李開復投資邏輯:6年三級跳 獨一無二的投后服務

創(chuàng)新工場創(chuàng)始人兼CEO李開復表示:“我們很自豪,未來還會更好。創(chuàng)新工場目標成為中國最好早期投資機構(gòu)之一,甚至成為世界最好早期投資機構(gòu)之一。”

那么在創(chuàng)業(yè)早期死亡率高于99%的早期投資中,拿到這樣的成績,創(chuàng)新工場的投資邏輯和保駕秘訣是什么呢?

縱橫合力的產(chǎn)業(yè)鏈式投資

創(chuàng)新工場是一家有特色的風險投資機構(gòu),因為除了投資,創(chuàng)新工場是國內(nèi)最早,也是在國際上領先提出“投資+孵化”的運營模式的服務型投資機構(gòu),而今這樣的模式在各個基金學習應用。

在投資上,創(chuàng)新工場一直堅持產(chǎn)業(yè)鏈式的投資,這點在09年開始的安卓生態(tài)體系的布局上可以很好地觀察到。當時中國處于移動互聯(lián)網(wǎng)的早期,iOS還沒有起來,Android還沒有一家獨大,甚至Symbian都還過得不錯。這時候就需要去判斷,哪個平臺會發(fā)展起來?哪個平臺未來會真正形成自己的生態(tài)和產(chǎn)業(yè)鏈,有更多的APP能以之為渠道和平臺去生長?所以就需要去考慮五年后的事情,如果投資Symbian會怎么樣?而創(chuàng)新工場最終從趨勢判斷上,選擇了Android系統(tǒng),并開始一系列的投資布局。

創(chuàng)新工場的Android產(chǎn)業(yè)鏈的布局是從底層ROM/OS(點心OS),到中間層分發(fā):應用商店(應用匯)和PC-移動連接軟件(豌豆莢),再到應用層較活躍的場景化應用,魔圖精靈(移動拍照強需求)、布丁優(yōu)惠券(O2O)、涂鴉移動(移動游戲)。這是一個一條枝干上開三朵花的結(jié)構(gòu)。雖然后來這幾家公司有各自的成長情況,但是思路還是延續(xù)了下來。此后不管是內(nèi)容娛樂、O2O與共享經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)汽車、開發(fā)者服務、企業(yè)級服務、在線教育、智能硬件和個人工具等各個領域的項目投資,堅持產(chǎn)業(yè)鏈的布局和生態(tài)圈的搭建,成為了創(chuàng)新工場相比其他投資機構(gòu)最顯著的特色。

而在領域選擇上,創(chuàng)新工場的投資思路,從大方向上分,一條是通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改善整個行業(yè)效率,也就是真實世界的自動化,比如O2O與共享經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)汽車、企業(yè)級服務、在線教育等,另一條則是提供精神消費品,尤其是針對95后的精神消費品,這是虛擬世界新經(jīng)濟。

在虛擬世界新經(jīng)濟這條線上,創(chuàng)新工場管理合伙人汪華曾經(jīng)解釋:“物理世界效率變的越來越高,人會有更多閑暇的時間,社會將不需要那么多勞動力和就業(yè)崗位,未來的世界會變成什么樣子?我們以前從事所有行業(yè),包括制造業(yè)和服務業(yè),未來只需要20%、30%的人去做。接下來的時間人類要做什么?我們當時設想的一個答案就是,大量的人將會生產(chǎn)和消費虛擬世界里面的精神產(chǎn)品。所以從2011年開始,創(chuàng)新工場就確定一個投資方向,嘗試去回答:假設現(xiàn)實生活中效率提高了,將來的人是如何生產(chǎn)和消費文化內(nèi)容?”

