)議打破了專有軟件的束縛,但在幾十年內(nèi),谷歌、亞馬遜和其他公司已經(jīng)在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上建立了巨大的新壟斷。
克萊頓-克里斯坦森(Clayton Christensen)將這種模式概括為有吸引力的利潤守恒定律。"當(dāng)有吸引力的利潤在價值鏈的一個階段消失,因為產(chǎn)品變得模塊化和商品化,用專有產(chǎn)品賺取有吸引力的利潤的機會通常會在鄰近的階段出現(xiàn)。"
區(qū)塊鏈開發(fā)者認(rèn)為,這一次他們已經(jīng)找到了再中心化的結(jié)構(gòu)性答案,但我傾向于懷疑它。一個有趣的問題是,下一個中心化和控制的地點可能是什么。通過降低計算的能源成本,比特幣開采迅速整合到少數(shù)人手中,這表明了一種再中心化。還會有其他的。
炒作周期
以太坊社區(qū)關(guān)于這個話題的早期文章對Web3的權(quán)衡和未來的挑戰(zhàn)提供了有分寸的評估,但今天大多數(shù)流行的說法都充斥著炒作和金融投機的魅力?!都~約時報》最近的一篇文章提供了一個例子。
風(fēng)險資本家們正在押注數(shù)十億美元,以創(chuàng)造一個實際上是網(wǎng)絡(luò)上的金融、商業(yè)、通信和娛樂的替代世界,這可能會是從根本上改變?nèi)蚪?jīng)濟的主要元素--所有這些都建立在由比特幣推廣的區(qū)塊鏈技術(shù)上。
接下來是加密貨幣支持者Andreessen Horowitz的一連串投資,領(lǐng)域包括游戲、去中心化金融、NFT和去中心化的社交網(wǎng)絡(luò)。文章中的例子都沒有關(guān)注所創(chuàng)造的東西的效用,只是關(guān)注它們會讓投資者和創(chuàng)造者發(fā)財?shù)目赡苄浴?/p>
不僅僅是主流媒體在大肆報道可以賺到的錢,好像實際價值的創(chuàng)造并不重要。那些已經(jīng)進入 "加密貨幣兔子洞 "的人的故事在獲得財富的問題上很有說服力。
加密貨幣的一個偉大之處在于它如何使投資機會民主化。例如,人們已經(jīng)可以通過Kraken輕松獲得95種經(jīng)過審查的加密貨幣資產(chǎn)。如果你足夠精通技術(shù),你可以直接投資于全球超過1150種加密資產(chǎn),每一種資產(chǎn)的市值都在1000萬美元以上(在撰寫本文時)....
為了獲得科技領(lǐng)域早期創(chuàng)業(yè)公司的投資交易,傳統(tǒng)上你需要在硅谷獲得認(rèn)可和聯(lián)系。從理論上講,進入加密貨幣的唯一真正障礙應(yīng)該是認(rèn)識....。
跟著我重復(fù):無論是風(fēng)險資本投資還是容易獲得高風(fēng)險、高度膨脹的資產(chǎn),都不能預(yù)測某個公司或技術(shù)的持久成功和影響。還記得網(wǎng)絡(luò)公司的繁榮和隨后的破產(chǎn)嗎?伯克希爾-哈撒韋公司的傳奇投資者查理-芒格最近指出,我們正處于一個 "比互聯(lián)網(wǎng)時代更瘋狂的時代"。
加密貨幣很可能是金融的未來,但目前很難看到什么是真正有效的,因為有很多煙霧被吹散了。是的,像Coinbase這樣的交易所正在賺大錢,但與傳統(tǒng)的金融交易所不同,正在交易的不是通用貨幣,而是可能被嚴(yán)重高估的投機性資產(chǎn)類別。區(qū)塊鏈也沒有像Gavin Wood希望的那樣取代信任。按交易量計算,世界上最大的加密貨幣交易所Binance正因稅務(wù)欺詐和洗錢而受到調(diào)查。最近的一個頭條新聞指出,"一小群內(nèi)部人士正在收獲NFT的大部分收益"。加密貨幣和現(xiàn)有金融系統(tǒng)之間的接口已經(jīng)成熟,適合濫用。
如果Web3要成為一個通用的金融系統(tǒng),或一個去中心化信任的通用系統(tǒng),它需要開發(fā)與現(xiàn)實世界、其法律系統(tǒng)和運營經(jīng)濟的強大接口。ConstitutionDAO的故事說明了在用加密貨幣購買的加密資產(chǎn)的自我參照世界和Web3經(jīng)濟與實際所有權(quán)或非Web3資產(chǎn)的效用相聯(lián)系的運作經(jīng)濟系統(tǒng)之間建立橋梁是多么困難。如果DAO(去中心化的自治組織)成功地在拍賣會上購買了一份罕見的美國憲法副本,其成員不會對實際物品有合法的所有權(quán),甚至不會對它可能發(fā)生的事情有明確的管理權(quán)。它將由啟動該項目的人設(shè)立的有限責(zé)任公司擁有。而當(dāng)DAO未能中標(biāo)時,該有限責(zé)任公司甚至難以將錢退還給其支持者。
