醫(yī)療美容丨研究報告
核心摘要：
現(xiàn)狀洞察：監(jiān)管趨嚴、消費升級、顏值經(jīng)濟、技術進步共同推動醫(yī)療美容行業(yè)的發(fā)展。輕醫(yī)美項目憑風險低、創(chuàng)傷小、恢復期短成為當下熱門。注射填充類材料根據(jù)用戶需求持續(xù)裂變，玻尿酸、肉毒素、再生材料、膠原蛋白、活性材料、骨性材料、羥基磷灰石等材料百花齊放，各具特色；光電醫(yī)美器械市場海外品牌仍占主導，國產(chǎn)品牌技術瓶頸待突破。醫(yī)美機構品牌化建設大勢所趨；“公域+私域”渠道共同發(fā)力，助力醫(yī)美機構獲客與運營。
用戶研究：本次調(diào)研用戶以80、90后女性為主，多生活在一二線城市，收入較高，消費能力強，用戶年輕化趨勢明顯。用戶審美趨于個性化，抗衰需求持續(xù)增長，輕醫(yī)美成為新消費趨勢。用戶獲取信息方式多樣化，“線上+線下” 并行成為用戶獲取信息的方式，安全性為首要關注因素。仍有約半數(shù)用戶對輕醫(yī)美項目認知模糊，消費者缺少識別合規(guī)產(chǎn)品能力，市場教育仍需加強。
市場空間：隨著疫情的好轉(zhuǎn)及輕醫(yī)美的發(fā)展，市場逐步回暖，2021年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達到2179億元，增長率達到12.4%，預計2025年中國醫(yī)美市場規(guī)模有望達到4108億元（21年至25年CAGR為17.2%）。非手術類醫(yī)療美容市場迅速擴大，2021年市場規(guī)模達752億元，預計2025年市場規(guī)模將上升到2279億元（21年至25年CAGR為31.9%），有望成為醫(yī)美主力市場。
趨勢展望：隨著用戶的多元需求不斷裂變，活性材料市場空間大，預計將在2030年達到1137億元的市場空間；消費者對無創(chuàng)抗衰日益增長的需求驅(qū)動光電項目市場熱度持續(xù)增加，推動國產(chǎn)品牌加速技術突破，國產(chǎn)替代腳步加速；運用數(shù)字化管理系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)化管理客戶，減少信息不對稱，提高新客轉(zhuǎn)化率及老客留存率，提升企業(yè)標準化運營能力；隨著監(jiān)管持續(xù)縱深，多跨協(xié)同，政府牽頭，第三方監(jiān)管公司通過互聯(lián)網(wǎng)技術助推“線上+線下”醫(yī)美監(jiān)管成為新的監(jiān)管發(fā)展方向。
中國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模
醫(yī)美市場進入穩(wěn)定發(fā)展階段，輕醫(yī)美將成為主力市場
艾瑞研究發(fā)現(xiàn)，從2019年開始醫(yī)美行業(yè)擴張速度放緩，2020年受疫情影響中國美容用戶的醫(yī)美行為有所減少，增速放緩至9.9%，隨著疫情的好轉(zhuǎn)及輕醫(yī)美的發(fā)展，更多愛美者涌入醫(yī)美市場，市場逐步回暖，2021年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達到2179億元，增長率達到12.4%，預計2025年中國醫(yī)美市場規(guī)模將達到4108億元（21年至25年CAGR為17.2%）。其中，隨著消費者日益增長的抗衰需求，及非手術類醫(yī)美項目風險較小、恢復期較短、效果自然等特點，非手術類醫(yī)療美容市場始終保持高增速擴張并擠壓手術市場，2021年市場規(guī)模達752億元，預計2025年市場規(guī)模將上升至2279億元（21年至25年CAGR為31.9%），有望成為醫(yī)美主力市場。