截至目前,創(chuàng)新工場目前在內(nèi)容娛樂這條產(chǎn)業(yè)鏈里已經(jīng)布局了近20家公司。不謙虛地說,最起碼在二次元領域,創(chuàng)新工場可能已成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局最深入最多最完整的VC。這種布局在數(shù)字內(nèi)容娛樂產(chǎn)業(yè)鏈上因為其所有產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)是可以全部都在互聯(lián)網(wǎng)上完成,而特別容易達成。我們將這條產(chǎn)業(yè)鏈分成3個部分:內(nèi)容的創(chuàng)作(ContentProvider/Content Platform)、內(nèi)容渠道(Content Channel/User Platform)、內(nèi)容的最終變現(xiàn)方式(E-Commerce, O2O, Game)。在這條產(chǎn)業(yè)鏈上,創(chuàng)新工場從2011年開始,投資了眾多相關項目,經(jīng)過4年的發(fā)展,有許多當年名不見經(jīng)傳的項目如今已經(jīng)廣為人知,比如暴走漫畫、有妖氣、十萬個冷笑話的導演團隊、半次元、被窩、人人影視、ImbaTV等等,而且還在不斷增加新的成員,剛開發(fā)布會宣布離開愛奇藝并投入創(chuàng)業(yè)的馬東所創(chuàng)立的米未傳媒的第一輪融資也得到了創(chuàng)新工場的領投。

智能硬件是真實世界自動化的重要環(huán)節(jié),對智能硬件領域的投資思考,首先是注重產(chǎn)品的功能,而不僅僅是產(chǎn)品的智能,另一方面也關注產(chǎn)品能夠回歸硬件本身,而不過分依賴后臺商業(yè)模式,對團隊的選擇上,也比較看好有核心技術(shù),服務并敬畏供應鏈的團隊。就像創(chuàng)新工場在六年前對移動互聯(lián)網(wǎng)做的預測,這是我們今天對智能硬件產(chǎn)業(yè)的一些展望,而創(chuàng)新工場對硬件投資的布局是基于這些展望的。如今,我們走到了李總理也非常認可的工業(yè)4.0時代。創(chuàng)新工場在硬件領域投資做了全面布局,希望在這個時代能夠有貢獻,也希望在不久的將來會有一個平臺出現(xiàn),硬件創(chuàng)業(yè)成本會下降,真正迎來智能硬件創(chuàng)業(yè)的黃金時代。

比如在教育方向上,創(chuàng)新工場在中美兩地一共投資了十幾個項目。對于整個產(chǎn)業(yè)鏈的思考也有自己非常深入的思考和布局,特別關注面向K12體制內(nèi)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或者服務,在這樣的思路下投資了包含盒子魚、VipKid、Kodable、課程格子、多貝公開課等一系列的在線教育領域的探索者和先行者。

還有垂直社交領域的知乎、糗事百科、51vv、knewone、微拍、Fview、Artand、創(chuàng)投圈、G友、親寶寶等針對不同垂直人群的社區(qū)產(chǎn)品,互聯(lián)網(wǎng)汽車領域的博湃養(yǎng)車、買好車、Goluk、微車、好車駕到等覆蓋互聯(lián)網(wǎng)汽車從出行、到養(yǎng)護,硬件到服務的各個環(huán)節(jié);O2O領域的卡考、要出發(fā)、多彩飾家、51用車、天天用車、等覆蓋房產(chǎn)、旅游、家裝、出行等多個重點環(huán)節(jié);企業(yè)級服務領域不論是月流水過14億的化學品電商平臺Molbase、還是被淘寶采用的人像識別技術(shù)提供方Face++、以及微貓、安全寶、eBest、我的打工網(wǎng)等各領域的企業(yè)服務提供方。各個領域都是延續(xù)這樣的思路,由不同的合伙人帶著投資團隊,在專注的領域投資布局。

獨一無二的孵化器式投后服務

除了產(chǎn)業(yè)鏈式的投資布局特色以外,創(chuàng)新工場的孵化功能就是提供完整的投資后服務,由專業(yè)的全職工作人員組成的法務、財務、市場商務、PR、人事、IT等團隊,為已經(jīng)投資并處于創(chuàng)業(yè)早期的項目提供全方位的咨詢服務和資源對接。

