日媒：中美科技戰(zhàn)讓長江存儲浮出水面 中國芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)步神速

極客網(wǎng)·極客觀察5月12日 《日本經(jīng)濟(jì)新聞》近日刊文稱，中美科技戰(zhàn)背景下，中國神秘的芯片制造商長江存儲浮出水面。文章援引多位業(yè)界分析師及企業(yè)家的觀點(diǎn)指出，中國芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)步神速，長江存儲就是明證。中美關(guān)系緊張讓產(chǎn)業(yè)形成共識，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)本地化完全有必要。

以下是文章編譯：

每個月，長江存儲（Yangtze Memory Technologies Co.）的高管都會飛到北京，與國家機(jī)構(gòu)會談。長江存儲的目標(biāo)是制造世界上最先進(jìn)的計算機(jī)內(nèi)存芯片，它努力擺脫美國技術(shù)，會談的重點(diǎn)正在于此。

長江存儲的總部在武漢，它是國產(chǎn)半導(dǎo)體先鋒企業(yè)，現(xiàn)在已經(jīng)開始量產(chǎn)64層、128層NAND閃存芯片，手機(jī)、服務(wù)器、聯(lián)網(wǎng)汽車都需要這樣的芯片，美光、三星是長江存儲的最大敵人。

要知道長江存儲2016年才成立，這樣的挑戰(zhàn)實(shí)在艱難。高端計算機(jī)芯片制造設(shè)備被美國壟斷，一些芯片制造和設(shè)計技術(shù)也被美國掌控，比如蝕刻、離子注入、電化學(xué)沉積、晶片光刻檢驗(yàn)、設(shè)計軟件。

2020年，中國進(jìn)口約3500億美元半導(dǎo)體，擺脫依賴成為當(dāng)務(wù)之急。Gartner芯片分析師Roger Sheng說：“時間緊迫，中國深知美國可以給本土產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重打擊。所有重要經(jīng)濟(jì)體都在芯片領(lǐng)域展開競爭，不只是中國，它們現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)識到半導(dǎo)體的重要性?！?/p>

到目前為止，美國政府還沒有打壓長江存儲，但長江存儲不敢大意。它已經(jīng)開始評估供應(yīng)鏈，看看能否找到本土供應(yīng)商，或者說至少要避開美國，擺脫對美國的依賴。兩年來，已經(jīng)有800多名全職員工加入此計劃，當(dāng)中一些來自中國供應(yīng)商。

長江存儲的目標(biāo)很明確，以盡可能快的速度全面學(xué)習(xí)，從生產(chǎn)設(shè)備到化學(xué)，從芯片制造機(jī)械設(shè)備的微透鏡、螺絲、螺母、軸承到生產(chǎn)線，全部都要學(xué)習(xí)。評估工作不僅包括長江存儲自己的生產(chǎn)線，還包括供應(yīng)商、供應(yīng)商的供應(yīng)商，等等。

一位知情者稱：“審查很細(xì)致，似乎想知道螺絲和螺母是從哪里來的，它們有沒有替代品?！?/p>

每家供應(yīng)商都會拿到評分，它代表企業(yè)的風(fēng)險。長江存儲會派工程師前往本地供應(yīng)商生產(chǎn)點(diǎn)，確認(rèn)組件源地是否屬實(shí)。

知情者稱，美國組件的風(fēng)險評分最高，然后是日本、歐洲及本地組件。供應(yīng)商還要給出報告，解釋如何實(shí)現(xiàn)集體多元化采購，如何尋找替代品。

一位芯片產(chǎn)業(yè)的高管接受《日本經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時表示：“之前中國倡導(dǎo)自給自足，目標(biāo)是培育一些自己的芯片開發(fā)商，與外國芯片制造商競爭。但是當(dāng)時中國并不認(rèn)為全部都要自己做，不認(rèn)為要從基礎(chǔ)做起?！?/p>

“打個比方，你想喝牛奶，你不只要自己建一座農(nóng)場，還要學(xué)著如何建造牛棚、籬笆，自己種干草，全部自己做?！?/p>

即使去年武漢封城時，長江存儲也沒有停下前進(jìn)的步伐。長江存儲投資240億美元在武漢建設(shè)NAND閃存廠，封城期間，高鐵仍為長江存儲的員工提供服務(wù)，卡車將原材料運(yùn)到工廠。

武漢解封之后，長江存儲動員幾百名工程師加速開發(fā)，當(dāng)中有許多來自并不知名的國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商。知情者稱，這些員工駐扎在園區(qū)，三班倒，徹底檢查所有生產(chǎn)流程，盡可能替代外國工具。

一名知情者稱：“為了盡可能多地使用本國機(jī)器，高層幾乎每月都在提高目標(biāo)，至少要搞清自己有哪類替代品，為了擺脫美國的控制有沒有B計劃，這是他們的希望?！?/p>

