我國智能終端產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵影響因素分析

2011年是我國的“智能終端年”,國內(nèi)智能終端全年累計(jì)出貨量超過9500萬部，同比增長159%,遠(yuǎn)超全球平均水平（62%），引得國際產(chǎn)業(yè)界側(cè)目。今年以來，我國智能終端出貨量依然延續(xù)高速增長態(tài)勢，6月份，智能終端出貨量占全部移動(dòng)終端比例超過50%,預(yù)計(jì)全年同比增幅接近150%.

智能終端產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展能夠帶動(dòng)包括數(shù)據(jù)流量、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、終端操作系統(tǒng)等在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的發(fā)展。研究我國終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵影響因素，尋找產(chǎn)業(yè)高速前行的動(dòng)因，將有利于我們更好地把握規(guī)律、預(yù)測趨勢、順應(yīng)潮流，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。

影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多重因素

人口是推動(dòng)移動(dòng)用戶數(shù)及移動(dòng)終端發(fā)展的一個(gè)重要因素。愛立信的研究顯示，在歐洲和北美等主要市場日趨飽和、增長乏力的情況下，亞太地區(qū)和非洲成為移動(dòng)用戶和終端發(fā)展最為迅速的地區(qū)。目前，歐洲、北美洲和拉丁美洲的移動(dòng)用戶普及率已經(jīng)超過或即將超過100%,而同期中國移動(dòng)用戶普及率僅為69%,市場前景更為廣闊。2011年，中國新增移動(dòng)用戶在全球新增用戶中所占比例達(dá)到23.6%,位列全球第一。

較低的市場普及率和較高的新用戶增幅，顯示出國內(nèi)智能終端市場仍有很大潛力。此外，我國存量市場的換機(jī)率已超過40%,其中智能終端占據(jù)了大部分換機(jī)市場份額，未來幾年這一態(tài)勢仍將持續(xù)，帶動(dòng)我國智能終端產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長。

宏觀經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展情況是影響我國智能終端產(chǎn)業(yè)的又一關(guān)鍵因素。其中最具代表性的兩個(gè)指標(biāo)是：以國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為代表的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入，前者反映出用戶對終端的需求，后者反映出城鎮(zhèn)居民的終端消費(fèi)和購買能力。通過對過去5年的發(fā)展數(shù)據(jù)研究表明，在其他條件不變的情況下，GDP每增長10%,智能終端出貨量將增長17%;城鎮(zhèn)居民可支配收入每增長10%,智能終端出貨量將增長32%.受全球性經(jīng)濟(jì)低迷和移動(dòng)市場飽和的影響，全球手機(jī)出貨量一度出現(xiàn)低增長甚至負(fù)增長，智能終端增長也表現(xiàn)疲軟。然而近5年來，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，城鎮(zhèn)居民收入不斷提高，推動(dòng)我國智能終端產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，中國智能終端出貨量占全球出貨量的比例不斷提升，由2007年的6.5%提升至2011年的19.5%.

智能終端的飛速發(fā)展與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)密不可分。2010年以來，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)一直呈現(xiàn)飛速發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，截至2012年6月，中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到3.88億，超過臺式電腦網(wǎng)民3.8億的規(guī)模，手機(jī)成為第一大上網(wǎng)終端。知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道（PWC）發(fā)布的最新年度預(yù)測報(bào)告顯示，到2016年，全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總量將增至29億，其中將近10億來自中國市場，占總數(shù)的34%.

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)個(gè)性化、融合化等特征，智能終端與業(yè)務(wù)應(yīng)用深度捆綁融合，互為促進(jìn)。一方面，智能終端的發(fā)展促進(jìn)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的快速增長和普及；另一方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和3G的大規(guī)模普及，也推動(dòng)了智能終端產(chǎn)業(yè)在整體規(guī)模、硬件、功能和形態(tài)方面的巨大變化。

2011年以來，在我國終端市場上， 安卓系統(tǒng)突飛猛進(jìn)，迅速占據(jù)了超過70%的市場份額，而塞班系統(tǒng)則迅速萎縮，今年4月的出貨量僅占7%.中國曾是塞班系統(tǒng)的最大市場，但其市場份額下跌之快令人驚訝。中國的手機(jī)操作系統(tǒng)與世界整體格局迥異。在同期的國際市場上，塞班系統(tǒng)仍以30%的份額占據(jù)主流。究其原因，廉價(jià)的安卓應(yīng)用深受中國手機(jī)用戶青睞。另外，安卓系統(tǒng)的“開放”和“免費(fèi)”策略也吸引了包括中興、華為、酷派等在內(nèi)的國內(nèi)絕大部分手機(jī)廠商和電信運(yùn)營商的注意力。

未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

我國智能終端產(chǎn)業(yè)在移動(dòng)用戶需求擴(kuò)張、宏觀經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、操作系統(tǒng)成熟開放等相關(guān)因素的共同作用下，正以前所未有的速度發(fā)展。未來這些因素的發(fā)展變化，也將繼續(xù)影響我國終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和發(fā)展趨勢。

隨著新增市場飽和，換機(jī)用戶成為消費(fèi)主力。目前，我國移動(dòng)通信市場逐漸開始飽和，新增用戶日益減少，并走向低端化，智能終端出貨量的同比增幅將逐漸降低，預(yù)計(jì)未來幾年會(huì)降至100%以下，但仍將保持兩位數(shù)的增長幅度。與此同時(shí)，我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)良性發(fā)展，居民收入穩(wěn)步提高，移動(dòng)用戶的終端消費(fèi)能力逐漸增強(qiáng)。用戶對新型終端的需求也將增長，促使用戶的手機(jī)終端更換頻率更加頻繁，換機(jī)市場將成為智能終端銷售的主力市場，預(yù)計(jì)到2015年，換機(jī)市場所占比重將達(dá)90%以上。

“終端+服務(wù)”成為主要方向。移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速融合，消費(fèi)者對智能終端的需求將不斷升級，由蘋果首創(chuàng)的“終端+服務(wù)”模式給用戶帶來全新的體驗(yàn)，已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)融合的趨勢，并逐漸成為終端市場發(fā)展的主流。其中，娛樂應(yīng)用與商務(wù)應(yīng)用成為兩大核心主題，智能終端逐漸走向類型化，終端的“個(gè)性”將進(jìn)一步凸顯。

開源系統(tǒng)將成主流。開放和免費(fèi)策略使得安卓在我國格外受到青睞。近來，谷歌對安卓系統(tǒng)的控制欲不斷加強(qiáng)，使得包括中興、聯(lián)想等眾多國內(nèi)主流廠商在內(nèi)的終端廠商紛紛加入更為開放的WP陣營。在PC世界里，開源已經(jīng)主導(dǎo)了超過20年的時(shí)間，在中國獨(dú)特的市場環(huán)境中，開源也將成為智能終端操作系統(tǒng)的主流趨勢。對于整個(gè)智能終端產(chǎn)業(yè)而言，操作系統(tǒng)的開源，有利于廠商的快速成長和個(gè)性化創(chuàng)新，從而帶來更廣闊的市場前景。

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