分析師：華為手機(jī)對(duì)蘋果有沖擊，但影響還不夠大

極客網(wǎng)·極客觀察12月1日 Counterpoint公布的報(bào)告顯示，今年雙11購物節(jié)蘋果手機(jī)在中國的銷量并沒有往常那么火爆，而華為以及小米銷量增長(zhǎng)，與蘋果形成對(duì)比。但分析師也指出，雖然華為手機(jī)對(duì)蘋果帶來了沖擊，但影響還不夠大。

華為對(duì)蘋果手機(jī)造成沖擊

報(bào)告認(rèn)為，在長(zhǎng)達(dá)2周的促銷中（10月30日至11月12日），蘋果手機(jī)銷量同比減少4%，華為、小米同比增長(zhǎng)66%和28%。在促銷期間，中國手機(jī)市場(chǎng)總銷量同比增長(zhǎng)5%。

蘋果最新的iPhone 15起步價(jià)5999元，華為Mate 60起步5499元，小米最新的Mi 14起步3999元，三家都在競(jìng)逐高端市場(chǎng)。

阿里巴巴、京東并沒有披露具體銷量數(shù)據(jù)，不過京東透露，蘋果產(chǎn)品在該平臺(tái)的銷售額突破100億元。小米則表示，在雙11期間總商品交易價(jià)值超過224億元。

分析師普遍認(rèn)為中國手機(jī)市場(chǎng)正在復(fù)蘇反彈。IDC推斷四季度將會(huì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，逆轉(zhuǎn)過去幾個(gè)季度的下滑趨勢(shì)。在雙11到來之前，手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化。蘋果為了爭(zhēng)奪蛋糕，已經(jīng)在電商平臺(tái)打折。

蘋果將希望寄托在新iPhone 15身上，但在iPhone 15發(fā)布前一個(gè)月華為推出了Mate 60系列手機(jī)。10月末小米又推出旗艦手機(jī)Mi 14。按照小米CEO雷軍的說法，新機(jī)推出沒多久銷量就達(dá)到100萬臺(tái)。

Counterpoint分析師認(rèn)為，蘋果手機(jī)在雙11期間表現(xiàn)不佳除了和競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)，也受到供應(yīng)鏈的制約。

分析師Ivan Lam指出：“與10月份相比，11月份的供應(yīng)有所好轉(zhuǎn)，但還是存在障礙?！彪m然存在問題，但他預(yù)計(jì)蘋果供應(yīng)會(huì)很快會(huì)恢復(fù)健康。

不論是Counterpoint還是IDC都認(rèn)同一個(gè)觀點(diǎn)：雙11期間蘋果銷售不如預(yù)期，原因可能是iPhone 15鋪貨不夠廣，也可能是華為和小米崛起。過去幾年華為手機(jī)節(jié)節(jié)敗退，現(xiàn)在開始反彈。小米14也受到市場(chǎng)追捧，它搭載了驍龍8 Gen 3處理器，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)也有優(yōu)勢(shì)。

華為給蘋果的沖擊還不夠大

雖然華為給蘋果帶來一定沖擊，但Evercore ISI分析師Amit Daryanani認(rèn)為蘋果沒有必要太擔(dān)心，華為的影響有限。他說：“Counterpoint的報(bào)告讓投資者擔(dān)心，他們擔(dān)心華為會(huì)沖擊到蘋果，我們一直認(rèn)為這種風(fēng)險(xiǎn)被夸大了?！?/p>

Amit Daryanani指出，雙11期間中國手機(jī)品牌表現(xiàn)比蘋果好，主要是因?yàn)榻祪r(jià)力度比蘋果大。蘋果手機(jī)依然供不應(yīng)求。Amit Daryanani認(rèn)為，蘋果手機(jī)銷量下滑更多是供應(yīng)造成的，市場(chǎng)份額并沒有大幅下滑。

Amit Daryanani稱：“看看數(shù)量，最近幾個(gè)季度蘋果在中國占據(jù)了15%的市場(chǎng)份額，但營(yíng)收份額卻是37%。華為除了高端機(jī)外還銷售低端手機(jī)，蘋果卻集中于高端市場(chǎng)。蘋果客戶對(duì)價(jià)格沒那么敏感，更加忠誠，雖然華為競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，但我們相信蘋果的份額能保持下去?！?/p>

他還認(rèn)為，麒麟9000s是中國芯片的一大突破，但它畢竟只是7納米芯片，離3納米芯片仍有不小差距，而且Mate 60系列手機(jī)至今仍然嚴(yán)重缺貨，華為可能已經(jīng)將大量制造產(chǎn)能分配給AI芯片，所以現(xiàn)在華為手機(jī)對(duì)蘋果的影響仍然沒有真正體現(xiàn)出來。

除了華為因素，蘋果手機(jī)自己不爭(zhēng)氣也是一大原因。今年10月份，全球手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)5%，新興市場(chǎng)正在恢復(fù)。排在第一的是三星，占據(jù)全球20%的市場(chǎng)，然后是蘋果的16%，小米的12%，Oppo的10%，Vivo的8%。

在Counterpoint關(guān)注的76個(gè)國家中，三星在42個(gè)國家排名第一。印度是全球第二大手機(jī)市場(chǎng)，三星在當(dāng)?shù)嘏诺谝晃?。雖然三星依靠廉價(jià)手機(jī)搶下一部分市場(chǎng)，但蘋果的競(jìng)爭(zhēng)力下降也值得關(guān)注。

芯片是華為復(fù)興乃至超越蘋果的關(guān)鍵

華為手機(jī)要想恢復(fù)至原有的輝煌，超越蘋果，關(guān)鍵還是看芯片、生態(tài)系統(tǒng)。無論是芯片還是生態(tài)系統(tǒng)，都需要整個(gè)中國行業(yè)的支持，單打獨(dú)斗很難實(shí)現(xiàn)獨(dú)立。

目前中國芯片行業(yè)正在蓬勃發(fā)展，在過去一段時(shí)間，芯片封裝組件、先進(jìn)芯片封裝產(chǎn)能一直短缺，主要就是因?yàn)橹袊髽I(yè)的需求猛增。

比如，光掩膜生產(chǎn)商（比如Toppan、Photronics、Dai Nippon Printing）正在全力生產(chǎn)，以滿足中國企業(yè)的需求。雖然產(chǎn)能拉滿，但光掩膜仍然供不應(yīng)求，未來一段時(shí)間光掩膜價(jià)格可能還會(huì)上漲。

當(dāng)企業(yè)制造芯片時(shí)，將電路圖案轉(zhuǎn)移到硅晶圓上需要用到光掩膜。如果是制程較老的芯片，每塊晶圓大約需要30塊光掩膜，更先進(jìn)的芯片需要70-80塊。英偉達(dá)曾說過，制造H100 GPU需要80塊光掩膜。

從光掩膜短缺可以看出中國半導(dǎo)體企業(yè)正在蓬勃發(fā)展，其中華為產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻(xiàn)功不可沒。受到美國制裁的影響，中國無生產(chǎn)線的芯片公司已經(jīng)達(dá)到3243家。

華為Mate 60系列手機(jī)已經(jīng)證明中國掌握了7納米生產(chǎn)工藝。制造7納米芯片需要用到多重曝光，需要大量光掩膜。

不久前曾有專家稱，明年中國芯片將會(huì)迎來大爆發(fā)。種種跡象顯示，這種言論可能有一定根據(jù)。對(duì)于華為來說，道路是曲折的，但前途卻是光明的！（小刀）

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