通信業(yè)價(jià)值傾向互聯(lián)網(wǎng) 運(yùn)營(yíng)商去電信化改造基因

互聯(lián)網(wǎng)公司騰訊股價(jià)近日迎來(lái)連續(xù)拉升，以4日收盤價(jià)379港元計(jì)算，騰訊市值已超7000億港元，這比中移動(dòng)美股市值（2191億港元）的3倍還多。近年來(lái)微信業(yè)務(wù)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的崛起，推動(dòng)騰訊股價(jià)及市值不斷走高。

在ICT領(lǐng)域，隨著民資進(jìn)入電信業(yè)的綠燈漸漸亮起，互聯(lián)網(wǎng)公司所起的作用越來(lái)越重要。當(dāng)前，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)從通信行業(yè)內(nèi)部的全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到了全產(chǎn)業(yè)鏈的博弈。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，在中國(guó)ICT行業(yè)未來(lái)的5年中，互聯(lián)網(wǎng)公司甚至有可能會(huì)超過(guò)老牌的電信運(yùn)營(yíng)商。

通信產(chǎn)業(yè)價(jià)值向互聯(lián)網(wǎng)傾斜

2004年6月騰訊在香港上市時(shí)，發(fā)行價(jià)僅3.7港元，市值幾十億港元。但上市后數(shù)年來(lái)，騰訊保持營(yíng)收、凈利高速增長(zhǎng)，并且近年來(lái)微信業(yè)務(wù)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的崛起，推動(dòng)騰訊股價(jià)及市值不斷走高。特別是今年以來(lái)，其股價(jià)連續(xù)刷新歷史高點(diǎn)。目前騰訊7000億港元的市值是同樣在港上市的中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通市值和的兩倍以上，但是從營(yíng)收規(guī)模上看，騰訊二季度營(yíng)收大概只有電信聯(lián)通營(yíng)收的十分之一。

十年間國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展，如果說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)公司在市值上對(duì)運(yùn)營(yíng)商的趕超并不能說(shuō)明太多問(wèn)題的話，那么互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的層次、商業(yè)模式的創(chuàng)新變革以及快速穩(wěn)定的復(fù)合增速對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的趕超則是實(shí)實(shí)在在的。互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域展現(xiàn)的是蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)，而電信業(yè)近幾年頹勢(shì)盡顯。

縱觀全球ICT領(lǐng)域，谷歌收購(gòu)MOTO,微軟收購(gòu)諾基亞……傳統(tǒng)IT巨頭的傾倒與其說(shuō)是創(chuàng)新之困，倒不如說(shuō)是信息革命時(shí)代正式到來(lái)。谷歌是互聯(lián)網(wǎng)公司，微軟是傳統(tǒng)軟件卻正在轉(zhuǎn)型為互聯(lián)網(wǎng)的公司，而蘋果的成功來(lái)自于APP生態(tài)系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)巨頭的興衰表明，獨(dú)立的產(chǎn)品制造及流通已經(jīng)成為歷史，在信息技術(shù)整合下的全新產(chǎn)業(yè)形態(tài)，正以摧枯拉朽之力顛覆越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)。

OTT讓國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)業(yè)鶴唳風(fēng)聲

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)生水起，用戶需求從傳統(tǒng)的基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向形態(tài)多元化的信息生活服務(wù)，各種OTT應(yīng)用不斷替代運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，利潤(rùn)被分流。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)貢獻(xiàn)最大力量的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商面臨尷尬。在互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)電信業(yè)這兩個(gè)行業(yè)融合的過(guò)程中，二者開始從劍戟相向轉(zhuǎn)向?qū)で蠛献鳌?/p>

國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商加速自身OTT化進(jìn)程從移動(dòng)IM領(lǐng)域破題。中移動(dòng)的飛信也曾經(jīng)絢爛過(guò)，然而在微信的沖擊下變得暗淡無(wú)光，而今正經(jīng)歷著重新構(gòu)建的轉(zhuǎn)型陣痛。為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，中聯(lián)通選擇了和騰訊微信合作，中電信聯(lián)姻網(wǎng)易合推易信。業(yè)內(nèi)人士直言，移動(dòng)IM之戰(zhàn)更像是一場(chǎng)電信運(yùn)營(yíng)商忍痛轉(zhuǎn)型的化蝶之旅。

