迅雷創(chuàng)始人程浩：顛覆滴滴的機(jī)會(huì)在哪里？

文/程浩 迅雷創(chuàng)始人

在今年六月份的時(shí)候，我有一篇文章預(yù)測了專車市場競爭如此激烈，不會(huì)容下四家，所以年底之前肯定會(huì)繼續(xù)consolidate（底圖為證），沒想到才1個(gè)來月滴滴和Uber中國就合并了。當(dāng)然了，好處是我不用發(fā)紅包了：）。

目前國內(nèi)出行市場上只剩下滴滴、易到和神州三家。長期來講，繼續(xù)合并是不可避免的。如果政府不管的話，我認(rèn)為最后會(huì)并成一家。一方面對(duì)于易到和神州來言，繼續(xù)瘋狂補(bǔ)貼誰也受不了。但又沒辦法，必須要堅(jiān)持下去才有談判的籌碼，否則連被并購的機(jī)會(huì)都沒有，因?yàn)椤昂推健睆膩矶际谴虺鰜淼摹?/p>

同時(shí)，網(wǎng)上也有不少朋友留言，提了不少關(guān)于這次合并的問題。其中一個(gè)很有意思的是，隨著滴滴Uber中國合并，滴滴已成為中國市場上的絕對(duì)霸主。那未來在出行這個(gè)領(lǐng)域，是否已經(jīng)塵埃落地，再也沒有挑戰(zhàn)了？我認(rèn)為短期是的，但是長期的話滴滴仍然有被顛覆的可能。

當(dāng)然挑戰(zhàn)不來自易到或者神州，對(duì)于這兩家而言，堅(jiān)持住就是勝利！那么顛覆滴滴的機(jī)會(huì)到底在哪里？

我們都知道，一個(gè)賽車手比賽的時(shí)候，在直道上被反超的幾率其實(shí)很小，超車往往發(fā)生在出現(xiàn)彎道的時(shí)候。出行這個(gè)領(lǐng)域也是，必須要找到disrupting的這種變革式的機(jī)遇才行，換句話問，這個(gè)領(lǐng)域的彎道在哪里？答案是自動(dòng)駕駛。

為什么？我們舉個(gè)夸張的例子。假設(shè)有一天，所有的無人駕駛車輛都裝了百度的無人駕駛系統(tǒng)，滴滴的麻煩就大了！為什么？百度的無人駕駛系統(tǒng)完全可以不和滴滴合作，自己推出一個(gè)“百度打車”，用他的無人駕駛汽車做專車，用戶端的成本優(yōu)勢太明顯了，省了三個(gè)地方的錢：

給司機(jī)的70%－80%的分成省下來了（現(xiàn)在滴滴或者Uber提成20%－30%之間）

給司機(jī)端補(bǔ)貼的錢當(dāng)然也省下

自動(dòng)駕駛的汽車可以24X7的跑，人一天跑12個(gè)小時(shí)就不得了了

基本上整個(gè)打車成本可能只有之前的30%（哪一天完全免費(fèi)了也不一定），這個(gè)對(duì)用戶的誘惑實(shí)在太大了。我們都有網(wǎng)上約快車或使用專車的體驗(yàn)，我們都很清楚，在產(chǎn)品比較同質(zhì)化的時(shí)候，性價(jià)比是用戶考慮的第一要素（神州充100送100的時(shí)候，我每次一充就是5000）。

當(dāng)然，除了價(jià)格便宜之外，百度還要解決專車的成本和密度以及APP推廣的問題。對(duì)于一個(gè)單季度幾十億利潤的公司而言，專車成本和密度顯然不是大問題，大不了我先從幾個(gè)城市開始。APP推廣也不是大問題，便宜是剛需，只要有性價(jià)比，用戶再下一個(gè)APP問題也不大，何況百度還有大把的推廣資源。

當(dāng)然以上例子很極端，顯然不可能是百度一家把自動(dòng)駕駛的市場全吃下來，車廠首先就不同意。傳統(tǒng)車廠現(xiàn)在最擔(dān)心的是未來成為汽車行業(yè)的富士康，也就是為這個(gè)領(lǐng)域的科技新貴們提供硬件設(shè)備。所以各家車廠都在通過自研、投資和并購的方式發(fā)展自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，例如GM花了10億美元收購Cruise，豐田成立了研究院，計(jì)劃投入10億美金，奧迪寶馬克萊斯勒聯(lián)合投資了HERE用作高精度地圖等等。簡單講就是各家都極為重視，未來都會(huì)推出自己的自動(dòng)駕駛汽車。

