Omdia觀察系列：亞太電信市場近期重要新聞一覽

7月30日消息（艾斯）來自O(shè)mdia的最新報(bào)告顯示，2021年5月，亞洲和太平洋地區(qū)電信運(yùn)營商在移動(dòng)和固定寬帶網(wǎng)絡(luò)方面都取得了重大進(jìn)展。

其中，中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)聲稱已經(jīng)建成了全球最大的5G SA網(wǎng)絡(luò)，中國5G基站數(shù)量占全球5G基站總數(shù)的70%以上。印度監(jiān)管機(jī)構(gòu)則批準(zhǔn)該國移動(dòng)運(yùn)營商與其批準(zhǔn)的OEM合作伙伴進(jìn)行5G試驗(yàn)。在日本市場，樂天移動(dòng)（Rakuten Mobile）與富士通和NEC簽署了諒解備忘錄，以加強(qiáng)他們?cè)?G和5G技術(shù)方面的合作。泰國運(yùn)營商AIS則報(bào)告稱，在2020年第一季度推出5G服務(wù)后，其5G用戶數(shù)在2021年第一季度相較2020年第四季度增加了兩倍，達(dá)到71.9萬。與此同時(shí)，在菲律賓，該國新晉運(yùn)營商Dito Telecommunity繼續(xù)通過提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋來改善產(chǎn)品服務(wù)。

在固定網(wǎng)絡(luò)方面，澳大利亞運(yùn)營商Optus和TPG Telecom宣布了他們?cè)诤撩撞ê?G FWA服務(wù)方面的進(jìn)展，這些服務(wù)預(yù)計(jì)將吸引有線網(wǎng)速較慢的客戶。孟加拉國電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)則報(bào)告稱，該國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在2021年3月創(chuàng)下了歷史新高。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，越南運(yùn)營商VNPT與省級(jí)政府簽署了諒解備忘錄，將進(jìn)行電信基礎(chǔ)設(shè)施的投資與升級(jí)，從而提高整體移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)/互聯(lián)網(wǎng)的覆蓋范圍，并增強(qiáng)數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)和能力。此外，在美國決定將中國電信服務(wù)提供商從紐約證券交易所摘牌后，中國移動(dòng)宣布了在上海證券交易所上市的計(jì)劃。

中國聲稱已建成全球最大的5G SA網(wǎng)絡(luò)

2021年5月17日，中國工信部公布數(shù)據(jù)稱，截至2021年3月底，中國已建成81.9萬個(gè)5G基站，覆蓋地級(jí)以上城市。同時(shí)，根據(jù)中國工信部的數(shù)據(jù)，中國5G基站數(shù)量占全球5G基站總數(shù)的70%以上。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)還聲稱，中國已建成了全球最大的5G SA網(wǎng)絡(luò)。中國2021年計(jì)劃新建60萬個(gè)5G基站，并加快5G SA網(wǎng)絡(luò)的規(guī)?；渴稹Ｖ袊ば挪窟€宣布，接入網(wǎng)絡(luò)的新5G終端設(shè)備將默認(rèn)開啟5G SA功能。其目的在于加速5G消費(fèi)者終端設(shè)備的成熟，并推動(dòng)5G SA網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模應(yīng)用。

Omdia亞太地區(qū)服務(wù)提供商市場研究經(jīng)理Ramona Zhao表示，中國去年推出了商用5G SA服務(wù)，目前正在加速5G SA網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模部署和兼容終端設(shè)備的發(fā)展，除了中國外，Omdia最近還注意到亞洲地區(qū)從5G NSA向5G SA過渡的一些進(jìn)展。例如，新加坡的Singtel一直在加快其5G SA的推進(jìn)，并在2021年4月底宣布已在新加坡部署了數(shù)百了5G SA站點(diǎn)。日本和韓國的電信服務(wù)提供商也準(zhǔn)備在今年推出商用5G SA 服務(wù)。隨著向5G SA服務(wù)的過渡，Omdia預(yù)期亞洲服務(wù)商將提供更多創(chuàng)新的5G應(yīng)用。

印度開始非商用5G試驗(yàn)

