投資大師Tim Draper：20年后機器人將取代風(fēng)投

說到Tim Draper，大家一定會聯(lián)系到很多關(guān)鍵詞“英雄”“硅谷大佬” “冒險大王”“投資大師”等等。他帶領(lǐng)DFJ三十余年，在全球30多個國家地區(qū)設(shè)有投資業(yè)務(wù)，其中，對百度的投資回報率超過五十倍，投資了上千家創(chuàng)企，規(guī)模超10億美元的獨角獸企業(yè)有20家，最出名的包括：百度、特斯拉、Skype等等。而Tim本人的個人投資平臺DraperAssociates從2008年至2014年的平均年收益超過25%，無疑，他是位名副其實的投資大師。

硅谷的“霍格沃茨魔法學(xué)院”

在Tim介紹DFJ以及個人投資生涯中，他反復(fù)強調(diào)Draper University（以下簡稱為：DU）以及他的“英雄”情結(jié)。1984年Tim從哈佛商學(xué)院畢業(yè)后，他就成立了DraperAssociates，并于同年成立了德豐杰風(fēng)險投資（DFJ）和DraperUniversity。

DU被業(yè)界稱為硅谷的霍格沃茨魔法學(xué)院，在這里，Tim創(chuàng)造著一個又一個的“英雄”。DU不同于常見的商學(xué)院或創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練營，據(jù)Tim介紹，DU不采用傳統(tǒng)教授授課方式，沒有任期教授，DU的老師都是來自硅谷的已經(jīng)獲得成功的“英雄”。通過演講、項目互動、5人一小組的互評“英雄積分”進行訓(xùn)練學(xué)員。全部課程包括編程、金融、市場營銷、歷史、未來、科幻小說、預(yù)測解析學(xué)等豐富的課程。DU的重點就是培養(yǎng)學(xué)生團隊協(xié)作，教授“未來學(xué)”，培養(yǎng)企業(yè)家的想象力，訓(xùn)練他們總是以未來的5到10年為一個起點來思考問題。除此之外，課程還包括設(shè)計課、畫畫課、野外生存訓(xùn)練以及參觀名企。課程的費用為40，000美元，十周你就能學(xué)到和MBA差不多的內(nèi)容；此外還有精煉的英雄訓(xùn)練短期課程，為期一周，花費10，000美元。

談到創(chuàng)辦DU的初衷，Tim表示，這個世界需要更多的“英雄”，創(chuàng)造出更多的“英雄”是他喜愛的事，他鼓勵所有熱愛事業(yè)的人，并且支持他們回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。創(chuàng)業(yè)者在學(xué)校里學(xué)到的東西和真正的創(chuàng)業(yè)環(huán)境之間存在一個斷層，創(chuàng)業(yè)或許并不能被直接教會，但是創(chuàng)業(yè)所需要的精神和思考方式是可以訓(xùn)練的。

DU里的學(xué)生來自五湖四海，囊括了70多個國家，招收的700多為學(xué)生中，接近10%是中國人。Tim表示，他非常熱愛中國，中國是一個很好的投資地點，此次是他第40次造訪中國，每一次他都能獲得驚喜，中國政府的開放政策適合外資投資，未來有可能會把DU這個項目引入中國，但可能首選香港，原因是基于美國特殊的大熔爐背景。

在采訪中，Tim多次談到他對中國的熱愛，以及對中國創(chuàng)業(yè)氛圍的認(rèn)可。他說：“中國有越來越多的技術(shù)創(chuàng)新是我在硅谷沒有見過的，這是讓人興奮的地方，有可能真正的創(chuàng)新會在這里誕生。”2000年，當(dāng)美國風(fēng)投基金還把目光聚焦在硅谷時，Draper就開始關(guān)注中國的創(chuàng)新企業(yè)。在中國這片投資寶地上，Tim還介紹了這兩家創(chuàng)企：簡單心理和IdeeBank。