同時定期組織投資的各個領域的創(chuàng)業(yè)者定期聚會,比如創(chuàng)新工場教育月度夜宵會、內(nèi)容娛樂峰會等等,大家一起分享觀察到的業(yè)界發(fā)展動態(tài)、自己的一些新的想法和思路等,很多合作在這樣的溝通中就促成了。并且在不同行業(yè)之間延伸拓展,創(chuàng)新工場的教育項目、工具類app、垂直社區(qū)、數(shù)字新內(nèi)容項目、硬件項目等等,在技術(shù)、營銷、內(nèi)容生產(chǎn)等各個領域之間的兄弟項目通過各類內(nèi)部聚會、分享、培訓等實現(xiàn)各類合作。

投后部門除了提供一對一的按需服務和資源對接外,從2014年5月開始,以年度為單位組織創(chuàng)新兄弟會的內(nèi)部訓練營,旨在為創(chuàng)業(yè)者提供一個交流經(jīng)驗、互換和共享資源的平臺。每年,創(chuàng)新兄弟會將處于相似階段的產(chǎn)業(yè)鏈上下游的項目聚集到一起,傳授創(chuàng)業(yè)技能,將投資的各個項目孤島橫向縱向連接在一起,在產(chǎn)業(yè)鏈上形成相互的助力和業(yè)務閉環(huán),在這個過程中,投前投后高管全部上陣,并更多引入外部講師資源、投資人資源等等,為大家拓寬視野、掃除創(chuàng)業(yè)道路上的絆腳石、找到抱團的兄弟一起向前沖,可以說切實幫助已經(jīng)投資的項目更好地相互助力,快速成長。

也是在2014年5月份,創(chuàng)新工場根據(jù)5年來的累積,將對創(chuàng)業(yè)的觀察和思考,以及為未來趨勢的判斷分享給更多外部創(chuàng)業(yè)者,希望能夠幫助更多的非創(chuàng)新工場系的創(chuàng)業(yè)者,在這樣的初衷下,推出了創(chuàng)始人公益訓練營,而2015年,在去年的經(jīng)驗總結(jié)基礎上,更加開放合作,聯(lián)合業(yè)界更多更大的天使、媒體等機構(gòu)、開放更多的資源、幫助更多的創(chuàng)業(yè)者,提出“與天使同行的新型VC”的創(chuàng)新工場2.0模式,升級為與真格基金、隆領投資一起開創(chuàng)了面向創(chuàng)業(yè)者的免費創(chuàng)業(yè)輔導計劃——群英會。

可以說,創(chuàng)新工場自2009年9月成立至今實現(xiàn)了六年“三級跳”的變身歷程:創(chuàng)立之初是幫助中國青年才俊成功創(chuàng)業(yè)的新型孵化器模式,將美國硅谷的先進理念和服務模式帶到中國,并結(jié)合國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和特色,為國內(nèi)早期創(chuàng)業(yè)者提供法務、財務、招聘、商業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品、市場、公關等一攬子創(chuàng)業(yè)服務。伴隨創(chuàng)新工場發(fā)展基金規(guī)模的壯大,創(chuàng)新工場在幫助早期階段的創(chuàng)業(yè)公司順利啟動和快速成長的過程中,向投資重心傾斜,堅定地成為‘孵化+投資’模式的踐行者,不僅為年輕的創(chuàng)業(yè)者提供資金,同時保持完善的投后服務。而如今,創(chuàng)新工場希望能夠為更多的創(chuàng)業(yè)者帶來價值,為更多的創(chuàng)業(yè)者提供免費的創(chuàng)業(yè)輔導,一起創(chuàng)造更加接近硅谷的更健康的創(chuàng)業(yè)生態(tài),也希望能夠發(fā)現(xiàn)、幫助、吸引更多優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者和創(chuàng)新工場一起創(chuàng)業(yè)。

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2015-09-28
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