客戶流失、分析師看跌:Verizon的5G豪賭正在崩潰?

北京時(shí)間4月25日下午消息(蔣均牧)據(jù)Light Reading報(bào)道,Verizon去年同意斥資超過500億美元購買5G中頻C波段頻譜許可證。然后,它與美國航空業(yè)展開了一場引人矚目的斗爭,以在今年年初將這些頻譜正式投入商用。

2022年第一季度,Verizon推出了覆蓋1.3億人的C波段5G網(wǎng)絡(luò),幾乎是美國人口的一半。到季度末,Verizon大約40%的客戶擁有能夠接入這張網(wǎng)絡(luò)的5G終端設(shè)備,并在可用區(qū)域承載了近三分之一的數(shù)據(jù)流量。

這張網(wǎng)絡(luò)的性能令人難以置信。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控公司Ookla的測試結(jié)果,由于C波段網(wǎng)絡(luò)的推出,Verizon的5G下載速度幾乎在一夜之間翻了一番。

但這種努力代價(jià)高昂。Verizon的季度資本指出(CAPEX)在第一季度飆升,原因是該公司這段時(shí)間在C波段網(wǎng)絡(luò)所需設(shè)備上花費(fèi)了15億美元。這一數(shù)字還不包括Verizon在本季度為推廣新網(wǎng)絡(luò)而投入的大量營銷活動(dòng)的額外資金,其中包括1000美元的手機(jī)補(bǔ)貼和1000美元的轉(zhuǎn)換器信貸。

Verizon的中頻5G投資有哪些值得炫耀的?到目前為止,并不多。

流失客戶

Light Reading報(bào)道指出,第一季度,Verizon流失了3.6萬名后付費(fèi)手機(jī)用戶。雖然這肯定比它一年前的季度業(yè)績有所改善,并且也好于一些金融分析師的預(yù)期,但與AT&T在此期間獲得的69.1萬名新后付費(fèi)手機(jī)用戶形成鮮明對(duì)比。就AT&T而言,它已將自己的大型中頻5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)稍微推遲到明年。

此外,Verizon高管承認(rèn),該公司看到簽約使用Verizon服務(wù)的新客戶數(shù)量從2月份開始有所放緩,并在3月份加速,當(dāng)時(shí)該運(yùn)營商的C波段營銷活動(dòng)正在加強(qiáng)。

美銀美林金融分析師大衛(wèi)·巴登(David Barden)在上周五的Verizon季度電話會(huì)議上指出了這種情況。

“曾經(jīng)有一段時(shí)間,Verizon擁有最好的網(wǎng)絡(luò),可以收取最高的價(jià)格。在這些電話會(huì)議上,我們會(huì)討論利潤率和可獲得的市場份額。”他說,“你們現(xiàn)在是(市場)份額的捐贈(zèng)者。我們正在慶祝我們擁有了多少5G手機(jī)以及正在部署多少C波段,但還沒有明顯的跡象表明,這能轉(zhuǎn)化為讓投資者可以慶祝的經(jīng)濟(jì)回報(bào)方面的有形之物。所以我們能談?wù)勥@個(gè)么?”

Verizon的管理團(tuán)隊(duì),包括首席執(zhí)行官衛(wèi)翰思(Hans Vestberg)認(rèn)為,“隨著時(shí)間的推移,我們的重點(diǎn)是發(fā)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)”。

“我們會(huì)很好地競爭。”衛(wèi)翰思說,并補(bǔ)充稱,“在我們提供C波段服務(wù)的市場上看到了更多振奮(的情況)”。

不過,他也承認(rèn),Verizon的勞動(dòng)力和能源成本可能會(huì)受到通脹壓力的影響。和AT&T首席執(zhí)行官約翰·斯坦基(John Stankey)一樣,他說Verizon可能會(huì)考慮提高服務(wù)價(jià)格。

此外,Verizon警告說,它現(xiàn)在預(yù)計(jì)其2022年全年財(cái)務(wù)業(yè)績將處于先前宣布的指引的低端,該公司股價(jià)應(yīng)聲下跌了5%。

盡管如此,“我們?nèi)杂心芰?shí)現(xiàn)我們的長期增長目標(biāo)”,衛(wèi)翰思說。

分析師看跌

一些金融分析師則不那么肯定。

“Verizon的用戶規(guī)模和ARPU都沒有增長。在通脹壓力不斷上升的情況下,定價(jià)權(quán)無處可尋。”MoffettNathanson的金融分析師在Verizon第一季度業(yè)績發(fā)布后給投資者的一份報(bào)告中寫道,“在業(yè)務(wù)方面,Verizon已經(jīng)丟失了份額。除非仍然相當(dāng)無形的5G收入(物聯(lián)網(wǎng)、MEC或?qū)S镁W(wǎng)絡(luò))發(fā)生變化,否則Verizon的增長跑道將顯得非常薄弱。”

其他人也給出了類似的看法。

“我們確實(shí)仍然擔(dān)心Verizon在無線領(lǐng)域的長期前景,因?yàn)門-Mobile在部署中頻方面領(lǐng)先于Verizon,并且在中頻頻譜的總持有量方面也大幅領(lǐng)先。”新街研究的金融分析師在對(duì)Verizon季度業(yè)績的評(píng)估中寫道,“面對(duì)來自具有類似網(wǎng)絡(luò)但價(jià)格卻大打折扣的挑戰(zhàn)者(T-Mobile)日益激烈的競爭,Verizon通過ARPU和用戶增長實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁服務(wù)收入增長的愿望,似乎過于樂觀。”

新街研究的分析師還承認(rèn),人們普遍預(yù)期美國無線行業(yè)的整體增長將在今年某個(gè)時(shí)候開始放緩,Verizon可能是第一家受到這一趨勢影響的5G運(yùn)營商,這種趨勢最終可能會(huì)影響到所有市場參與者。

Light Reading報(bào)道稱,無論如何,人們的悲觀情緒主要還是集中在未來,正如分析師們補(bǔ)充的那樣,Verizon第一季度的業(yè)績“沒有那么多可悲觀的地方”。T-Mobile定于下周公布其第一季度業(yè)績。

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