萬云之下的新星：SD-WAN的2017

剛剛過去的2017年，對于SD-WAN（軟件定義的廣域網(wǎng)）市場而言，是逐漸步向舞臺中央的一年。SD-WAN就像是一位候場多時的新星，終于迎來了粉墨登場的時刻。然而如同每一項潛力無限的技術(shù)創(chuàng)新一樣，SD-WAN的崛起之路也免不了樂觀與悲觀情緒的一輪又一輪交替。

從技術(shù)原型的萌發(fā)到商業(yè)落地，SD-WAN花費了近十年的時間。2008年4月，一篇名為《OpenFlow: enabling innovation in campus networks》論文的發(fā)表為現(xiàn)今轟轟烈烈的SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）創(chuàng)新大潮寫下了序章。

以2008年為起點，SDN的構(gòu)想、技術(shù)與實踐在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心乃至運營商網(wǎng)絡(luò)的影響力越來越深刻。不過，要想在穩(wěn)固發(fā)展數(shù)十年的傳統(tǒng)通信行業(yè)有一番顛覆性的作為，十年的時間似乎又不夠長。在這段漫漫征途中，SDN的世界經(jīng)歷了一輪又一輪的到達與離開。

2016年，OpenFlow發(fā)明人、SDN之父Martin Casado在自己40歲這一年選擇離開VMware，轉(zhuǎn)型成為知名風險投資公司Andreessen Horowitz的合伙人。這位出生于西班牙卡塔赫鈉的SDN殿堂級人物的告別宣言異常謙遜，他在自己的博客中這樣寫道：

“回想起來，整個網(wǎng)絡(luò)世界跟我開始從事這個行業(yè)的時候已經(jīng)完全不同了。在這些變化中我只起到了很小的作用，在這一過程中我感到自己很卑微。”

OpenFlow發(fā)明人、SDN之父 Martin Casado

目送Casado離開背影的是SDN在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域更深度、更廣泛的滲透，其中最為重大的進步就是軟件定義網(wǎng)絡(luò)構(gòu)想贏得了高高在上的電信運營商群體的廣泛接受。從某種程度上說，SDN正在扮演著“破壞式創(chuàng)新者”的角色，開始瓦解那些曾經(jīng)固若金湯的城池。

在斯坦福大學研究期間，Martin Casado的初心是建設(shè)一種靈活、可編程的網(wǎng)絡(luò)，這種網(wǎng)絡(luò)通過控制面與轉(zhuǎn)發(fā)面的分離，以及開放的可編程接口獲取傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)無法匹及的靈活性，同時通過集中式的控制器實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)管理的統(tǒng)一調(diào)度和自動化編排。這一設(shè)想的最早期實踐在校園網(wǎng)絡(luò)和小型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)展開，逐步擴展到大型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和運營商網(wǎng)絡(luò)。

加入VMware后，Casado將軟件定義技術(shù)與數(shù)據(jù)中心的建設(shè)結(jié)合起來。筆者2014年春天在硅谷采訪Casado時，他曾經(jīng)描繪了一種未來場景，現(xiàn)在看來其中很大的部分已經(jīng)變成現(xiàn)實。Casado在那時講道：

“未來的數(shù)據(jù)中心應(yīng)該采用SaaS模式構(gòu)建。這樣做的好處是數(shù)據(jù)中心的核心智能會集中在軟件和應(yīng)用的層面，系統(tǒng)由此獲得了更好的平臺靈活性，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)者可以選擇使用不同的x86服務(wù)器、存儲和IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備組建不同的計算堆棧，從而獲取前所未有的創(chuàng)新速度。”

再將視線轉(zhuǎn)向跨地域、跨數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面，作為SDN領(lǐng)域重要且快速成長的市場分支，SD-WAN（軟件定義廣域網(wǎng)）在2017年加速擺脫青澀。無論是在市場規(guī)模、商業(yè)交付還是實踐領(lǐng)域方面，SD-WAN技術(shù)在過去12個月的成長都意義非凡，極具顛覆性和震撼力。

