5G“小基站”集采開啟 引爆新一輪設(shè)備商爭(zhēng)奪戰(zhàn)

工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月，我國(guó)已累計(jì)建成開通5G基站達(dá)到142.5萬(wàn)個(gè)，全國(guó)所有地級(jí)市城區(qū)、超過97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)為，隨著5G室外連續(xù)覆蓋基本完成，運(yùn)營(yíng)商會(huì)將更多的精力轉(zhuǎn)移到在細(xì)分場(chǎng)景的覆蓋與建設(shè)，而這也意味著5G小基站將成為接下來5G建設(shè)的主角。

2022年1月10日，中國(guó)電信在官網(wǎng)發(fā)布了《2022年5G擴(kuò)展型小基站設(shè)備技術(shù)測(cè)試公告》，決定啟動(dòng)2022年中國(guó)電信5G擴(kuò)展型小基站設(shè)備技術(shù)測(cè)試，測(cè)試結(jié)果將用于中國(guó)電信2022年5G擴(kuò)展型小基站產(chǎn)品集中采購(gòu)環(huán)節(jié)。

公開資料顯示，5G無線基站主要包括宏基站、微基站、皮基站和飛基站四種，除宏基站外，微基站、皮基站與飛基站一般被業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱為小基站，前者體積較大，主要解決室外的遠(yuǎn)距離連續(xù)覆蓋，而后者體積較小，部署靈活，常見于機(jī)場(chǎng)、火車站、體育場(chǎng)等局部場(chǎng)景中。目前出現(xiàn)在主流報(bào)道的5G基站一般為宏基站。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者從多位運(yùn)營(yíng)商人士處了解到，從2021年開始，三大運(yùn)營(yíng)商都在積極籌備5G小基站的集采工作?！皬慕ㄔO(shè)周期看，一般要等到宏基站覆蓋基本完成，小站集采才會(huì)開始。”其中一位人士向記者表示，而今明兩年就處在這一轉(zhuǎn)變的節(jié)點(diǎn)。

起量之年

將5G小基站推上前臺(tái)的最大動(dòng)力，源自愈加精細(xì)化的室內(nèi)覆蓋需求。據(jù)GSA聯(lián)合華為推出的《室內(nèi)5G場(chǎng)景化白皮書》指出，自2020年開始，隨著運(yùn)營(yíng)商室內(nèi)外基站建設(shè)的加速，未來5G將有超過80%的流量會(huì)發(fā)生在室內(nèi)。

“相比4G，5G采用了更高頻段，這也意味著5G波長(zhǎng)短、衍射力弱，因而在室內(nèi)穿透信號(hào)不好，而小基站可以填補(bǔ)這一短板。”C114通信網(wǎng)主編周桂軍告訴記者，小基站功率一般在50mW~5W，覆蓋范圍為10米至200米，并在頻率選擇上更靈活，不僅能使用國(guó)家許可的合法頻段，也能配合WiFi進(jìn)行接入。

周桂軍表示，更重要的在于，小基站不僅能用于增強(qiáng)室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，也能與邊緣計(jì)算等技術(shù)相結(jié)合，為垂直行業(yè)提供更好的服務(wù)能力，尤其是在以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景為主的業(yè)務(wù)中，上行傳輸占比很大，會(huì)對(duì)5G小基站需求更加旺盛。

公開報(bào)道顯示，在2021年信通院測(cè)試的5G基站產(chǎn)品中，小基站已經(jīng)占到三分之一到二分之一，相比4G時(shí)代有了很大提高。

“目前5G的to B行業(yè)應(yīng)用里面很多用的都是小基站，所以我覺得2022年應(yīng)該是一個(gè)逐漸起量的過程，到2023年則會(huì)更多。”Strategy Analytics無線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光向記者表示，運(yùn)營(yíng)商在行業(yè)應(yīng)用方案中使用小基站大概率會(huì)是一個(gè)逐漸替代的過程，除了成本原因外，主要原因在于運(yùn)營(yíng)商需要對(duì)產(chǎn)品提前進(jìn)行測(cè)試，并觀察一段時(shí)期，因而這一過程不會(huì)太快。