未能思考并建立與現(xiàn)有法律和商業(yè)機制的接口,這與前幾代的網(wǎng)絡(luò)形成了鮮明的對比,后者很快成為物理世界中一切事物的數(shù)字影子--人、物、地點、企業(yè),其相互聯(lián)系使得在現(xiàn)有經(jīng)濟中創(chuàng)造有經(jīng)濟價值的新服務(wù)變得容易。炒作加密貨幣資產(chǎn)容易賺錢,這似乎分散了開發(fā)者和投資者對建立有用的現(xiàn)實世界服務(wù)的艱苦工作的注意力。
這并不是說Web3在金融投機之外沒有真正的機會。 加密貨幣非常適用于數(shù)字資產(chǎn),可以在一個獨立的世界中進行估值和使用,如電腦游戲或大家都期待的的元宇宙。在數(shù)字藝術(shù)市場和體育亮點方面可能會有機會。正如Sal delle Palme所說:"加密貨幣的新應(yīng)用,如NFT市場、DAO、DeFi和DEX、CeFi、慈善機構(gòu)、GameFi、DeSo等,正在以驚人的速度被發(fā)明、資助(通常由群眾資助)、建造和交付。" 但我們離一個全新的經(jīng)濟體系的誕生還很遠。
當(dāng)然,加密貨幣和Web3只是當(dāng)今投機性過剩的一個很小的部分。當(dāng)下的創(chuàng)業(yè)公司的估值也高得離譜,而且根本不清楚這些估值是否是對正在創(chuàng)造的實際價值的準(zhǔn)確衡量。它們很可能只是一個使少數(shù)內(nèi)部人士受益的騙局,就像2009年世界經(jīng)濟幾乎崩潰之前使許多華爾街人士發(fā)財?shù)慕鹑诠ぞ咭粯?。因此,正如馬特-斯托勒(Matt Stoller)最近寫道:"Web3是一堆狗屎。問題是,與什么相比?" 目前的經(jīng)濟體系充斥著欺詐,而且還被操縱,有利于內(nèi)部人!"。像Celo項目背后的那些Web3夢想家是對的。我們確實需要一個新的經(jīng)濟體系。
兩種泡沫
1634年至1637年的荷蘭郁金香狂熱是一個典型的例子,說明一個資產(chǎn)類別的名義金融價值和其內(nèi)在價值之間存在著巨大的差異。泡沫破滅后,郁金香又回到了花的狀態(tài),美麗但不再值錢,對繁榮的荷蘭經(jīng)濟沒有產(chǎn)生持久的影響。此后出現(xiàn)了許多投機性的泡沫,其中大部分都已消逝在歷史的背景噪音中。
不過,還有一種泡沫,經(jīng)濟學(xué)家Carlota Perez在她的《技術(shù)革命與金融資本》一書中指出了這種泡沫。她指出,幾乎所有過去的重大工業(yè)轉(zhuǎn)型--第一次工業(yè)革命;蒸汽動力時代;鋼鐵、電力和重型機械時代;汽車、石油和大規(guī)模生產(chǎn)時代;以及互聯(lián)網(wǎng)--都伴隨著一個金融泡沫。
佩雷斯指出,在這50-60年的創(chuàng)新周期中,每個階段都有四個階段。在第一階段,有對新技術(shù)的基礎(chǔ)性投資。這讓位于投機狂熱,金融資本在一個開始整合的快速發(fā)展的市場中尋求持續(xù)的超額回報。投機泡沫破滅后,會有一段更持續(xù)的整合和市場修正期(包括對過度市場力量的監(jiān)管),隨后是新技術(shù)融入社會的成熟 "黃金時代"。最終,技術(shù)足夠成熟,資本轉(zhuǎn)移到其他地方,資助下一次新生的技術(shù)革命,循環(huán)往復(fù)。
佩雷斯分析的一個重要結(jié)論是,真正的技術(shù)革命必須伴隨著大量新基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。在第一次工業(yè)革命中,這包括運河和公路網(wǎng)絡(luò);在第二次工業(yè)革命中,包括鐵路、港口和郵政服務(wù);在第三次工業(yè)革命中,包括電力、水和分配網(wǎng)絡(luò);在石油時代,包括州際公路、機場、煉油和分配能力以及酒店和汽車旅館;在信息時代,包括芯片廠、無處不在的電信以及數(shù)據(jù)中心。
這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)大部分是在泡沫階段得到資助的。正如佩雷斯所說。
