極客網(wǎng)·極客觀察2月20日 幾天前，阿里巴巴公布2020財年第三財季財報（截止2019年12月31日的3個月），當(dāng)季營收1614.56億元，同比增長38%，凈利潤501.32億元，同比增長309.64億元。財報公布之后，阿里巴巴股價下跌，當(dāng)然，京東、百度也下跌了。我們似乎不能將下跌歸結(jié)為財報原因，可能是大盤趨勢吧。
2020年，阿里巴巴股價上漲近20%，但上漲并不平穩(wěn)。1月份阿里巴巴股價下跌超過2.5%，但在過去2周反彈。對于這份財報，外國媒體和分析師又是怎樣評價的？我們來聽聽：
——Neuberger Berman組合分析師Hari Srinivasan認(rèn)為，本季度，疫情導(dǎo)致的中斷會給中國消費者帶來怎樣的影響，現(xiàn)在還不清楚；它所造成的傷害會有多深也不明朗。我們現(xiàn)在只能希望減速早一點結(jié)束，不會拖延很長時間，希望消費者在阿里巴巴平臺的開支快點恢復(fù)，就像2003年SARS時一樣。
三財季，阿里巴巴有活躍消費者7.11億，比二季度增長18%。這說明阿里巴巴在大城市之外發(fā)展很好，開始覆蓋欠發(fā)達(dá)地區(qū)。2019年，阿里巴巴新增加的新客戶有很多來自不發(fā)達(dá)地區(qū)，這說明阿里巴巴在小城市發(fā)展不錯。
本季度，阿里巴巴認(rèn)為營收將會出現(xiàn)負(fù)增長，因為受到疫情的影響。Hari Srinivasan說：“需求的確存在，但是大城市和許多地區(qū)交通受到限制，肯定會有影響。”不過問題似乎主要來自供應(yīng)方面，所以從長遠(yuǎn)看阿里巴巴的機會還是不錯的。分析師還認(rèn)為，阿里巴巴之前擴大投資，現(xiàn)在這些投資開始帶來回報。
——《巴倫周刊》引述Susquehanna Investment Group分析師Shyam Patil的話說，阿里巴巴的基本面還是穩(wěn)固的，它是“品類殺手”（Category Killer），前面有很多增長機會。所以他將阿里巴巴股票的目標(biāo)價從205美元上調(diào)到260美元。
關(guān)于疫情對業(yè)務(wù)的影響，阿里巴巴高管的確給出一些看法，Shyam Patil表示認(rèn)同，一旦經(jīng)濟恢復(fù)，反彈將十分強勁，這點對阿里巴巴有益。疫情期間，用戶在家中，他們會從網(wǎng)站購物，從長遠(yuǎn)看消費習(xí)慣會以更快速度轉(zhuǎn)變，疫情結(jié)束之后這種習(xí)慣可能會繼續(xù)。
——Investorplace認(rèn)為，在長達(dá)一年多的時間里，由于貿(mào)易戰(zhàn)原因，阿里巴巴股價受到壓制。12月中，當(dāng)?shù)谝浑A段協(xié)議敲定之后，阿里巴巴股價漲至新高?？上В瑳]幾天疫情爆發(fā)。雖然有影響，但是許多分析師認(rèn)為疫情給阿里巴巴帶來的影響只會是暫時的。標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)觸及新高，這說明市場也認(rèn)為疫情的影響不會持續(xù)太久。
美國銀行分析師Eddie Leung認(rèn)為，阿里巴巴第三財季數(shù)據(jù)十分搶眼。Eddie Leung說：“阿里巴巴發(fā)布財報，業(yè)績是疫情爆發(fā)之前創(chuàng)下的，營收略高于預(yù)期，毛利率達(dá)標(biāo)，營收組合正在轉(zhuǎn)變，新業(yè)務(wù)效率提高，員工數(shù)穩(wěn)步增加?！盓ddie Leung還說，對于阿里巴巴股票而言，疫情只是短期障礙，他認(rèn)為：“疫情只是短期事件，不會拖累積極向好的電商和云業(yè)務(wù)?！?/p>
由于爆發(fā)疫情，Eddie Leung將阿里巴巴本季度營收增長率由27%下調(diào)至17%，他建議買入阿里巴巴股票，目標(biāo)價從240美元上調(diào)至249美元。
——The Fool認(rèn)為，阿里巴巴股票仍然值得購買，主要有三個原因。第一個原因，阿里巴巴核心電商業(yè)務(wù)還在增長，三財季營收同比增長38%，占總營收88%。第二個原因，阿里巴巴云業(yè)務(wù)正在向盈利挺進(jìn)，三財季云業(yè)務(wù)營收同比增長62%，占總營收7%。第三個原因，虧錢業(yè)務(wù)改善，包括流媒體業(yè)務(wù)、電影制作業(yè)務(wù)、線上搜索業(yè)務(wù)、游戲業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)的EBITA率由-93%變成了45%，營收增長14%，占總營收5%。
——TechCrunch在文章中指出，阿里巴巴與亞馬遜有很多相似之處，它們都是電商巨頭，都有云業(yè)務(wù)。不過阿里云推出時間晚一些，2009年推出，2015年才真正重視起來。2015年時阿里巴巴高管曾表示要在4年之內(nèi)超越亞馬遜，成為最大云計算提供商。很明顯，這樣的目標(biāo)很難達(dá)到，但阿里云業(yè)務(wù)的增長一直很穩(wěn)定。（小刀）
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