O2O行至中場，百度糯米與新美大新一輪戰(zhàn)爭才剛開始

變化是永恒的主題，任何一個行業(yè)都不例外。資本寒冬下，O2O行業(yè)早已不是寵兒，抱團(tuán)取暖似乎成為活下來的常規(guī)姿勢。近日一則微博爆料，讓新美大與百度外賣、百度糯米合并的傳聞再起。在百度幾次否認(rèn)、美團(tuán)始終沉默的背景下，不少人都認(rèn)為“最終的謠言都會成為現(xiàn)實(shí)”，O2O市場的風(fēng)起云涌似乎也將就此告一段落，進(jìn)入新的階段。

戰(zhàn)略意義重大，百度短時間內(nèi)不會放棄糯米

在今年的百度世界大會上，李彥宏頻繁提及“人工智能”，并認(rèn)為這會是互聯(lián)網(wǎng)的下一幕。而比起往年的喧囂 ，今年的O2O似乎被弱化了。這也被業(yè)界看成是百度要戰(zhàn)略放棄百度糯米和百度外賣的直接證據(jù)。但我們必須要認(rèn)清的一件事，沒有過多提及，并不意味著放棄。

在去年一年內(nèi)，百度糯米完成了消費(fèi)品類的擴(kuò)充，覆蓋到了吃喝玩樂行住游的主要生活服務(wù)領(lǐng)域，并在麗人、酒店出行、旅游、結(jié)婚、教育培訓(xùn)、居家生活等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了專門開拓。在競爭對手處于資本收緊、盈利困難的多重壓力下，百度糯米對商戶資源和市場份額的爭奪卻反而在進(jìn)一步加速。

從去年一月份開始，百度糯米的市場份額從10%左右一路攀升至25%以上，成為O2O市場一股舉足輕重的勢力，并也在一定程度上最終成為促成美團(tuán)和點(diǎn)評合并、撬動行業(yè)格局的“杠桿”，目前百度糯米DAU已過千萬，擁有2億的注冊用戶，覆蓋500多個城市，200多萬家商家。

百度的目標(biāo)一直就是要連接一切，百度糯米是其連接人與服務(wù)的重要載體。在百度的整體戰(zhàn)略中，糯米是僅次于搜索的第二個高頻流量入口，在未來發(fā)展方向上，百度糯米則開始利用百度大數(shù)據(jù)和計算力對用戶畫像的捕捉描繪能力，結(jié)合消費(fèi)場景創(chuàng)造更多服務(wù)需求。

從這個角度來看，盡管短期內(nèi)難以貢獻(xiàn)盈利，不過百度糯米和百度外賣不僅幫助百度重建了早前缺失的用戶賬號體系，更重要的是已經(jīng)成為百度連接前端用戶的重要媒介。擁有支付入口和用戶數(shù)據(jù)的百度糯米，某種程度上也是百度金融的入口，這將能拉動百度錢包等金融產(chǎn)品，從而推進(jìn)百度的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略。

而從更長遠(yuǎn)的角度來看，百度糯米是百度旗下業(yè)務(wù)為數(shù)不多掌握用戶消費(fèi)行為數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)，而如今的百度正大力發(fā)展人工智能，百度糯米所擁有的這些數(shù)據(jù)無疑將會是百度人工智能戰(zhàn)略非常重要的養(yǎng)料。

事實(shí)上，就在「百度糯米要和新美大合并」傳聞被大規(guī)模傳播的時候，百度糯米旅游事業(yè)部則在近日宣布與專注于周邊游的「要出發(fā)」達(dá)成戰(zhàn)略合作，形成以“景+酒+x”為主的周邊游產(chǎn)品體系，這無疑和美團(tuán)在酒旅方面展開了直接的競爭。

正如百度糯米總經(jīng)理曾良所說的那樣，「百度O2O對百度而言是一個戰(zhàn)略性的任務(wù)，是未來百度服務(wù)生態(tài)的重要入口，并且當(dāng)前的競爭形勢正在向有利于百度的方向轉(zhuǎn)移，因此對于糯米而言，并沒有合并沖動?！?/p>

大并購與行業(yè)寒冬，合并取決于“最大股東”

2015年下半年以來，O2O項目“死亡”名單不斷增加。燒錢、補(bǔ)貼、刷單成為行業(yè)跟風(fēng)的熱潮，也加劇了資本泡沫的幻滅。這場資本寒冬帶來了中國互聯(lián)網(wǎng)前所未有的大并購浪潮。但大并購的發(fā)生并不完全因?yàn)橘Y本寒冬的到來。

GGV投資副總裁李浩軍直言，一個公司的商業(yè)模式和擴(kuò)張程度實(shí)質(zhì)上決定了它能走多遠(yuǎn)?！复蟛糠制髽I(yè)在2014年都是處于擴(kuò)大規(guī)模的階段，但很多企業(yè)拿了大筆的融資后，其擴(kuò)張是過度的，過度的擴(kuò)張帶來的就是運(yùn)營效率的低下。你只是因?yàn)榛撕芏噱X才把攤子鋪得很開，但可能并沒有找到商業(yè)模式?！?/p>

