中國信通院云大所副所長李潔：《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022年）》深度解讀

4月27日消息（樂思）在工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司指導(dǎo)下，近日， 中國信息通信研究院召開“新型數(shù)據(jù)中心研討會暨《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022）》發(fā)布會”。

會上，中國信通院云大所副所長李潔博士對《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022年）》進行了詳細解讀，白皮書基于全球視角和我國現(xiàn)狀，梳理了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)總體及熱點情況，重點從市場、技術(shù)、政策等維度分析了我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并研判了我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢。

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)介紹，《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022年）》是中國信通院云大所數(shù)據(jù)中心研究團隊編寫。除此之外，該研究團隊還在政策支撐、技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、評估測試、咨詢服務(wù)、培訓(xùn)交流以及平臺運作方面開展了很多工作。

一、現(xiàn)狀。從規(guī)模上來看，全球總量增速有所放緩，我國保持較快增長，大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長迅速。2021年全球新增服務(wù)器總量保持穩(wěn)定，數(shù)據(jù)中心總規(guī)模增速較之前有所減緩；北美、亞太、西歐三個地區(qū)2021年新增服務(wù)器規(guī)模占比超過90%，亞太地區(qū)成為全球的重要增長極。截止到2021年底，我國在數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模將達到520萬架，近五年年均復(fù)合增速超過30%。

二、收入。全球市場平穩(wěn)增長，我國維持較高增速。2021年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模超過679億美元，較2020年增長9.8%。2021年，我國數(shù)據(jù)中心市場收入達到1500億元左右，近三年符合增長率達到30.69%，隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。

三、需求。首先是新興市場需求強勁。從全球范圍來看，受全球數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展促進，印度、南非等新興市場逐步加強對數(shù)據(jù)中心的政策支持和產(chǎn)業(yè)投入，成為拉動全球數(shù)據(jù)中心需求增長的重要增長極。其次是我國應(yīng)用場景多樣。我國高新技術(shù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及終端消費等多樣化算力需求場景不斷涌現(xiàn)，賦能效應(yīng)凸顯。

四，產(chǎn)業(yè)。競技舞臺范圍擴大，并購?fù)苿訌娬咴綇?。頭部數(shù)據(jù)中心運營商積極拓展本土外市場?；A(chǔ)電信運營商和第三方數(shù)據(jù)中心運營商在全球范圍內(nèi)加速數(shù)據(jù)中心布局。全球數(shù)據(jù)中心競技舞臺將進一步擴大，出海企業(yè)需加強技術(shù)研發(fā)和資源獲取，以保障更大的競爭突圍優(yōu)勢。數(shù)據(jù)中心行業(yè)迎來并購潮，或?qū)?dǎo)致強者越強。

五、政策。政策一：新型數(shù)據(jù)中心政策推動高質(zhì)量發(fā)展。2021年7月，工信部發(fā)布《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023）》。新型數(shù)據(jù)中心是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，“四高三協(xié)同”內(nèi)涵不斷豐富。

政策二：一體化政策推動全球優(yōu)化布局。一體化大數(shù)據(jù)中心政策推動數(shù)據(jù)中心布局優(yōu)化，促進全球數(shù)據(jù)中心協(xié)同發(fā)展。2020年12月，國家發(fā)改委、工信部等四部委發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》。在數(shù)據(jù)中心方面，提出形成布局合理、綠色集約的基礎(chǔ)設(shè)施一體化格局。2021年5月，《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》發(fā)布。該方案提出圍繞京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅以及寧夏等8個國家樞紐節(jié)點開展全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

政策三：各地不斷出臺相關(guān)政策。我國地方政府也在加強區(qū)域布局引導(dǎo)，全面促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同、北京、上海、江蘇、山東、云南、甘肅等省市均出臺了數(shù)據(jù)中心政策。

政策四：綠色低碳成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展重點要求。政策層面引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心綠色低碳加速發(fā)展。北上廣深等一線城市及周邊地區(qū)的土地、水電資源相對緊張，對數(shù)據(jù)中心能效及碳排要求更為嚴(yán)格。

二、技術(shù)創(chuàng)新

數(shù)據(jù)中心成為技術(shù)創(chuàng)新高低，未來將向協(xié)同一體、創(chuàng)新驅(qū)動、算網(wǎng)協(xié)同、全面賦能、綠色低碳等方向全面演進：數(shù)據(jù)中心技術(shù)發(fā)展趨勢分析涉及基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)和IT設(shè)備技術(shù)的各個方面。以數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景為要求，新能源、低碳、液冷、預(yù)制模塊、智能運維、高密服務(wù)器、算力網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)不斷創(chuàng)新突破。創(chuàng)新技術(shù)為推動數(shù)據(jù)中心綠色低碳、高質(zhì)量發(fā)展提供了有效支撐，為實現(xiàn)泛在算力的供給與數(shù)字經(jīng)濟的賦能提供了保障。

