中國電信IPO將引入綠鞋機(jī)制 8月6日舉行網(wǎng)上路演

8月5日消息（顏翊）昨日，中國電信發(fā)布公告披露，公司將于8月6日舉行網(wǎng)上路演。此前，其首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）的申請已獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為中金公司和中信建投，此外，聯(lián)席主承銷商還包括中信證券、中銀證券、華泰聯(lián)合和招商證券。

公告顯示，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 10,396,135,267股，發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不超過 11.38%（超額配售選擇權(quán)行使前），全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)（或稱“綠鞋”），若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至 11,955,555,267 股，約占發(fā)行后總股本的比例為 12.87%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 5,198,067,000 股，約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的 50.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 3,638,648,267 股，約占綠鞋行使前扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 70.00%；約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 53.85%；回?fù)軝C(jī)制啟動前、綠鞋啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,559,420,000 股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 30.00%；回?fù)軝C(jī)制啟動前、綠鞋啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 3,118,840,000 股，約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 46.15%。

據(jù)悉，中國電信所募資金將用于5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項目、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項目及科技創(chuàng)新研發(fā)項目。

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