Digi-Capital：預(yù)測(cè)2024年全球AR/VR收入達(dá)到670億美元

活躍用戶意味著平臺(tái)的形成，而多達(dá)數(shù)十億的用戶才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最終目標(biāo)。目前我們大多數(shù)人都是地球上最大的消費(fèi)者平臺(tái)——手機(jī)的活躍用戶。根據(jù)愛(ài)立信的說(shuō)法，現(xiàn)在手機(jī)用戶已經(jīng)與地球人口持平了。

移動(dòng)AR可以成為新的消費(fèi)平臺(tái)，根據(jù)Digi-Capital預(yù)測(cè)，到2020年，基于信息、操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)AR平臺(tái)將有超過(guò)10億活躍用戶。例如，字節(jié)跳動(dòng)的TikTok使用率在第一年增長(zhǎng)了130％。每周總計(jì)超過(guò)30億小時(shí)，這是因?yàn)閾碛谐叩挠脩魯?shù)量和足夠長(zhǎng)的平均使用時(shí)間。據(jù)路透社報(bào)道，這是TikTok的所有者字節(jié)跳動(dòng)（也是中國(guó)信息平臺(tái)抖音的所有者）在2020年第一季度實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)130%至56億美元的一個(gè)重要因素。但是，字節(jié)跳動(dòng)現(xiàn)在正在應(yīng)對(duì)多個(gè)領(lǐng)域的各種挑戰(zhàn)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，Digi-Capital預(yù)測(cè)，到2024年，基于信息傳遞的移動(dòng)AR的活躍安裝基數(shù)將超過(guò)15億，基于操作系統(tǒng)的移動(dòng)AR將超過(guò)10億，其次是基于Web的移動(dòng)AR（增長(zhǎng)率更高）。這可能會(huì)在5年內(nèi)使所有移動(dòng)AR平臺(tái)的活躍安裝用戶總數(shù)超過(guò)27億。

VR具有不同的用戶動(dòng)態(tài)，這一現(xiàn)象的原因部分是由于多樣性的缺乏，但主要是因?yàn)橛脩袅魇АR面臨的挑戰(zhàn)之一是，盡管它具有沉浸感，但主要的娛樂(lè)重點(diǎn)（游戲、視頻）在現(xiàn)有設(shè)備上都能夠更容易、更廉價(jià)地完成。此外，VR的社交面也尚未擴(kuò)大規(guī)?！踔吝BFacebook都在去年底宣布，它將重新開始推出一個(gè)全新的社交VR平臺(tái)。首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在描述Facebook對(duì)Facebook Horizon的野心時(shí)說(shuō)：“ Horizon將擁有這個(gè)資產(chǎn)，并使其不斷發(fā)展壯大?！比欢?guī)模仍然是一個(gè)問(wèn)題。雖然擁有活躍的VR核心用戶，但還沒(méi)有足夠的用戶來(lái)將VR擴(kuò)展為平臺(tái)。

據(jù)Digi-Capital預(yù)測(cè)，如果蘋果公司在2022年底推出與智能手機(jī)綁定的智能眼鏡作為iPhone外圍設(shè)備，我們將更好地了解智能眼鏡日活用戶（DAU）的形態(tài)。但是，只有蒂姆·庫(kù)克和他的核心圈才真正知道蘋果是否以及何時(shí)會(huì)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。Magic Leap轉(zhuǎn)向消費(fèi)市場(chǎng)，前首席執(zhí)行官羅尼·阿博維茨（Rony Abovitz）表示：“雖然我們的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)、董事會(huì)和投資者仍然相信我們IP的長(zhǎng)期潛力，但近期的收入機(jī)會(huì)目前仍集中在企業(yè)方面”。對(duì)于像nReal這樣的消費(fèi)智能眼鏡初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在也還為時(shí)尚早，盡管首席執(zhí)行官徐奇（Chi Xu）將其描述為一件對(duì)谷歌眼鏡、全息鏡頭和Magic Leap采取不同的方式的“手機(jī)伴侶”。同樣，Snap眼鏡(非智能眼鏡)和谷歌Glass也凸顯了高科技眼鏡在消費(fèi)者面前面臨的一些挑戰(zhàn)。

高頻用戶

移動(dòng)領(lǐng)域最重要的經(jīng)濟(jì)法則是“頻率∝收入”。換句話說(shuō)，高用戶頻率=金錢。例如，排名最高的前1%的移動(dòng)應(yīng)用程序每天的會(huì)話數(shù)量是排名前5%的35倍。再回到活躍用戶，排名最高的1％的應(yīng)用程序，生命周期價(jià)值是前5％應(yīng)用程序的20倍。很明顯，你需要留住用戶，并提供給他們每天想要的服務(wù)來(lái)賺錢。AR / VR和移動(dòng)設(shè)備之間存在很大差異，但這仍然是一個(gè)關(guān)鍵動(dòng)力。

