監(jiān)管層平衡各方利益，鼓勵降低信息消費門檻

3月4日消息（特約作者 杜建民）工業(yè)和信息化部下發(fā)《關(guān)于調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算政策的通知》（以下簡稱通知），引發(fā)通信行業(yè)內(nèi)外的強烈關(guān)注。有關(guān)誰是受益者的分析非常多，除了中國移動將省掉一大筆銀子之外，中國廣電等中小運營商也將是受益者。其實互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算按年降低既是工業(yè)和信息化部落實互聯(lián)網(wǎng)+的具體措施，又是鼓勵運營商不斷加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要監(jiān)管措施。因此，除了企業(yè)的直接受益外，廣大用戶也將極大地獲益。

一、中國移動靠實力贏得平起平坐地位

作為依靠移動電話業(yè)務(wù)起家的中國移動，曾經(jīng)因為骨干網(wǎng)絡(luò)的相對缺乏而在通信行業(yè)內(nèi)部被戲稱為“二級運營商”。自2009年左右的3G時代開始，有鑒于移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展和國外運營商在內(nèi)容上的持續(xù)發(fā)力，中國移動便加快了骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，而且建設(shè)速度和規(guī)模在2013年12月獲頒固網(wǎng)寬帶牌照之后又進一步提速。

中國移動的骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度有對快、規(guī)模有多大，這可以從其固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模的飆升中得以窺見。自2013年12月底獲頒固網(wǎng)寬帶牌照之后，中國移動的固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模在2016年10月份超越中國聯(lián)通之后，又于2018年10月成功超過中國電信，無論是收入、凈利潤規(guī)模，還是移網(wǎng)用戶、固網(wǎng)用戶規(guī)模，都成為絕對的行業(yè)第一，做實了而且也進一步坐穩(wěn)了通信行業(yè)“大哥大”位置。

截至2020年1月底，中國移動的移動用戶數(shù)累計達(dá)到9.49415億戶，固定寬帶用戶數(shù)累計達(dá)到1.88271億戶，遠(yuǎn)超中國聯(lián)通和中國電信。其實除了在用戶規(guī)模方面的持續(xù)發(fā)力外，中國移動還不惜成本加大了對IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）資源的建設(shè)投入。公開的報道顯示，近兩年來中國移動僅在河北省境內(nèi)就建設(shè)了石家莊、保定、廊坊等多個數(shù)據(jù)中心，目前正加速投產(chǎn)。

客觀上講，隨著固網(wǎng)家寬用戶和移動寬帶用戶規(guī)模的飆升，如果不加速骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，中國移動很大程度上有給友商打工的無奈。此番工業(yè)和信息化部發(fā)文調(diào)整網(wǎng)絡(luò)結(jié)算，不但確認(rèn)了中國移動在骨干網(wǎng)絡(luò)方面與友商的平起平坐地位，而且更是對中國移動不遺余力實施“網(wǎng)絡(luò)強國”“寬帶中國”“雙G雙提”等國家戰(zhàn)略的有力褒獎。其實，中國移動在不斷加速骨干網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)的同時，就已經(jīng)靠實力不斷贏得行業(yè)尊重。中國移動與中國聯(lián)通和中國電信的互聯(lián)互通交換結(jié)算費在2016年從28萬元/月/G降至18萬元/月/G，在2017年再降至12萬元/月/G，在2018年又進一步降到8萬元/月/G，再到此次2020年的對等互聯(lián)、互不結(jié)算。

通過此次結(jié)算費用調(diào)整，中國移動可以減少多少成本支出呢？大家可以從這些數(shù)據(jù)中進行推算。2018年中國移動的網(wǎng)間結(jié)算支出額度為206.9億元（包括骨干網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算、語音網(wǎng)間結(jié)算），既低于2017年的217.6億元，也于2019年約210億元基本持平。在同樣的2018年，中國聯(lián)通和中國電信的網(wǎng)間結(jié)算支出分別為125.8億元和128.8億元，遠(yuǎn)低于中國移動。有通信行業(yè)分析人士認(rèn)為，此次調(diào)整，中國移動將減少數(shù)十億元的支出。如此之后，中國移動的又多了數(shù)十億元的成本和凈利潤儲備，而友商則相應(yīng)的少了一塊嘴邊的肥肉。