金融泡沫的關(guān)鍵作用也許是促進對新基礎(chǔ)設(shè)施不可避免的過度投資。這些網(wǎng)絡(luò)的性質(zhì)決定了它們無法提供足夠的服務(wù)來盈利,除非它們達到足夠的覆蓋率來進行廣泛的使用。泡沫為投資者提供了必要的資產(chǎn)膨脹,讓他們期待資本收益,即使還沒有利潤或紅利。
因此,有一個運河泡沫,一個鐵路泡沫,當(dāng)然還有網(wǎng)絡(luò)泡沫,就在佩雷斯完成她的書時,網(wǎng)絡(luò)泡沫結(jié)束了。一場低效投資的狂熱留下了暗光纖、空蕩蕩的數(shù)據(jù)中心,以及一大批準(zhǔn)備在整合階段重新使用的人才和技術(shù)。
在佩雷斯的敘述中,許多小的技術(shù)周期被卷成了一個??紤]一下現(xiàn)代數(shù)字計算的歷史。它有幾個階段,每個階段都由新一代技術(shù)主導(dǎo):大型機、個人電腦、互聯(lián)網(wǎng)和萬維網(wǎng)、智能手機,以及現(xiàn)在,也許還有加密貨幣和元宇宙。每種技術(shù)都有自己的創(chuàng)新、投機、蕭條和成熟的周期。
那么,我們所說的Web3是一個新的子周期的基礎(chǔ)投資期,還是前一個周期的泡沫期?在我看來,判斷的方法之一是投資的性質(zhì)。豐富的金融資本是否像我們在以前的周期中看到的那樣,建立了有用的基礎(chǔ)設(shè)施?
我不清楚NFT是否符合這一要求。不過,毫無疑問,金融的顛覆--就像互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)顛覆了媒體和商業(yè)一樣--將代表當(dāng)前技術(shù)革命周期的一個重要的下一個階段。特別是,如果有可能在沒有大型集中式資本提供者(可以說是 "華爾街")的信任和權(quán)威的情況下有效分配資本,這將是一個基礎(chǔ)性的進步。在這方面,我所尋找的是通過加密貨幣將資本分配給運營經(jīng)濟中的生產(chǎn)性投資的證據(jù),而不是將資本分配給假想的資產(chǎn)。如果你聽到有任何好的例子請讓我知道。
為了更清楚我在說什么,讓我從加密貨幣和Web3中抽出身來,看看另一場技術(shù)革命:綠色能源革命。在那里,完全可以看出,泡沫估值已經(jīng)在為持久的基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展提供資金。埃隆-馬斯克是一位大師,他利用特斯拉股票的超額投機價格(一兩年前,特斯拉股票的估值相當(dāng)于該公司1500年的利潤!),并將其轉(zhuǎn)化為全國性的電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)、電池千兆工廠和自動駕駛汽車能力,同時催化整個行業(yè)追隨他進入未來。杰夫-貝索斯也利用亞馬遜的超額估值,建立了一個新的及時商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。他們兩人都在投資商業(yè)航天業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施。
在評估Web3的進展情況時,我還會將加密貨幣用于金融系統(tǒng)的其他功能--購買、匯款等--不僅與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)絡(luò)進行比較,還與其他新興技術(shù)進行比較。例如,在跨境匯款方面,瑞波幣和恒星幣是否比銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡或Paypal更成功的平臺,就像谷歌地圖比Rand McNally或Garmin等第一代GPS先驅(qū)更好一樣?有一些證據(jù)表明,加密貨幣正在成為這個市場上的一個有意義的參與者,盡管監(jiān)管障礙正在減緩采用。不過,別忘了匯款,更普遍的支付情況如何?與Melio這樣的非加密貨幣支付創(chuàng)業(yè)公司相比,其增長情況如何?鑒于Square(現(xiàn)在的Block)和Stripe等公司對加密貨幣的興趣,他們完全有能力告訴我們加密貨幣相對于更傳統(tǒng)的支付機制的進展。
同樣,如果Web3將成為身份識別或社交媒體的未來,我們需要問自己,有什么證據(jù)表明它被采用了--它真的是一個更好的捕鼠器,就像前幾代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)所證明的那樣?我指責(zé)關(guān)于這個領(lǐng)域的報道幾乎完全缺乏對這種信息的報道。
我們在這個周期中處于什么位置?