據(jù)了解，簡單心理是一家專業(yè)的心理服務(wù)平臺，創(chuàng)始人簡里里回國創(chuàng)辦這家公司前就曾在DU學(xué)習(xí)過8周的創(chuàng)業(yè)課程。之所以投資這家公司，Tim認(rèn)為，她的工作是幫助中國的病患找到能夠幫助他們的心理醫(yī)生。這是一個非常特別的工作。簡里里曾調(diào)查過，發(fā)現(xiàn)中國人大多不太愿意去看心理醫(yī)生，因為他們怕丟面子。但是她創(chuàng)立的這個平臺，能夠讓更多的中國人當(dāng)心大膽地去解決自己的心理問題，他認(rèn)為這很非常意義，于是選擇投資她。

另一家創(chuàng)企IdeeBank，是一家泛硬件領(lǐng)域的創(chuàng)意孵化平臺。Tim認(rèn)為在中國早期眾籌網(wǎng)站紛紛倒下或轉(zhuǎn)型預(yù)售平臺之后，如何幫助個人或中小團隊解決產(chǎn)品創(chuàng)意從0到1的過程這一核心價值點依然缺乏有效的解決方案。眾籌模式變了味道，平臺的關(guān)注點往往不再是優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)意，而是成型產(chǎn)品的預(yù)售。DFJ Dragon作為IdeeBank的A輪投資方，正是看中IdeeBank對于創(chuàng)意從0到1全流程解決方案的專注。

在眾籌網(wǎng)站發(fā)源地美國，當(dāng)發(fā)起者為自己的創(chuàng)意和想法籌到資金以后，會利用這筆錢來設(shè)計產(chǎn)品，尋找供應(yīng)鏈，生產(chǎn)產(chǎn)品，最后推廣售賣。需要注意的是，這些都需要發(fā)起者來負(fù)責(zé)，現(xiàn)實情況來看，做出一款新的產(chǎn)品，如果沒有強大的創(chuàng)業(yè)團隊和足夠的人員，是絕對無法完成的。所以這也成為眾籌的一個掣肘。而IdeeBank的做法是，平臺來承包立項以后的全部事情，包括設(shè)計、供應(yīng)鏈、發(fā)布、上市、推廣。發(fā)起者變成了靈感提交者，支持資金的人變成了大眾評審和后期潛在消費者，資金籌集平臺變成了分紅平臺，產(chǎn)品上市之后，靈感提出者、眾包團隊、平臺都會得到分紅，從而達到網(wǎng)站宣稱的靈感變現(xiàn)的目的。這種模式將眾籌變成了眾想、眾包、眾銷，平臺更多的是一種服務(wù)的作用。

為了加大對中國市場的投資力度，德豐杰基金（DFJ）與硅谷的龍脈基金合作成立了德豐杰龍脈中國基金（DFJDragonFundChina）。該基金在中國運作了十年，陸續(xù)成立了3只美元基金與3只人民幣基金，并于今年正式啟用了全新品牌德鼎創(chuàng)新（DraperDragon），繼續(xù)在中美兩地進行早期創(chuàng)業(yè)投資。

國內(nèi)倒閉潮一波接一波，掙快錢已成往事，資本日趨理性。當(dāng)資本不再關(guān)注故事、情懷、噱頭的時候，商業(yè)邏輯的本質(zhì)出現(xiàn)了回歸。

對于整個圈子呼吁的回歸商業(yè)本質(zhì)，Tim認(rèn)為：回歸商業(yè)本質(zhì)這個概念是指，我們這個行業(yè)就像一個擺錘，擺來擺去。我們從所有人都瘋狂地嘗試以最新最好的產(chǎn)品賺錢這個階段回到我們都以最簡單的方式賣最普通的東西的階段。這很大程度上都取決于市場的流動性和風(fēng)投資金的有效性，如果風(fēng)投資金很充足，那么我們就會浮躁并且嘗試一些高風(fēng)險的東西，如果風(fēng)投資金不那么充足那么人們就會選擇回歸商業(yè)最根本的東西。回歸商業(yè)本質(zhì)的意思就是一個公司的產(chǎn)品能讓公司獲得利潤，也就是說收入大于成本，那么這個公司就能形成現(xiàn)金流，這種公司都是最好的公司。

