我國光通信產(chǎn)業(yè)眼前的困境和新生

（馬秋月/文）自2020年開始的我國乃至全球的新冠抗疫，凸顯了光纖通信的重要性。

在近日舉行的“2021中國光網(wǎng)絡(luò)大會”上，中國通信學(xué)會光通信專業(yè)委員會榮譽(yù)主任毛謙指出：“雖然目前光纖通信面臨困境，我國的光纖通信產(chǎn)業(yè)將在困境中新生?！?/p>

光纖光纜：步入難熬境地 集體“御寒”

光纖光纜產(chǎn)業(yè)在近二十年間的經(jīng)歷頗為跌宕起伏。2002年網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅，全球通信業(yè)大衰退，使得光纖通信行業(yè)也進(jìn)入了低谷，特別是光纖光纜產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了1999年到2000年緊俏和2002年的嚴(yán)冬，也經(jīng)歷了2003-2005年的恢復(fù)后的瘋狂投入，2012年又出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩行業(yè)和運(yùn)營商空窗期，再到2015-2018年的發(fā)展高峰，從2018年下半開始又步入了難熬的境地。

由于光棒是利潤的大頭，使業(yè)界趨之若鶩，勢必會造成產(chǎn)能過剩。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，未來具備光棒生產(chǎn)能力的企業(yè)將有二十余家，包括在建的和規(guī)劃的，產(chǎn)能將突破2萬噸，折合成光纖將超過6.6億芯公里，供應(yīng)全球所需綽綽有余。單就2019年的光棒產(chǎn)量就超過11000噸，折合成光纖約4億芯公里來說，拉制出的光纖已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)需求，直逼全球需求量。（數(shù)據(jù)顯示：2019年我國光纖需求量約為2.7億芯公里，全球需求近5億芯公里）。

產(chǎn)能嚴(yán)重過剩導(dǎo)致激烈的價格競爭，光纖的價格從65元/芯公里腰斬到30元/芯公里之后，并沒有止步，直向20元/芯公里（2分/米）狂跌，甚至出現(xiàn)了不足18元/芯公里的破成本價，而且尚無回升的趨勢。

而上游原材料的價格又不斷上漲，使光纖光纜廠商陷入極端困境，紛紛叫喊活不下去了。

與此同時，市場需求卻疲軟萎縮，2019年國內(nèi)外需求均大幅下滑，2020年雖有所回升，也比2017、2018年差得多?！斑@種量價齊降的局面已經(jīng)讓行業(yè)失去了往日的風(fēng)采，在沒有了利潤空間甚至巨虧的情況下，產(chǎn)品質(zhì)量有否保證成了突出的問題，對整個光傳輸網(wǎng)也會帶來不利的影響?！泵t說。

雖然光線光纜行業(yè)的龍頭企業(yè)可以自己開發(fā)制造棒、纖、纜生產(chǎn)所需的裝備，大部分原材料也可以國產(chǎn)化，但仍有部分材料依賴進(jìn)口，特別是主要的測試儀表依然都是進(jìn)口的。

面對這種情況，光纖光纜產(chǎn)業(yè)正在集體“御寒”：有的轉(zhuǎn)向制造特種光纖（如傳能光纖、保偏光纖、抗輻射光纖、耐高溫光纖、醫(yī)用光纖等）；有的尋求材料的替代品，降低成本的同時保證質(zhì)量，還更加環(huán)保（如有機(jī)硅）；還有開發(fā)新的品種，適應(yīng)各種需求（如多芯光纖、空氣帶隙光纖等）；引入AI，實(shí)現(xiàn)智能生產(chǎn)，無人化車間；向光器件、光模塊、寬帶接入、光傳感、量子通信等領(lǐng)域進(jìn)軍，向多元化發(fā)展；抱團(tuán)取暖，依靠產(chǎn)業(yè)協(xié)會、聯(lián)盟等團(tuán)結(jié)互助/合作。

光器件：應(yīng)該培育中國旗艦企業(yè)

光通信器件產(chǎn)業(yè)本身的產(chǎn)業(yè)集中度不高，國外寡頭財(cái)大氣粗、實(shí)力雄厚，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢、把控產(chǎn)業(yè)鏈高端，擠壓國內(nèi)廠商市場空間。與此同時，光纖光纜企業(yè)和設(shè)備制造企業(yè)都向器件方面擴(kuò)展，使原有實(shí)力不強(qiáng)的器件廠商受到四面圍攻，難以為繼。