二、重點扶持內(nèi)容運營商加速崛起

正如本文開篇所講，骨干網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算按年降低既是工業(yè)和信息化部落實互聯(lián)網(wǎng)+的具體措施，又是鼓勵運營商不斷加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要監(jiān)管措施。除了中國移動靠實力贏得此次調(diào)整結(jié)算費用紅利之外，中國廣電等中小運營商也獲得了相當(dāng)?shù)睦妗?/p>

除了教育網(wǎng)、科技網(wǎng)、經(jīng)貿(mào)網(wǎng)、長城網(wǎng)等公益性網(wǎng)絡(luò)與中國電信、中國移動和中國聯(lián)通的互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)之間實行免費互聯(lián)之外，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通下調(diào)對中國廣電、中信網(wǎng)絡(luò)的結(jié)算費用，下調(diào)比例不低于現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算價（8萬元/G/月）的30%，也即下調(diào)后的最高結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)不會超過5.6萬元/G/月。

有別于中國移動靠實力贏得行業(yè)地位，資金實力、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和用戶基礎(chǔ)相對都較小的中國廣電在此番調(diào)整中更像是飛來紅利。實際上我們認(rèn)為這就是中國廣電未能獲得類似中國移動那樣“對等互聯(lián)、互不結(jié)算”的原因。畢竟中國廣電在尚未投入資源之前就坐享別人的建設(shè)成果多少有點有悖于市場經(jīng)濟的游戲規(guī)則。

在流量爆發(fā)式增長的今天，本來就相對弱小中國廣電等中小運營商如果沒有特殊政策扶持，除了必須向傳統(tǒng)三大運營商支付大額網(wǎng)間結(jié)算費用外，而且更重要的是難以成長壯大并與傳統(tǒng)的三大運營商開展有效競爭。雖然有市場經(jīng)濟的游戲規(guī)則在前，但是我們必須特別注意中國廣電的獨特內(nèi)容優(yōu)勢和教育網(wǎng)公益性網(wǎng)絡(luò)屬性。

從更高的站位和更遠(yuǎn)的戰(zhàn)略角度考慮，其實監(jiān)管層有意將中國廣電培養(yǎng)成最大的線上內(nèi)容供應(yīng)商。這種跡象既可以從鼓勵廣電系加速內(nèi)部整合看出，也可以從給中國廣電頒發(fā)寬帶和5G牌照得以窺見。從這個出發(fā)點考慮，我們可以推測就在不久的將來，期待大概明年此時，中國廣電大概率將獲得“對等互聯(lián)、互不結(jié)算”的政策扶持。

三、間接推動提速降費向更深處發(fā)展

在2020的新年致辭中，總書記除了點贊5G加速商用外，還高度認(rèn)可了提速降費。工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自提速降費實施以來，運營商累計讓利超過5000億元。提速降費既讓包括個人和企業(yè)在內(nèi)的廣大用戶得到了切切實實的優(yōu)惠，也放水養(yǎng)魚實實在在刺激了我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的飛速發(fā)展，助力阿里、騰訊、京東、美團、嘀嘀等一批互聯(lián)網(wǎng)公司成為世界級企業(yè)。

提速降費從2015年實施至今已經(jīng)6年，雖然我們尚不確定今年會不會繼續(xù)實施，但是統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，提速降費的空間越來越小，至少類似之前年度降費30%的硬性要求已經(jīng)不容易實施。上月底，工業(yè)和信息化部公布了2019年通信業(yè)統(tǒng)計公報，業(yè)績也是有點慘淡。

