5G招標(biāo)塵埃落定，競(jìng)爭(zhēng)格局風(fēng)云再起

8月13日消息（特約作者 老解）2021年，是中國(guó)5G商用的第三年，也是5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大規(guī)模建設(shè)的第二年。隨著四大運(yùn)營(yíng)商2021年5G基站招標(biāo)結(jié)果陸續(xù)公布，相較于2020年，國(guó)內(nèi)5G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局又出現(xiàn)了一系列新的變化和動(dòng)向。

一、第四大通信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)廣電正式入場(chǎng)

6月25日，受中國(guó)廣電委托，由中國(guó)移動(dòng)代表中國(guó)廣電和中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)了700MHz基站設(shè)備招標(biāo)，這表明手握第四張5G商用牌照的中國(guó)廣電終于整飭一新，以國(guó)內(nèi)第四大通信運(yùn)營(yíng)商的身份正式入場(chǎng)5G建設(shè)和5G運(yùn)營(yíng)。

700MHz基站設(shè)備招標(biāo)首期規(guī)模達(dá)到48萬(wàn)站，在招標(biāo)結(jié)果公布后將按照兩年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋的建設(shè)計(jì)劃推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度。在7月舉行的全國(guó)5G行業(yè)應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上，中國(guó)廣電董事長(zhǎng)宋起柱表示，中國(guó)廣電正在加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和放號(hào)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)盡早面向政用、民用、商用等多場(chǎng)景需要提供差異化服務(wù)。

按照中國(guó)廣電與中國(guó)移動(dòng)在今年初達(dá)成的5G共建共享合作協(xié)議落地方案，中國(guó)廣電應(yīng)“從700MHz 5G基站接入中國(guó)廣電核心網(wǎng)或其指定的傳輸節(jié)點(diǎn)后第二個(gè)月開(kāi)始”，按照基站數(shù)量向中國(guó)移動(dòng)支付無(wú)線(xiàn)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和傳輸承載網(wǎng)使用費(fèi)。因此，為了盡快實(shí)現(xiàn)營(yíng)收以向移動(dòng)付費(fèi)，中國(guó)廣電有可能等不到700MHz網(wǎng)絡(luò)全部落成，就需通過(guò)有償共享中國(guó)移動(dòng)2G/4G/5G網(wǎng)絡(luò)的方式，在年內(nèi)啟動(dòng)192號(hào)段的5G放號(hào)商用。

中國(guó)廣電192號(hào)段的5G放號(hào)商用，毫無(wú)疑問(wèn)將加劇移動(dòng)通信用戶(hù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力度。按照工信部數(shù)據(jù)，截止到今年6月底，我國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數(shù)已經(jīng)達(dá)到16.14億戶(hù)，僅同比增長(zhǎng)了1.2%。這也意味著中國(guó)廣電的192號(hào)段放號(hào)，將主要圍繞著中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的存量市場(chǎng)來(lái)爭(zhēng)搶5G用戶(hù)。

按照三大運(yùn)營(yíng)商的公布數(shù)據(jù)，截止到6月底我國(guó)的5G套餐用戶(hù)總數(shù)已經(jīng)達(dá)到4.95億，占比超過(guò)30%，但工信部統(tǒng)計(jì)的5G手機(jī)終端連接數(shù)卻僅為3.65億；也就是說(shuō)雖然有近5億用戶(hù)考慮到套餐資費(fèi)的性?xún)r(jià)比轉(zhuǎn)向了5G套餐，但其中卻有1.3億用戶(hù)沒(méi)有意愿或沒(méi)有能力使用5G網(wǎng)絡(luò)。因此，對(duì)于新入運(yùn)營(yíng)商中國(guó)廣電來(lái)說(shuō)，采取怎樣的資費(fèi)政策和業(yè)務(wù)模式來(lái)吸引現(xiàn)有三大運(yùn)營(yíng)商的存量用戶(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)到192號(hào)段的5G網(wǎng)絡(luò)，將成為其入場(chǎng)之后所面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

雖然中國(guó)廣電一直將5G NR廣播作為可與三大運(yùn)營(yíng)商形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的“殺手級(jí)“應(yīng)用作宣傳，但在家庭電視開(kāi)機(jī)率日漸下滑，以及各類(lèi)視頻APP爭(zhēng)搶用戶(hù)注意力的當(dāng)下，用5G手機(jī)看電視、聽(tīng)廣播無(wú)論如何都很難成為可以吸引用戶(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)的剛需。

