2.4億收購凌拓科技 邦訊技術(shù)涉足可穿戴業(yè)務(wù)

對(duì)于2012年才登陸A股的邦訊技術(shù)（300312,前收盤價(jià)15.31元）來說，2013年逾5000萬元的虧損，讓公司頗為尷尬。于是和很多上市公司一樣，邦訊技術(shù)也走上了并購的道路。而邦訊技術(shù)將目標(biāo)鎖定在一家名為凌拓通信科技的公司身上之時(shí)，其炙手可熱的可穿戴設(shè)題材，讓這筆交易吸引了不少的目光。

溢價(jià)7倍收購凌拓科技

在停牌三個(gè)月多月后，邦訊技術(shù)的資產(chǎn)重組終于揭開了“面紗”.

邦訊技術(shù)今日公告，公司與許升達(dá)、謝淑彬等簽署協(xié)議，擬以發(fā)行股份 （14.29元/股價(jià)格發(fā)行不超過1224.63萬）及支付現(xiàn)金（6500萬元）的方式購買其合計(jì)持有的廈門市凌拓通信科技有限公司 （以下簡稱凌拓科技）100%股權(quán)。

公告顯示，凌拓科技過去主要從事無線固定臺(tái)、3G數(shù)據(jù)模塊，數(shù)據(jù)卡領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。但是由于2012年無線固話業(yè)務(wù)急劇萎縮，凌拓科技選擇轉(zhuǎn)型，目前主要業(yè)務(wù)是可穿戴產(chǎn)品與智能物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司產(chǎn)品包括三大類：寵物狗跟蹤器、行李跟蹤器、摩托車電動(dòng)車跟蹤器等跟蹤類產(chǎn)品；智能手表、兒童手環(huán)、智能鞋傳感器等可穿戴產(chǎn)品；多功能健康檢測儀、云端體溫計(jì)等移動(dòng)醫(yī)療相關(guān)的產(chǎn)品。

值得一提的是，邦訊技術(shù)此次出手也頗為“豪爽”.截至2013年12月31日，凌拓科技賬面凈資產(chǎn)2986.13萬元，但是預(yù)估值約為2.5億元，增值率約為737.20%,經(jīng)雙方確認(rèn)，最后股權(quán)作價(jià)不超過2.4億元。

邦訊技術(shù)稱，預(yù)估增值主要是基于對(duì)凌拓科技良好的市場發(fā)展前景和未來較好的收益預(yù)期。公司稱隨著大眾逐漸接受和購買可穿戴設(shè)備，可穿戴設(shè)備市場未來若干年內(nèi)將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)，凌拓科技憑借其在移動(dòng)通信產(chǎn)品研發(fā)方面多年累積的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)亦將隨之逐漸進(jìn)入到一個(gè)高增長的跨越式發(fā)展時(shí)期，未來收益預(yù)計(jì)將會(huì)有較大幅度提升。

標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)兩年虧損

毫無疑問，由于具有廣闊的發(fā)展空間，可穿戴設(shè)備正是如今A股市場上最具人氣的題材之一。業(yè)績不佳的邦訊科技無疑對(duì)此次收購寄予了厚望。不過需要指出的是，目前凌拓科技尚處在虧損狀態(tài)之中。

財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，凌拓科技2012年、2013年分別虧損3279.42萬元、409.24萬元。不過公告稱解釋稱，從其業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，凌拓科技虧損主要是由于傳統(tǒng)的無線固定臺(tái)業(yè)務(wù)需求急劇下降所造成的。從目前發(fā)展的新業(yè)務(wù)來看，雖然發(fā)展的時(shí)間有限，但新業(yè)務(wù)在2013年的第四季度取得了945萬元的營業(yè)收入和562萬元的營業(yè)利潤；而從凌拓科技2012年、2013年虧損程度的變化也可以看出來其扭轉(zhuǎn)虧損狀態(tài)的趨勢(shì)和速度。

根據(jù)邦訊技術(shù)與凌拓科技簽訂的《利潤承諾補(bǔ)償協(xié)議》，交易對(duì)方承諾凌拓科技2014~2016年新業(yè)務(wù)以及整體凈利潤分別不低于分別不低于2500萬元、4000萬元和5500萬元；此外，如果凌拓科技2014~2016年新業(yè)務(wù)實(shí)際凈利潤數(shù)合計(jì)超過1.3億元，邦訊技術(shù)將按一定比例給予許升達(dá)等獎(jiǎng)勵(lì)。

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