一、新能源技術(shù)應(yīng)用更加深入，助力綠色低碳發(fā)展。一是儲能技術(shù)削峰填谷，儲能技術(shù)通過削峰填谷，成為優(yōu)化數(shù)據(jù)中心電力成本的重要成本的重要方式。二是新能源和儲能技術(shù)融合加深，有效轉(zhuǎn)變數(shù)據(jù)中心能源結(jié)構(gòu)，提升綠色低碳水平。三是新能源和儲能技術(shù)應(yīng)用推廣案例。國內(nèi)外已有供電方案，為數(shù)據(jù)中心新能源和儲能技術(shù)應(yīng)用和推廣提供參考。

二、預(yù)制模塊化技術(shù)深度融合，項目建設(shè)周期縮短。預(yù)制模塊化建筑技術(shù)與模塊化數(shù)據(jù)中心深度融合，新一代預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心可靠性及使用體驗大幅提升。

數(shù)據(jù)中心預(yù)制化成為實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心快速建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)。階段一：早期預(yù)制化數(shù)據(jù)中心采用All-in-One形式設(shè)計，單箱體繼承數(shù)據(jù)中心各子系統(tǒng)，可滿足小規(guī)模數(shù)據(jù)中心快速部署及應(yīng)急建設(shè)要求。階段二：在All-in-One基礎(chǔ)上，傳統(tǒng)的預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心，常見的核心區(qū)域預(yù)制模塊技術(shù)包括天蝎整機柜服務(wù)器方案，一體化PDU。階段三：預(yù)制模塊化建筑技術(shù)與模塊化數(shù)據(jù)中心融合程度加深，新一代預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心開始涌現(xiàn)。預(yù)制建筑、模塊化數(shù)據(jù)中心、智能技術(shù)的不斷融合使預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心從集裝箱走向永久建筑級應(yīng)用。

三、液冷技術(shù)商用條件逐漸成熟，實踐案例不斷增多。

液冷技術(shù)快速演進，系統(tǒng)可靠性逐步提升。利用液體作為換熱媒介在靠近熱源處進行換熱制冷，換熱效率高。液體具有較高的比熱容，因此其制冷效果好，能效高。應(yīng)用于高密度、大規(guī)模及散熱需求較高的數(shù)據(jù)中心中優(yōu)勢明顯。

邊緣算力需求不斷提升，液冷技術(shù)應(yīng)用場景將從云端擴展到邊緣。終端算力需求提升使用傳統(tǒng)云算力逐漸下沉到邊緣，邊緣計算服務(wù)器功率密度及散熱需求也在同步提升。邊緣數(shù)據(jù)中心也將嘗試引入浸沒式液冷邊緣服務(wù)器，降低制冷能效，提升整體能效。

四、高密服務(wù)器研發(fā)部署加快，單位面積算力提升。數(shù)據(jù)規(guī)模的持續(xù)增長及土地、電力資源集約化發(fā)展推動高密度數(shù)據(jù)中心發(fā)展。高密度服務(wù)器部署顯著提升數(shù)據(jù)中心單位面積算力，降低數(shù)據(jù)中心建設(shè)運營成本。

五、備份一體機市場快速增長，容災(zāi)備份能力增強。數(shù)據(jù)重要性不斷凸顯，容災(zāi)備份需求驅(qū)動備份一體機市場高速增長。為迎合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，2021年9月，開放數(shù)據(jù)中心委員會ODCC聯(lián)合業(yè)界發(fā)布《備份一體機技術(shù)規(guī)范》，規(guī)范對備份一體機架構(gòu)、功能、肺功能及接口要求進行了全面規(guī)范，有效的推動了備份一體機的制造、測試和選型。

六、新存儲房問協(xié)議不斷演進，網(wǎng)絡(luò)存儲深度融合。NVMe-oF協(xié)議成為全閃存端到端重要解決方案，存儲和網(wǎng)絡(luò)融合進一步加深。NVMe over Fabrics協(xié)議成為降低存儲網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧處理開銷并實現(xiàn)高并發(fā)、低時延的重要技術(shù)，其解決了SSD由于通信協(xié)議而造成性能損失的問題，進一步釋放了SSD的性能，加速了閃存的發(fā)展。

七、泛在算力互聯(lián)需求將增多，算力網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新加速。算力網(wǎng)絡(luò)連接算力基礎(chǔ)設(shè)施，運營商積極開展落地實踐。算力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新主要集中在架構(gòu)、調(diào)度技術(shù)以及度量方式等方面。

八、運維智能化程度不斷提升，實現(xiàn)運維效率提升。應(yīng)用智能運維，有效提高數(shù)據(jù)中心運維的流程化和標(biāo)準(zhǔn)化，提升運維管理效率。

三、發(fā)展趨勢

一、布局逐步優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢增強。受市場內(nèi)生算力需求驅(qū)動，及國家相關(guān)政策引導(dǎo)，我國數(shù)據(jù)中心布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢將進一步增強。