2021年5月4日，印度電信部（DoT）批準(zhǔn)該國移動(dòng)運(yùn)營商進(jìn)行非商用5G試驗(yàn)。在接下來的六個(gè)月里，印度運(yùn)營商巴帝電信（Bharti Airtel）、Reliance Jio、Vodafone Idea和MTNL被允許與DoT批準(zhǔn)的OEM合作伙伴共同進(jìn)行5G試驗(yàn)。巴帝電信和Vodafone Idea預(yù)計(jì)將與愛立信和諾基亞合作，而MTNL將與印度遠(yuǎn)程信息技術(shù)發(fā)展中心（C-DOT）合作，Reliance Jio預(yù)計(jì)將與一些獲得批準(zhǔn)的OEM合作，并將其自主研發(fā)的5G技術(shù)融入試驗(yàn)中。在批準(zhǔn)名單中，DoT已正式將華為和其他大型中國OEM排除在5G試驗(yàn)之外。

作為為期六個(gè)月的試驗(yàn)的一部分，運(yùn)營商有兩個(gè)月的時(shí)間采購和安裝設(shè)備。監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了中頻段（3.2-3.67GHz）、毫米波頻段（24.25-28.5GHz）和低頻段（700MHz）的接入。不過，運(yùn)營商也可以在試驗(yàn)中使用現(xiàn)有的800MHz、900MHz、1800MHz和2500MHz頻段。這些試驗(yàn)還包括遠(yuǎn)程醫(yī)療和遠(yuǎn)程教育應(yīng)用的測(cè)試，試驗(yàn)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將存儲(chǔ)在印度境內(nèi)。

Omdia亞太地區(qū)服務(wù)提供商市場研究分析師Nikhil Sharma指出，即將舉行的5G頻譜拍賣定價(jià)仍是印度電信公司的主要擔(dān)憂所在。目前，印度電信管理局（TRAI）提出的3.3-3.6GHz頻段（每MHz）的基本價(jià)格大約是韓國和英國等其他市場的6-7倍。巴帝電信已經(jīng)對(duì)提議的基本價(jià)格表示擔(dān)憂，考慮到700MHz頻段由于定價(jià)過高而在上次拍賣中流拍，TRAI的提議定價(jià)可能仍是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。

樂天移動(dòng)實(shí)現(xiàn)更廣泛的4G覆蓋，并與富士通/NEC簽署O-RAN協(xié)議

日本移動(dòng)運(yùn)營商樂天移動(dòng)（Rakuten Mobile）表示，其采用完全虛擬化O-RAN架構(gòu)的4G網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)覆蓋了日本80%的人口，并計(jì)劃在今年夏天將覆蓋率提升至96%。截至2021年5月11日，該運(yùn)營商的4G服務(wù)已有410萬用戶，較上個(gè)月宣布的390萬用戶量略有增加。樂天移動(dòng)還宣布分別與富士通和NEC達(dá)成了兩項(xiàng)獨(dú)立合作交易，基于此，該運(yùn)營商將與其共同開發(fā)4G和5G服務(wù)O-RAN解決方案。此前，樂天移動(dòng)表示，截至2021年3月底，該公司已經(jīng)在所有縣提供了有限的5G服務(wù)。

富士通和NEC都計(jì)劃通過提供符合O-RAN聯(lián)盟全球生態(tài)系統(tǒng)規(guī)范的Open RAN系統(tǒng)5G和4G射頻及工程服務(wù)來幫助樂天移動(dòng)。其目標(biāo)是加快樂天通信平臺(tái)（Rakuten Communications Platform，RCP）的全球擴(kuò)張，樂天正在向其他尋求在云端運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商推廣該平臺(tái)。根據(jù)諒解備忘錄，富士通將開發(fā)新的基于O-RAN的4G和5G射頻單元，樂天移動(dòng)將把這些射頻單元集成到其RCP產(chǎn)品中，而NEC將為樂天移動(dòng)提供開放和虛擬化蜂窩網(wǎng)絡(luò)的綜合方法。Omdia亞太地區(qū)服務(wù)提供商市場研究分析師Maosen Xia表示，這些合作將幫助樂天移動(dòng)改善其Open RAN電信應(yīng)用和軟件，包括OSS和BSS，以及邊緣計(jì)算和虛擬網(wǎng)絡(luò)管理功能。所有這些努力都旨在為全球電信公司、企業(yè)和政府提供快速、低成本部署虛擬化網(wǎng)絡(luò)的解決方案和服務(wù)。

