云通訊賽道掀起并購(gòu)潮 背后有哪些新趨勢(shì)暗流涌動(dòng)？

科技云報(bào)道原創(chuàng)。

近日，云通訊服務(wù)商容聯(lián)云再下一城，宣布全資收購(gòu)數(shù)據(jù)智能服務(wù)商諸葛智能。收購(gòu)?fù)瓿珊螅p方將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的能力升級(jí)，通過(guò)整合“通訊+數(shù)據(jù)+智能”的技術(shù)能力，助力企業(yè)營(yíng)銷與服務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。無(wú)獨(dú)有偶，前有聲網(wǎng)Agora收購(gòu)環(huán)信；通訊平臺(tái)Twilio以32億美元收購(gòu)客戶數(shù)據(jù)平臺(tái)初創(chuàng)公司Segment；后有愛(ài)立信以62億美元收購(gòu)云通訊廠商Vonage。

云通訊賽道頓時(shí)火熱起來(lái)，國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)紛紛按下并購(gòu)的快進(jìn)鍵，這背后究竟透露出哪些信號(hào)？是否預(yù)示著新的行業(yè)趨勢(shì)即將來(lái)臨？

云通訊滲透率不足3% 市場(chǎng)“蛋糕”誘惑難以抵擋

隨著政策端對(duì)新基建項(xiàng)目的扶持建設(shè)力度不斷加大，5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日漸成熟，人與人之間的溝通協(xié)作方式已從“短信+語(yǔ)音”的傳統(tǒng)通訊形式向以“IM+RTC”的互聯(lián)網(wǎng)線上模式轉(zhuǎn)變，直播賣貨、智能客服、在線辦公、線上視頻會(huì)議、空中營(yíng)業(yè)廳等新型通訊場(chǎng)景層出不窮。基于數(shù)據(jù)流量的云通訊正逐漸取代傳統(tǒng)通訊，通訊方式已發(fā)生翻天覆地的變化。

對(duì)于B端企業(yè)而言，通訊已成為像水、電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施。相較高度依賴本地通訊設(shè)備及人工服務(wù)的傳統(tǒng)通訊服務(wù)方式，以PaaS、SaaS模式為主、兼具靈活性強(qiáng)、易于擴(kuò)展、節(jié)約成本、快速上線等特點(diǎn)的云的解決方案，有效降低了企業(yè)的通訊成本及使用門檻，開(kāi)始被眾多本土企業(yè)所接受。云通訊廠商除了要滿足用戶更嚴(yán)格的互動(dòng)體驗(yàn)需求、挖掘創(chuàng)新場(chǎng)景，還要快速為企業(yè)客戶提供“薄而全”的解決方案，讓通訊能力與應(yīng)用場(chǎng)景深度融合。

值得注意的是，盡管近年來(lái)云通訊市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快，但對(duì)標(biāo)美國(guó)云通訊市場(chǎng)，我國(guó)云通訊行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，增量空間與發(fā)展?jié)撃芫薮?。根?jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)云通訊領(lǐng)域滲透率不足3%，而行業(yè)領(lǐng)先中國(guó)8~10年的美國(guó)滲透率已達(dá)到10%。2019年，中國(guó)云通訊市場(chǎng)規(guī)模已發(fā)展至357億元，期間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.7%。預(yù)計(jì)至2024年，中國(guó)云通訊市場(chǎng)規(guī)模有望以23.3%的復(fù)合增速增至1015億元。

近千億元的市場(chǎng)增量空間吸引眾多企業(yè)紛紛布局，目前我國(guó)云通訊行業(yè)內(nèi)主流玩家大致分為傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、云服務(wù)垂直廠商三類。運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)巨頭位于云通訊的上游，一方掌握著云通訊的通訊網(wǎng)絡(luò)資源，另一方掌握著云通訊的云計(jì)算資源，可以說(shuō)是云通訊行業(yè)的兩大命脈。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)通訊業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間有限，甚至還在下滑，需要開(kāi)拓新的增長(zhǎng)空間，云通訊則成為擺脫宿命的重要抓手。

而光有資源仍然不夠，還需要整合資源，提供集成通訊解決方案，以容聯(lián)云、融云以及聲網(wǎng)等為代表的云通訊廠商正是處于這樣一個(gè)位置，它們的業(yè)務(wù)方向主要聚焦CPaaS、云CC或UC&C中某一至兩個(gè)領(lǐng)域。其中，僅有容聯(lián)云一家可提供全套基于云的通訊產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)，并成為中國(guó)2021年上半年?duì)I收增速最快的云通訊解決方案服務(wù)商。為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，容聯(lián)云先后收購(gòu)并購(gòu)了包括七陌在內(nèi)的多家SaaS企業(yè)，自身還不斷投入大量研發(fā)人員疊加新產(chǎn)品，目前已經(jīng)形成PaaS、UC&C與CC服務(wù)三種業(yè)務(wù)并進(jìn)狀態(tài)。

