盛世投資姜明明：以產業(yè)資本推動智能制造發(fā)展

“中國制造2025”將釋放哪些制度紅利?通往制造強國的路徑是什么?經濟新常態(tài)下中國制造業(yè)企業(yè)如何重塑競爭優(yōu)勢?6月8日，在由寧波市鄞州區(qū)政府主辦的“中國制造2025創(chuàng)新峰會”上，來自政府機構、知名上市公司、智能制造企業(yè)的代表，以及專家學者、投資機構高管等，圍繞上述議題展開熱議，共同把脈制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢，為中國制造業(yè)轉型升級尋找方向。盛世投資董事長兼首席執(zhí)行官姜明明在峰會上作了《智能制造與產業(yè)投資》的主題演講。

　　圖為盛世投資董事長兼首席執(zhí)行官姜明明

在姜明明看來，智能制造既是中國制造業(yè)轉型升級的重要一步，也是各路資本重點關注的投資方向。站在資本的角度，智能制造覆蓋的范圍非常廣泛，既包括基礎制造業(yè)的硬件設備提升，也包括“兩化融合”帶來的工業(yè)大數據應用，以及人工智能給制造業(yè)帶來的效率提升。智能制造不是單純的制造業(yè)信息化，不是簡單的信息化融入工業(yè)體系，而是一次產業(yè)革命，給資本、產業(yè)基金帶來了難得的發(fā)展機遇。目前，盛世投資在智能制造的相關領域和上下游產業(yè)鏈已經做了非常多的布局。

那么，在推進智能制造的過程中，資本具體扮演著什么樣的角色?姜明明認為，投資機構的投資行為在一定程度上能夠引領產業(yè)發(fā)展。無論是扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，還是推動產業(yè)發(fā)展，資本都會發(fā)揮重要作用。它是一個橋梁和紐帶，連接著項目和人才。產業(yè)投資和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資的區(qū)別在于，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資正變得越來越頻密。過去創(chuàng)新項目往往一到兩年融資一次，現在則可能一年融資兩到三次;而產業(yè)投資則是將大體量的資金集中投向優(yōu)勢產業(yè)。具體到智能制造領域，它貫穿設計、生產、管理、服務等制造活動各個環(huán)節(jié)。從產業(yè)投資角度來說，一定要投在這個體系里最有價值、最有成長性的部分。

當前，智能制造發(fā)展正經歷自動化、信息化、互聯化、智能化四個階段。每一階段都對應著智能制造體系中某一核心環(huán)節(jié)的不斷成熟。對于投資機構而言，這些都是投資機會。

如何高效獲取智能制造相關投資機會?姜明明認為，產業(yè)投資母基金是一個有效的工具。產業(yè)投資基金是一種對未上市企業(yè)進行組合投資，提供經營管理服務或從事產業(yè)投資、企業(yè)重組投資和基礎設施投資等實業(yè)投資的利益共享、風險共擔的權益性投資，它對產業(yè)的推動作用主要體現在四個方面：增強企業(yè)的技術水平、創(chuàng)新能力，提高企業(yè)的競爭力和國際化水平，加速產業(yè)的規(guī)模效應、集聚效應和輻射效應，促進產業(yè)鏈結構的完善等。

對于資本和產業(yè)的這種互動關系，姜明明介紹，北京集成電路產業(yè)發(fā)展股權投資基金就是一個產業(yè)基金推動地方產業(yè)發(fā)展、產業(yè)投資基金推動制造業(yè)轉型升級的典型案例。北京集成電路產業(yè)發(fā)展股權投資基金是中國第一支集成電路產業(yè)母基金，其制造子基金是國內第一支吸引國家集成電路產業(yè)投資基金參股的地方性產業(yè)基金。盛世投資中標成為基金的管理方，通過資本運作、資源整合、制度突破的方式，促進了北京市集成電路產業(yè)水平跨越式發(fā)展。同時，北京集成電路產業(yè)發(fā)展股權投資基金還發(fā)揮了巨大的杠桿效應，目前已投項目近20個，撬動了了十幾倍社會投資。這個例子生動地表明，政府資金通過市場化的管理機構，可以更好地和市場結合，用更加市場化的方式實現產業(yè)轉型發(fā)展的目標。

姜明明認為，“機制”+“產業(yè)”是政府產業(yè)引導基金的兩大核心要素，這種引導作用體現在：一是扶持而不干預，尊重市場化運作;二是將產業(yè)布局引導到戰(zhàn)略性新興產業(yè)，依托當地產業(yè)環(huán)境，密切圍繞戰(zhàn)略新興產業(yè)進行布局延伸。并且，產業(yè)投資、產業(yè)培育有一定周期性，產業(yè)規(guī)劃發(fā)展應與基礎設施建設并重。從未來鄞州的發(fā)展來說，姜明明建議，一方面要考慮當地的優(yōu)勢產業(yè)，另一方面要考慮當地的基礎設施建設。比如在新材料領域，可以考慮建立新材料并購基金和產業(yè)發(fā)展基金，幫助企業(yè)完善交易結構，促進項目對接，將諸多創(chuàng)新要素集聚在一起，來推動產業(yè)的跨越式發(fā)展。

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