光纖集采價先腰斬再打七折：光通信廠商“囚徒困境”待解

7月22日評論（劉定洲）昨日下午，備受光通信業(yè)界矚目的中國移動2020年普通光纜集采公布中標(biāo)候選人。一共14家廠商中標(biāo)，長飛以19.44%的份額位居第一，前五家長飛、富通、亨通光電、富通鑫茂、烽火通信總份額為70%。

中國移動采購普通光纜產(chǎn)品約374.58萬皮長公里（折合1.192億芯公里），相比上年度提升了13%，對期盼5G帶來網(wǎng)絡(luò)部署商機(jī)的光通信行業(yè)來說無疑是一劑強(qiáng)心針。然而中國移動這一針打下去，廠商透心涼。根據(jù)最終投標(biāo)價格，廠商光纖最低報價不到19元（含稅，下同），相比之下2019年集采價約30元，2018年集采價超過60元，可謂先腰斬，再打七折！

而光纖作為成熟的工業(yè)產(chǎn)品，成本隨著規(guī)模效應(yīng)、制造工藝、管理方法等提升而逐漸下降，根本無法追上集采價格雪崩式下降的速度。在去年，光通信廠商整體利潤大幅下降，原因是“下游客戶對光纖光纜等產(chǎn)品的需求訂單不及2018年同期，產(chǎn)品的市場價格較2018年同期大幅下滑”，那么今年，又將面臨怎樣的局面？

“沒中標(biāo)的廠商壓力很大，畢竟移動是最大的客戶。中標(biāo)的廠商也壓力山大，這價格，真笑不出來。”一位業(yè)內(nèi)人士對筆者大倒苦水。

光通信廠商的囚徒困境

應(yīng)該來說，從2009年3G大規(guī)模部署到2019年4G部署接近尾聲，是光通信廠商的黃金十年。中國市場光纖需求從約4000萬芯公里一路飆升至接近3億芯公里，占據(jù)全球半壁江山，主要廠商大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，且不斷向上游進(jìn)軍；“一帶一路”也帶來了海外市場的掘金機(jī)遇，一些廠商在海外建廠，成功實現(xiàn)了技術(shù)輸出和本土化經(jīng)營。

好花常開，終有凋謝時。2019年隨著FTTH和4G建設(shè)進(jìn)入尾聲，光纖需求隨之下滑，而廠商擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模落地，最終在運營商集采中出現(xiàn)“戴維斯雙擊”，價格腰斬。進(jìn)入2020年，盡管5G規(guī)模部署帶來了一些新增需求，但行業(yè)面臨的困境沒有得到本質(zhì)緩解。

在中國移動啟動招標(biāo)后，就有業(yè)內(nèi)人士對C114表示，今年價格恐怕不樂觀，前五家份額這么高，競爭會非常激烈。但最終的價格，仍然讓不少與筆者交流的業(yè)內(nèi)人士難以接受。“實在是太低了！”

這是一個典型的囚徒困境：廠商們可以選擇以更合理的價格報價，但為了爭取更好的份額，不得不對自己下狠手。據(jù)了解，本次集采價格分占比為50%，從最終的中標(biāo)候選人排名來看，價格是獲得份額大小的一個很重要因素。

在這個困境下，廠商只能流血競爭，最后看誰的“血條”厚。最終份額位居前五的，均是綜合實力靠前的光通信大廠。

當(dāng)然，價格并不是唯一因素。技術(shù)、產(chǎn)能、后評估等，也占了較大權(quán)重，例如今年增加了兩項“智能制造”評分，可見中國移動對產(chǎn)品技術(shù)也投入了足夠的重視。以長飛而論，價格并非最低卻拿到了最大份額，足可見在技術(shù)和后評估等方面占據(jù)了更大優(yōu)勢。

5G新基建，需要健康的產(chǎn)業(yè)環(huán)境

最終的中標(biāo)結(jié)果，很大程度上反映了廠商在光纖光纜領(lǐng)域的綜合實力。價格競爭對所有的廠商都是挑戰(zhàn)，而從前五廠商來看，均擁有棒-纖-纜一體化的制造能力，加上制造實力、規(guī)模效應(yīng)等，能夠有效降低光纖和光纜生產(chǎn)成本，更好地應(yīng)對競爭，獲得更大的份額。

但從產(chǎn)業(yè)大環(huán)境來看，今年是5G開啟大規(guī)模建設(shè)之年，也是新基建開局之年。5G作為新基建的排頭兵，肩負(fù)著推動國民經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重任，而光纖光纜承載5G網(wǎng)絡(luò)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，是5G的重要組成部分，責(zé)任非輕。

5G新基建，需要產(chǎn)業(yè)鏈共同打造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。誠然，經(jīng)過連續(xù)多年的擴(kuò)產(chǎn)，光纖光纜面臨產(chǎn)能過剩的重壓，中長期來看行業(yè)存在較大的重組可能性，將一些競爭力不強(qiáng)的產(chǎn)能出清；但另一方面，價格不應(yīng)成為最重要的考量，尤其是價格跌到如此之低，可能有的廠商為了保證利潤而極限壓縮成本，對整個產(chǎn)業(yè)鏈都不是好事情。

“中國移動這次普通光纜集采不管買家賣家，其實都是大輸家！對國家整體而言，更是一次失敗的經(jīng)濟(jì)和商業(yè)活動，于民生不利，于復(fù)工復(fù)產(chǎn)不利，于新基建不利，于國家長久科技發(fā)展創(chuàng)新不利。此次招標(biāo)結(jié)果將對中國的光纖光纜行業(yè)產(chǎn)生巨大負(fù)面影響。”一位業(yè)內(nèi)人士更是直言，“買光纜，非要讓你報光纖的價格，其中邏輯何在？”

好的一方面看，光通信廠商都在為5G新基建做全方位布局，包括向上下游進(jìn)軍，圍繞光纖光纜研發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)多元化的產(chǎn)品，例如光模塊等；發(fā)力垂直行業(yè)應(yīng)用市場，發(fā)揮光纖光纜等產(chǎn)品優(yōu)勢和布線優(yōu)勢，為垂直行業(yè)提供端到端的網(wǎng)絡(luò)解決方案。在全力參與運營商光纜集采的同時，也不斷擴(kuò)大產(chǎn)品品類和應(yīng)用市場。

健康的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，一定是運營商與產(chǎn)業(yè)鏈廠家合力共振的結(jié)果。5G新基建大幕已拉開，希望廠商做好光纜生產(chǎn)備貨、運營商做好網(wǎng)絡(luò)部署的同時，能采取針對性措施，保證廠商供貨的合理利潤，從而有能力為運營商開發(fā)更多滿足5G需求的新技術(shù)新產(chǎn)品，塑造更健康的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

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