據(jù)市研機(jī)構(gòu)SCF統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年，僅全球企業(yè)網(wǎng)小基站一塊，需求量便將增加至550萬(wàn)臺(tái)。而在中國(guó)市場(chǎng)，5G小基站的數(shù)量也預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到數(shù)千萬(wàn)數(shù)量級(jí)。在此推動(dòng)下，前沿科技研究機(jī)構(gòu)ABI research預(yù)測(cè)，2021 年全球室內(nèi)小基站市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18億美元；市場(chǎng)研究公司Dell‘Oro 則預(yù)測(cè)，未來5年全球小基站市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250億美元。

長(zhǎng)期博弈

伴隨運(yùn)營(yíng)商在5G小基站領(lǐng)域的集采推進(jìn)，市場(chǎng)蛋糕將如何在下游設(shè)備廠商中進(jìn)行分配，成為新的關(guān)注焦點(diǎn)。

據(jù)記者了解，與4G類似，目前5G小基站的制造商仍以傳統(tǒng)設(shè)備商巨頭為主，華為、中興通訊、愛立信、諾基亞都推出了專屬的小基站產(chǎn)品，其中華為的Lampsite與中興通訊的Qcell皆是國(guó)產(chǎn)小基站中非常成熟的品牌，占據(jù)了競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的第一梯隊(duì)。

而在中游梯隊(duì)中，新華三、京信、銳捷等中小設(shè)備廠商也在小基站領(lǐng)域進(jìn)行了長(zhǎng)期的投入，并在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)積累了一定交付經(jīng)驗(yàn)與口碑。此外，許多新晉廠商也在進(jìn)入市場(chǎng)，形成多廠家競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。

“從產(chǎn)品的技術(shù)可靠性、穩(wěn)定性以及售后維護(hù)角度考慮，華為、中興通訊毫無疑問會(huì)是運(yùn)營(yíng)商的首選。”楊光告訴記者，但由于華為、中興通訊的產(chǎn)品都是自研，耗費(fèi)了較高的研發(fā)成本，因此在價(jià)格上也會(huì)高出不少，從而在一定程度上影響運(yùn)營(yíng)商的選擇策略。

公開資料顯示，除華為、中興通訊采用自研而未公開產(chǎn)品方案外，傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)小基站產(chǎn)品大多使用英特爾x86服務(wù)器配加速卡的架構(gòu)搭配，因此在成本與價(jià)格上具備較大優(yōu)勢(shì)。

不過，周桂軍則認(rèn)為，雖然價(jià)格相對(duì)便宜，但中游梯隊(duì)廠商的產(chǎn)品功能相對(duì)單一，系統(tǒng)軟件上也不如華為、中興通訊等大型設(shè)備商的產(chǎn)品完備，售后維護(hù)也有不小差距?！皩?duì)于看重穩(wěn)定性與售后的運(yùn)營(yíng)商而言，這會(huì)是不小的缺點(diǎn)。”周桂軍指出。

電信分析師付亮也表示，在短期內(nèi)，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)商在5G小基站前期的采購(gòu)策略預(yù)計(jì)仍沿用既有方案，即以華為、中興通訊為主，同時(shí)空出部分市場(chǎng)給新興廠商。

“如果新興廠商能在產(chǎn)品上逐步站穩(wěn)市場(chǎng)，獲得運(yùn)營(yíng)商信任，那后期采購(gòu)的份額可能會(huì)逐步增加，畢竟成本優(yōu)勢(shì)擺在那兒?！备读帘硎?。

記者注意到，以京信為例，僅2020年便曾完成三大運(yùn)營(yíng)商的31個(gè)5G擴(kuò)展皮基站試點(diǎn)項(xiàng)目，并在近兩年多次參加過中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通5G小基站測(cè)試，成為業(yè)內(nèi)看好中小廠商前景的憑證之一。