中國醫(yī)療美容行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
中國醫(yī)療美容用戶調(diào)研
本章要點總結
醫(yī)美用戶畫像：
①本次調(diào)研用戶以80、90后女性為主，多生活在一二線城市，收入較高，消費能力強，用戶年輕化趨勢明顯
醫(yī)美用戶消費偏好：
①用戶審美趨于個性化，抗衰需求持續(xù)增長，輕醫(yī)美成為新消費趨勢
②用戶對輕醫(yī)美項目整體滿意度較高，恢復期感受有待提升
醫(yī)美用戶決策偏好：
①“線上+線下” 并行成為用戶獲取信息的方式，安全性為首要關注因素
②資質(zhì)與口碑是醫(yī)美用戶選擇機構和醫(yī)生的首要參考因素
醫(yī)美用戶認知調(diào)研：
①約半數(shù)用戶對輕醫(yī)美項目認知模糊，低線城市認知不足
②消費者缺少識別合規(guī)產(chǎn)品能力，市場教育仍需加強
中國醫(yī)療美容用戶—審美觀念
抗衰觀念持續(xù)深入人心，用戶審美畸形不再，向個性化發(fā)展
艾瑞調(diào)研顯示，相較于2020年醫(yī)美用戶審美觀念的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年“一白遮百丑”的觀念依舊深入人心，白嫩無暇仍為醫(yī)美用戶追求首位；醫(yī)美用戶對于雙眼皮、高額頭的審美無明顯變化；抗衰觀念持續(xù)深入人心，2022年用戶除仍無法接受淚溝、黑眼圈、眼袋外，對頸紋、法令紋的關注度顯著上升，尤其是對法令紋的關注由2020年的67.2%上升到2022年的87.1%，喜歡豐滿蘋果肌的用戶也較兩年前增加，醫(yī)美用戶對于面部年輕化的關注度有所提高；此外，喜歡M型唇的用戶兩年上升了20%，喜歡尖下巴的用戶下降了10%，喜歡小V臉、追求越瘦越好的用戶均有輕微下降，反映了用戶審美不再畸形，趨于個性化的趨勢。
中國醫(yī)療美容用戶—購買情況
緊致抗衰項目躍居榜首，面部年輕化成為新醫(yī)美消費趨勢
艾瑞調(diào)研顯示，在過去的1年內(nèi)，做過醫(yī)美的人群中7成選擇了皮膚美容項目，與2020年調(diào)研數(shù)據(jù)相比，消費者抗衰意識增強，緊致抗衰超越美白亮膚，成為最受歡迎的項目。另外，約6成醫(yī)美用戶購買過面部調(diào)整項目，隨著輕醫(yī)美的流行及求美者對抗衰愈加重視，隆鼻、開眼角等2020年受到熱捧的的整形醫(yī)美項目逐漸被祛皺、豐蘋果肌、祛黑眼圈等非手術類為主的的面部年輕化項目所取代。約4成的的醫(yī)美用戶購買過美體塑形項目，其中購買除腋臭/脫腋毛的用戶最多，基于用戶審美觀念中對S型身材的追求，身體局部吸脂/溶脂及豐胸、豐臀等項目也非常受歡迎。
中國醫(yī)療美容用戶—購買類型
輕醫(yī)美時代來臨，光電類項目占比略高于注射類項目