IaaS之下的廣袤市場

在未來五年內(nèi)，SD-WAN技術(shù)將會從期望膨脹期到穩(wěn)步爬升期的轉(zhuǎn)變，當然也少不了在低谷中泡沫幻滅的聲音。根據(jù)研究機構(gòu)Gartner預測，到2020年，SD-WAN設(shè)備銷售額將達到12.4億美元，2016年~2020年全球市場復合增長率57.4%；到2018年，企業(yè)部署SD-WAN的服務(wù)規(guī)模將從2015年的不足1%增長到30%。

SD-WAN的整體市場的發(fā)展態(tài)勢將更加驚人。根據(jù)IDC的預測，到2021年，SD-WAN市場收入規(guī)模將超過80億美元，從2016年至2021年的五年間，這一市場的復合年增長率將會達到69.6%。

與SD-WAN部署規(guī)模上升相伴隨的是傳統(tǒng)路由器銷量的大幅走低。Gartner預測，2020年，路由器銷售額下降23%，50%的企業(yè)級路由器被SD-WAN設(shè)備取代。

作為SDN領(lǐng)域內(nèi)快速成熟的垂直市場，SD-WAN的整體成長性取決于需求側(cè)的強勁驅(qū)動，例如對降低MPLS成本、簡化VPN、降低遠程協(xié)作成本等真實需求。而伴隨著企業(yè)將越來越多的應(yīng)用部署在云端，并且在IT基礎(chǔ)架構(gòu)上采用混合云的技術(shù)架構(gòu)，企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程、SaaS應(yīng)用的推廣也將帶動SD-WAN市場的快速增長。

企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)管道優(yōu)化強烈需求的背后，是整個云計算市場對新型網(wǎng)絡(luò)服務(wù)市場的強勁拉升。SD-WAN市場實際上是受到了整個云服務(wù)市場，以及因移動設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)而更迭的全新互聯(lián)網(wǎng)流量模型的整體牽引。

那么，造成SD-WAN市場快速增長結(jié)果的企業(yè)實際需求都有哪些呢？我們都知道，隨著應(yīng)用分布式交付的常態(tài)化，以及云端服務(wù)消費成為習慣，應(yīng)用本身對底層云基礎(chǔ)設(shè)施的要求不斷攀升。視頻等多媒體應(yīng)用的流行、SaaS成為主流的應(yīng)用交付方式、形形色色的IoT設(shè)備催生出源源不斷的大數(shù)據(jù)信息、手機等移動設(shè)備成為應(yīng)用訪問的主要途徑，這些新的數(shù)據(jù)和應(yīng)用消費習慣催生出新一代的互聯(lián)網(wǎng)流量分布模型，而自下而上支撐這一模型的是發(fā)展十年漸入成熟期的IaaS平臺，以及基于SDN的智能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)交付能力。

驅(qū)動SD-WAN企業(yè)部署的四個因素

從云服務(wù)的縱切面觀察，SDN（可細分至SD-WAN和DCI）是IaaS平臺成熟化的特征之一，也是IaaS平臺自然延伸的重要方向。在計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)的分布式交付三要素中，IaaS層過去十年間在計算和存儲的分布式技術(shù)方面發(fā)展日臻完善，但是網(wǎng)絡(luò)資源的分布式交付一直處在相對滯后的狀態(tài)，客戶的實際訴求未能得到充分滿足。

雖然SDN理念提出已經(jīng)有將近十年的時間，但是礙于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)強大的統(tǒng)治力、主流云服務(wù)商選擇以向上發(fā)展作為首要路徑、SDN技術(shù)本身缺乏統(tǒng)一框架等原因，在云服務(wù)體系中網(wǎng)絡(luò)性能成為了長期的短板。從某種意義上，IaaS層的強壯正在不斷加大其與基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)層的性能落差，而這些成為SD-WAN進入市場首先需要解決的問題。

