奇虎360欲貸款34億美元為私有化交易融資

據(jù)銀行界知情人士透露，中國移動（微博）安全軟件廠商奇虎360打算貸款34億美元為價格為93億美元的私有化交易融資。

奇虎360在6月份接到公司CEO周鴻祎（微博）領(lǐng)銜的一個財團(tuán)提出的私有化邀約。今年早些時候，中國股市大幅上漲，一大批私有化邀約紛至沓來，奇虎360接到的私有化邀約的交易規(guī)模是最大的。

奇虎360的貸款已經(jīng)得到獨(dú)家授權(quán)牽頭行和賬簿管理人中國工商銀行的全面包銷，它還邀請了另外兩家銀行參與貸款交易。

據(jù)湯遜路透統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，加上這筆新貸款，2015年為了將在美國上市的中國公司私有化而安排的貸款總額就達(dá)到了74.5億美元。

據(jù)知情人士稱，這筆以人民幣計價的貸款交易將在中國完成，因?yàn)槌鲑Y人都是以人民幣形式創(chuàng)收的國內(nèi)公司。借款方將是一家本地實(shí)體公司。

知情人士稱，這筆收購貸款交易將不會進(jìn)入一般聯(lián)合貸款階段，預(yù)計交易將在今年年內(nèi)完成。

據(jù)知情人士和公司12月18日發(fā)布的新聞稿稱，這筆交易包括價值30億美元的7年期貸款和價值4億美元的過橋貸款。

知情人士稱，這筆貸款的現(xiàn)金溢利負(fù)載率不會超過6倍。

邀約細(xì)節(jié)

奇虎360與周鴻祎領(lǐng)銜的財團(tuán)于12月18日達(dá)成私有化交易，交易總價為93億美元，其中包括大約16億美元的債務(wù)。據(jù)知情人士稱，剩余的59億美元將由財團(tuán)共同出資。

奇虎360的2股ADS股票對應(yīng)3股普通A股，持有ADS股票的股東們將按每股ADS股票77美元的價格獲得現(xiàn)金回報，而普通A股和B股的股東將按每股51.33美元的價格獲得現(xiàn)金回報。

奇虎360上周五宣布，周鴻祎和公司總裁齊向東領(lǐng)銜的財團(tuán)已經(jīng)同意投票支持私有化交易。他們持有的股票代表著大約61%的投票權(quán)。

提出私有化邀約的財團(tuán)成員包括中信國安、金磚絲路資本、紅杉資本中國、泰康人壽、平安保險、陽光保險、新中國資本、華泰瑞聯(lián)和華盛資本及其它們的附屬機(jī)構(gòu)。

今年為支持中國公司私有化而提供的很多貸款都是由中國銀行提供的，而且均未進(jìn)入一般聯(lián)合貸款階段。

醫(yī)療器材廠商邁瑞公司在11月授權(quán)中國銀行澳門分行和平安銀行安排一筆20.5億美元的貸款來支持其33億美元的私有化交易。

平安銀行和上海浦東發(fā)展銀行還在8月份時包銷了一筆11億美元的貸款，目的是支持在紐約上市的藥明康德33億美元的私有化交易。

預(yù)計興業(yè)銀行也將安排一筆貸款來支持天合光能的私有化交易，據(jù)興業(yè)銀行在12月14日發(fā)布的新聞稿稱，它對自己承銷融資的能力極有信心。

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