人們可能會問,Web3的當(dāng)前階段是否更相當(dāng)于1995年或1999年--泡沫的早期階段或其結(jié)束?鑒于加密資產(chǎn)(以及一般的科技初創(chuàng)公司)目前的估值,很難爭論較早的日期。
我喜歡提醒人們,我在網(wǎng)絡(luò)公司破產(chǎn)五年后寫了《什么是網(wǎng)絡(luò)2.0》,其明確的目標(biāo)是解釋為什么一些公司幸存下來,而另一些公司沒有。因此,我懷疑要到下一次蕭條之后,我們才會真正理解Web3包括什么,如果有的話。
從上一輪泡沫中,除了我在 "什么是Web 2.0?"中試圖捕捉的技術(shù)和商業(yè)模式的變化之外,我還可以提供一些務(wù)實的觀察。
- 所有幸存下來的公司都在賺錢--大量的錢。(就亞馬遜而言,它是自由現(xiàn)金流,而不是利潤,但數(shù)字是巨大的,就像它背后的商業(yè)和經(jīng)濟洞察力一樣)。他們的估值雖然很高,但有可信的未來收益和現(xiàn)金流模型的支持。
- 按照今天的標(biāo)準(zhǔn),他們都不需要籌集巨額資金。(雅虎的上市前投資總額為680萬美元,谷歌為3600萬美元,亞馬遜為1.08億美元)。當(dāng)你看到公司一次又一次地向投資者尋求資金,卻從未達到盈利,它們可能不是真正的企業(yè);它們可能最好被認(rèn)為是金融工具。
- 他們都為改變世界的新服務(wù)擁有數(shù)百萬,然后是數(shù)千萬,然后是數(shù)億(最后是數(shù)十億)的日活躍用戶。
- 他們都以數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施和差異化商業(yè)模式的形式建立了獨特、可觀和持久的資產(chǎn)。
- 在下一代主導(dǎo)科技領(lǐng)域的公司并不都是后起之秀。蘋果和微軟輕松地過渡到了下一代,就蘋果而言,它們甚至引領(lǐng)了下一代。
請記住,當(dāng)時網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂時還很早。谷歌地圖還沒有被發(fā)明,iPhone和安卓系統(tǒng)也沒有被發(fā)明。在線支付還處于起步階段。沒有Twitter或Facebook。沒有AWS和云計算。我們今天所依賴的大部分東西還不存在。
我懷疑加密貨幣也會如此。有很多東西還沒有被創(chuàng)造出來。讓我們專注于Web3愿景中與輕松致富無關(guān)的部分,解決信任、身份和去中心化金融方面的困難問題。最重要的是,讓我們關(guān)注加密貨幣和人們生活的現(xiàn)實世界之間的接口,正如馬修-伊格萊西亞斯(Matthew Yglesias)在談到住房不平等時所說的那樣,"一個社會通過積累長期的資本貨物庫存而逐漸變得富裕。" 如果像Sal Delle Palme所說的那樣,Web3預(yù)示著一個新經(jīng)濟體系的誕生,那么讓我們把它變成一個能增加真正財富的體系--不僅僅是那些有幸提前進入的人的紙面財富,而是能改變生活的實際商品和服務(wù),讓每個人的生活變得更好。
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