云服務(wù)商突破性能瓶頸的取勝之匙

基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的供需短板已經(jīng)引起了各方的關(guān)注。在IaaS平臺服務(wù)日臻完善的基礎(chǔ)上，云服務(wù)商紛紛通過自建或者合作運營的方式優(yōu)化底層的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。其中，亞馬遜AWS的行動最具決心和魄力。在2016 AWS re:invent上，AWS副總裁兼杰出工程師James Hamilton披露了大量亞馬遜AWS在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的細節(jié)。

比如，AWS已經(jīng)在全球開通了14個可用域，2017年增至18個，其AWS Direct Connect服務(wù)支持客戶自有網(wǎng)絡(luò)通過以太網(wǎng)光纖與AWS直連；AWS全球的數(shù)據(jù)中心通過100Gbps的網(wǎng)絡(luò)連接這些網(wǎng)絡(luò)有自建的、有租用的、有經(jīng)過海底的暗光纖（Dark Fiber），整體由AWS運營管理以確保服務(wù)質(zhì)量。AWS在海纜方面的舉措是鋪設(shè)夏威夷太平洋光纖海纜，這項工程預計將建成14000公里的海纜，連接新西蘭、澳大利亞、夏威夷和俄勒岡等地，項目于2016年11月動工。

亞馬遜AWS網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施分布

網(wǎng)絡(luò)硬件定制方面，AWS定制研發(fā)了自己的路由器，其中包括自行開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)交換協(xié)議。另外，AWS還在Broadcom Tomahawk ASIC芯片的基礎(chǔ)上定制了自己的網(wǎng)絡(luò)路由器集成電路ASIC，并通過定制Annapurna ASIC芯片實現(xiàn)對物理和SDN網(wǎng)絡(luò)的控制，釋放CPU專注計算能力。

在中國市場，阿里云在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的布局至少可以追溯到2013年。2013年年初，阿里云與萬網(wǎng)正式合并，并且與浙江華通云數(shù)據(jù)科技有限公司聯(lián)合建立了華通云數(shù)據(jù)中心。時任阿里云計算總裁的王堅當時曾表示：“聯(lián)合建立華通云數(shù)據(jù)中心稱得上是一次創(chuàng)造歷史的突破，五年后將顯現(xiàn)非凡意義。”

事實上，這正是阿里云與區(qū)域IDC合作建設(shè)云數(shù)據(jù)中心的開篇，也是阿里云強勢整合跨地域、跨數(shù)據(jù)中心資源的序章。而在這一領(lǐng)域，阿里云的行動不僅僅局限于對傳統(tǒng)IDC資源的收編，先期投入虛擬網(wǎng)絡(luò)研發(fā)、參與聯(lián)通混改等都說明阿里云正在拓展虛擬運營商業(yè)務(wù)。

2017年10月，Google與思科建立混合云合作伙伴關(guān)系，兩家公司的聯(lián)合解決方案支持用戶在數(shù)據(jù)中心和Google Cloud Platform之間運行和移動應(yīng)用。Kubernetes在其中扮演“粘合劑”的角色。相比“AWS+VMware”、“Azure+Azure Stack”的混合云組合，Google和思科的混合云聯(lián)盟更有“云網(wǎng)融合”的味道。

Google與思科的開放混合云解決方案

整個云服務(wù)商群體都在積極解決基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)性能與IaaS平臺之間的瓶頸問題，除了亞馬遜AWS、阿里云和谷歌，微軟Azure、騰訊云等都在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和整合外部網(wǎng)絡(luò)資源方面進行了諸多努力。而在中國，越來越多的云服務(wù)商推出數(shù)據(jù)中心直連（DCI）、專門針對SaaS應(yīng)用的訪問加速等特色服務(wù)。