我國雖然光通信器件廠商眾多，但大多數(shù)是中小企業(yè)，自主研發(fā)和投入實(shí)力相對較弱，產(chǎn)品比較單一，主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，以封裝業(yè)務(wù)為主、規(guī)模層次不齊、普遍收入總量不大。

也應(yīng)看到，國內(nèi)企業(yè)的主要優(yōu)勢在于成本管控能力較強(qiáng)，人力成本相對便宜，承接一些特定光器件客戶的代加工作業(yè)，因此今年在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)口替代效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。

但國內(nèi)的研發(fā)、生產(chǎn)配套裝備制造能力低下，工藝線建設(shè)嚴(yán)重依賴國外，材料、儀表、軟件等也靠進(jìn)口維持，難以突破。缺乏知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，缺乏原創(chuàng)、基礎(chǔ)性的專利和產(chǎn)品，多數(shù)產(chǎn)品跟隨國外步伐，缺乏競爭力。也沒有特別強(qiáng)勢的一流核心企業(yè)，而高端產(chǎn)品又要求特別高的技術(shù)和工藝水平，高校在培養(yǎng)高端工藝人才方面欠缺，企業(yè)好不容易培養(yǎng)出來的人才又極易流失。

眾所周知，光通信器件影響成本的是芯片，芯片占成本66%，其中光芯片占成本51%，是成本最大的一部分，光/電轉(zhuǎn)換成本80%?？梢哉f，芯片占據(jù)了技術(shù)與價值的制高點(diǎn)，但是國內(nèi)仍然薄弱，甚至高端光/電芯片基本依賴進(jìn)口。

據(jù)了解，目前我國少數(shù)廠商已經(jīng)開發(fā)出400G甚至800G的光芯片，完成了系統(tǒng)試驗(yàn)。

那么，光通信器件產(chǎn)業(yè)如何破局呢？

首先，完善產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組，集中人才、技術(shù)和財(cái)力優(yōu)勢，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實(shí)力，培育中國的旗艦企業(yè)。

其次，增大科研投入，鼓勵創(chuàng)新，使產(chǎn)業(yè)向高端、核心產(chǎn)品發(fā)展，提高企業(yè)競爭力。

第三，全國一盤棋，組織產(chǎn)業(yè)鏈上短板的合作攻關(guān)，使材料、精密加工、工藝設(shè)備、設(shè)計(jì)軟件、測試儀表等各個環(huán)節(jié)都能擺脫國外的控制和擠壓。

第四，加大政府支持力度，在產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境、稅收、人才、進(jìn)出口等方面采取相應(yīng)惠企措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

當(dāng)然，還要加大基礎(chǔ)理論、技術(shù)、工藝人才培養(yǎng)/引進(jìn)力度。

光通信設(shè)備：國際強(qiáng)者 依然存在短板

我國光傳輸設(shè)備的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力是國際上的強(qiáng)者，產(chǎn)品的技術(shù)水平、功能/性能、可靠性、安全性都是一流的。

目前，我國光傳輸設(shè)備企業(yè)約200家（規(guī)模以上的約120家），其中華為、中興、烽火分別以24.6%、13.5%、6.5%的份額位居全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的第1、第2和第5位，三家總份額接近全球市場的一半。

作為光通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)與關(guān)鍵單元，光傳輸設(shè)備行業(yè)進(jìn)入門檻正在不斷提高，市場進(jìn)一步向龍頭企業(yè)靠攏，實(shí)力較弱的企業(yè)生存壓力將日益增大。

雖然光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中度比較高，研發(fā)和生產(chǎn)能力都比較強(qiáng)，但在許多環(huán)節(jié)仍然存在短板。如：系統(tǒng)設(shè)備的設(shè)計(jì)仿真工具還依賴國外，SMT生產(chǎn)線上的主要設(shè)備也主要是進(jìn)口的；測試儀表基本上也依賴進(jìn)口，連高端的元器件如電阻、電容也要進(jìn)口；更核心的問題是ASIC芯片，ASIC是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，更是光傳輸設(shè)備不可或缺的。主流傳輸設(shè)備廠商都有自己的芯片設(shè)計(jì)公司，但是流片加工大部分依然在外。即使從設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)來看，設(shè)計(jì)環(huán)境（設(shè)計(jì)工具軟件、高端工作站、操作系統(tǒng)等）基本依賴國外，許多IP核也是國外的。

