2014年,在海外市場(chǎng)需求偏弱、能效標(biāo)準(zhǔn)提升、地緣政治緊張等一系列利空因素的影響下,中國(guó)家電行業(yè)出口市場(chǎng)經(jīng)歷“寒冬”考驗(yàn)。然而,冰箱行業(yè)卻抓住了全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的的契機(jī),在逆境中走出了不一樣的道路。
三大白電中冰箱出口走勢(shì)最好
縱觀2010~2014年冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)三大白電的出口情況,冰箱是近兩年出口形勢(shì)最好的產(chǎn)品。2013年,中國(guó)冰箱出口量同比增長(zhǎng)4.71%;從2014年1~8月的出口情況來(lái)看,冰箱出口量同比增長(zhǎng)高達(dá)12.14%,已連續(xù)兩年高于洗衣機(jī)和空調(diào)。
對(duì)于空調(diào)行業(yè)而言,2014年不但受到開(kāi)篇時(shí)提到的諸多利空因素的影響,而且隨著全球空調(diào)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的完成,歐洲品牌幾乎不再生產(chǎn)空調(diào),歐洲市場(chǎng)空調(diào)需求下降,中國(guó)空調(diào)出口萎靡不振。相比而言,冰箱和洗衣機(jī)的出口情況較好。一方面,冰箱與洗衣機(jī)的全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移還未完成,歐美等地區(qū)的本土品牌保留了部分高端產(chǎn)品制造,委外代工只是一部分;另一方面,受歐洲經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不振拖累,歐洲大家電品牌的整體銷售受到影響,尤其是高端產(chǎn)品銷售萎縮,反而中低端產(chǎn)品銷售較好,而中低端產(chǎn)品基本為委外代工。這意味著中國(guó)冰箱企業(yè)的海外OEM訂單會(huì)增多。2008年金融危機(jī)初期,冰箱、洗衣機(jī)出口略有增加就已經(jīng)呈現(xiàn)出這個(gè)逆向增長(zhǎng)規(guī)律。
2010~2012年洗衣機(jī)的增長(zhǎng)趨勢(shì)要好于冰箱,但是2013年以后,隨著傳統(tǒng)市場(chǎng)以及新興市場(chǎng)需求大幅下降,洗衣機(jī)出口呈現(xiàn)下降趨勢(shì),2014年略有好轉(zhuǎn)。而冰箱出口近兩年增長(zhǎng)情況良好,2014年的同比增幅已達(dá)到近5年的峰值。
全年穩(wěn)健前行,季節(jié)特征明顯
2010年,中國(guó)冰箱出口同比增長(zhǎng)曾達(dá)到歷史高位。2011~2013年,冰箱出口進(jìn)入增長(zhǎng)低谷期,出口增長(zhǎng)節(jié)奏緩慢。其中,2012年,全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇,不少國(guó)家和地區(qū)更新了冰箱和冷柜的能耗標(biāo)準(zhǔn),歐美等海外市場(chǎng)的冰箱總體需求以更新為主,中國(guó)冰箱出口同比下降0.06%。2013年以后,冰箱出口形勢(shì)略有好轉(zhuǎn)。2014年1~8月,冰箱累計(jì)出口量同比增長(zhǎng)超過(guò)12%,累計(jì)出口額同比增長(zhǎng)超過(guò)13%。增長(zhǎng)的原因?yàn)?,歐美中低端采購(gòu)增長(zhǎng)以及部分中國(guó)企業(yè)在歐美市場(chǎng)加大了銷售投入。
2014年1~8月,中國(guó)冰箱出口的季節(jié)特征一如既往的明顯,月度走勢(shì)與2013年類似,呈現(xiàn)較大的波動(dòng)。1月,冰箱出口呈現(xiàn)高開(kāi)趨勢(shì),出口量為234萬(wàn)臺(tái),為近5年來(lái)的新高; 2月,受春節(jié)假期影響,冰箱出口增幅最小;3月,冰箱出口開(kāi)始回升; 5月,冰箱出口達(dá)到1~8月的頂峰,出口量接近300萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)20.3%;隨后幾個(gè)月冰箱出口開(kāi)始步入淡季,但同比增長(zhǎng)均接近10%。綜合來(lái)看,冰箱出口全年呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。
多區(qū)域增長(zhǎng),歐洲表現(xiàn)最好