艾瑞調(diào)研顯示，過去一年內(nèi)約7成用戶購買過非手術類項目，僅3成用戶購買過手術類項目，與2020年數(shù)據(jù)相比，整形美容時代已逐漸遠去，輕醫(yī)美憑借操作簡單、創(chuàng)傷小、恢復期短、風險低滿足用戶對醫(yī)美項目自然、安全、快速恢復的期待，受到消費者的追捧。非手術類項目中，光電類項目及注射類項目平分天下，相較于注射類項目，光電項目主要以緊致抗衰為主，多為無創(chuàng)/微創(chuàng)項目，以更“輕”的手段達到抗衰的目的吸引了更多消費者，占比略大于注射類項目。
? 上游—注射類醫(yī)美市場
源遠流長：玻尿酸
玻尿酸填充用途逐漸廣泛，市場熱度不減
艾瑞調(diào)研顯示，2022年近4成醫(yī)美用戶在過去1年內(nèi)注射過玻尿酸，由于其使用時間長、效果穩(wěn)定已成為應用范圍最廣的填充方式之一。目前市面上的玻尿酸產(chǎn)品主要起到補充容積，輪廓塑形的作用，以大分子、中分子交聯(lián)產(chǎn)品為主，不能與人體組織發(fā)生反應，本質(zhì)屬于惰性物質(zhì)。玻尿酸最早用于面部（鼻子、下巴等）填充塑形，現(xiàn)多用于做面部骨骼與韌帶之間的支撐，以防止面部松弛下垂，達到抗衰的效果。隨著人們審美趨勢的變化，玻尿酸用途逐漸廣泛，精靈耳、直角肩的流行也為玻尿酸填充開拓新市場。未來，玻尿酸身體塑形有望成為新的發(fā)展方向，如玻尿酸墊臀等，韓國已經(jīng)開始做初步嘗試，但仍處于市場探索初期，其效果及安全性有待考察，若市場效果及安全性得到保證，將成為玻尿酸賽道上的新風口。
玻尿酸性價比高且無明顯短板，市場地位難以動搖
目前我國玻尿酸廠商百花齊放，產(chǎn)品種類多，迭代速度快，國產(chǎn)競爭力逐漸超過海外廠商。但由于玻尿酸作為醫(yī)美的必爭之地，賽道擁擠，尤其近幾年多款玻尿酸產(chǎn)品集中上市，同質(zhì)化程度高導致多數(shù)品牌競爭力相對較弱，再生材料、活性材料、膠原蛋白等多種新型材料涌入填充市場，形成差異化競爭格局。但在人們抗衰需求日益強烈，求美意識逐漸提高的背景下，填充市場持續(xù)擴容，玻尿酸作為獲批最早、合規(guī)產(chǎn)品最多的填充材料，其地位不會輕易受到動搖。雖然再生針劑或?qū)Ω叨耸袌鲇幸欢ǚ至?，但市場教育成熟度較低、與活性材料同受到國家強監(jiān)管政策約束（Ⅲ類械為準入門檻），合規(guī)產(chǎn)品均較少；膠原蛋白市場剛剛起步，安全性及功效仍有待驗證；而玻尿酸各方面綜合優(yōu)勢強，性價比高，預計未來仍能在填充市場占據(jù)較大市場份額。
道阻且長：肉毒素
通過多聯(lián)合應用場景不斷拓客，兩年市占飛速增長
肉毒素是肉毒桿菌的分泌物，原先用于麻痹肌肉神經(jīng)從而使肌肉停止痙攣，后廣泛應用于醫(yī)美領域。肉毒素在醫(yī)美領域主要用于除皺和塑形，但有效期較短，需經(jīng)常補充注射。肉毒素可作用于多個身體部位，具備多種聯(lián)合應用場景，與多種產(chǎn)品搭配實現(xiàn)“1+1>2”的效果，從而提升產(chǎn)品的復購率，同時也得益于其較高的安全性，具備較好的拓客屬性。根據(jù)新氧大數(shù)據(jù)，2019年肉毒素受制于國內(nèi)嚴格的審批制度，肉毒素僅占注射類醫(yī)美市場的32.7%；但隨著市場參與者的豐富及其較好的拓客屬性，2021年肉毒素在注射類醫(yī)美消費中占比達52.9%，兩年間實現(xiàn)飛速增長。