泰國AIS在一個(gè)季度內(nèi)5G用戶增加兩倍

泰國運(yùn)營商AIS的5G用戶數(shù)在2021年第一季度增加了兩倍。在其2021年第一季度業(yè)績報(bào)告中，AIS報(bào)告其5G用戶數(shù)達(dá)到71.9萬，相較于2020年第四季度增長了200%。該運(yùn)營商指出，iPhone 12的推出是其5G用戶數(shù)增加的主要推動(dòng)力。AIS的5G用戶數(shù)現(xiàn)在占據(jù)其后付費(fèi)用戶總數(shù)的近6.8%。AIS指出，在數(shù)據(jù)消耗量增加的推動(dòng)下，其5G早期用戶的APRU增長了10-15%。該運(yùn)營商還通過追加銷售包括VR和云游戲在內(nèi)的各種增值服務(wù)來提高5G ARPU。AIS的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋了曼谷約90%的人口，以及東部經(jīng)濟(jì)走廊（ Eastern Economic Corridor）約95%的人口。

泰國的移動(dòng)市場主要由三家運(yùn)營商主導(dǎo)：AIS、True和DTAC。AIS在低、中、高頻段均擁有頻譜：700MHz頻段上30MHz，2600MHz頻段上100MHz，26GHz頻段上1200MHz。Omdia亞太地區(qū)服務(wù)提供商市場研究分析師Nikhil Sharma表示，該運(yùn)營商在2020年第一季度推出了5G服務(wù)，并有望在2021年底實(shí)現(xiàn)用戶達(dá)到100萬用戶的目標(biāo)。作為回應(yīng)，True在2020年第二季度推出了5G服務(wù)，并與AIS展開了正面競爭。在2021年第一季度，True新增了約60萬5G用戶，總數(shù)達(dá)到69.08萬。True和AIS均表示，其5G用戶的ARPU為600銖（約合19美元）以上。另一方面，DTAC與諾基亞和愛立信合作于2021年1月推出了5G，目前已在六個(gè)城市提供服務(wù)。

Dito Telecommunity繼續(xù)鞏固其在菲律賓的業(yè)務(wù)發(fā)展

Dito Telecommunity是菲律賓第三家電信運(yùn)營商，也是在2021年3月才剛推出商用服務(wù)的菲律賓新晉大型電信服務(wù)提供商，目前該公司正在持續(xù)改進(jìn)其在當(dāng)?shù)厥袌鐾瞥龅漠a(chǎn)品服務(wù)。如今，Dito Telecommunity的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋國家首都地區(qū)（大馬尼拉），在推出服務(wù)之初僅覆蓋了維薩亞斯和棉蘭老地區(qū)。Dito Telecommunity還更新了其特許經(jīng)營權(quán)，使其可以合法地繼續(xù)在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，直至2046年。

Omdia亞太地區(qū)服務(wù)提供商市場首席分析師Jensen Ooi指出，雖然Dito telecomcommunity有了一個(gè)良好的開端，但預(yù)計(jì)該公司將遇到大眾市場采用的挑戰(zhàn)。盡管面臨著新冠疫情，該運(yùn)營商還是成功實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，并成功進(jìn)行了自我營銷。然而，其擴(kuò)張的主要障礙是與其網(wǎng)絡(luò)兼容的可用手機(jī)數(shù)量有限。目前，只有4G和5G智能手機(jī)可以在其網(wǎng)絡(luò)上使用，而2G和3G舊手機(jī)則無法使用。因此，其網(wǎng)絡(luò)只能使用部分品牌的部分型號(hào)手機(jī)。菲律賓是一個(gè)價(jià)格敏感市場——除非服務(wù)提供商能夠以非常實(shí)惠的價(jià)格提供兼容的手機(jī)，或者想出替代策略，否則其移動(dòng)服務(wù)的采用率預(yù)計(jì)將相對(duì)較低。與此同時(shí)，該服務(wù)提供商將不得不繼續(xù)采取積極措施，以提高對(duì)其品牌的信心。