在需求端，云通訊服務(wù)商將市場(chǎng)拓展至銀行、保險(xiǎn)、汽車、電商、互聯(lián)網(wǎng)等多種類型企業(yè)，促使云通訊服務(wù)場(chǎng)景不斷擴(kuò)充，產(chǎn)品形態(tài)也由傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商提供的短信、電話業(yè)務(wù)向即時(shí)通訊、坐席助手、外呼機(jī)器人、智慧空中營(yíng)業(yè)廳、短信驗(yàn)證碼通知等多元業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展延伸。

從“單一技術(shù)”邁向“全域服務(wù)” 內(nèi)生外延構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，云通訊行業(yè)經(jīng)歷了一輪又一輪洗牌，如今留在賽道里的玩家已經(jīng)很少有小體量的初創(chuàng)公司，都是在某一方面具備扎實(shí)能力的實(shí)力玩家。據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告顯示，截止到2020年12月，國(guó)內(nèi)云通訊頭部玩家集中在容聯(lián)云、聲網(wǎng)Agora、融云、網(wǎng)易云信，以及阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)巨頭范圍中。

雖然市場(chǎng)中云通訊企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，但行業(yè)依然處于高度分散的狀態(tài)，頭部企業(yè)利用客戶獲取的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大客戶群，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

較早入局云通訊行業(yè)的容聯(lián)云在2018年、2019年和2020年，活躍客戶群分別超過(guò)10200、11500和13000家企業(yè)，涵蓋金融服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、電信、教育、工業(yè)制造和能源等行業(yè)的不同規(guī)模企業(yè)；其中，大型企業(yè)客戶分別為125、152和189家。

與此同時(shí)，容聯(lián)云通過(guò)并購(gòu)始終保持著對(duì)行業(yè)的持續(xù)深挖。今年3月，容聯(lián)云完成收購(gòu)CRM服務(wù)商“過(guò)河兵科技”，第二季度就完成了與過(guò)河兵CRM的產(chǎn)品協(xié)同整合。容聯(lián)云在繼續(xù)擴(kuò)大CC優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上疊加CRM、CPaaS等更多產(chǎn)品，試圖形成多產(chǎn)品復(fù)合銷售效應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。在海外，容聯(lián)云也在東南亞市場(chǎng)開(kāi)始布局落地，利用CC疊加CRM等產(chǎn)品“復(fù)刻”在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)之路。

6月，容聯(lián)云完成品牌升級(jí)，品牌名正式由“容聯(lián)云通訊”升級(jí)為“容聯(lián)云”，從通訊到云，基本體現(xiàn)了容聯(lián)云試圖進(jìn)軍更為全面的云業(yè)務(wù)領(lǐng)域的野心，它經(jīng)過(guò)升級(jí)的旗下業(yè)務(wù)也變成了新?tīng)I(yíng)銷服務(wù)云、產(chǎn)業(yè)數(shù)字云、政企智能云三大板塊。不過(guò)，盡管容聯(lián)云已與騰訊云、企業(yè)微信等頭部企業(yè)建立合作，有助于其升級(jí)自身的業(yè)務(wù)體系，但戰(zhàn)略的全面升級(jí)勢(shì)必需要更全面的服務(wù)能力。

頭部服務(wù)商擁有廣泛的行業(yè)解決方案經(jīng)驗(yàn)，更強(qiáng)的開(kāi)發(fā)能力與更成熟的對(duì)外關(guān)系。而容聯(lián)云對(duì)此的認(rèn)知非常明確，它的新?tīng)I(yíng)銷服務(wù)云定位于腰部以下客戶，避免與巨頭企業(yè)開(kāi)展直接競(jìng)爭(zhēng)。細(xì)分領(lǐng)域的容聯(lián)云是否能憑借此前在通訊領(lǐng)域的積累進(jìn)一步占領(lǐng)市場(chǎng)份額還有待檢驗(yàn)。

不過(guò)，容聯(lián)云已經(jīng)憑借多年扎實(shí)的技術(shù)積累與完善的通訊集成解決方案，為不同客戶群體提供著豐富的產(chǎn)品矩陣，并以此構(gòu)建起寬且深的護(hù)城河。同時(shí)，通過(guò)不斷并購(gòu)從PaaS到SaaS的各類廠商，容聯(lián)云不斷整合行業(yè)下游廠商，將單一技術(shù)的成功演變?yōu)閼?yīng)用和服務(wù)層面的多點(diǎn)突破，給越來(lái)越多的行業(yè)客戶帶來(lái)實(shí)際價(jià)值。

從產(chǎn)品到技術(shù)，企業(yè)對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力的追求是一致的。作為云通訊市場(chǎng)的主要玩家，容聯(lián)云覆蓋更完整的服務(wù)場(chǎng)景，正在邁向全領(lǐng)域，并伴隨逐漸擴(kuò)張的業(yè)務(wù)版圖和更加清晰的發(fā)展方向，在推進(jìn)全球云通訊行業(yè)變革的進(jìn)程中，將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

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