此外，目前三大運(yùn)營(yíng)商正在積極探索5G時(shí)代以白盒小基站等低成本實(shí)現(xiàn)室內(nèi)覆蓋的解決方案，而后者都是以中小廠商的開源小站產(chǎn)品為基礎(chǔ)，能根據(jù)室分場(chǎng)景的流量變化而更加靈活快捷地按需部署，這也進(jìn)一步提高市場(chǎng)對(duì)于了中小廠商的預(yù)期。

“在5G小基站領(lǐng)域，前期份額結(jié)構(gòu)可能會(huì)跟5G宏基站類似，但隨著行業(yè)應(yīng)用的深入，5G小基站的需求量一定會(huì)大幅增加，到時(shí)5G小基站的競(jìng)爭(zhēng)可能才會(huì)變得激烈?！睏罟獗硎尽?/p>

挑戰(zhàn)猶存

雖然前景向好，5G小基站的商用部署仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展失衡是擺在5G小基站產(chǎn)業(yè)面前的首要問題。中國(guó)移動(dòng)研究院無線與終端技術(shù)研究所主任研究員張儷此前在5G小基站產(chǎn)業(yè)會(huì)議上指出，當(dāng)前5G小基站產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展不均衡，呈現(xiàn)“中間厚、兩頭薄”的橄欖球形特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)資源大多集中在中游的系統(tǒng)和設(shè)備集成商身上，芯片產(chǎn)業(yè)投入較少、方案較為單一。

據(jù)記者了解，5G小基站產(chǎn)業(yè)鏈上游以天線、射頻器件，芯片、光模塊和光纖光纜等供應(yīng)商為主，中游以設(shè)備商與集成商為主，下游以應(yīng)用場(chǎng)景為主。其中，芯片決定了5G小基站產(chǎn)品的核心性能，也是技術(shù)價(jià)值與成本最高的元件。

“基站芯片對(duì)可靠性要求很高，從研發(fā)、測(cè)試到商用的時(shí)間周期很長(zhǎng)?！敝芄疖娤蛴浾弑硎?，尤其是5G小基站芯片，需要使用專用主控芯片，這使得開發(fā)難度和成本都更高。

截至目前，全球5G小基站芯片市場(chǎng)基本由英特爾、恩智浦和高通三大巨頭領(lǐng)銜并把持，三家使用的FPGA、ARM多核架構(gòu)和ASIC（集成電路）芯片也是目前主流的三條技術(shù)路線。

在國(guó)內(nèi)，目前僅有華為、中興通訊具備自研5G小基站芯片的能力，而大多數(shù)中小廠商仍然使用英特爾的方案。在當(dāng)前推動(dòng)信創(chuàng)的背景下，國(guó)產(chǎn)芯片廠商加快自研將成為5G小基站產(chǎn)業(yè)亟須解決的痛點(diǎn)。

同時(shí)，張儷指出，5G小基站部分產(chǎn)品本身有待優(yōu)化，成熟度有待提升。尤其是對(duì)于小基站廠商，應(yīng)增強(qiáng)售后交付能力、提升運(yùn)維能力，從而提供更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案。

此外，5G小基站在整體成本及功耗等方面仍需進(jìn)一步優(yōu)化。據(jù)記者了解，當(dāng)前5G小基站價(jià)格通常為5萬(wàn)~10萬(wàn)元，而5G宏基站的均價(jià)約為15萬(wàn)~20萬(wàn)元，相比之下，前者的價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不明顯，這將會(huì)在隨后部署中拉低運(yùn)營(yíng)商的投資意愿。

“總得來看，目前5G小基站產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展初期，前景光明，但道路漫長(zhǎng)，需要解決技術(shù)、成本、性能三大問題?！睏罟獗硎荆S著5G應(yīng)用的深入，5G小基站的商業(yè)模式會(huì)逐步清晰，目前的很多問題都有望得到解決，而屆時(shí)產(chǎn)業(yè)也會(huì)進(jìn)入新的發(fā)展階段。（本報(bào)記者 譚倫 北京報(bào)道）

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