移動(dòng)AR已經(jīng)展示了主流AR的信息平臺(tái)的潛力，其中以Facebook Messenger，Instagram，TikTok和Snapchat為最為突出。雖然每個(gè)公司都有不同的用戶參與方式，但AR鏡頭/濾鏡的使用頻率很高，據(jù)Snapchat報(bào)道，每天有四分之三的用戶使用AR功能。Snap首席執(zhí)行官埃文·斯皮格爾（Evan Spiegel）表示：“企業(yè)現(xiàn)在有很多需求，需要考慮各種嘗試方法。人們一直以來(lái)都對(duì)它的潛力感到興奮。”

移動(dòng)AR是信息平臺(tái)如此寶貴的重要原因，它推動(dòng)了用戶產(chǎn)生大量的內(nèi)容消費(fèi)，以此來(lái)銷售廣告。值得注意的是，這些廣告支出中有很多是針對(duì)用戶生成的移動(dòng)AR內(nèi)容的傳統(tǒng)廣告單元（即消息平臺(tái)上的過(guò)濾器和鏡頭），而不僅僅是移動(dòng)AR廣告單元。這并不意味著贊助的移動(dòng)AR濾鏡和鏡頭在未來(lái)的產(chǎn)品組合不重要。另外，《精靈寶可夢(mèng)Go》也貢獻(xiàn)了很高的使用頻率。

許多VR頭戴設(shè)備每天使用不到一次，很大一部分是每隔幾天、每周甚至每月使用一次。即使用戶喜歡他們的VR應(yīng)用，“晚間”，“周末”和“假期”等這些關(guān)鍵詞經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是對(duì)于34歲以下的Snapchat用戶而言。總結(jié)而言使用頻率不高。

對(duì)于智能眼鏡，現(xiàn)在下結(jié)論還為時(shí)過(guò)早，但應(yīng)用程序開發(fā)人員可能需要一種更接近移動(dòng)設(shè)備的思維模式而不是企業(yè)模式更為有效。每天打開數(shù)十到數(shù)百次的輕量級(jí)短時(shí)間應(yīng)用程序，可以讓人們?cè)跍?zhǔn)備好進(jìn)入黃金時(shí)間時(shí)戴上智能眼鏡。

關(guān)鍵案例

我們從價(jià)值性和重要性的角度考慮新技術(shù)平臺(tái)的使用案例。有價(jià)值的案例可能很酷，但是在技術(shù)上很難實(shí)現(xiàn)，要么不能從根本上改變用戶體驗(yàn)，要么對(duì)用戶并不重要。關(guān)鍵用例使許多用戶可以做他們真正關(guān)心的事情，而這是其他任何方法都無(wú)法做到的。關(guān)鍵用例往往很有趣，但價(jià)值性不夠高。

移動(dòng)AR出現(xiàn)了一個(gè)關(guān)鍵的用例——手機(jī)短信應(yīng)用中的AR濾鏡/鏡頭。Snap在6月表示，“每天有1億7千萬(wàn)名Snapchat使用者與AR互動(dòng)——幾乎每人每天近30次”，因此很容易看出移動(dòng)AR已經(jīng)成為相當(dāng)一部分短信用戶的核心循環(huán)服務(wù)之一。《精靈寶可夢(mèng) Go》也很出名，但由于其在移動(dòng)AR游戲領(lǐng)域的獨(dú)特規(guī)模，它可能會(huì)被認(rèn)為是一個(gè)異類。

虛擬現(xiàn)實(shí)很酷,技術(shù)復(fù)雜，卻可以把你帶到另一個(gè)世界。但關(guān)鍵在于VR對(duì)娛樂(lè)的重視使其成為面向消費(fèi)者游戲市場(chǎng)的一個(gè)子集，從Steam、Facebook/Oculus和索尼應(yīng)用商店(以及HTC和其他公司推廣的企業(yè)用例)上的大多數(shù)頂級(jí)VR應(yīng)用就可以看出這一點(diǎn)。自從6年前Facebook收購(gòu)Oculus以來(lái)，除了游戲以外，VR尚未出現(xiàn)過(guò)一個(gè)關(guān)鍵的消費(fèi)者案例。相較之下，優(yōu)步（Uber）是在iPhone問(wèn)世3年后才推出的。

如今，由于智能眼鏡主要集中在企業(yè)領(lǐng)域，因此對(duì)于關(guān)鍵的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，智能眼鏡的使用還為時(shí)過(guò)早。第一批產(chǎn)品可能是從移動(dòng)AR演變而來(lái)的，但它們更有可能來(lái)自僅適用于這種外形尺寸的原生智能眼鏡案例。