而對于許多像Airbnb這樣的硅谷創(chuàng)企想要開拓中國市場，Tim表示，他喜歡投資這類想要全球化的公司，這些公司在當(dāng)?shù)亟?jīng)營，伴隨著團隊的成長，最終會需要一個中國的團隊。如果他們想要在中國做生意，那么他們也需要提出一個針對中國的經(jīng)營策略。像Uber這類公司非常聰明地和當(dāng)?shù)氐墓竞献?，也比如Tim自己，成功的重要原因是在中國有自己的團隊，他認(rèn)為和了解當(dāng)?shù)匚幕娜艘黄鸸ぷ魇呛芎玫慕?jīng)營方式。

除了國外項目來華發(fā)展，越來越多的國內(nèi)投資基金也紛紛到硅谷找項目，在這個趨勢背后，Tim認(rèn)為，就全球創(chuàng)投圈情況來看，其實是完全的全球化市場，而地理分界線已經(jīng)非常模糊。中國市場或美國市場都是全球化市場的一部分，已經(jīng)分的沒有那么清楚了。投資者們將這片市場發(fā)展起來后，就會探索其他沒有發(fā)展起來的市場，這種情況會反復(fù)出現(xiàn)。

AI·20年后機器人將取代風(fēng)投

2016年3月，谷歌的機器人Alpha Go擊敗了人類棋手李世石，李世石第186手的投子認(rèn)負(fù)，就像革了時代的命。隨著機器學(xué)習(xí)的快速發(fā)展，人工智能產(chǎn)業(yè)在歷經(jīng)60年的起伏之后，如今已經(jīng)在全球范圍形成新一輪的搶位發(fā)展態(tài)勢，發(fā)達國家紛紛吹響探索人工智能的號角。

Tim團隊的投資重點在比特幣、區(qū)塊鏈、 醫(yī)學(xué)科技等幾個領(lǐng)域，其中就包括人工智能。Tim表示他本人對人工智能感到非常興奮。他對網(wǎng)易科技記者講述了這樣一個有趣經(jīng)歷：Tim第一次與自動駕駛汽車創(chuàng)企碰面，坐在他們的自動駕駛汽車上，但當(dāng)時出了問題沒有發(fā)揮作用而導(dǎo)致差點出車禍。Tim笑稱，他最后還是投了這家公司，因為他知道自動駕駛這項技術(shù)遲早會實現(xiàn)，所以一下車就對那位創(chuàng)始人“沒事，我投你”。據(jù)了解，這家公司叫CruiseAutomation，通用公司六個月前就已花費10億美元收購了它。

此外，Tim團隊還投資了一家人工智能企業(yè)Nervana。Tim介紹，Nervana是一個智能大腦，它能隨時知道機器人具體在哪兒。你可以使用Nervana來識別東西，比如這個小動物，你可以識別它然后給它命名，任何時候通過這個軟件識別某個動物，它就能知道它的名字。它知道這是個裝著仙人掌或者芹菜的花瓶，它們也知道這是一瓶水。它們能找到另一瓶水并且清楚這是一瓶水，這是非常吸引人的，人工智能能創(chuàng)造很多東西。

最后Tim還感慨道，人工智能未來將被運用在所有領(lǐng)域，一個接一個的。甚至是風(fēng)險投資這個行業(yè)，他們最終會被機器人取代。他認(rèn)為20年后的風(fēng)險投資行業(yè)將不再需要人類。而我們?nèi)祟愔荒苤匦赂脑熳约?，機器人將能出色地完成各種工作，讓人類有更多的想象力并創(chuàng)造出更深奧的東西，這對整個人類來說都是非常正面的。

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