“霸榜”TOP10的中國光模塊廠商，上半年過的怎么樣？

8月26日消息（水易）早前，光通信行業(yè)知名市場機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布最新一期的光通信產(chǎn)業(yè)報告，公布了光模塊行業(yè)10年來TOP10供應(yīng)商的變化。

2020年，TOP10榜單被中國光模塊供應(yīng)商“霸榜”。分別是位居第2的旭創(chuàng)科技、第3的華為、第4的海信寬帶、第8的光迅科技、第9的Eoptolink新易盛、第10的HGG華工正源。

日前，這幾家中國光模塊上市公司公布了其2021上半年業(yè)績。

需要先說明的是，中際旭創(chuàng)和華工科技是上市公司的主體，業(yè)務(wù)更多元，蘇州旭創(chuàng)和華工正源分別是其全資子公司，也是這兩家公司光通信業(yè)務(wù)的主體，圖表中也列出了相應(yīng)的營收和利潤數(shù)據(jù)，更直觀的對比各家同類業(yè)務(wù)的業(yè)績表現(xiàn)。

海外市場有亮點，上半年平穩(wěn)

客觀來說，今年上半年電信市場的光模塊需求偏淡，這從三大運營商近期披露的上半年資本開支情況就能直觀的感受到，中國移動5G投資完成45.63%，接近“一半”；中國電信的5G開支完成27.8%，不及目標(biāo)三分之一；中國聯(lián)通雖然沒有披露具體數(shù)字，但從整體支出來看，有點才“上道”的意思。

在2021中國光網(wǎng)絡(luò)研討會期間，海信寬帶CTO李大偉指出，5G無線光模塊業(yè)務(wù)在去年第三季度后，到今年上半年，出現(xiàn)斷崖式下跌，需求十分慘淡。中際旭創(chuàng)也在其半年報中指出，上半年，國內(nèi)5G和數(shù)通市場的需求同比有所減弱，因此報告期內(nèi)公司的營業(yè)收入較去年同期基本持平。

LightCounting也在最新一期的市場調(diào)研報告中指出，2021年，另一個持續(xù)逆風(fēng)的市場在中國。海外供應(yīng)商包括AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到，盡管中國三大運營商的收入顯著增長，但中國客戶的需求普遍疲軟。

雖然國內(nèi)市場的需求偏淡，但是海外市場保持著高增長態(tài)勢。LightCounting指出，云服務(wù)提供商和ICP的開支繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢；此外，西方CSP也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的收入增長，設(shè)備采購量也逐節(jié)攀升。

上半年旭創(chuàng)科技海外銷售收入達(dá)人民幣24.12億，新易盛海外銷售收入達(dá)11.54億元，占營收比重均超過80%。光迅科技的海外業(yè)務(wù)雖然不及前兩家的體量，但收入也同比增長44.37%。

對于華工正源而言，光通信板塊圍繞智能“光聯(lián)接+無線聯(lián)接”向產(chǎn)品多元化演進(jìn)。成功開拓網(wǎng)絡(luò)終端新領(lǐng)域，Joinsite系列無線小站產(chǎn)品大批量發(fā)貨，收入規(guī)模同比增長 877%。光學(xué)業(yè)務(wù)依托“棱鏡+碼盤”新業(yè)務(wù)，收入同比增長90%。

國內(nèi)市場盼回暖，下半年可期

進(jìn)入到下半年，或許將是一番新景象。

5G建設(shè)全面提速。過去的兩個月里，國內(nèi)四大運營商相繼完成了今年的5G無線主設(shè)備集采。中國移動和中國廣電聯(lián)合集采48萬站700MHz 無線網(wǎng)主設(shè)備；中國電信和中國聯(lián)通聯(lián)合集采24.2萬站2.1GHz 5G SA無線主設(shè)備，投資金額超過580億元。當(dāng)時也得到了資本市場的普遍認(rèn)可，這幾家頭部光模塊廠商的股價應(yīng)聲大漲。

除了5G網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的資本開支之外，以天翼云和移動云為代表的運營商云也將持續(xù)發(fā)力，紛紛表示將加大數(shù)據(jù)中心、云資源、ICT等方向的投資建設(shè)力度。未來三年，中國電信將投入超過500億元用于云網(wǎng)融合新型基礎(chǔ)設(shè)施，中國移動也將投入超過160億元用于云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施項目。

當(dāng)然，海外市場仍將保持增長態(tài)勢。從海外四大云巨頭廠商Amazon、Facebook、Microsoft和Google披露的信息看，F(xiàn)acebook明確表示2021年資本開支預(yù)期為 190-210 億美元，相對2020年的160億美元大幅提升，并表明今年的主要投入方向為數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施以及辦公設(shè)施。Amazon、Microsoft以及Google也在財報中披露將進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施投資以支撐云業(yè)務(wù)的增長。

毫無疑問，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，由于數(shù)據(jù)流量的激增，全球互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)加速數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，資本支出持續(xù)增長。同時在電信市場，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全面提速，千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)同樣如火如荼。數(shù)通和電信需求共振的大環(huán)境下，給光模塊產(chǎn)業(yè)帶來了更明朗的市場機(jī)遇。

不過，LightCounting也點出了光模塊市場正面臨的不利局面，那就是芯片組件短缺帶來的供應(yīng)鏈風(fēng)險。目前已經(jīng)有多家光通信產(chǎn)業(yè)鏈上的光模塊廠商、設(shè)備廠商都表示供應(yīng)鏈問題將會影響未來幾個季度的業(yè)績。市場也普遍認(rèn)為，芯片和組件短缺問題還需要幾個季度才能完全解決。

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