這種群體性行為印證了IaaS層“變厚”的大趨勢，除了與部分PaaS服務(wù)不斷增大耦合度之外，IaaS也開始向下延伸，通過網(wǎng)絡(luò)性能的增強提升整個IaaS堆棧的服務(wù)交付能力。網(wǎng)絡(luò)與IaaS不再是割裂和分離的單元，而是向能夠統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一交付、可確保整體性能的方向演進。這樣一來，SDN的顛覆性與云的顛覆性開始產(chǎn)生融合效應(yīng)，軟件定義的網(wǎng)絡(luò)既是分布式創(chuàng)新的一個分支，更是云環(huán)境整體堆棧的重要組成部分。

具體到企業(yè)WAN連接的應(yīng)用場景，SD-WAN開始動搖MPLS-VPN這一電信運營商長期擁有的隱形金礦。伴隨著工作負載在云和數(shù)據(jù)中心之間日趨頻繁的遷移，企業(yè)對專有WAN連接的需求持續(xù)增加，但是傳統(tǒng)WAN連接的價格昂貴、部署周期長、管理復雜，同時對大型企業(yè)而言，多分支之間的WAN連接缺乏自動化配置和統(tǒng)一管理的方式。當強烈的用戶需求與市場現(xiàn)有產(chǎn)品的價格、性能和實現(xiàn)周期之間的矛盾變得不可調(diào)和，WAN服務(wù)的創(chuàng)新變得勢在必行。

新一輪產(chǎn)業(yè)裂變在即

2017年，SD-WAN市場受到了各方的關(guān)注。其中很大的原因是兩家重要的SD-WAN創(chuàng)業(yè)企業(yè)相繼被思科和VMware收購。2017年5月，思科宣布收購Viptela；2017年11月，VMware宣布收購VeloCloud。這兩宗收購均已宣告并購完成，且均未對外公布收購金額。Viptela和VeloCloud兩家公司均創(chuàng)立于2012年。Viptela的創(chuàng)始團隊來自思科，被思科收購，VeloCloud的創(chuàng)始團隊來自VMware和Citrix，被VMware收購，似曾相識的輪回。

相比較而言，筆者更加看好VeloCloud在未來的發(fā)展。在并入VMware之后，VeloCloud與此前被收購的Nicira、PLUMgrid形成SDN“三駕馬車”，加上VMware“軟件定義”的家族基因，在SD-WAN市場似乎更容易打開想象空間。

毫無疑問，SDN技術(shù)與云平臺的融合趨勢讓跨地域、跨數(shù)據(jù)中心、跨云的應(yīng)用連接與調(diào)度場景變得愈加真實，同時也在策動新一輪的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)裂變。相比還在與傳統(tǒng)勢力鏖戰(zhàn)的SDN，SD-WAN有望因在企業(yè)客戶群體中明確場景化的強勁需求演變?yōu)橐粋€獨立且體量龐大的細分市場。云服務(wù)商、傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)廠商、初創(chuàng)企業(yè)、電信運營商都持有進入這一市場的門票。SD-WAN已經(jīng)在過去的兩年間自我證明了這個領(lǐng)域所蘊含的巨大潛力，每一位玩家的技術(shù)實踐和投融資舉措都在為可期的收獲積蓄能量。

SD-WAN市場正在經(jīng)歷野花突然盛開的年代。目前，全球宣稱自己是SD-WAN供應(yīng)商的企業(yè)超過60家，市場競爭活躍但相對無序。值得關(guān)注的是，在這些眾多的創(chuàng)新企業(yè)中，有望誕生新一代的運營商群體。其中，創(chuàng)立于2009年的Aryaka是一家代表性的公司。2017年1月，Aryaka宣布完成D輪融資，本輪融資金額達到4500萬美元，而就在3個月前，Aryaka剛剛完成了7500萬美元的C輪融資，總?cè)谫Y金額超過1.2億美元。目前，Aryaka在全球范圍內(nèi)部署了超過7000個節(jié)點，面向全球性的超過700家企業(yè)客戶提供替代MPLS-VPN和應(yīng)用加速服務(wù)。