對于長江存儲及供應(yīng)商來說，生產(chǎn)國產(chǎn)化是一個千載難逢的機(jī)會。制裁的陰影籠罩在頭頂，但自2014年以來，地方政府及私人資本已經(jīng)投入至少1700億美元，中國國內(nèi)芯片制造商和科技巨頭（比如小米、Oppo、Vivo、聯(lián)想）也向它們提供訂單。

一位芯片界的高管稱：“雖然沒有寫在公開文件或者官方聲明中，但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的每一個人都有共識，如果誰想建設(shè)新的芯片廠或者擴(kuò)充半導(dǎo)體生產(chǎn)線，至少30%的生產(chǎn)工具必須是國產(chǎn)?！?/p>

在計算機(jī)芯片各領(lǐng)域，都有中國企業(yè)與美國巨頭對齊。例如，長江存儲類似于博世、美光，北京Naura相當(dāng)于Applied Materials（制造半導(dǎo)體設(shè)備），中微半導(dǎo)體設(shè)備公司相當(dāng)于Lam Research（生產(chǎn)蝕刻機(jī)），天津Hwatsing生產(chǎn)化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備，挑戰(zhàn)的也是Applied Materials。

彼得·喬治·彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所高管Chad Bown說：“中國想打造自己的獨(dú)立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，能有多快的速度，如何達(dá)成目標(biāo)？我們不是很清楚，但他們肯定會試一試。”

半導(dǎo)體國有化已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略，事關(guān)國家安全。以前中國企業(yè)喜歡購買外國設(shè)備，現(xiàn)在出于安全考慮，態(tài)度已經(jīng)變了。

中國芯片制造商的一位管理者說：“以前中國芯片制造商只使用全球先進(jìn)設(shè)備，和三星、英特爾用的一樣。國產(chǎn)設(shè)備可能會影響生產(chǎn)質(zhì)量，沒有誰愿意用?！?/p>

看到禁令的威脅之后，企業(yè)愿意試用國產(chǎn)設(shè)備了。這位經(jīng)理還說：“中國企業(yè)終于有了參與的機(jī)會，在全國的支持下，它們開始升級產(chǎn)品?！?/p>

Gartner分析師Roger Sheng告訴《日本經(jīng)濟(jì)新聞》，中美關(guān)系緊張讓產(chǎn)業(yè)形成共識，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)本地化完全有必要。Roger Sheng說：“建立可行的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)自主，這已經(jīng)是整個國家的共識，成了頭等大事。最高政策制定者知道，企業(yè)高管知道，各地從業(yè)者也知道?！?/p>

上海凱世通半導(dǎo)體股份有限公司生產(chǎn)離子注入機(jī)，公司的一名高管說，中國的芯片工具制造商和材料生產(chǎn)商大多藉藉無名，貿(mào)易糾紛給企業(yè)帶來千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。

Naura是中國最大的芯片設(shè)備制造商，2020年它的利潤創(chuàng)下新高，同比增長73%。盡管受到美國的打壓，蝕刻機(jī)制造商AMEC的利潤也沖到最高點(diǎn)。

Hwatsing的化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備以前只是中國芯片制造商的“第三選擇”，現(xiàn)在被光泛采用。上海微電子設(shè)備有限公司成為核心企業(yè)，它正在向光刻機(jī)巨頭ASML、尼康、佳能發(fā)起挑戰(zhàn)。

到目前為止，中國在全球芯片制造設(shè)備市場的份額只有2%，國產(chǎn)率只有10%，比例很低，但Bernstein Research認(rèn)為該領(lǐng)域增長空間極大。

全球芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在嚴(yán)重短缺。為了應(yīng)對可能出現(xiàn)的危機(jī)，中芯國際已經(jīng)開始存儲高風(fēng)險組件?，F(xiàn)在雖然芯片短缺，但未來可能會過剩。長江存儲計劃在2021年下半年之前將每月的存儲芯片產(chǎn)量增加一倍，達(dá)到10萬片晶圓，約占全球總產(chǎn)量的7%。根據(jù)Trendforce的預(yù)測，2021年長江存儲將會拿下全球NAND閃存市場約3.8%的份額，2022年上升到6.7%，這樣的進(jìn)步讓人驚嘆，因?yàn)?年之前它的比重還是零。三星是市場領(lǐng)導(dǎo)者，份額約為34%。

Trendforce分析師Avril Wu說：“我們認(rèn)為到了明年長江存儲就會影響會球NAND閃存市場，到時可能會出現(xiàn)一些過剩。“

2018年長江存儲CEO Simon Yang曾表示：“我們想告訴每一個人，我們無意摧毀市場，我們希望行業(yè)可以持續(xù)發(fā)展，保持健康。”當(dāng)時長江存儲剛剛開始生產(chǎn)64層NAND閃存芯片。