市場層面，中西部地區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，土地、電力等資源充足。不再僅是進行冷存儲的災(zāi)備數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)，也將承載更多的應(yīng)用。東部地區(qū)，土地、電力人員等生產(chǎn)要素價格不斷升高，數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運維成本較高，東西部協(xié)同發(fā)展逐漸成為趨勢。

政策層面，內(nèi)蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優(yōu)惠政策。有效幫助數(shù)據(jù)中心降低建設(shè)運營成本，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模不斷增長。“東數(shù)西算”工程將進入到全面建設(shè)期，我國數(shù)據(jù)中心布局或?qū)⒌玫竭M一步優(yōu)化。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正在由通用數(shù)據(jù)中心占主導(dǎo)，演變?yōu)槎囝愋蛿?shù)據(jù)中心共同發(fā)展的新局面。

二、創(chuàng)新驅(qū)動持續(xù)，技術(shù)水平不斷提升。作為算力服務(wù)中樞，數(shù)據(jù)中心既是數(shù)字經(jīng)濟底座，也是數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新的高地。早期數(shù)據(jù)中心建設(shè)，從基礎(chǔ)設(shè)施的維度來看，數(shù)據(jù)中心是由風(fēng)火水電構(gòu)成的建筑設(shè)施。早期數(shù)據(jù)中心建設(shè)主要參考建筑、電力、制冷、通信等行業(yè)的基建經(jīng)驗。未專門針對數(shù)據(jù)中心環(huán)境進行創(chuàng)新優(yōu)化。

隨著數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳、降本增效、智能運營等要求不斷提升、液冷、蓄冷、儲能、高壓直流、智能運維等新技術(shù)開始應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)運營。技術(shù)促進數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施變革的趨勢不斷增強。

在未來發(fā)展過程中，技術(shù)設(shè)施及IT技術(shù)的創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心技術(shù)內(nèi)涵也將邊得更加豐富。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將逐步增強對新技術(shù)的應(yīng)用，例用新技術(shù)加速實現(xiàn)節(jié)能減排，進一步賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、算網(wǎng)協(xié)同加快，泛在算力高質(zhì)發(fā)展?，F(xiàn)狀：算網(wǎng)協(xié)同是算力設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施融合創(chuàng)新發(fā)展的重要形態(tài)，我國算網(wǎng)協(xié)同發(fā)展尚處于起步階段，算網(wǎng)協(xié)同技術(shù)、運營機制及監(jiān)管體系仍不完善。發(fā)展：算網(wǎng)協(xié)同是下一階段我國算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的重要方向。以算網(wǎng)協(xié)同為基礎(chǔ)，通過算力調(diào)度構(gòu)建全國一體化的算力網(wǎng)絡(luò)，成為推動全國算力資源優(yōu)化配置的關(guān)鍵。未來全國一體化的算力網(wǎng)絡(luò)將逐步建成，并實現(xiàn)泛在算力的靈活調(diào)度。

以算網(wǎng)協(xié)同目標(biāo)為驅(qū)動，多方主體共同參與，加速算網(wǎng)協(xié)同體系的建設(shè)。中國信通院云大所數(shù)據(jù)中心團隊構(gòu)建了中國算力大平臺。平臺具備數(shù)據(jù)中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施的多維度信息集采、測試和供需對接等能力。

四、賦能效應(yīng)深化，數(shù)字轉(zhuǎn)型支撐顯著。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的范圍不斷擴大，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)賦能效應(yīng)逐步深化。

方面一算力供給。電力、石油、石化、制造等工業(yè)領(lǐng)域可通過能源互聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)、加速實現(xiàn)云邊端協(xié)同，提高了企業(yè)生產(chǎn)運營效率。方面二數(shù)網(wǎng)融合。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，數(shù)據(jù)中心將與網(wǎng)絡(luò)深度融合、形成算網(wǎng)一體服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展提供歐冠IT基礎(chǔ)設(shè)施支撐。方面三技術(shù)提升。分布式計算、存儲和云邊端協(xié)同的技術(shù)不斷成熟，實現(xiàn)對泛在終端海量數(shù)據(jù)的快速處理，支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。方面四服務(wù)模式。數(shù)據(jù)中心技術(shù)、存儲及網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)模式將逐步變革。算力更為深入地融入到企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的各個方面。全面賦能企業(yè)生產(chǎn)、運營、營銷及管理等環(huán)節(jié)。

五、低碳要求趨于嚴(yán)，助力實現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略。雙碳目標(biāo)及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略將長期驅(qū)動我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。

能效政策：我國數(shù)據(jù)中心能效政策不斷趨嚴(yán)，能效考核指標(biāo)從以PUE為主逐步演變?yōu)镻UE、CUE兼顧，未來有可能會納入更多的能效指標(biāo)。

產(chǎn)業(yè)實踐：數(shù)據(jù)中心制冷方案供應(yīng)商將進一步加強新型制冷方案的研究。氟泵、液冷、間接蒸發(fā)、自然冷源等制冷技術(shù)將變得更加成熟、制冷效率將不斷提升。

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責(zé)任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。