明確對標MPLS-VPN，提供更具經(jīng)濟性和便捷性WAN連接的供應(yīng)商群體正在不斷壯大。由于不同國家在電信運營領(lǐng)域的政策管控有所不同，創(chuàng)新WAN鏈路的運營對于初創(chuàng)企業(yè)而言充滿挑戰(zhàn)。但是這些先行者們將踐行SD-WAN價值鏈的一個重要交付路徑，即SD-WAN服務(wù)商直接向最終企業(yè)銷售創(chuàng)新WAN鏈路，這一價值鏈形成了對電信運營商和云服務(wù)商既有利益的正面沖擊。

電信運營商轉(zhuǎn)型的時代契機

如果說創(chuàng)業(yè)群體的涌現(xiàn)是新技術(shù)落地的必需；

如果把思科、Juniper、Citrix在SD-WAN領(lǐng)域的實踐看作技術(shù)持續(xù)演進的結(jié)果；

如果說云服務(wù)商對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)性能的完善是“以客戶為中心”的必然選擇；

那么SD-WAN所影響的第四個群體——電信運營商應(yīng)該被賦予獨特的視角加以解讀，同時其所帶來的影響力也更加富有顛覆與融合的意味。

前面提到，高速成長的云端應(yīng)用和僵化的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)配置之間的供需矛盾日益加深，這一狀況引發(fā)了各方關(guān)注，而SD-WAN有望幫助企業(yè)突破應(yīng)用大規(guī)模向云遷移的長期瓶頸。那么，在試圖運用SD-WAN技術(shù)解決現(xiàn)有問題的各方勢力中，電信運營商是真正掌握核心網(wǎng)絡(luò)資源的一方，而這一群體同樣也有顛覆傳統(tǒng)的需求，希望通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)管道的虛擬化和智能化。

在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動應(yīng)用大潮的裹挾之下，帶寬廉價化的態(tài)勢已經(jīng)不可阻擋，電信運營商的管道優(yōu)勢不斷地被削弱和侵蝕。但是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運營成本仍然高居不下，網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)一調(diào)度問題長期懸置。這些都成為了驅(qū)動電信運營商轉(zhuǎn)型的實際動力。

與云計算這樣研發(fā)周期相對較長、需要大量人才投入，以及緊密銜接客戶應(yīng)用的創(chuàng)新服務(wù)形態(tài)相比，面向云客戶的智能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是電信運營商們更為擅長的。這也正是我們看到AT&T、Verizon、Sprint、英國電信、TATA Communications、NTT Communications、Telstra等主流電信運營商在云服務(wù)市場遭遇挫敗后迅速在SD-WAN領(lǐng)域付諸行動的原因。

其中，AT&T、Sprint和英國電信的SD-WAN相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)在2017年年內(nèi)上市。而Verizon和TATA Communications在2016發(fā)布了SD-WAN的相關(guān)服務(wù)。

值得注意的是，Verizon在2016年2月與思科和Viptela合作部署了醫(yī)療和金融行業(yè)的兩個大單。而先行一步的Verizon在SD-WAN的服務(wù)形態(tài)上也非常具有代表性，它支持通過硬件CPE（Customer Premise Equipment客戶終端設(shè)備）和虛擬CPE對SD-WAN網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點的連接，同時支持混合服務(wù)模式。

雖然SD-WAN服務(wù)的交付時間稍晚，但是美國知名電信運營商AT&T是NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）領(lǐng)域當之無愧的先行者。按照規(guī)劃，到2020年，AT&T將有75%的服務(wù)通過虛擬化的、軟件定義的網(wǎng)絡(luò)平臺交付給用戶。