關(guān)鍵應(yīng)用

移動(dòng)消費(fèi)者將其手機(jī)平均使用時(shí)間的90％花費(fèi)在應(yīng)用程序上（而Web花費(fèi)的時(shí)間是10％），他們通常只使用10個(gè)應(yīng)用程序，其中超過(guò)四分之三的時(shí)間花在排名前3位的應(yīng)用程序上。大多數(shù)用戶每月不會(huì)新下載任何應(yīng)用程序，這意味著關(guān)鍵案例仍然不夠。它們必須是常用的關(guān)鍵應(yīng)用程序功能，或者是非常優(yōu)秀的應(yīng)用，以至于帶動(dòng)用戶下載。

事實(shí)證明，這種動(dòng)態(tài)是移動(dòng)AR的秘密武器，信息傳遞是移動(dòng)AR的關(guān)鍵應(yīng)用程序。像《精靈寶可夢(mèng)go》這樣的“異類”產(chǎn)生于特定的環(huán)境背景，并且是難以復(fù)制的，而谷歌地圖中的實(shí)時(shí)視圖仍然是一個(gè)很有前途的AR功能。Houzz的首席執(zhí)行官Adi Tatarko提及，作為一個(gè)成功的應(yīng)用程序，AR是如何將電子商務(wù)的銷售額提升11倍的，他說(shuō)：“作為一家科技公司，我們感到非常自豪，因?yàn)槲覀兡軌蚴冀K擁有最好的技術(shù)，并將它們應(yīng)用到我們自己的行業(yè)中。” 因此，與初創(chuàng)企業(yè)相比，移動(dòng)領(lǐng)域現(xiàn)有的企業(yè)可能會(huì)對(duì)移動(dòng)AR的生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生極大的影響。

關(guān)鍵VR用例面臨的挑戰(zhàn)同樣適用于關(guān)鍵VR應(yīng)用程序。即使你喜歡Facebook的Beat Saber，你也很難描述出一款沒(méi)有它就無(wú)法生活的VR應(yīng)用。現(xiàn)在討論智能眼鏡還為時(shí)過(guò)早，但他們的關(guān)鍵使用案例可能不僅僅包括移動(dòng)AR的突破所帶來(lái)的風(fēng)口。

云/數(shù)據(jù)

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)行業(yè)中的許多人都對(duì)AR Cloud感到興奮，AR Cloud是一個(gè)持久的3D真實(shí)世界數(shù)據(jù)層，用于共享AR應(yīng)用。蘋果，谷歌，Niantic和其他公司正在為這項(xiàng)技術(shù)的未來(lái)定位，它可能成為移動(dòng)AR和智能眼鏡生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵推動(dòng)者。但是關(guān)鍵的用例和貨幣化仍是未解決的問(wèn)題，甚至有人引用Niantic的首席執(zhí)行官約翰·漢克（John Hanke）的話說(shuō)：“ AR本身并不是獲得成功的靈丹妙藥……它確實(shí)有一些弊端?！?Google和Uber證明，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)需要花一些時(shí)間才能步入正軌，因此人們的興奮或許是有道理的。高保真（High Fidelity）很早就將區(qū)塊鏈作為一種“通用數(shù)字資產(chǎn)注冊(cè)中心”進(jìn)行了探索，但該公司在這種方法流行之前就放棄了最初的社交VR平臺(tái)。

在Digi-Capital于2018年在Google推出其AR/VR分析平臺(tái)之前，AR/VR數(shù)據(jù)分析以及可靠的AR/VR預(yù)測(cè)通常來(lái)自于行業(yè)報(bào)告。Loup Ventures執(zhí)行合伙人、著名的蘋果分析師吉恩?蒙斯特（Gene Munster）將其描述為“ AR / VR領(lǐng)域的彭博(Bloomberg)”，并且仍然是當(dāng)今業(yè)內(nèi)的參考來(lái)源。

安裝基礎(chǔ)

為了使消費(fèi)者AR/VR生態(tài)系統(tǒng)獲得成功，需要為底層硬件和軟件平臺(tái)提供龐大的客戶群。雖然這不能保證用戶會(huì)下載或使用AR/VR應(yīng)用程序，但是如果沒(méi)有用戶基礎(chǔ)，成功的機(jī)會(huì)就很小。