新玩家入局擠壓水貨市場，產(chǎn)品正規(guī)化將勢在必行
肉毒素研發(fā)難度大且準入門檻高。在中國，肉毒素按毒麻藥品審批，上市周期極長且受到嚴格監(jiān)管，整體審批周期至少8年以上，因此肉毒素行業(yè)的準入門檻極高，國內(nèi)企業(yè)多以代理或股權投資進行布局。2020年以前肉毒素市場集中度較高，一直被艾爾建的保妥適和蘭州生物制品研究所的衡力兩個品牌壟斷，形成“二分天下”的市場格局，但由于兩個品牌定價與市場定位差異較大，存在一定市場空白，給了水貨產(chǎn)品可乘之機。2020年吉適與樂提葆正式獲批，我國正規(guī)肉毒素市場參與者增加，“四足鼎立”格局形成，一定程度上填補了原本保妥適和衡力之間的市場空白，擠壓水貨市場，同時隨著對非法醫(yī)美專項整治力度逐年加大及消費者認知的提升，產(chǎn)品正規(guī)化將成為大勢所趨。
日升月恒：再生材料
通過刺激膠原蛋白實現(xiàn)有效填充，引領醫(yī)美消費需求升級
再生材料屬于一種膠原蛋白刺激劑，通過刺激膠原蛋白再生來達到填充塑形及緊致抗衰的作用，從而達到皮膚年輕化的效果，具有效果自然、更長效、抗衰老等優(yōu)勢，有望代替部分高端玻尿酸市場引領輕醫(yī)美消費需求升級。目前市場熱度較高的兩類再生材料成分主要是PLLA（聚左旋乳酸）跟PCL（聚己內(nèi)酯）微球，生物相容性好，注射層次深、操作難度高，對專業(yè)醫(yī)生要求高。其中，PLLA類產(chǎn)品對膠原蛋白刺激性較大，再生力強，可起到微球+代謝物雙重刺激，代謝途徑明確，降解為二氧化碳和水；通常根據(jù)母液成分決定注射后是否可以即刻起效，如艾維嵐童顏針需要一個緩慢的病理生理反應過程才可起效，濡白天使中的HA凝膠決定其可即刻起效；含有PCL成分的產(chǎn)品相較于PLLA對膠原蛋白刺激性略小，再生力較弱，僅有微球起到單重刺激，且代謝途徑不夠明確。此外，在國外大火的以PN（多核苷酸）及PDRN（多聚脫氧核苷酸）為主要成分的嬰兒針、三文魚水光針多用于淺層注射，起到消炎修復的作用，但國內(nèi)還未有通過械字號審批的產(chǎn)品，暫時無法按照再生材料劃分作用于醫(yī)美注射領域，若未來有三類械產(chǎn)品出現(xiàn)，PN/PDRN將成為有增長潛力的新型再生材料。
以PLLA為代表的再生注射類項目推動輕醫(yī)美步入“再生時代”
根據(jù)國際美容整形外科學會（ISAPS）發(fā)布的調(diào)查報告，在注射類醫(yī)美項目中，代表再生類醫(yī)美主流項目的PLLA成為增長速度最快的項目，2020年全球注射類醫(yī)美治療次數(shù)同比下滑2.6%，相比2016年增長24.1%，其中PLLA醫(yī)美治療總次數(shù)較2019年增速為34.2%，相比2016年增長52%。2021年，國內(nèi)三款基于再生材料的醫(yī)美產(chǎn)品獲批上市，完善了再生醫(yī)美拼圖，輕醫(yī)美從“填充時代”邁入“再生時代”。目前，基于消費者對抗衰填充市場愈來愈高的要求，且醫(yī)美行業(yè)新入局需要避開競爭擁擠且同質(zhì)化程度高的玻尿酸市場，及準入門檻高、獲批時間長的肉毒素市場，再生材料成為了新的藍海市場。
蒸蒸日上：活性材料