ASIC芯片：產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善 缺乏人才

近兩年，我國很多廠商進(jìn)入芯片領(lǐng)域的熱情樂此不疲。僅在2019年，我國的芯片進(jìn)口總額就達(dá)到了3040億美元之多。截止到2020年10月27日，我國的芯片企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了27萬家。

然而我國芯片產(chǎn)業(yè)不是僅靠數(shù)量就可以翻身的，首先缺乏的是人才，雖然可以引進(jìn)國外先進(jìn)人才，更注重了從源頭上解決人才匱乏與質(zhì)量問題，在南京成立了國內(nèi)第一所專門培養(yǎng)芯片人才的高校--南京集成電路大學(xué)，但要培養(yǎng)出真正能勝任工作的高端人才尚需時日。

其次，在原材料、工藝裝備制造、關(guān)鍵技術(shù)以及資金投入等方面，都與實(shí)際需求存在明顯差距，也就是整個產(chǎn)業(yè)鏈遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠完善和強(qiáng)健：

1，資金投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，像臺積電、三星、英特爾這樣的世界巨無霸企業(yè)每年的投入都在百億$級別，卻投給71個項(xiàng)目，這種毛毛雨/灑灑水似的投資只能是杯水車薪。

2，設(shè)計(jì)能力和水平有優(yōu)勢，制造環(huán)節(jié)技術(shù)和能力不足，制造能力和設(shè)計(jì)需求嚴(yán)重失配；封測環(huán)節(jié)尚可，但利潤最低。

3，資源配置不合理，中低端制造能力強(qiáng)，一半客戶為海外；封測的客戶近一半也是海外的；高端需求旺盛，制造水平卻滿足不了。

4，制造環(huán)節(jié)的工藝裝備嚴(yán)重依靠進(jìn)口，中芯90%以上的裝備及零配件依賴國外。制造水平也趕不上需求，國際先進(jìn)工藝已經(jīng)是7nm、5nm甚至3nm水平，我們最好的中芯還是14nm，尚未能量產(chǎn)7nm。

5，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模不大，整體產(chǎn)能不足，缺乏自己的巨無霸領(lǐng)軍企業(yè)。

“當(dāng)然，并非一無是處，我國也有一定的優(yōu)勢：強(qiáng)有力的政府、廣闊的市場、巨量的資金等，都為我國從長遠(yuǎn)解決芯片發(fā)展問題提供了重要基礎(chǔ)條件?！泵t說。

應(yīng)全國一盤棋 集體攻關(guān)

最后，毛謙對我國的光纖通信產(chǎn)業(yè)提出了幾點(diǎn)看法：

一，“光纖通信產(chǎn)業(yè)不僅是某個公司、廠家本身的事情，還關(guān)乎國家的通信網(wǎng)絡(luò)、通信安全、信息社會發(fā)展?！泵t說，“要全國一盤棋，合理布局、分工合作、集體攻關(guān)，完善強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)。”

二，投資要謹(jǐn)慎思考，從全局考慮，不要一窩蜂擠在一起，造成產(chǎn)能過剩，反過來影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家政策要進(jìn)一步給與大力鼓勵和支持，如稅收、項(xiàng)目、扶持、獎勵、引導(dǎo)/指導(dǎo)。

三，企業(yè)之間的聯(lián)合/兼并/重組也是快速發(fā)展、做大做強(qiáng)的一種途徑，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合能使企業(yè)較快增強(qiáng)競爭力，形成行業(yè)的佼佼者。

四，從原材料、裝備、軟件、設(shè)計(jì)、制造、儀表到運(yùn)營整個產(chǎn)業(yè)鏈要互相協(xié)調(diào)，均衡發(fā)展。

五，以AI為抓手，利用物聯(lián)網(wǎng)等ICT技術(shù)，加快光纖通信產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是光纖通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新契機(jī)，也是我國整個數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。

六，“十年樹木百年樹人”，人才培養(yǎng)是百年大計(jì)，一定要有計(jì)劃地抓實(shí)抓好。

“雖然目前光纖通信面臨困境，我國的光纖通信產(chǎn)業(yè)將在困境中新生?！泵t說。

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