擬融資7.5億美元 美圖開(kāi)始向投資者推介IPO交易

北京時(shí)間11月21日消息,據(jù)外媒報(bào)道,修圖軟件開(kāi)發(fā)商美圖公司已開(kāi)始面向投資者推介其首次公開(kāi)招股(IPO)交易。美圖擬在香港IPO,融資7.5億美元,有望創(chuàng)下近10年來(lái)最大一樁科技公司在港上市交易。

美圖IPO推介條款顯示,美圖將在本周一至12月2日這段時(shí)間內(nèi)向潛在投資者推介其IPO,評(píng)估投資者的興趣。美圖計(jì)劃將IPO融資額的大約35%用于擴(kuò)大智能硬件業(yè)務(wù),將大約25%用于戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。

推介條款顯示,美圖尚未確定目標(biāo)上市日期,也未決定將在何時(shí)開(kāi)始接受投資者的股票認(rèn)購(gòu)。

美圖的IPO將是對(duì)尋求在香港上市的大陸科技公司的一次檢驗(yàn)。中國(guó)大陸對(duì)于借殼上市的限制使得大陸企業(yè)更加難于在A股上市融資。與此同時(shí),部分中國(guó)企業(yè)家認(rèn)為,美國(guó)股市并沒(méi)有為他們的業(yè)務(wù)提供足夠高的估值。

數(shù)據(jù)顯示,按照7.5億美元融資額計(jì)算,美圖的IPO將是自阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司之后的最大一樁科技公司在港IPO交易。2007年,阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)在香港IPO,融資17億美元。美圖計(jì)劃在本周評(píng)估香港、倫敦、紐約和以及波士頓投資者的需求,并與新加坡的基金經(jīng)理舉行電話會(huì)議。

美圖還將在下周會(huì)見(jiàn)選定的亞洲投資者,隨后啟動(dòng)正式的管理層路演。推介條款顯示,美圖計(jì)劃將大約15%融資額用于銷售和營(yíng)銷,將部分資金將用于擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),資助研發(fā)。

根據(jù)美圖向港交所提交的上市前文件,摩根士丹利、瑞士信貸與招商證券擔(dān)任美圖的聯(lián)合保薦人。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2016-11-22
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