長(zhǎng)江通信重大資產(chǎn)重組：擬收購(gòu)迪愛(ài)斯 中國(guó)信科注資7億元

8月17日消息（南山）長(zhǎng)江通信日前發(fā)布公告稱，公司擬向電信科學(xué)技術(shù)第一研究所有限公司、青島宏坤元賈投資管理中心(有限合伙)、寧波愛(ài)鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙)、申迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波荻鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙)、愛(ài)迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、國(guó)新雙百壹號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、興迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、蕪湖曠沄人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)及湖北長(zhǎng)江中信科移動(dòng)通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的迪愛(ài)斯信息技術(shù)股份有限公司100%的股權(quán)。

為提高重組后新注入資產(chǎn)的績(jī)效，同時(shí)滿足上市公司未來(lái)的資金需求，上市公司擬向中國(guó)信科集團(tuán)鎖價(jià)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)7億元。

本次交易擬采用發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)。長(zhǎng)江通信表示，截至本預(yù)案簽署日，烽火科技持有本公司28.63%的股份，為本公司控股股東。中國(guó)信科集團(tuán)間接持有烽火科技92.69%的股權(quán)，間接持有電信一所100%的股權(quán)。電信一所為公司的關(guān)聯(lián)方，公司向電信一所發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的迪愛(ài)斯51.08%的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

此外，湖北長(zhǎng)江5G基金為中國(guó)信科集團(tuán)施加重大影響的企業(yè)，為本公司關(guān)聯(lián)方，公司向湖北長(zhǎng)江5G基金發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的迪愛(ài)斯2%的股權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)信科集團(tuán)，中國(guó)信科集團(tuán)為本公司的間接控股股東，公司向中國(guó)信科集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)（迪愛(ài)斯）的交易價(jià)格尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司最近一年未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營(yíng)業(yè)收入，并結(jié)合上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。2020年和2021年，標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為44,296.22萬(wàn)元和51,771.91萬(wàn)元，整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

迪愛(ài)斯近兩年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

公告指出，根據(jù)國(guó)資委鼓勵(lì)支持中央企業(yè)主業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市的精神，中國(guó)信科集團(tuán)作為上市公司的間接控股股東，將貫徹落實(shí)中央企業(yè)改革重組的精神，以上市公司為平臺(tái)，加大企業(yè)內(nèi)部資源整合力度，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)。通過(guò)本次重組，中國(guó)信科集團(tuán)將推進(jìn)把優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司的進(jìn)程，提升集團(tuán)整體資產(chǎn)證券化率水平。

長(zhǎng)江通信表示，迪愛(ài)斯主要從事公安、應(yīng)急及城運(yùn)行業(yè)通信和指揮領(lǐng)域的自主產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、系統(tǒng)集成和運(yùn)維與技術(shù)服務(wù)，其中公安、應(yīng)急行業(yè)通信和指揮領(lǐng)域的自主產(chǎn)品對(duì)迪愛(ài)斯的收入貢獻(xiàn)較高，是其核心產(chǎn)品。迪愛(ài)斯是國(guó)內(nèi)知名的應(yīng)急指揮信息化產(chǎn)品提供商，公安和應(yīng)急領(lǐng)域的客戶覆蓋全國(guó)四個(gè)直轄市，27個(gè)省會(huì)城市，1000余個(gè)地縣市。通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)迪愛(ài)斯，進(jìn)入公安應(yīng)急指揮行業(yè)能為公司帶來(lái)新的收入和盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

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