經(jīng)NMPA認證，通過刺激膠原活性實現(xiàn)定制化自然美的材料
玻尿酸賽道同質(zhì)化程度偏高，在注射填充領域已不再是唯一主流，除再生材料外，活性材料亦為差異化競爭下的新產(chǎn)物?；钚圆牧弦苑墙宦?lián)透明質(zhì)酸鈉為基底，復配多種營養(yǎng)成分，具有生物活性和生物相容性，能與生物組織發(fā)生有效反應，從而調(diào)控膠原活性、修復膠原纖維、煥活自體膠原體系，精準解決真皮層的抗衰問題。核心特征為：經(jīng)NMPA認證Ⅲ類醫(yī)療器械+非交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉+復配多種營養(yǎng)成分。但由于活性材料成分較傳統(tǒng)填充劑復雜，多成分的彼此作用需多方審批，審批流程嚴格且時間長，市場上多家廠商仍處于批號申請階段，目前已獲批上市的產(chǎn)品中，嗨體是最具代表性的產(chǎn)品之一。
把握個性化趨勢，中國醫(yī)美市場孵化的獨特賽道
過去無創(chuàng)抗衰解決手段集中，以玻尿酸填充為主；現(xiàn)在醫(yī)美用戶需求升級，醫(yī)美材料豐富度增加，效果追求呈現(xiàn)出個性化、 自然化、安全有效的趨勢，“輕”醫(yī)美項目備受推崇，無創(chuàng)科與皮膚科融合，活性賽道應運而生。由于活性材料成分較傳統(tǒng)填充劑復雜，多成分的彼此作用可能需藥械聯(lián)審或召開專家會進行評估，報證難度高，審批時間長，該市場合規(guī)產(chǎn)品暫時較為稀缺，但市場需求大，消費者缺少識別合規(guī)產(chǎn)品的能力，給予了非合規(guī)產(chǎn)品一定生存空間。但隨著政府部門對醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管力度大幅加強，中胚層產(chǎn)品日趨正規(guī)化，Ⅲ類醫(yī)療器械逐漸取代妝字號以及其他產(chǎn)品，非合規(guī)向正規(guī)轉(zhuǎn)移，合規(guī)活性材料的未來增長空間大。
靜待花開：膠原蛋白
通過性能優(yōu)勢拓寬應用領域，新材料引領新藍海
膠原蛋白填充劑注射到凹陷性皮膚缺損后不僅可起支撐填充作用，還能誘導受術者自身組織重建，與玻尿酸在應用、效果上均有差異。膠原蛋白質(zhì)地單相，可對動態(tài)、皮膚薄的位置進行填充；但填充場景相對有限，無法滿足骨性容量填充，注射難度較大，且動物膠原蛋白分別受限于產(chǎn)能及安全性、重組膠原蛋白受限于技術，均未實現(xiàn)量產(chǎn)，市場產(chǎn)品稀缺；而玻尿酸更具親水性、吸收易膨脹，手法不當或?qū)е露∵_爾效應及硬結，但不易過敏，填充應用場景較廣泛，產(chǎn)品豐富，規(guī)模量產(chǎn)使得價格梯隊完善。隨著消費者多元化需求的出現(xiàn)及重組膠原蛋白技術的突破，膠原蛋白憑借其調(diào)和膚色的作用、不易腫脹的特性及自然美觀的效果，將吸引追求自然效果、意圖解決動態(tài)皮薄適應癥的消費者，拓寬填充針劑市場。
動物源原料供給受限，未來重組膠原蛋白或加速市場拓展