華興資本創(chuàng)始人兼CEO包凡在接受《財經(jīng)》記者采訪時則表示了類似的觀點(diǎn)，「這一輪互聯(lián)網(wǎng)大并購是資本提高效率的表現(xiàn)，資本通過并購實(shí)現(xiàn)資源的重組、結(jié)構(gòu)的重構(gòu)。」大并購時代的到來某種程度上可以說是中國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)自我修復(fù)的一個過程。市場呼喚企業(yè)回歸理性，不再依賴通過大規(guī)模燒錢來搶占份額。從這個角度來看，百度糯米和美團(tuán)之間的合并并非完全沒有可能。

在百度糯米的牽制之下，美團(tuán)和點(diǎn)評早前的合并不輕松，雖然新美大掌握了最大的市場份額，但之前通過補(bǔ)貼而來的商家仍舊擁有選擇的可能，這讓美團(tuán)對商戶并不具有定價權(quán)，想要在短時間內(nèi)消滅主要競爭對手百度糯米并非易事。

而這也使得美團(tuán)的資源無法集中到技術(shù)研發(fā)和優(yōu)化用戶體驗(yàn)上。事實(shí)上，美團(tuán)點(diǎn)評合并之后，百度糯米的市場份額反而增長到了25%左右。可以說，能否擊敗百度糯米，很大程度上將決定著美團(tuán)點(diǎn)評的下半場能否走的順暢。

如果美團(tuán)點(diǎn)評能以相對低的代價將百度外賣、百度糯米攬入自己體系，這樣既在O2O領(lǐng)域消滅了一個對手，同時又獲得了一個有力盟軍。更大的好處是，拿到百度糯米和百度外賣資源后，美團(tuán)點(diǎn)評體量可以快速做大，公司估值進(jìn)一步的抬升。為下一步的IPO進(jìn)行更好的鋪墊，美團(tuán)也將能集中力量開始思考盈利的事情。

對百度來說，如果美團(tuán)點(diǎn)評和百度糯米之間的并購，處理模式能夠類似百度和攜程合作，百度成美團(tuán)點(diǎn)評最大股東，美團(tuán)點(diǎn)評控股百度糯米，這樣不僅不會違背百度的戰(zhàn)略目標(biāo)，還能幫助百度在商業(yè)上獲得更大的回報。這自然會是兩全其美的選擇。不過雙方能否達(dá)成一致，可能仍需留待時間來解決。

O2O剛剛行至中場，一切都還是未知數(shù)

由于O2O各細(xì)分領(lǐng)域競爭激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重，盈利模式模糊。整個O2O行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，依然沒有一家企業(yè)可以說成功的實(shí)現(xiàn)盈利。而在行業(yè)盈利模式不清晰的前提之下，所謂合并其實(shí)也并不能解決問題，像58和趕集合并之后的新公司如今就不僅沒有一飛沖天，反而由于前段時間的996加班陷入了前所未有的寒冬裁員危機(jī)。

與王興目前正在努力宣講的“下半場”觀點(diǎn)不同，曾良認(rèn)為O2O“才行至中場，現(xiàn)在正是轉(zhuǎn)換賽道之時”。事實(shí)情況也正是如此，如今的O2O從一開始的線上引流，幫助商戶做營銷，行業(yè)痛點(diǎn)正逐漸從C端轉(zhuǎn)移到B端。O2O的下半場需要做的將不僅僅是各個行業(yè)從上游到下游的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，而是真正能夠用互聯(lián)網(wǎng)、用IT全面提升整個行業(yè)的效率。

如曾良所言，“對于任何一個平臺來說，C端都是控制不住的，忠誠用戶只是一個聽起來很美的泡沫。所以對于O2O平臺來說，最需要做好的只有一件事——給B端帶來價值，也就是百度糯米一直在致力去解決的，給商家賦能，實(shí)現(xiàn)平臺與商家的雙贏。”

行業(yè)突變，一切競爭將重新開始，未來將充滿變數(shù)。如今的百度大數(shù)據(jù)、人工智能、百度大腦，都用到了前不久百度糯米深耕項目“智慧餐廳”上。百度糯米雖然是一個落后者，但在新的競爭環(huán)境中，結(jié)合百度人工智能為商家賦能的百度糯米正在成為這個市場的大變量。

O2O如今即將步入一個新的階段，徹底告別“沒有技術(shù)含量”這個標(biāo)簽。誰能先行滿足B端需求，誰就可能拿下這一盤。而百度糯米、百度外賣聯(lián)手手機(jī)百度、百度地圖所構(gòu)建的百度服務(wù)生態(tài)的核心，以及結(jié)合百度優(yōu)勢推出的智能到店識別、個性化推薦和圖像語音識別等創(chuàng)新產(chǎn)品，正幫助商家獲得自主營銷的能力。

O2O的下半場會是一個漫長的馬拉松，最終需要的仍然是技術(shù)、人效、資金的比拼。對新美大和百度糯米來說，這其實(shí)意味著市場將會出現(xiàn)新的變化，雙方之間的競爭從之前一味通過地推搶占市場份額，開始往如何通過技術(shù)幫助商家更高的提升效率轉(zhuǎn)變。技術(shù)恰恰是百度一直以來所擁有的優(yōu)勢所在。這場戰(zhàn)爭才剛剛開始！

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