AT&T研發(fā)的ECOMP網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)整合了SDN和NFV，基于標準化的x86硬件實現(xiàn)多種網(wǎng)絡(luò)功能，有效降低網(wǎng)絡(luò)運營的復雜性。AT&T在云網(wǎng)融合方面的愿景是：用統(tǒng)一的平臺管理支撐軟件定義網(wǎng)絡(luò)的核心節(jié)點與虛擬邊緣節(jié)點，同時提供靈活的接入選項。2017年2月，AT&T宣布開源ECOMP代碼，后者成為Linux基金會旗下的開源項目。

中國市場方面，中國電信已經(jīng)先行一步，在國際業(yè)務(wù)上推出SD-WAN服務(wù)。根據(jù)公開的信息顯示，中國電信國際已經(jīng)簽約的SD-WAN解決方案提供商為Versa Networks和Sliver Peak。其中，與Versa Networks合作部署的新型網(wǎng)絡(luò)首批計劃在全球部署15個POP點。

到底是什么樣的終極利益讓運營商們在SD-WAN以及與其相關(guān)的NFV領(lǐng)域押下重注？這些創(chuàng)新技術(shù)能夠帶來的終極價值到底是什么？

降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營的成本，打開企業(yè)服務(wù)的增值入口，通過帶寬的靈活分流激發(fā)增量市場，讓服務(wù)開通更快捷、計費更靈活，這些都是運營商能夠從SD-WAN的實踐中收獲的價值。除此之外，SD-WAN受到運營商群體的普遍關(guān)注還有一個重要的原因，即運營商可以通過WAN服務(wù)的創(chuàng)新交付“抄底”混合云市場。

在云計算市場崛起的過程中，運營商雖然早早就參與其中，卻因為業(yè)務(wù)基因等問題在公有云服務(wù)市場屢屢失意。SD-WAN賦予了其在云間互聯(lián)市場“重頭再來”的契機，面向混合云架構(gòu)的WAN連接生意大有可為，私有云和公有云連接、公有云互聯(lián)、針對SaaS場景的計算能力快速分發(fā)，都能夠為運營商帶來可觀的增量收益。

SD-WAN的價值不僅局限在網(wǎng)絡(luò)邊緣服務(wù)

毫無疑問，SD-WAN的興起會侵蝕原來的MPLS-VPN市場。這意味著，SD-WAN的普及需要經(jīng)歷與傳統(tǒng)力量的持久交鋒。創(chuàng)新掙脫傳統(tǒng)的桎梏總是艱苦的，把網(wǎng)絡(luò)的控制面從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中抽象出來，是必需且艱苦的過程，云計算已經(jīng)完成了類似的蛻變，SD-WAN可能需要花費更長的時間。無論如何，創(chuàng)新替代傳統(tǒng)的趨勢是無法阻擋的。美國電信運營商Cogent預測，美國MPLS-VPN市場將從每年的450億美元崩塌（collapse）至30億美元。

SD-WAN場景化實現(xiàn)面臨的風險

從SDN構(gòu)想的提出，到SD-WAN的場景化落地，這一新生市場的孕育花費了6到8年的時間。與僅僅早起步兩年的云計算市場相比，SD-WAN市場在今天仍然面臨著非常大的不確定性和經(jīng)營風險。目前，SD-WAN市場的整體成長也難以擺脫“碎片化”的困擾，雖然 “碎片化”是創(chuàng)新技術(shù)在萌芽期的常態(tài)。

前面提到，云與網(wǎng)絡(luò)之間的性能差引發(fā)了云服務(wù)商、傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)廠商、新創(chuàng)企業(yè)和電信運營商四大群體的共同關(guān)注，都希望在SD-WAN領(lǐng)域展開實踐。而與云計算市場的萌發(fā)期所不同的是，這四大群體在SD-WAN市場競爭中所面臨的機會相對均等，可以說均具備一定的優(yōu)勢，也有各自的短板。與此同時，不同的群體對SD-WAN的服務(wù)交付與服務(wù)運營也都有著自己的解讀，并且從自身的優(yōu)勢出發(fā)展開實踐。那么碎片化的問題便由此產(chǎn)生。

