天風國際：折疊手機有望帶動高階手機下一個超級換機周期

根據(jù)我們最新的產(chǎn)業(yè)調(diào)查，我們預(yù)測Apple可能在2023年推出配備8吋QHD+可撓式OLED顯示器之折疊iPhone，SDC為獨家顯示器供應(yīng)商，Samsung Foundry為獨家DDI晶圓代工廠商。

根據(jù)Apple所要求的產(chǎn)能規(guī)劃，我們預(yù)測折疊iPhone在2023年的出貨量為1500–2000萬部。

因TPK的納米銀方案相較于既有SDC的Y-Octa技術(shù)有數(shù)種優(yōu)勢，故我們預(yù)測折疊iPhone將會采用TPK的納米銀觸控方案。

我們認為，TPK的EPS在2021與2022年將受益于iPad、Surface與車用產(chǎn)品而逐年成長，營運動能自2023年開始則因折疊iPhone采用納米銀而爆發(fā)。

我們最新調(diào)查指出，高速成長的折疊手機市場已成為各大手機品牌兵家必爭之地。折疊手機可望帶動高階手機下一個超級換機周期。

1。 如果缺料能在2H21改善，我們推估折疊手出貨量在2019、2020、2021與2022年出貨量分別約為20萬、320萬、750萬與1700萬部。在折疊機市場中，Samsung擁有90%以上市占率，其大力推廣為出貨高速成長關(guān)鍵。

2。 我們預(yù)測OPPO、vivo、小米與榮耀將在4Q21–1Q22發(fā)表折疊手機。在5G之后，折疊手機是下一個高階手機的創(chuàng)新賣點。

3。 目前折疊手機的產(chǎn)品定位主要為整合手機與平板。但我們相信折疊手機僅是折疊設(shè)計的應(yīng)用之一。我們預(yù)測，未來折疊裝置將模糊化手機、平板與筆記型電腦之間的產(chǎn)品區(qū)隔，而具備跨產(chǎn)品生態(tài)與硬體設(shè)計優(yōu)勢的Apple將會是新折疊裝置趨勢的最大贏家。

納米銀觸控技術(shù)將為Apple在折疊裝置市場創(chuàng)造長期競爭優(yōu)勢，TPK具備顯著垂直整合優(yōu)勢為Apple策略性供應(yīng)商。

1。 TPK研發(fā)納米銀觸控技術(shù)已超過10年，擁有近200個專利，具備垂直整合材料、感應(yīng)器與模組的能力。

2。 未來折疊裝置需要觸控技術(shù)須支援多折 （目前折疊手機僅為單折）、可捲曲、中大尺寸與耐用性。在上述規(guī)格優(yōu)勢比較中，納米銀相似或優(yōu)于SDC的Y-Octa。

3。 Apple采納米銀可望降低對SDC依賴，并有利引進第二顯示器供應(yīng)商以降低供應(yīng)風險與成本。

4。 HomePod采用的觸控方案即是納米銀。雖HomePod可采用更便宜的觸控技術(shù)，但Apple采用納米銀的原因在于可藉由小量生產(chǎn)以最低成本熟悉此技術(shù)。

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