阿里發(fā)新財(cái)報(bào)股價(jià)漲出了半個(gè)京東，背后暗藏什么玄機(jī)？

8月11日晚，阿里巴巴發(fā)布了一份自2014年上市以來(lái)單季營(yíng)收最為強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)中披露，阿里在2017年第一財(cái)季收入同比增長(zhǎng)59%，達(dá)到321.54億元人民幣；中國(guó)零售平臺(tái)收入同比增長(zhǎng)49%，達(dá)到233.83億元，業(yè)績(jī)遠(yuǎn)超華爾街分析師預(yù)期。財(cái)報(bào)發(fā)布前，摩根士丹利宣布已經(jīng)將阿里的目標(biāo)股價(jià)上調(diào)至130.6美元。

財(cái)報(bào)利好、股價(jià)飆升

受到財(cái)報(bào)利好的影響，阿里巴巴股價(jià)當(dāng)日大漲5%以上，以當(dāng)日最高92.77美元的股價(jià)對(duì)比前日87.33美元收盤價(jià)計(jì)算，市值一天內(nèi)上漲了136億美元。值得注意的是，目前京東市值為323億美元，阿里一天內(nèi)即漲出了小半個(gè)京東。外界解讀認(rèn)為，這意味著國(guó)內(nèi)BAT三巨頭的格局正在演變?yōu)锳T的雙極格局。

長(zhǎng)庚君在仔細(xì)研讀了這份靚麗的財(cái)報(bào)后發(fā)現(xiàn)，與本財(cái)季內(nèi)GMV、收入大幅增長(zhǎng)相比，更可怕的是阿里體系正在發(fā)生變化，過去給資本市場(chǎng)呈現(xiàn)的是單一業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，而現(xiàn)在則是呈現(xiàn)阿里的生態(tài)結(jié)構(gòu)。

這是阿里首次以業(yè)務(wù)矩陣的形式呈現(xiàn)業(yè)績(jī)，這些業(yè)務(wù)矩陣是：中國(guó)零售平臺(tái)、云計(jì)算、數(shù)字媒體和娛樂、創(chuàng)新項(xiàng)目。這意味著，阿里已經(jīng)不再是以出售商品為主的電商公司，而是圍繞電商生態(tài)構(gòu)建的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)公司。

比如在本次財(cái)報(bào)中，阿里數(shù)字媒體以及娛樂新業(yè)務(wù)矩陣已經(jīng)公開亮相、淘寶正逐漸成為社交生活平臺(tái)、移動(dòng)用戶變現(xiàn)率也超過非移動(dòng)用戶，YunOs、高德、釘釘?shù)刃聵I(yè)務(wù)也開始嶄露頭角…..

從財(cái)報(bào)中披露的業(yè)務(wù)體系上看，阿里的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈已經(jīng)初具規(guī)模。

娛樂矩陣：并購(gòu)優(yōu)土后獲得爆發(fā)性增長(zhǎng)

2015年底阿里宣布收購(gòu)優(yōu)酷土豆，隨后在2016年初優(yōu)酷土豆宣布私有化，業(yè)績(jī)合并至阿里的財(cái)務(wù)報(bào)表中。

先來(lái)看看阿里構(gòu)建的娛樂矩陣，在這次的財(cái)報(bào)中，阿里將數(shù)字媒體和娛樂單獨(dú)列為單獨(dú)板塊，并貢獻(xiàn)了31.35億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)286%。

長(zhǎng)庚君覺得，上述數(shù)據(jù)說(shuō)明UCWeb、優(yōu)酷土豆、阿里音樂、阿里體育組成的數(shù)字媒體和娛樂矩陣已經(jīng)成為阿里的新主營(yíng)業(yè)務(wù)和重要收入來(lái)源。

阿里在財(cái)報(bào)對(duì)此的說(shuō)明是，收入主要?jiǎng)恿?lái)自中國(guó)零售平臺(tái)收入持續(xù)快速增長(zhǎng)以及并入優(yōu)酷土豆和Lazada新并購(gòu)企業(yè)的業(yè)績(jī)。

影視方面，優(yōu)酷土豆在第二季度發(fā)布了年度巨制《如懿傳》，古裝玄幻題材的《古劍奇譚2》，基于超級(jí)IP的《武動(dòng)乾坤》和《紫川》、歡樂喜劇題材《我的！體育老師》、《極品家丁》、《終極一班4》等20部大劇，這些劇集采用網(wǎng)絡(luò)付費(fèi)首播、電視臺(tái)跟播的形式。

綜藝方面，《火星情報(bào)局》的播放量已經(jīng)超過8億次，微博話題閱讀量達(dá)14億。目前優(yōu)酷土豆已成功將綜藝大咖李詠、竇文濤、馬東、何炅等納入網(wǎng)綜制作者隊(duì)伍。