如上所述，移動(dòng)AR解決這個(gè)問(wèn)題在很大程度上要?dú)w功于移動(dòng)短信應(yīng)用程序的高使用率。因此，盡管移動(dòng)AR面臨著在短信和游戲之外更廣泛的挑戰(zhàn)，但安裝數(shù)量似乎已成定局。到2023年，VR的安裝量可能會(huì)超過(guò)1000萬(wàn)，因此對(duì)于消費(fèi)者（以及某些企業(yè)用戶）來(lái)說(shuō)，VR仍然是游戲市場(chǎng)的一個(gè)子集。到2024年，智能眼鏡的裝機(jī)人數(shù)可能達(dá)到數(shù)千萬(wàn)級(jí)別（如果當(dāng)蘋果公司也加入進(jìn)來(lái)的話），并且，AR/VR頭戴設(shè)備的組合安裝基數(shù)將在5年內(nèi)超過(guò)5,000萬(wàn)（約占移動(dòng)AR的2％）。

關(guān)鍵硬件

當(dāng)今的關(guān)鍵硬件是智能手機(jī)。它是我們大多數(shù)人每天首先、最頻繁、也是最后看到的東西。因此，移動(dòng)AR已經(jīng)具備了關(guān)鍵硬件。如果我們對(duì)蘋果今年在iPhone上增加后置深度傳感器的判斷是正確的，那么iPhone的功能可能會(huì)為更廣泛的用戶提供更好的服務(wù)。

VR硬件是有價(jià)值的，但是它的使用模式還沒(méi)有讓它看起來(lái)足夠重要。因此，盡管Facebook的Oculus Quest和索尼的PSVR取得了相對(duì)成功，VR似乎在沒(méi)有走向大眾市場(chǎng)的情況下，找到了一個(gè)深入的小眾用戶群體。

智能眼鏡需要具有蘋果品質(zhì)的設(shè)備(無(wú)論是蘋果制造的還是其他公司制造的)來(lái)發(fā)揮關(guān)鍵作用。它們可以從移動(dòng)外圍設(shè)備開始，但能夠取代你手機(jī)的設(shè)備可能才是真正擴(kuò)展所需的。然而，首先需要解決一些主要的技術(shù)問(wèn)題，這就可能需要幾年時(shí)間。

投資

生態(tài)系統(tǒng)的未來(lái)可能更多地取決于企業(yè)內(nèi)部投資，而不是初創(chuàng)企業(yè)從風(fēng)險(xiǎn)投資家那里籌集的資金。例如，蘋果，F(xiàn)acebook，字節(jié)跳動(dòng)和Snap近年來(lái)對(duì)AR的內(nèi)部投資可能會(huì)超過(guò)風(fēng)投在AR和VR領(lǐng)域的最大投資。因此，盡管人們的注意力都集中在Magic Leap和其他公司的巨輪投資上，但最近VR和AR領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資卻下降到了facebook /Oculus問(wèn)世之前的水平，這意味著企業(yè)界在推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)方面可能更為重要。

領(lǐng)導(dǎo)者

移動(dòng)AR的消費(fèi)者領(lǐng)導(dǎo)者主要是主要的信息平臺(tái)持有者，例如Facebook，字節(jié)跳動(dòng)和Snap，以及基于操作系統(tǒng)的移動(dòng)AR持有者蘋果和谷歌。Niantic也是移動(dòng)AR市場(chǎng)的領(lǐng)先者，但除了熱門游戲《精靈寶可夢(mèng)Go》之外，還沒(méi)有大規(guī)模的發(fā)展。消費(fèi)者VR通常有Facebook，索尼，HTC和Valve等公司，但到目前為止，它們的領(lǐng)導(dǎo)地位受到VR市場(chǎng)規(guī)模的限制。蘋果公司作為潛在的智能眼鏡消費(fèi)者脫穎而出，但該公司還沒(méi)有討論過(guò)這類產(chǎn)品，更不用說(shuō)設(shè)計(jì)并推出任何產(chǎn)品了。

是時(shí)候了嗎？

移動(dòng)AR是當(dāng)今AR/VR的功能完整的生態(tài)系統(tǒng)，盡管它是建立在移動(dòng)信息平臺(tái)上的特定垂直領(lǐng)域（再次強(qiáng)調(diào)，《精靈寶可夢(mèng)Go》到目前為止看起來(lái)更像是一個(gè)異類）。觀察當(dāng)前的信息傳播者如何從他們的陣地逐步建立，以及他們?nèi)绾斡行У貙㈦娮由虅?wù)置于當(dāng)今主要由廣告支出驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式之上，將是一件令人著迷的事情。

在現(xiàn)階段的市場(chǎng)中，VR在生態(tài)系統(tǒng)層面受到很多挑戰(zhàn)，盡管穩(wěn)步增長(zhǎng)，但沒(méi)有出現(xiàn)很明顯的催化力量。雖然消費(fèi)者智能眼鏡市場(chǎng)還不存在，但如果蒂姆·庫(kù)克（Tim Cook）和他的朋友們下定了決心，那么如以往一樣，蘋果的新業(yè)務(wù)可能會(huì)改變一切。