英特爾是全球最大微處理器生產(chǎn)商，也是全球第六大NAND閃存制造商，去年它將大連NAND閃存廠賣給SK海力士。

中國芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)步神速，長江存儲就是明證。2016年長江存儲投入運(yùn)營，僅僅過了4年就開始量產(chǎn)最先進(jìn)的3D NAND閃存芯片。2017年西數(shù)推出64層芯片，2020年美光推出176層芯片。對比一下就能看到長江存儲的實(shí)力。長海存儲64層芯片已經(jīng)量產(chǎn)2年，去年開始量產(chǎn)128層NAND閃存芯片，據(jù)說它正在開發(fā)192層芯片。

盡管如果，要完全擺脫美國仍然不太可能。Bernstein Research分析師Mark Li說：“如果長江存儲可以繼續(xù)購買美國設(shè)備，它肯定會繼續(xù)買。中國想打造自己的產(chǎn)業(yè)鏈，這是趨勢。但回到現(xiàn)實(shí)，這樣的計劃需要大量時間，要很強(qiáng)的執(zhí)行力，在短期內(nèi)中國不太可能完全擺脫美國芯片制造設(shè)備?！?/p>

知情者稱，長江存儲供應(yīng)鏈審查發(fā)現(xiàn)，一些重要技術(shù)仍然需要從國外進(jìn)口，比如精密軸承、高端真空室、電機(jī)、射頻組件、可編程芯片，它們來自美國、日本和歐洲。另外，在光刻、離子注入、蝕刻、化學(xué)物理汽相淀積、化學(xué)機(jī)械拋光等領(lǐng)域，設(shè)備供應(yīng)仍然依賴外國，這些都是芯片制造必不可少的。

Applied Materials擁有先進(jìn)的離子注入、化學(xué)物理汽相淀積、化學(xué)機(jī)械拋光技術(shù)，Lam Research制造先進(jìn)的蝕刻、化學(xué)氣相沉積和圓晶清洗設(shè)備，KLA和Teradyne提供測試和測量設(shè)備，它們都是美國企業(yè)，供應(yīng)相關(guān)設(shè)備。再看材料供應(yīng)，陶氏、杜邦、3M及其它一些美國企業(yè)占據(jù)壟斷地位。

Bernstein分析師估計，在半導(dǎo)體制造設(shè)備及材料等關(guān)鍵領(lǐng)域，美國控制全球約80%的市場。在一些專業(yè)領(lǐng)域，美國更是近乎100%壟斷，比如電化學(xué)沉積和門堆棧工具。

在電路設(shè)計軟件領(lǐng)域，90%的工具被美國企業(yè)控制，比如Synopsys、Cadence Design Systems、Ansys和西門子EDA（之前叫Mentor Graphics，被收購后總部仍在美國）。中國一直在向Synopsys、Cadence招募人才，但差距仍然很大。

Empyrean Technology是中國最大的芯片設(shè)計工具開發(fā)商，公司的一名經(jīng)理說：“中國產(chǎn)業(yè)去美國化為我們帶來一些業(yè)務(wù)，但是如果想全面取代Synopsys和Cadence很難，如同跑到汽車制造商面前，讓他們造火箭?！?/p>

在一些關(guān)鍵領(lǐng)域中國仍然是空白，比如現(xiàn)場可編程門陣列，這個領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者是Xilinx、Altera，中國沒有類似企業(yè)。在CPU市場，英特爾、AMD占據(jù)90%以上的市場。

在美國之外的科技企業(yè)也要看華盛頓的眼色行事。ASML是荷蘭企業(yè)，提供EUV光刻機(jī)，它在美國建有工廠，設(shè)備約五分之一的組件是在美國Connecticut工廠制造的。迫于美國壓力，它無法向中國提供先進(jìn)光刻機(jī)。

對于長江存儲來說，完全拋棄所有外國設(shè)備是不切實(shí)際的，它仍然希望與美國、日本、歐洲供應(yīng)商保持良好關(guān)系。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無法擺脫美國，而美國完全將中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)拉黑也不現(xiàn)實(shí)。

根據(jù)Brookings Institution的報告，美國芯片企業(yè)約有25%的營收來自中國，沒有誰愿意放棄。今年1-3月，臺積電來自大陸的營收大幅減少，一年前占比22%，現(xiàn)在降到6%；三星也一樣。

美國想將中國從供應(yīng)鏈上剔除很難，中國仍然是關(guān)鍵原材料、稀土生產(chǎn)地。臺灣旺宏電子創(chuàng)始人Miin Wu說：“從短期來看，由于地緣政治不確定，中國的科技發(fā)展速度會變慢。但從長遠(yuǎn)看，中國當(dāng)然想打造屬于自己的、有高度競爭力的產(chǎn)業(yè)，這個趨勢無法阻擋，義無反顧?！保ㄐ〉叮?/p>

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