因此，中國(guó)廣電要想在To C市場(chǎng)上站住腳跟，利用700MHz網(wǎng)絡(luò)低成本、廣覆蓋的優(yōu)勢(shì)，搶先一步將5G網(wǎng)絡(luò)部署到中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通尚不及覆蓋的城市近郊及縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)等區(qū)域，再輔以更為激進(jìn)的資費(fèi)政策，從5G網(wǎng)絡(luò)的可及性及5G資費(fèi)的可負(fù)擔(dān)性?xún)煞矫嫒胧譅恳筮\(yùn)營(yíng)商的4G存量用戶(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)到192號(hào)段，或許才是中國(guó)廣電當(dāng)前能走得通的、可與現(xiàn)有三大運(yùn)營(yíng)商形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的5G To C發(fā)展之路。

當(dāng)然，如果中國(guó)廣電的入場(chǎng)策略是按照宋起柱董事長(zhǎng)所講“力爭(zhēng)盡早面向政用、民用、商用等多場(chǎng)景需要提供差異化服務(wù)”，將“政用”場(chǎng)景放在第一順位，并且主打5G NR廣播“宣傳主流核心價(jià)值觀(guān)”應(yīng)用，那將是另一場(chǎng)觸及現(xiàn)有三大運(yùn)營(yíng)商靈魂深處革命的競(jìng)爭(zhēng)了。

二、5G建網(wǎng)更趨低頻化和低成本化

2020年的5G基站招標(biāo)和大規(guī)模建設(shè)以中高頻段為主，中國(guó)移動(dòng)獲頒的頻譜是2.6GHz和4.9GHz，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通是3.5GHz，為了實(shí)現(xiàn)地級(jí)以上城市的5G覆蓋，按照工信部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，三大運(yùn)營(yíng)商截止到2021年上半年已累計(jì)開(kāi)通了96.1萬(wàn)個(gè)5G基站。

由于中高頻段具有容量大、性能好，但覆蓋范圍小的特點(diǎn)，如果下一步規(guī)劃將5G覆蓋范圍由地級(jí)城市向下擴(kuò)展的話(huà)，三大運(yùn)營(yíng)商需要投資建設(shè)的5G基站數(shù)量仍將居高不下，但其容量和性能卻有可能在城鎮(zhèn)郊區(qū)和縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)得不到充分的利用。

因此，低頻建網(wǎng)成為2021年5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng)搶先一步和中國(guó)廣電達(dá)成了700MHz共建共享的合作協(xié)議，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通一方面在各種場(chǎng)合呼吁參與700MHz頻段共享，另一方面也向工信部申請(qǐng)到了在2.1GHz上建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的頻段許可，以與中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電的低頻建網(wǎng)策略相抗衡。

低頻建網(wǎng)的訴求對(duì)應(yīng)的是三大運(yùn)營(yíng)商不堪重負(fù)的5G投資壓力。根據(jù)財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，截止到2020年底，三大運(yùn)營(yíng)商累計(jì)用于5G網(wǎng)絡(luò)的固定資產(chǎn)投資已達(dá)2162億人民幣，并且預(yù)計(jì)2021年全年還要繼續(xù)投入1847億人民幣。另外，由于支持中高頻段的5G基站對(duì)功率要求較高，其能耗超出4G基站3~4倍。在當(dāng)前5G手機(jī)終端連接數(shù)僅為4G兩成左右的經(jīng)營(yíng)狀況下，這些高頻段、大功率5G基站居高不下的采購(gòu)成本和后期運(yùn)營(yíng)成本，無(wú)疑將成為運(yùn)營(yíng)商尋求5G盈利道路上最大的絆腳石。

而從已公布的700MHz和2.1GHz招標(biāo)結(jié)果來(lái)看，僅就應(yīng)用范圍最廣的華為5G設(shè)備而言，其在700MHz和2.1GHz上的報(bào)價(jià)相較去年的2.6GHz和3.5GHz分別下降了50%和36%，這就意味即使同等規(guī)模的建設(shè)需求，中國(guó)移動(dòng)的固定資產(chǎn)投資將相應(yīng)節(jié)省50%，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通將節(jié)省36%，更何況要滿(mǎn)足同等范圍的覆蓋需求，所需低頻基站的數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于中高頻基站。

因此，由于采用低頻段建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的策略，四大運(yùn)營(yíng)商在2021年的固定資產(chǎn)投資和運(yùn)營(yíng)成本壓力將大大減輕，這將使得運(yùn)營(yíng)商有余力進(jìn)一步加快5G網(wǎng)絡(luò)全國(guó)覆蓋的建設(shè)進(jìn)度，同時(shí)也將可以追加在5G應(yīng)用上的研發(fā)和推廣投入，推動(dòng)5G建設(shè)與5G業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，良性循環(huán)。