目前行業(yè)內(nèi)有兩大膠原蛋白：1）動物源膠原蛋白：工藝較成熟、膠原活性高，但存在免疫性及病毒性、易致敏，所用動物膠原需向上追溯三代確保沒有疾病史，符合條件的供應商較少，原料成本高，制備周期長，產(chǎn)能受限；2）重組膠原蛋白：解決了動物源的安全問題，且合成周期較短，原料成本便宜，可產(chǎn)生規(guī)模效應，但技術仍處于培育期，支撐性和穩(wěn)定性有待驗證，目前廣泛應用于醫(yī)用敷料及護膚品領域，作為填充劑的使用場景有限，若空間結構技術突破、支撐性得到驗證，有望在一定程度上擠壓動物膠原蛋白市場及玻尿酸填充市場。近年來，國家出臺多部政策規(guī)范膠原蛋白產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為重組膠原蛋白的發(fā)展構建良好的競爭環(huán)境，為技術突破提供支持。
未來可期：骨性材料
長效微球刺激膠原再生達到骨性抗衰，安全性需嚴格把控
骨性材料通常在骨膜外層注射長效微球，不斷刺激皮下膠原生長，從而實現(xiàn)骨性抗衰，具體材料主要包括PMMA微球（聚甲基丙烯酸甲酯）、PVA微球（聚乙烯醇）等，已獲得NMPA批準的代表產(chǎn)品分別為愛貝芙、寶尼達。骨性材料的本質(zhì)與玻尿酸不同，注射后通常會在體內(nèi)長期存在，短期內(nèi)不容易代謝，通過不斷地刺激皮下膠原蛋白及其它皮下組織的生長，增厚人體自身的骨膠原組織從而達到改善形態(tài)、抗衰的作用。其中，PMMA微球由于無法被人體吸收，可能存在肉芽腫等副作用問題，對醫(yī)生注射操作要求高；PVA微球雖然短期內(nèi)也不可被降解，但是副作用較小，具有良好的生物相容性，產(chǎn)生肉芽腫等副作用的風險較小。由于骨性材料的微球在體內(nèi)長期存在，品牌對于產(chǎn)品安全性的把控需十分嚴格。
嶄露頭角：羥基磷灰石
全球注射類醫(yī)美市場增速位列第二，遠期國內(nèi)或有發(fā)展?jié)摿?/strong>
羥基磷灰石廣泛用于牙科、骨科等進行骨缺損填充，在醫(yī)美領域可被磨碎成納米級，與水或玻尿酸等混合后注射在骨骼表面，起到填充作用。羥基磷灰石是人體內(nèi)固有成分，生物相容性良好，無毒無刺激物，很少出現(xiàn)炎癥或排斥反應，安全性較高，與玻尿酸相比維持時間較長，且可以完全被人體代謝吸收，但力學穩(wěn)定性不佳，有移位的風險。該材料在海外醫(yī)美市場得到廣泛應用，主要產(chǎn)品為美國Radiesse的CaHA微晶瓷，由70%的半固態(tài)凝膠和30%的羥基磷灰石鈣微球組成，填充后經(jīng)過人體的吸收和代謝，促進膠原和彈性蛋白的形成進而成為新的支架，膠原纖維和新生成的膠原基質(zhì)可以共同將微球錨定在原位，阻礙其遷移，大大降低了羥基磷灰石鈣的移位風險。根據(jù)ISAPS，全球注射類醫(yī)美市場羥基磷灰石增速僅次于PLLA，多用于顴骨增高等填充；但放眼國內(nèi)市場，由于消費者審美不同及針劑市場細分賽道持續(xù)裂變，玻尿酸及其他新興材料市場熱度高，市場信息不足的羥基磷灰石雖然在填充領域表現(xiàn)優(yōu)異但在國內(nèi)醫(yī)美市場教育成熟度低，預計遠期或有發(fā)展?jié)摿Α?/p>
? 上游—光電類醫(yī)美市場
本固枝榮：主流技術
四大主流技術引領光電醫(yī)美市場，冷凍溶脂或成新熱門賽道
