今日早盤,碧桂園大幅低開近7%,究其原因,是其擬折價配售4.6億現(xiàn)股并發(fā)行156億港元換股債。
此前,同位地產(chǎn)股的融創(chuàng)中國配售新股大跌22%,碧桂園會上演同樣的劇情嗎?
行情來源:富途證券
在去年12月15日,融創(chuàng)中國(01918)過先舊后新的方式配股2.515億股,融資10億美元。不料當(dāng)天大跌超過10%,在隨后幾個交易日中,累計大跌超22%。
如今,碧桂園(02007)同樣以先舊后新的方式配售股份,每股17.13港元配售4.6億股,配售價較昨日收市價折讓約3.66%,占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.16%。
資料來源:公司公告
與此同時,碧桂園還發(fā)行了一筆156億港元的零息債券。債券可按每股20.556港元的初步換股價轉(zhuǎn)換為股份,較昨日收市價溢價15.61%,可轉(zhuǎn)換約7.59億股股份,相當(dāng)于其已發(fā)行股本約3.57%。
資料來源:公司公告
富途資訊了解到,碧桂園配售股份、債券發(fā)行的募資凈額約為78.16億、154.91億港元,擬用于償還其債務(wù)或用作一般營運資金。
據(jù)悉,近一年多時間,碧桂園漲幅將近四倍。因此,有市場人士認(rèn)為,高價配售股份是一種不祥的征兆,短期股價或承壓。此外,目前龍頭房企面臨的主要問題之一便是去杠桿,此前中國恒大(03333)已通過多次引入戰(zhàn)略投資者、贖回高額利息債券等方式去杠桿,目前債務(wù)水平已有不小的下降。相對而言,融創(chuàng)中國和碧桂園的去杠桿步伐似乎慢人一步。
碧桂園在業(yè)內(nèi)執(zhí)行能力強(qiáng),料售罄率有望達(dá)70%。另外,該公司增加在一、二線城市買地,2017年首十個月相關(guān)土地已佔到51%,2016年僅得43%,今年可銷售相信可資源達(dá)1萬億元,以舒緩三、四線城市銷售減慢的市場憂慮。
風(fēng)險提示
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