分區(qū)域來(lái)看,2014年,中國(guó)冰箱出口遍地開(kāi)花,呈現(xiàn)多區(qū)域增長(zhǎng)趨勢(shì),其中歐洲表現(xiàn)最好。2014年1~8月,中國(guó)出口歐洲的冰箱總量為804萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17.9%,出口量和增幅均位列第一; 出口亞洲的冰箱總量為475萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)10.6%;出口非洲的冰箱總量為143萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)9.6%;出口美洲的冰箱總量為509萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)7.1%;出口大洋洲的冰箱總量為31萬(wàn)臺(tái),同比下降4%。
中國(guó)冰箱對(duì)歐美國(guó)家出口形勢(shì)較好的原因是,歐美經(jīng)濟(jì)不振導(dǎo)致冰箱低端代工需求增加以及這些地區(qū)銷售力量的配置成熟。其中,中國(guó)對(duì)法國(guó)和荷蘭的冰箱出口同比增長(zhǎng)幅度均超過(guò)60%,對(duì)意大利冰箱出口增長(zhǎng)幅度為30%;作為中國(guó)冰箱最大的出口國(guó),美國(guó)市場(chǎng)也有近13%的增幅。
此外,在中國(guó)冰箱出口量排名前15的國(guó)家中,中國(guó)對(duì)俄羅斯的冰箱出口同比增長(zhǎng)超過(guò)15%。不過(guò),就俄羅斯國(guó)內(nèi)目前情況來(lái)看,這兩年家電的增長(zhǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)不如前幾年。2013年以來(lái),俄羅斯人的消費(fèi)行為模式轉(zhuǎn)向儲(chǔ)蓄,市場(chǎng)萎靡,加上市場(chǎng)盈利率已達(dá)分界嶺,市場(chǎng)繼續(xù)積極整合,導(dǎo)致行業(yè)投資減少,企業(yè)力求優(yōu)化結(jié)構(gòu)和支出。值得注意的是,俄羅斯的在線銷售領(lǐng)域發(fā)展很快,中國(guó)的家電出口可在這方面努力。
亞洲地區(qū)表現(xiàn)比較突出的出口市場(chǎng)有日本、孟加拉國(guó)以及菲律賓等,其中,中國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)的冰箱出口同比增幅最大,高達(dá)123%。2014年,孟加拉國(guó)國(guó)內(nèi)政治情況好轉(zhuǎn),加上企業(yè)推出的包括無(wú)息分期付款在內(nèi)的許多優(yōu)惠方案,使孟加拉國(guó)的家電消費(fèi)情況有所好轉(zhuǎn)。中國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)出口也出現(xiàn)恢復(fù)性的爆發(fā)增長(zhǎng)。受消費(fèi)稅增稅影響,中國(guó)出口日本的冰箱總量同比增長(zhǎng)6%,主要集中在4月、5月和8月這3個(gè)月。
帶動(dòng)非洲出口市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自阿爾及利亞和安哥拉,2014年1~8月,中國(guó)出口這兩個(gè)國(guó)家的冰箱總量同比分別增長(zhǎng)54%和105%,二者對(duì)非洲冰箱出口份額的貢獻(xiàn)分列第三和第四,而出口量一向比較靠前的尼日利亞和南非同比分別下降8.3%和15.6%。
中小型冰箱為主,架構(gòu)優(yōu)化趨勢(shì)明顯
從產(chǎn)品類型方面看,中國(guó)冰箱出口依然以中小型冰箱為主。其中,容積>50L且≤150L的壓縮式家用型冷藏箱所占的份額達(dá)到33.1%,容積≤200L的冷藏-冷凍組合機(jī)所占的份額為16.86%,容積≤50L的壓縮式家用型冷藏箱所占的份額為7.86%,200L以下的中小型冰箱占據(jù)中冰箱出口市場(chǎng)的半壁江山還多。隨著出口利潤(rùn)的日趨降低,出口企業(yè)也在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),向大容積、高利潤(rùn)的產(chǎn)品發(fā)展,200L甚至500L以上的冰箱出口增長(zhǎng)頗快,其中容積>500L的各自裝門的冷藏—冷凍組合機(jī)出口量同比增長(zhǎng)超過(guò)28%。
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