光電類醫(yī)美項目是指通過四大主流技術：激光、強脈沖光、射頻類、超聲波，作用于面部或身體，達到美白抗衰等效果，多為無創(chuàng)或微創(chuàng)項目。激光類、強脈沖光技術主要針對皮膚問題，主要作用于表皮跟真皮等淺層皮上組織；射頻及超聲波技術能夠作用到皮下組織，具有提拉、緊致等功效。在穿透效果上，超聲波>射頻>強脈沖光/激光，但國內(nèi)目前沒有任何一款超聲波產(chǎn)品獲藥監(jiān)局批準為三類醫(yī)療器械，屬于灰色監(jiān)管地帶。此外，近兩年在國外大火的冷凍溶脂技術走入中國市場，可通過非侵入的方式達到減脂塑形的效果，藥監(jiān)局已批準可以在腹部及腰部使用，預計將成為光電市場新的熱門領域。
賽道一：激光類
激光脫毛市場熱度高漲，典型廠商憑明星脫毛項目拓展市場
激光類技術主要作用原理是，通過不同介質(zhì)制成的激光器發(fā)出的各種波段激光作用于人體表面后發(fā)生光子生物學效應，利用激光產(chǎn)生的光熱效應，修復受損的細胞組織，通常為微創(chuàng)項目。應用范圍從最早的疤痕修復，逐漸拓展到祛痘、脫毛、嫩膚、私密美容等領域，代表項目有皮秒、點陣激光、激光脫毛等。根據(jù)Medical Insight數(shù)據(jù)，全球光電類醫(yī)美項目中占比最大的是激光脫毛項目；艾瑞用戶調(diào)研數(shù)據(jù)表示，2022年激光脫毛項目位列中國光電類項目第三 ，激光類項目需求榜首，激光脫毛市場熱度高。目前，國內(nèi)獲得NMPA批準的激光脫毛設備主要有飛頓的冰點脫毛、科醫(yī)人的月光真空脫毛等，其中飛頓得益于其優(yōu)勢產(chǎn)品冰點脫毛2020年在激光類醫(yī)美器械市場份額中占比第一。以奇致激光、半島醫(yī)療為代表的國產(chǎn)品牌發(fā)展迅速，歐洲之星Fotona 和飛頓 Alma分別被漢德資本和復銳醫(yī)療科技收購，助推國產(chǎn)品牌市占率進一步提升。
賽道二：強脈沖光類
光子嫩膚市場需求大，國產(chǎn)品牌憑價格優(yōu)勢后來居上
強脈沖光是利用強光子照射皮膚，產(chǎn)生光化作用，刺激真皮層膠原纖維發(fā)生化學變化，從而達到嫩膚、祛斑的美容理療技術，其特點是光束能集中在非常小的部位，對斑點黑色素直接起作用，不會對周圍皮膚造成過多的傷害，安全性高。強脈沖光的主要作用為嫩膚，光子嫩膚為該類技術的最大應用領域，此外還可以達到改善光老化、祛斑祛痘、脫毛等效果，行業(yè)需求旺盛。目前，海外品牌科醫(yī)人在國內(nèi)強脈沖光醫(yī)美器械市場占主要地位，其核心OPT/AOPT強脈沖光技術適用范圍及效果優(yōu)于其他脈沖光類器械，核心產(chǎn)品王者之心M22市場熱度及認可度高，但價格優(yōu)勢不明顯。國產(chǎn)品牌后來居上，奇致激光旗下產(chǎn)品“奇致皇后”采用IPL強脈沖光，雖然在技術領域與國外龍頭相比仍有較大差距，但價格優(yōu)勢明顯，可滿足國內(nèi)日益增長的光子嫩膚等強脈沖光類醫(yī)美項目需求；飛頓推出的黑金DPL超光子在無痛、滑動嫩膚和精準嫩膚上取得了較大進展；未來隨著技術的進一步發(fā)展，國產(chǎn)品牌有望進一步搶占市場份額。
賽道三：射頻類
中資品牌不斷搶占市場份額，技術突破有望加速國產(chǎn)替代