除了優(yōu)酷土豆外，娛樂矩陣中的UC Web也表現(xiàn)搶眼。

據(jù)網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)StatCounter的數(shù)據(jù)所示，UC已經(jīng)成為全球前三大移動(dòng)瀏覽器之一。目前全球月活躍用戶已突破4億，季度活躍用戶已超過6億，是阿里巴巴數(shù)娛業(yè)務(wù)旗下核心產(chǎn)品, 除了在中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)居第一，在印度和印尼等新興市場(chǎng)也已經(jīng)拿下了50%左右的市場(chǎng)份額。除了橫向的市場(chǎng)開拓，UC的縱向擴(kuò)張也初見成效，移動(dòng)應(yīng)用分發(fā)平臺(tái)9Apps在海外也初具規(guī)模，月活用戶數(shù)超過1.6億。一些知名應(yīng)用在9Apps下載量甚至遠(yuǎn)超Google Play。

電商陣營(yíng)：購(gòu)物向社交化轉(zhuǎn)型

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)零售平臺(tái)交出了上市以來(lái)最強(qiáng)勁增幅。集團(tuán)整體收入達(dá)321.54億元人民幣，其中來(lái)自中國(guó)零售平臺(tái)的收入233.83億元人民幣，同比增長(zhǎng)49%。

在這亮眼的數(shù)字背后，我們可以看到阿里電商兩大突出變化：

一是電商平臺(tái)不再僅限于滿足購(gòu)物需求，而是逐步向社交商業(yè)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，淘寶移動(dòng)應(yīng)用（app）日活躍用戶在6月里，一天中平均7次打開淘寶app，并且用戶的互動(dòng)行為日益頻繁。比如：每日淘寶用戶發(fā)表超過2000萬(wàn)條評(píng)論；又比如，“問大家”成為淘寶評(píng)價(jià)體系中越來(lái)越受流行的社區(qū)體驗(yàn)功能，僅6月就促成每日大約200萬(wàn)用戶互動(dòng)。

與此同時(shí)，對(duì)于更注重交互的年輕一代人而言，淘寶也凝聚了他們的購(gòu)買力——提供原創(chuàng)的個(gè)性化新品牌，這點(diǎn)在阿里巴巴不久前的造物節(jié)上得到印證。而對(duì)于其他用戶，淘寶通過提供如同“水電煤”式電商、支付等基礎(chǔ)服務(wù)，來(lái)增加用戶粘性，豐富交互體驗(yàn)。

正如阿里巴巴CEO張勇提及的，阿里巴巴改變了4.34億活躍用戶在淘寶平臺(tái)上的互動(dòng)方式。逐步實(shí)現(xiàn)‘生活在阿里巴巴’(Live @ Alibaba)的愿景。

二是淘寶移動(dòng)端變現(xiàn)率首超非移動(dòng)端。

電商變現(xiàn)率是國(guó)際投行對(duì)上市電商企業(yè)給出估值的重要衡量指標(biāo)之一。季度內(nèi)，中國(guó)零售平臺(tái)的移動(dòng)端變現(xiàn)率達(dá)到2.80%，是2013財(cái)年第四季度移動(dòng)端開始變現(xiàn)以來(lái)，首次超越非移動(dòng)端變現(xiàn)率；6月移動(dòng)月度活躍用戶達(dá)4.27億戶，較3月凈增長(zhǎng)1700萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)39%。無(wú)論從全球用戶數(shù)還是移動(dòng)變現(xiàn)率上來(lái)看，阿里巴巴繼續(xù)擴(kuò)大全球第一移動(dòng)電商平臺(tái)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

云計(jì)算：全球3A競(jìng)爭(zhēng)格局形成

財(cái)報(bào)顯示，阿里云付費(fèi)客戶數(shù)量本季度增長(zhǎng)119%，達(dá)到57.7萬(wàn)；收入同比增長(zhǎng)156%，達(dá)到12.43億元（相當(dāng)于1.87億美元）。

這主要得益于阿里云通過全球合作伙伴推進(jìn)國(guó)際化業(yè)務(wù)。4月27日， 阿里云宣布與韓國(guó) SK Holdings C&C 合作，為東亞乃至全球企業(yè)提供云計(jì)算資源和產(chǎn)品；5月13日，阿里巴巴集團(tuán)和軟銀集團(tuán)旗下的電訊公司軟銀公司合資成立云計(jì)算公司，通過阿里云的技術(shù)與解決方案，在日本推出云計(jì)算服務(wù)；8月9日，阿里云更宣布為技術(shù)合作伙伴推出全球云市場(chǎng)及AliLaunch計(jì)劃，讓國(guó)際技術(shù)合作伙伴如SAP透過阿里云的創(chuàng)新服務(wù)加快進(jìn)入中國(guó)……

德意志銀行預(yù)估，阿里云營(yíng)收規(guī)模超越谷歌，全球云計(jì)算市場(chǎng)呈現(xiàn)出“亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云Alibaba Cloud”的“3A”競(jìng)爭(zhēng)格局。