根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)，雖然目前中國(guó)移動(dòng)飛信號(hào)稱自己擁有1億的活躍用戶，用戶量已躋身即時(shí)通訊前三，但與排名第一的騰訊QQ相比，飛信覆蓋用戶不足QQ的1/5,月均使用時(shí)間不足后者的1/45.與強(qiáng)勢(shì)崛起的微信相比，中國(guó)移動(dòng)更是只有招架之功，沒有還手之力。鑒于移動(dòng)IM應(yīng)用對(duì)傳統(tǒng)語(yǔ)音、短彩信的替代效應(yīng)，中移動(dòng)依然在糾結(jié)中彷徨。

不同于中移動(dòng)，中聯(lián)通和中電信則邁開了合作競(jìng)爭(zhēng)的步伐。中聯(lián)通方面，微信與廣東聯(lián)通合作的“微信沃卡”業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，開通一個(gè)月來(lái)已搶到近百萬(wàn)用戶，預(yù)計(jì)該試點(diǎn)業(yè)務(wù)很快將會(huì)在全國(guó)范圍內(nèi)推廣。中國(guó)電信上月宣布與網(wǎng)易成立合資公司，推出了“易信”,以免費(fèi)為賣點(diǎn)。產(chǎn)品發(fā)布當(dāng)天，易信就獲得了近100萬(wàn)注冊(cè)用戶，本月初易信用戶破千萬(wàn)。

去電信化加速產(chǎn)業(yè)開放改造基因

其實(shí)回過(guò)頭來(lái)看，今天電信運(yùn)營(yíng)商借用互聯(lián)網(wǎng)的方式加速自身OTT化進(jìn)程和清末的“洋務(wù)運(yùn)動(dòng)”如出一轍，“西學(xué)中用”的核心應(yīng)該是學(xué)習(xí)思維、學(xué)習(xí)體制。換句話說(shuō)OTT給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的危機(jī)只是表象，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展思維，生成自身的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基因，而不僅僅只是借用產(chǎn)品、形式。

上周全球電信業(yè)發(fā)生了兩件大事，微軟以不到72億美元收購(gòu)諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)及專利，美國(guó)第一大電信運(yùn)營(yíng)商宣布將以1300億美元回購(gòu)沃達(dá)豐對(duì)該公司的持股。整個(gè)歐美電信市場(chǎng)，正在風(fēng)起云涌，此時(shí)的中國(guó)電信業(yè)，運(yùn)營(yíng)商為4G制式迷惘，民資入局移動(dòng)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)無(wú)從下手，三網(wǎng)融合磕磕絆絆，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)形同虛設(shè)，運(yùn)營(yíng)商做的事情只是在與OTT糾纏不清，內(nèi)斗不斷。就OTT危機(jī)來(lái)說(shuō)，相對(duì)于國(guó)外，開放的VoIP并沒有擊垮歐美電信運(yùn)營(yíng)商，而在中國(guó)卻被視為了洪水猛獸。在這背后，中國(guó)電信業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商最大的問(wèn)題在哪里？不言而喻。

去電信化是整個(gè)行業(yè)的共同反省和覺悟。電信運(yùn)營(yíng)商僵化的國(guó)企運(yùn)營(yíng)體制是制約其起舞的腳鐐，一貫的老大思維遮蔽了其放眼看大融合趨勢(shì)的視野。去電信化涉及電信業(yè)百年形成的基因的改良與轉(zhuǎn)變，并非一蹴而就。去電信化的第一步則是轉(zhuǎn)變觀念，這需要電信運(yùn)營(yíng)商扭轉(zhuǎn)過(guò)去一貫的產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)控制方，變身平民化的產(chǎn)業(yè)鏈參與者，從市場(chǎng)需求出發(fā)，消除臃腫，實(shí)施技術(shù)、業(yè)務(wù)和商業(yè)模式的全面轉(zhuǎn)型，電信業(yè)才會(huì)在未來(lái)實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。

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