諾基亞“敗走”中國5G市場

周延/本報(bào)記者/李正豪/北京報(bào)道

在5G輿論場，全球第二大電信設(shè)備商諾基亞表現(xiàn)得相當(dāng)割裂。

一方面，諾基亞被塑造為全球領(lǐng)先的廠商。近期，有關(guān)報(bào)道顯示，諾基亞5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)4.7Gbps的速度，是世界上最快的5G速度。

另一方面，諾基亞在中國5G市場可以說完全失敗。在今年上半年中國移動(dòng)的5G招標(biāo)以及中國聯(lián)通、中國電信的聯(lián)合5G招標(biāo)中，諾基亞完全成了“落榜生”，這導(dǎo)致諾基亞在中國5G設(shè)備市場的份額所剩無幾。

這也導(dǎo)致其業(yè)績表現(xiàn)低迷。2020年第一季度，諾基亞全球營收同比下降2%，大中華區(qū)營收大降29%。據(jù)有關(guān)人士分析這與諾基亞在中國接連“丟單”有關(guān)。

對(duì)于全球5G供應(yīng)商來說，中國是最重要的市場。相關(guān)預(yù)測(cè)顯示，到今年底，中國將占到全球5G基站建設(shè)的50%以上，在用戶數(shù)量上將占到全球的70%。

那么，諾基亞為什么會(huì)丟掉中國市場呢？一位運(yùn)營商人士告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者， “諾基亞在中國市場不受待見，并非受到針對(duì)，而是產(chǎn)品指標(biāo)沒有符合運(yùn)營商的要求?！?/p>

一位通信行業(yè)分析師預(yù)測(cè)，在中國市場份額整體占比較小的情況下，錯(cuò)失主要訂單的諾基亞未來應(yīng)該會(huì)將重點(diǎn)放在高利潤的歐美市場，同時(shí)采取更保守的策略來爭取未來在中國的份額。

敗走中國事出有因

一位運(yùn)營商人士告訴記者，諾基亞“敗走”中國市場的原因，一方面在于其5G基站芯片產(chǎn)品所采用的技術(shù)方案異于主流；另一方面則是產(chǎn)品無法滿足運(yùn)營商的頻段支撐需求。

據(jù)記者了解，運(yùn)營商在建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)時(shí)，會(huì)分為接入網(wǎng)、承載網(wǎng)、核心網(wǎng)三大部分來進(jìn)行設(shè)備部署與采購。其中，接入網(wǎng)因采購設(shè)備數(shù)量最多，也成為三者中市場份額占比最高的一塊，從而變成設(shè)備商競標(biāo)的主戰(zhàn)場。今年諾基亞丟掉三大運(yùn)營商的主要訂單，即是接入網(wǎng)的主要設(shè)備——基站產(chǎn)品，其中芯片作為決定基站整體性能的核心元件，成為拉開設(shè)備商差距的關(guān)鍵。

該人士表示，為了具備更高的部署靈活性，諾基亞在5G基站芯片的設(shè)計(jì)上采用了FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列）方案，而不是目前主流的ASIC（專用集成電路）方案，但由于前者的功耗更大，成本也較高，從而拉高了其基站產(chǎn)品的整體價(jià)格?！爸袊\(yùn)營商歷來對(duì)于采購報(bào)價(jià)是十分敏感的?！痹撊耸糠Q，這也使得諾基亞的5G基站產(chǎn)品沒有進(jìn)入國內(nèi)運(yùn)營商的法眼。

為此，諾基亞曾在2019年公布三季度財(cái)報(bào)時(shí)宣布改變這一技術(shù)路線，但這無疑也拖慢了其5G基站新品的進(jìn)度與交付能力?！皣鴥?nèi)運(yùn)營商已明確要求今年三季度前完成產(chǎn)品部署?！痹撊耸空J(rèn)為，目前諾基亞的交付能力無法達(dá)到這一要求。

此外，由于中國電信和中國聯(lián)通共建共享5G無線接入網(wǎng)，雙方要求5G基站產(chǎn)品能夠滿足200MHz大帶寬的支撐需求，而諾基亞方面根本就沒有推出符合該指標(biāo)的相應(yīng)產(chǎn)品。鑒于中國三大運(yùn)營商早已明確了5G SA的建網(wǎng)路線，該人士認(rèn)為，這或許反映了諾基亞對(duì)于中國市場的重視程度。

“因此，諾基亞最終落選也只能說屬于意料之中?！痹撊耸勘硎?。

針對(duì)在中國移動(dòng)5G無線網(wǎng)絡(luò)二期集采中的“失利”，諾基亞大中華區(qū)總裁馬博策在日前的一封公開信中回應(yīng)稱，接受并尊重中國移動(dòng)的決定，作為在中國通信市場服務(wù)了近40年的通信“老兵”，諾基亞的戰(zhàn)略將全力配合和支持所有中國運(yùn)營商的5G部署，推動(dòng)行業(yè)市場的數(shù)字化應(yīng)用，確保中國5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和發(fā)展成功。

在華策略或趨保守

雖然錯(cuò)失中國市場，但諾基亞方面似乎足以承受這一結(jié)果。2020年一季度財(cái)報(bào)顯示，美國和歐洲地區(qū)仍是諾基亞的“基本盤”，是其主要營收來源地區(qū)，相較之下，大中華區(qū)的營收占比已經(jīng)越來越低。