澳洲固網(wǎng)運(yùn)營商Optus和TPG Telecom宣布毫米波和5G FWA進(jìn)展

今年5月，澳大利亞運(yùn)營商宣布在5G毫米波和5G FWA方面取得了重大進(jìn)展，Optus在悉尼、墨爾本和布里斯班開通了首批6個(gè)5G毫米波商用站點(diǎn)。該運(yùn)營商表示，這些站點(diǎn)使用了其最近在毫米波頻譜拍賣中以2.26億澳元（1.762億美元）獲得的800MHz頻譜。Optus補(bǔ)充說，未來該公司將在其1200個(gè)5G站點(diǎn)上啟用更多毫米波頻譜。

TPG Telecom也宣布計(jì)劃以邀請(qǐng)制的方式提供5G FWA服務(wù)，該服務(wù)將覆蓋500多個(gè)城市郊區(qū)和主要城市中心。TPG表示，該公司已將400多個(gè)small cell集成到其移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中，并且正在提前部署連接至移動(dòng)站點(diǎn)的光纖網(wǎng)絡(luò)。

Omdia預(yù)計(jì)，澳大利亞運(yùn)營商的最新5G部署將通過潛在的千兆位速度改善固定寬帶網(wǎng)絡(luò)的客戶體驗(yàn)，這比目前用戶使用的速度快得多。根據(jù)National Broadband Network的連接速度等級(jí)，只有16.7%的用戶正在使用100Mbps及更快的數(shù)據(jù)傳輸速率，這一比例可能會(huì)隨著5G FWA和毫米波的部署而增加，從而提高ARPU。

Optus是4G時(shí)代的先鋒，但現(xiàn)在Telstra和TPG都宣布了他的5G FWA開發(fā)計(jì)劃。Omdia亞太地區(qū)服務(wù)提供商市場研究分析師Maosen Xia表示，技術(shù)遷移在澳大利亞是可以預(yù)見的，因?yàn)榭蛻艨赡軙?huì)選擇FWA而不是較慢的NBN有線網(wǎng)絡(luò)連接。根據(jù)Omdia的最新預(yù)測(cè)，到2026年，F(xiàn)WA預(yù)計(jì)將占固定寬帶用戶總數(shù)的16.4%，并且大部分FWA連接將在5G網(wǎng)絡(luò)上。

孟加拉國在2021年3月增加了創(chuàng)紀(jì)錄的340萬互聯(lián)網(wǎng)用戶

孟加拉國電信監(jiān)管委員會(huì)報(bào)告稱，2021年3月該國互聯(lián)網(wǎng)用戶凈增量創(chuàng)下歷史新高。目前，孟加拉國互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到1.1614億，其中移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶為1.0633億，其余用戶為寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量的激增歸因于該國對(duì)數(shù)據(jù)服務(wù)的需求不斷增長，2021年3月月度數(shù)據(jù)使用量環(huán)比增長了約15%。在此之前，政府宣布由于疫情關(guān)閉所有教育機(jī)構(gòu)，并為所有大公司提出了線上工作方案。

Omdia指出，2021年3月，在孟加拉國三大移動(dòng)運(yùn)營商中，該國第二大運(yùn)營商Robi Axiata新增的移動(dòng)用戶數(shù)最多（43萬），領(lǐng)先于該國市場領(lǐng)導(dǎo)者Grameenphone（36萬）和另一家電信運(yùn)營商Banglalink（33萬）。