缺少統(tǒng)一的技術(shù)框架、欠缺跨地域的連接規(guī)范、甚至在對服務(wù)交付與運營上無法達成一致，都是目前SD-WAN市場在發(fā)展過程中所面臨的問題。

電信運營商的定位和角色雖然有所淡化，但是還是有很大的傳統(tǒng)慣性有待克服；云服務(wù)商現(xiàn)階段只能把主要精力放在解決自家基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)性能方面，外部連接能力的改進相對滯后；新創(chuàng)企業(yè)難以形成合力，自建的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模有限；傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)廠商左手搏右手，轉(zhuǎn)型動力不足。要想將SD-WAN的市場潛力充分釋放，市場的參與者們需要完成一些自我突破，同時也希望有領(lǐng)先者能夠表現(xiàn)出充分的統(tǒng)治力，引領(lǐng)整體市場高速向前。

當然，SD-WAN也面臨著一些政策約束、帶寬創(chuàng)新營銷策略與現(xiàn)有價格體系相互沖突等問題。由于整體市場尚處在發(fā)展的早期，很多政策條款的更新、計價計量體系的更迭還需要在具體的實踐中摸索、總結(jié)和推動。

2018年1月，工信部重申在中國開展IP-VPN業(yè)務(wù)的企業(yè)需遵守相關(guān)管理規(guī)范，尤其是跨境聯(lián)網(wǎng)的合規(guī)性。根據(jù)《電信業(yè)務(wù)分類目錄（2015年版）》規(guī)定，只有中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)能夠開展國際通信設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)。

從政策監(jiān)管的角度，規(guī)范跨境數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)管理有其必要性，對于中國境內(nèi)云服務(wù)運營的監(jiān)管也在不斷地規(guī)范和完善。但這些并不意味著SD-WAN領(lǐng)域創(chuàng)新機會的消失。針對創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)服務(wù)本身，多分支互聯(lián)、針對云應(yīng)用的訪問加速、IoT帶動的邊緣計算需求，都是SD-WAN、DCI及其他WAN連接創(chuàng)新技術(shù)可以擁抱的市場空間。

總的來說，在北美市場，SD-WAN市場已經(jīng)進入相對深入的企業(yè)實踐階段。Viptela和VeloCloud都積累了一定規(guī)模的商業(yè)客戶群，并相繼被大型IT廠商收購，為SD-WAN市場進入快速整合期拉開了序幕。此后多家北美SD-WAN創(chuàng)業(yè)公司都曾有傳聞將被收購，截止目前未有新的收購案爆出。

SD-WAN在中國市場的發(fā)展相對滯后，但在過去的12個月內(nèi)，市場對SD-WAN的關(guān)注度不斷提升，SD-WAN的商業(yè)化交付案例也開始不斷涌現(xiàn)。目前，在中國市場已經(jīng)出現(xiàn)了與Gartner對SD-WAN市場定義特性相匹配，且具備企業(yè)側(cè)交付能力的商業(yè)化產(chǎn)品。

在中國市場，云計算市場熱度的持續(xù)攀升將為SD-WAN營造大發(fā)展的時代契機。對中國用戶而言，混合云架構(gòu)更加符合其使用習慣和心理安全感，而混合云架構(gòu)的廣泛采納將直接拉升企業(yè)對于WAN鏈路的部署需求。2018年，我們有望會看到更多SD-WAN相關(guān)的應(yīng)用場景，以及商業(yè)化交付案例。雖然仍面臨著各種各樣的不確定性，但是市場的剛性需求、客戶規(guī)模的增加、早期服務(wù)形態(tài)的確立都將在2018年賦予SD-WAN市場更大的成長性和前進動力。

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