這時(shí)候可能有同學(xué)會(huì)問道，那滴滴即使不和百度合作，和車廠直接合作不就完了么？也有問題。未來自動(dòng)駕駛到來，傳統(tǒng)車廠的商業(yè)模式會(huì)被整個(gè)顛覆掉--大多數(shù)用戶不買車了，而是按需用車?，F(xiàn)在的統(tǒng)計(jì)說一個(gè)人買的車95%的時(shí)間是在停車場里，我們打個(gè)BUFFER，按照80%算吧。如果按需代替購買的話，咱們簡單起見，每年汽車的銷量可能會(huì)降低80%。那車廠靠什么賺錢呢？當(dāng)然是靠服務(wù)！

因?yàn)檐噺S過去的商業(yè)模式被自動(dòng)駕駛給顛覆了，必須由“賣車”向“提供出行服務(wù)” 轉(zhuǎn)型，大家看明白了吧？未來滴滴的生意，車廠也得做！之前的上下游以后很可能是競爭對(duì)手。當(dāng)然車廠和滴滴合作也是一個(gè)選項(xiàng)，做一些收入分成之類的合作，但是這樣滴滴的盈利空間就被擠壓了。與此同時(shí)，車廠也可以推自己的APP --“寶馬出行”、“豐田出行”，或者幾個(gè)車廠合資成立一家科技公司和滴滴競爭，這個(gè)可能性更大，畢竟互聯(lián)網(wǎng)目前來看不是傳統(tǒng)車廠的長項(xiàng)（特斯拉除外，他要做“特斯拉出行”會(huì)更快）。

整體來講，以前專車的“雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”比較明顯（更多的司機(jī)帶來更多的用戶，因?yàn)榈却龝r(shí)間短，更多的用戶帶來更多的司機(jī)，因?yàn)樗緳C(jī)的約單會(huì)更多），這種壟斷效應(yīng)會(huì)產(chǎn)生巨無霸。未來自動(dòng)駕駛普及了，這個(gè)雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)會(huì)被打破。

也就是供給端會(huì)被更便宜和更高效的無人駕駛汽車所替代，所以滴滴如果不能在“消費(fèi)端”（也就是乘客端）形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，未來專車市場有可能會(huì)再從“一家獨(dú)大”再變回“幾家爭鳴”。換句話說，不論是Google百度等科技公司，還是傳統(tǒng)的車廠，未來都有相當(dāng)大的可能性進(jìn)入“出行”這個(gè)領(lǐng)域。這就是顛覆性的技術(shù)給行業(yè)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

目前，Uber已在美國為自動(dòng)駕駛投入了很多研發(fā)資源。他們2015年與卡內(nèi)基梅隆大學(xué)合作，建立了研發(fā)中心，同時(shí)還從卡內(nèi)基梅隆及其他頂尖學(xué)校不斷引入人才，組建無人駕駛團(tuán)隊(duì)。Uber與Ford合作的無人車，在美國的匹茲堡和賓夕法尼亞州已經(jīng)開始了上路測試。

滴滴在今年也已啟動(dòng)了自動(dòng)駕駛項(xiàng)目的研發(fā)，目前戰(zhàn)略級(jí)別和投入還不太清楚。但是滴滴作為霸主，來自直道的挑戰(zhàn)應(yīng)該說越來越小了。但是在跑彎道的時(shí)候，或者說在下一個(gè)“顛覆式”的變革到來時(shí)（雖然還沒那么快），能否把握好機(jī)遇，這個(gè)非常關(guān)鍵！

最后恭喜并祝福滴滴！

PS：這是我6/17的公眾號(hào)文章，沒想到來的這么快！這樣吧，應(yīng)網(wǎng)友要求，再做一個(gè)預(yù)測 - 今年年底之前專車會(huì)繼續(xù)consolidate到只剩滴滴一家！如果猜錯(cuò)我給大家發(fā)紅包～

微信公眾號(hào)：浩哥說（ID：haogetalks），程浩，迅雷創(chuàng)始人，目前專注于互聯(lián)網(wǎng)金融/創(chuàng)業(yè)服務(wù)/VR/AR/人工智能的投資，歡迎創(chuàng)業(yè)者發(fā)送BP到steve@ivision.vc郵箱與我交流

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