射頻類技術的原理是電磁波，能夠滲入皮下組織產(chǎn)生熱效應，通過電磁波對真皮層的膠原纖維進行加熱，熱量會使得水分子與纖維膠原蛋白分離，達到立刻收緊皮膚作用，同時刺激新的膠原蛋白再生而進一步收緊皮膚。明星項目主要有熱瑪吉、熱拉提、黃金微針等，大部分屬于微創(chuàng)治療，尤其是熱瑪吉跟微針等痛感明顯的項目，需局部麻醉，治療后可能會出現(xiàn)紅腫或少量結痂，因此射頻類醫(yī)美器械對醫(yī)生的專業(yè)度及操作環(huán)境要求較高，減少痛感及皮下?lián)p傷是未來射頻類醫(yī)美產(chǎn)品的主要發(fā)展方向。截至2022年10月，通過藥監(jiān)局認證的射頻類醫(yī)美器械共計24款，其中僅6款為國內(nèi)自主研發(fā)的品牌，18款進口設備中，包括飛頓在內(nèi)的5款產(chǎn)品的研發(fā)公司已被中國收購，成為中資品牌，進口設備占主導的市場格局開始改變。
賽道四：超聲波
超聲產(chǎn)品技術風險高、國內(nèi)暫無批證，屬于監(jiān)管灰色地帶
超聲波醫(yī)美技術是指利用高強度聚焦式超聲波，聚集熱能，在不傷害皮膚表面的同時作用于真皮層、筋膜層，通過熱量刺激人體皮膚細胞，使作用部位產(chǎn)生透明質(zhì)酸、膠原蛋白等物質(zhì)，從而達到除皺緊膚的效果。超聲波與其他光電類醫(yī)美技術最大的區(qū)別在于可到達皮下筋膜層，從而對皮膚起到提拉作用，真正做到抗衰。全球范圍內(nèi)獲得認證的超聲波醫(yī)美器械較少，一方面因為超聲器械價格昂貴、對耗材質(zhì)量要求較高且更換頻率較快、普及率低；另一方面因為超聲波技術使用風險較高，若操作不當可能會對神經(jīng)造成不可逆損害，雖然美國FDA給予了最高等級的管制批準Ultherapy超聲刀的使用，并通過了CE認證，但仍有多起醫(yī)療事故報道。因此中國國家食品藥品監(jiān)督管理局認為超聲波技術使用風險極高，且國內(nèi)超聲波技術起步晚、技術尚不成熟，大部分超聲波醫(yī)療器械在國內(nèi)仍處于審批階段，暫無任何一款超聲產(chǎn)品獲批三類械。
? 中游—醫(yī)療美容服務機構
百家爭鳴：醫(yī)美機構
品牌化建設大勢所趨，專注服務維系老客戶提高經(jīng)營穩(wěn)定性
我國醫(yī)美機構的發(fā)展大致經(jīng)歷了四個階段：探索階段、擴張階段、競爭階段和品牌化階段。目前國內(nèi)大多數(shù)機構正處于競爭階段并開始布局品牌化建設，會員資產(chǎn)和運營能力將成為機構的核心品牌競爭力，以品牌形象維系的老客戶將成為機構穩(wěn)定經(jīng)營的關鍵。未來隨著消費者對項目安全性的重視，品牌的權威性會愈來愈重要，品牌價值將成為機構的核心關注點。
? 下游—獲客渠道
相輔相成：銷售渠道
“公域+私域”渠道共同發(fā)力，助力醫(yī)美機構營銷與運營
醫(yī)美機構的營銷方式開始出現(xiàn)“公域+私域”共同驅(qū)動的模式，公域渠道更加重視醫(yī)美內(nèi)容的科普，私域渠道更聚焦于醫(yī)美項目，兩者相輔相成助力醫(yī)美機構穩(wěn)定經(jīng)營。機構通過公域渠道引流用戶到私域流量池（自營APP、公眾號等），通過分析用戶行為獲得用戶畫像，對用戶進行分層管理后運營用戶關系，通過精細運營將營銷內(nèi)容反復觸達用戶，減少信息不對稱，提高用戶信任度，從而進行用戶變現(xiàn)、復購與裂變，幫助醫(yī)美機構降低營銷成本、防止老客戶流失、利于品牌塑造。
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