北京時(shí)間12月12日晚間，智能自動(dòng)駕駛飛行器科技企業(yè)“億航智能”正式在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“EH”，這也意味著億航智能成為“全球無人機(jī)第一股”。此次IPO中，知名美港股券商老虎證券與摩根士丹利、NEEDHAM&COMPANY、質(zhì)數(shù)資本一同成為承銷商。今年迄今為止，老虎證券已助力17家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)成功赴美上市，其中億航智能是第11宗承銷項(xiàng)目。從承銷數(shù)量來看，老虎證券或是今年承銷最多中概股上市項(xiàng)目的券商，印證了其助力新經(jīng)濟(jì)企業(yè)登陸海外資本市場(chǎng)的強(qiáng)大實(shí)力。
億航智能是一家智能自動(dòng)駕駛飛行器科技創(chuàng)新公司，通過設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售和運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛飛行器(AAV)，為客運(yùn)、物流、智慧城市管理和空中媒體等領(lǐng)域的客戶提供解決方案，包括城市空中交通，智慧城市管理和空中媒體等應(yīng)用領(lǐng)域。億航智能本次IPO共發(fā)行320萬股美國(guó)存托股票(ADS)，發(fā)行價(jià)為每股12.5美元，以此發(fā)行價(jià)計(jì)算，億航智能的IPO募資規(guī)模為4000萬美元，若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后的募資規(guī)模為4600萬美元。截至12月12日收盤，億航智能市值為6.62億美元。
此次億航智能IPO期間，老虎證券作為重要的承銷商之一，在項(xiàng)目執(zhí)行、投資者引入、股票銷售等方面為億航智能的成功上市做出了重要貢獻(xiàn)。老虎證券充分發(fā)揮對(duì)長(zhǎng)線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優(yōu)勢(shì)，在極短的時(shí)間內(nèi)，為公司引入了高質(zhì)量的投資者和訂單，為最終成功發(fā)行定價(jià)奠定了重要的基礎(chǔ)，同時(shí)靈活應(yīng)對(duì)多變的美股市場(chǎng)環(huán)境，有效地覆蓋華人價(jià)值投資群落，最終展現(xiàn)了強(qiáng)大的銷售和綜合服務(wù)能力。億航智能圓滿完成此次美股IPO，再次印證了老虎證券已成為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)所信賴的投資銀行合作伙伴。
自2017年底開始，老虎證券開啟投行業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。隨著大批新經(jīng)濟(jì)公司開啟新一輪IPO“超級(jí)周期”，其美股IPO承銷爆發(fā)增長(zhǎng)潛力。去年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司，其IPO發(fā)行都少不了老虎證券的身影。究其原因，相對(duì)于國(guó)際大行，華人背景使老虎證券更了解中國(guó)的新經(jīng)濟(jì)公司。并且，老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎(chǔ)累積，對(duì)華人市場(chǎng)的影響力而言具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
回顧今年的美股IPO市場(chǎng)，在市場(chǎng)環(huán)境多變的背景下，市場(chǎng)份額明顯向券商行業(yè)頭部集中，實(shí)力券商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尤為凸顯。今年迄今為止，赴美上市的中國(guó)公司約有30家，多家中外投行參與了承銷商資格的競(jìng)逐。其中，老虎證券作為新興投資銀行已助力超過10家中國(guó)公司美股IPO，或是承銷最多中概股上市項(xiàng)目的券商，其承銷項(xiàng)目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達(dá)體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國(guó)際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫(yī)美國(guó)際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可謂不折不扣的黑馬。
今年11月，老虎證券也成功拿下了由FINRA(美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國(guó)投行牌照，在美成功構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財(cái)富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項(xiàng)目和發(fā)行份額，同時(shí)也對(duì)加強(qiáng)美國(guó)本土機(jī)構(gòu)投資者的業(yè)務(wù)覆蓋大有裨益。目前，在美國(guó)、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國(guó)香港地區(qū)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，老虎證券已獲得21個(gè)證券牌照或資質(zhì)。
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