阿里云也公布，今年年內(nèi)將啟用位于歐洲、澳洲、中東和日本的數(shù)據(jù)中心，加上已經(jīng)開服的美國(guó)東部、美國(guó)西部、新加坡和香港數(shù)據(jù)中心，對(duì)全球主要互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)形成全面的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋。

創(chuàng)新項(xiàng)目：智能化提升業(yè)務(wù)進(jìn)展

在此次阿里季報(bào)中，還有一塊業(yè)務(wù)是不容忽視的，那就是包括YunOS、高德地圖、釘釘?shù)仍趦?nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。本次季報(bào)披露，阿里在YunOS操作系統(tǒng)、高德地圖、釘釘?shù)葎?chuàng)新業(yè)務(wù)上持續(xù)取得進(jìn)展。

比如在YunOS方面，截至2016年5月底，累計(jì)搭載YunOS操作系統(tǒng)的智能終端設(shè)備超過1億部，其中智能手機(jī)超過7000萬(wàn)部，搭載YunOS系統(tǒng)的智能手機(jī)日均活躍用戶超過3000萬(wàn)。今年7月，YunOS 與上汽集團(tuán)合作發(fā)布首款互聯(lián)網(wǎng)汽車，雙方目標(biāo)是將汽車這種交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂脽o(wú)縫大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)以及云計(jì)算的智能生活平臺(tái)。8月YunOS與魅族合作發(fā)布魅藍(lán)E，基于YunOS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與榮威RX5智能連接交互。

2014年2月，阿里收購(gòu)高德地圖，大大提升其業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。不僅與超40家政府交通管理部門簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，實(shí)現(xiàn)交通大數(shù)據(jù)融合，為用戶出行合理規(guī)劃路線，節(jié)省時(shí)間。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，還首創(chuàng)明星語(yǔ)音導(dǎo)航功能。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止今年5月，高德地圖用戶數(shù)已超過六億。在2016年春季APP實(shí)力排行榜中，高德地圖的DAU增長(zhǎng)高達(dá)近190%，排名榜單第一。未來(lái)，產(chǎn)品還將上線積水地圖、限行提醒、智慧景區(qū)等新功能，發(fā)布高德地圖AI智能公交導(dǎo)航，為市民出行提供更加方便的導(dǎo)航服務(wù)。

螞蟻金服：范圍與深度的持續(xù)擴(kuò)展

在投資業(yè)務(wù)方面，螞蟻金服的各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，成為阿里巴巴集團(tuán)身體體系進(jìn)一步豐富的重要組成部分。

其支付寶服務(wù)平臺(tái)目前已有全國(guó)347城市入駐，提供包括車主服務(wù)、政務(wù)辦事、醫(yī)療、交通出行、充值繳費(fèi)等在內(nèi)的9大類56種不同類別的服務(wù)。

旗下成立僅一年多的口碑網(wǎng)，在今年6月實(shí)現(xiàn)日交易筆數(shù)突破了1000萬(wàn)筆，成為O2O領(lǐng)域日交易筆數(shù)第一的平臺(tái)。

螞蟻金服主導(dǎo)成立的網(wǎng)商銀行在今年6月成立一周年，共服務(wù)了170萬(wàn)家小微企業(yè)，貸款余額達(dá)到230億元。主要面向c端的余額寶，截止今年6月12日，用戶數(shù)超過2.9億人。

此外保險(xiǎn)服務(wù)、農(nóng)村金融以及國(guó)際業(yè)務(wù)等方面，螞蟻金服無(wú)論是在業(yè)務(wù)范圍還是在深度方面都在持續(xù)擴(kuò)展。

菜鳥物流：業(yè)務(wù)十倍于其他自營(yíng)電商物流

此外，作為阿里巴巴開放協(xié)同的物流數(shù)據(jù)平臺(tái)，菜鳥網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上運(yùn)行著超過170萬(wàn)名快遞盒倉(cāng)庫(kù)工作人員，數(shù)據(jù)涵蓋18萬(wàn)個(gè)快遞站點(diǎn)，平均每日處理4200萬(wàn)個(gè)包裹，相當(dāng)于其他自營(yíng)電商物流公司的十多倍。并且在跨境領(lǐng)域，通過技術(shù)接口使得跨境物流鏈路實(shí)現(xiàn)端到端的無(wú)縫對(duì)接。

阿里巴巴圍繞電商生態(tài)構(gòu)建的各個(gè)業(yè)務(wù)板塊都在有序持續(xù)地發(fā)展。正如馬云在今年6月14日全球投資者日大會(huì)上提及的，“阿里做的每件事情，每個(gè)業(yè)務(wù)，都是出于長(zhǎng)遠(yuǎn)的考慮，而非眼前的利益。今天，淘寶、天貓和支付寶等業(yè)務(wù)的成立讓人欣喜，而這些業(yè)務(wù)多年前就已布局。阿里的各項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)有差異，但都是以十年為期，來(lái)做戰(zhàn)略性的決定。”

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