記者翻閱諾基亞歷年財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，2018年大中華區(qū)收入同比減少大約14%，2019年繼續(xù)減少15%，在2020年第一季度，大中華區(qū)的收入占比已萎縮至約6%。因此，諾基亞時(shí)任CEO拉吉夫·蘇里（Rajeev Suri）在最新財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，在5G 基站設(shè)備市場中，中國占全球市場的很大一部分，但從（諾基亞）收入角度來看并沒有那么重要?！爸衅趤砜矗摬糠掷麧櫡蓊~在全球市場中可忽略不計(jì)?！彼麖?qiáng)調(diào)，諾基亞當(dāng)前更追求產(chǎn)品通用性和經(jīng)濟(jì)性，而不是針對(duì)特定市場做本地化定制的策略。

同時(shí)，諾基亞方面也在最新財(cái)報(bào)公告中宣稱，已制定在2020年底完成4G/5G無線產(chǎn)品市場份額達(dá)27%的目標(biāo)，但強(qiáng)調(diào)這一數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不會(huì)包括中國市場，原因在于“利潤的挑戰(zhàn)以及該地區(qū)獨(dú)特的市場波動(dòng)性”。

對(duì)此，有通信行業(yè)分析師向記者解讀時(shí)認(rèn)為，相比于歐美市場，中國的通信市場競爭一直都更為激烈，產(chǎn)業(yè)鏈利潤也向來更低。在中國市場整體占比較小的情況下，錯(cuò)失主要訂單的諾基亞未來應(yīng)該會(huì)將重點(diǎn)放在高利潤的歐美市場，同時(shí)采取更為保守的策略來爭取未來在中國的份額。

但對(duì)于其在中國的前景，業(yè)內(nèi)人士并不樂觀。一位技術(shù)人員向記者表示，通信設(shè)備市場黏性很強(qiáng)，各廠商產(chǎn)品的封閉性也很高，為了減少后續(xù)更換設(shè)備帶來的協(xié)調(diào)成本，運(yùn)營商的后續(xù)集采也不太可能再會(huì)采用諾基亞的設(shè)備。

據(jù)記者了解，目前諾基亞在中國市場中僅剩下中國聯(lián)通5G 核心網(wǎng)與虛擬化 IMS，中國移動(dòng)無線網(wǎng)擴(kuò)容與SPN設(shè)備等領(lǐng)域存有少許份額。未來，諾基亞在中國的新戰(zhàn)略將側(cè)重為運(yùn)營商提供IP路由和光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；為鐵路等大型企業(yè)提供專網(wǎng)解決方案；以及為互聯(lián)網(wǎng)巨頭提供服務(wù)，尤其是為數(shù)據(jù)中心連接提供光網(wǎng)絡(luò)解決方案等。

此外，雖然份額大減暫時(shí)未對(duì)諾基亞中國區(qū)運(yùn)營造成沖擊，但仍有可能令諾基亞中國業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)微調(diào)整。中國通信網(wǎng)主編周桂軍分析認(rèn)為，此次受影響的將主要是諾基亞在華的多處產(chǎn)品交付與支撐團(tuán)隊(duì)，以及圍繞交付業(yè)務(wù)進(jìn)行服務(wù)的第三方公司。

全球業(yè)務(wù)仍可期

大中華區(qū)業(yè)務(wù)的失利，一度引發(fā)業(yè)界對(duì)于諾基亞5G產(chǎn)品技術(shù)過于落后的猜疑，而諾基亞的業(yè)績似乎也在佐證這一觀點(diǎn)。財(cái)報(bào)顯示，諾基亞今年一季度營收53億美元，與去年同期54億美元相比下滑2%。

不過，也有業(yè)界人士對(duì)此持不同觀點(diǎn)。一位熟悉諾基亞業(yè)務(wù)的國內(nèi)運(yùn)營商人士向記者表示，北美運(yùn)營商對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求相對(duì)較高，而今年一季度諾基亞在北美斬獲了15億美元的營收，說明主流運(yùn)營商仍然認(rèn)可諾基亞的產(chǎn)品能力。

據(jù)悉，在日前美國兩大電信運(yùn)營商巨頭T-Mobile和Sprint正式合并為新的T-Mobile后，該公司已躍居為僅次于AT&T的全美第二大運(yùn)營商。T-Mobile表示，計(jì)劃未來3年內(nèi)投資340億美元建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，并由愛立信和諾基亞兩家廠商提供5G設(shè)備和服務(wù)。這一業(yè)務(wù)機(jī)遇無疑將會(huì)給諾基亞帶來極大提振。

同時(shí)，該人士認(rèn)為，考慮到今年一季度的新冠肺炎疫情影響，諾基亞整體營收的小額降幅是完全可以理解的。而且隨著諾基亞去年更改5G基站芯片的架構(gòu)方案，性價(jià)比更高的新產(chǎn)品在一季度已約占諾基亞5G產(chǎn)品出貨量的17%，高于上一季度的10%。財(cái)報(bào)顯示，今年一季度諾基亞凈利潤為0.4億美元，相比去年同期凈虧損1.3億美元有大幅改善。

而在更大范圍內(nèi)，地緣政治的影響也將給諾基亞帶來更大市場機(jī)會(huì)。據(jù)路透社報(bào)道，日前英國官方正計(jì)劃將華為在英國5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中的參與率減少至0，而諾基亞與愛立信則將作為替代者承接華為的原有業(yè)務(wù)。同時(shí)據(jù)BBC報(bào)道，英國還或?qū)⒃谌A為占據(jù)44%份額的超快全光纖市場中，使用諾基亞和美國亞川公司的產(chǎn)品，使其達(dá)到政府要求的35%的目標(biāo)。

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