Omdia亞太地區(qū)服務(wù)提供商市場研究員Rahul Kulkarni預(yù)計(jì)，Robi Axiata最近在其網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)上部署該國首個(gè)4.5G技術(shù)的舉動(dòng)，將進(jìn)一步提升該電信公司在孟加拉國的市場份額，以及相較于其他Tier 3亞洲國家（如斯里蘭卡，該市場已經(jīng)進(jìn)行了5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)）的整體市場表現(xiàn)。隨著Robi Axiata最近披露其用戶每月消耗約4.5G數(shù)據(jù)流量，Omdia注意到，孟加拉國在2021年3月舉行的最新4G頻譜拍賣中，上述三家電信運(yùn)營商都分別獲得了大約20MHz的1800MHz頻譜，并計(jì)劃在數(shù)據(jù)服務(wù)需求激增的背景下增加其頻譜資產(chǎn)持有量。Omdia預(yù)測(cè)，到2021年底，孟加拉國的移動(dòng)用戶總數(shù)將達(dá)到1.768億。

VNPT將繼續(xù)升級(jí)越南萊州省的電信基礎(chǔ)設(shè)施

越南政府所有的越南郵政和電信集團(tuán)（VNPT）已與越南萊州省人民委員會(huì)簽署了一份諒解備忘錄，從2021年到2025年，雙方將繼續(xù)投資和升級(jí)電信基礎(chǔ)設(shè)施，以改善整體移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)/互聯(lián)網(wǎng)覆蓋。他們還將增強(qiáng)數(shù)字產(chǎn)品和能力，以實(shí)現(xiàn)更加高效的電子政務(wù)，從而改善當(dāng)?shù)厝丝诓⑽嗟耐鈬苯油顿Y者。

自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，隨著越來越多外國公司尋求在越南進(jìn)行投資，該國作為全球主要制造中心之一的地位有所提高。工業(yè)園區(qū)遍布全國范圍，對(duì)網(wǎng)絡(luò)連接的需求也在持續(xù)增長。Omdia的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年底，越南固定寬帶用戶數(shù)同比增長12.3%，達(dá)到1670萬，而移動(dòng)連接數(shù)同比增長了1.42%。

Omdia亞太地區(qū)服務(wù)提供商市場首席分析師Jensen Ooi表示，萊州市尚未被視為越南的一個(gè)重要工業(yè)區(qū)，但由于毗鄰中國，工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量高，稀土元素豐富，萊州有望為越南的整體經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。隨著時(shí)間的推移，對(duì)電信基礎(chǔ)設(shè)施的逐步升級(jí)將使萊州受益，并改善其與周邊國家和當(dāng)?shù)厥》莸慕?jīng)濟(jì)關(guān)系，并提高越南的整體外國直接投資吸引力。

中國移動(dòng)宣布計(jì)劃在上交所上市

2021年5月，中國移動(dòng)宣布計(jì)劃在上海證券交易所公開發(fā)行不超過9.65億股，即不超過人民幣股份發(fā)行后公司已發(fā)行普通股總數(shù)的4.50%。根據(jù)中國移動(dòng)當(dāng)日在香港的股價(jià)，這意味著交易規(guī)模約為61億美元。中國移動(dòng)表示，擬將本次股票發(fā)行所得款項(xiàng)用于新基建和數(shù)智化轉(zhuǎn)型。這將包括5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目、智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。

隨著中國移動(dòng)這一消息的宣布，Omdia認(rèn)為，在美國決定將中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通從紐約證券交易所摘牌后，這三家中國電信服務(wù)提供商將再次在中國國內(nèi)證交所上市。根據(jù)募集資金用途，Omdia亞太地區(qū)服務(wù)提供商市場研究經(jīng)理Ramona Zhao認(rèn)為，這些資金將有助于推動(dòng)中國移動(dòng)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。此外，考慮到中國移動(dòng)相對(duì)健康的現(xiàn)金流，Omdia預(yù)計(jì)，中國移動(dòng)在上海上市計(jì)劃的影響將遠(yuǎn)不至于融資。事實(shí)上，Omdia認(rèn)為此舉將有助于中國移動(dòng)獲得國內(nèi)媒體的關(guān)注，增強(qiáng)其存在感，并擴(kuò)大其在國內(nèi)投資者市場的影響力，這可能有助于其未來的發(fā)展。

【注：Omdia由Informa Tech的研究部門（Ovum、Heavy Reading和Tractica）與收購的IHS Markit技術(shù)研究部門合并而成，是一家全球領(lǐng)先的技術(shù)研究機(jī)構(gòu)?！?

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