工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，2019年電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.31萬億元，比上年增長0.8%，而電信業(yè)務(wù)總量比上年增長18.5%，據(jù)此可以得出2019年通信業(yè)務(wù)平均資費下降幅度為14.9%。除了收入增速和平均資費的慘淡之外，業(yè)務(wù)單價也有相對幅度的下調(diào)。2019年運營商的單位平均流量價格是4.99元／GB，其中2019年12月更降到了4.36元／GB。另外，短信業(yè)務(wù)量超速增長，增速高達(dá)37.5%，但收入?yún)s只有0.02%的增長，總量也就與2018年的數(shù)據(jù)基本持平。

有鑒于此，監(jiān)管層進一步硬性推動提速降費實施的空間已經(jīng)變得越來越小。雖然中國聯(lián)通初步測算2019年歸屬上市公司股東的凈利潤約為49.8億元人民幣，同比增長約22％，但是其同步預(yù)期2019年移動主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計比2018年有所下降。另外需要大家特別注意的是，中國聯(lián)通在2019年上半年的凈利潤就已經(jīng)高達(dá)68.8億元人民幣。也就是全年的凈利潤低于其上半年的凈利潤規(guī)模。

在營業(yè)收入預(yù)計負(fù)增長的情況下，中國聯(lián)通的凈利潤來自哪里？我們認(rèn)為其凈利潤來源于節(jié)約開支。根據(jù)監(jiān)管層要求，三大運營商將以2018年為基數(shù)，社會渠道費用三年壓降20%，其中渠道酬金逐年下降20%，自2022年起全部取消渠道酬金。有初步的統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算，三大運營商的社會渠道費用規(guī)模合計在1000億元-1500億元之間，由此而節(jié)約的費用著實客觀，而且這是確實增厚了運營商的凈利潤和成本費用規(guī)模。

我們認(rèn)為監(jiān)管層的目標(biāo)不僅僅是推動運營商提升凈利潤率以此提速股價，其中更可能包括通過實施一攬子監(jiān)管政策推動企業(yè)硬性削減不必要支出而進一步加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入和向用戶讓利的空間，并在此基礎(chǔ)上間接推動提速降費在一定范圍內(nèi)的實施。最終的目標(biāo)當(dāng)然是進一步推動信息化在整個社會的全面應(yīng)用，從而提升國家競爭力。

四、積極為5G發(fā)展儲備網(wǎng)絡(luò)資源

雖然距離5G全面開花還有至少一年左右的時間，但是提前儲備資源大概率是監(jiān)管層的實施政策的重要出發(fā)點。通過網(wǎng)間結(jié)算政策的調(diào)整，監(jiān)管層給中國移動松綁并進一步鼓勵中國移動繼續(xù)加大在骨干網(wǎng)和5G、有線寬帶等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)能力上的投入。畢竟5G全面應(yīng)用之后，將不可避免地刺激流量的爆發(fā)式增長，因此有必要提前儲備骨干網(wǎng)絡(luò)資源，當(dāng)然這本身也有利于5G發(fā)展壯大。

另外，除了中國移動、中國廣電等基礎(chǔ)運營商可以獲益之外，各類應(yīng)用型互聯(lián)網(wǎng)公司也必然受益。這其中受益最直接的將是大視頻、大數(shù)據(jù)、云游戲、云存儲等行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)的獲益發(fā)展，這當(dāng)然也是監(jiān)管層推動互聯(lián)網(wǎng)+不斷深入發(fā)展的預(yù)期成果。

當(dāng)前5G大發(fā)展面臨的困難還比較多，如何通過全面整合各種資源從而推動實現(xiàn)5G全球領(lǐng)先，這當(dāng)然是監(jiān)管層必須要考慮的重要事項。5G作為國家戰(zhàn)略工程和未來國際競爭的焦點需要全社會的共同努力。此次結(jié)算政策的調(diào)整雖然會讓中國聯(lián)通和中國電信減少部分收入，但是卻可以給更多玩法參與5G、建設(shè)5G的機會。

監(jiān)管層通過實施網(wǎng)間結(jié)算政策調(diào)整，鼓勵并刺激骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)既直接有利于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，又有利于降低信息消費門檻，既讓更多的企業(yè)和個人收益，又可以最終促進全社會信息化水平的提升。（杜建民為C114特約作者）

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