三、5G設(shè)備廠(chǎng)商份額更為集中

作為中國(guó)5G領(lǐng)先全球的標(biāo)桿性企業(yè)，華為和中興此次在中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電的700MHz聯(lián)合招標(biāo)中獲得了91%的市場(chǎng)份額，在中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的2.1GHz聯(lián)合招標(biāo)中又進(jìn)一步將中標(biāo)份額提升到92.44%，其市場(chǎng)集中度相較于去年的86%和88%得到了大幅度的提升。

在美國(guó)當(dāng)局的無(wú)理打壓之下，作為國(guó)產(chǎn)品牌全球化代表的華為和中興在海外市場(chǎng)上遭遇到了前所未有的封堵，全球5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)啟動(dòng)之后，此前在歐洲通信市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的華為和中興卻連續(xù)被英國(guó)、瑞典、意大利、羅馬尼亞等國(guó)政府排除在5G設(shè)備供應(yīng)商名單之外，甚至其4G設(shè)備也面臨被逐步拆除的風(fēng)險(xiǎn)，由此也導(dǎo)致華為和中興的海外市場(chǎng)收入持續(xù)銳減。

所以，在國(guó)內(nèi)5G市場(chǎng)上給予華為和中興更多的市場(chǎng)份額，以支持國(guó)有品牌廠(chǎng)商維持研發(fā)投入繼續(xù)保有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，就變成了四大運(yùn)營(yíng)商無(wú)法推卸的責(zé)任，因此由華為和中興占據(jù)國(guó)內(nèi)5G市場(chǎng)9成以上份額的市場(chǎng)格局預(yù)計(jì)將逐漸得到固化。

但由此也將造成華為和中興對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依賴(lài)程度的加深。以華為為例，其最新公布的2021年上半年業(yè)績(jī)顯示，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)營(yíng)收1369億，同比下降了14.2%，主要原因就是因?yàn)閲?guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的5G設(shè)備招標(biāo)啟動(dòng)比去年晚了三個(gè)月延遲到下半年所致。

我國(guó)已開(kāi)通的96萬(wàn)個(gè)5G基站全球占比超過(guò)七成，因此華為僅憑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率的優(yōu)勢(shì)就可在全球5G設(shè)備廠(chǎng)商中排名第一。但在四大運(yùn)營(yíng)商完成5G網(wǎng)絡(luò)超前建設(shè)的目標(biāo)之后，勢(shì)必會(huì)迅速降低建網(wǎng)投入規(guī)模，而海外市場(chǎng)，特別是歐洲市場(chǎng)則將接力啟動(dòng)大規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。屆時(shí)，如果華為仍不能突破美國(guó)封鎖，那么是否還能在中外市場(chǎng)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)此起彼伏的節(jié)奏中一直保有市場(chǎng)領(lǐng)先地位？更進(jìn)一步的，僅靠國(guó)內(nèi)5G市場(chǎng)，能否支撐其現(xiàn)有的營(yíng)收規(guī)模和研發(fā)投入水平？這都是華為必須要面對(duì)的考驗(yàn)。

從另一個(gè)角度看，5G基站設(shè)備份額過(guò)度集中于華為和中興，在美國(guó)當(dāng)局的持續(xù)打壓之下，如果其芯片等關(guān)鍵元器件供應(yīng)受到進(jìn)一步的限制，是否會(huì)因供貨能力不足而影響到國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程，這也是四大運(yùn)營(yíng)商及相關(guān)5G產(chǎn)業(yè)需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)。

【結(jié)語(yǔ)】

我國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度和規(guī)模已領(lǐng)先全球，隨著700MHz和2.1GHz低頻建網(wǎng)的啟動(dòng)，預(yù)計(jì)這一領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)還將繼續(xù)擴(kuò)大。此外，中國(guó)廣電作為新運(yùn)營(yíng)商推進(jìn)5G新號(hào)段的商用運(yùn)營(yíng)，也將在5G用戶(hù)市場(chǎng)掀起一輪新的競(jìng)爭(zhēng)浪潮，進(jìn)而推動(dòng)5G業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和發(fā)展。在2021年5G設(shè)備招標(biāo)塵埃落定之后，中國(guó)5G跨步向前的步伐無(wú)疑將邁得更大、走得更快！(本文作者老解為資深通信業(yè)人士）

（聲明：刊載此文，僅為傳達(dá)更多信息之目的，不代表贊同或支持作者觀(guān)點(diǎn)。）

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