LightCounting：供應鏈問題雖在，但第三季度預期仍積極

9月13日消息（水易）日前，光通信行業(yè)市場調(diào)研機構LightCounting發(fā)表的最新一期市場報告指出，盡管供應鏈問題限制了許多公司的銷售，但光器件行業(yè)繼續(xù)受益于強勁的需求。雖然供應鏈問題仍在持續(xù)，但對第三季度的預期大多是積極的。

CSP(通信服務提供商)和ICP(互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商)都報告了與2021年同一季度相比資本支出的增加。然而，在過去的幾個季度里，這兩大陣營的資本支出增長率一直在放緩，如下圖所示，今年第三季度和第四季度的資本支出持平或為負數(shù)并不令人驚訝。

盡管CSP作為一個整體在2022年第二季度的資本支出比2021年第二季度增長了5%，但各個公司之間存在很大的差異。一些公司有著非常高的增長（中國聯(lián)通+94%，中國電信+51%，AT&T+25%，Verizon+10%），而其他公司則削減了兩位數(shù)的資本支出（法國電信-24%，KDDI -14%，NTT -21%，軟銀-13%，沃達豐-19%）。

ICP之間的支出增長差異不太明顯，Alphabet、微軟和網(wǎng)易的資本支出按年增長兩位數(shù)，前15名中有6名按年減少資本支出。

設備制造商在第二季度的整體銷售額也同比增長，其中，電信網(wǎng)絡設備商增長13%，數(shù)據(jù)通信設備供應商增長9%。但由于CSP和ICPS之間支出增長或下降的差異非常大，個別設備制造商也報告了廣泛的銷售增長也就不足為奇了。

報告銷售額實現(xiàn)兩位數(shù)增長的網(wǎng)絡設備制造商包括Adtran、烽火、華為、Infinera 和中興。ADVA、Ciena、愛立信和富士通的銷售額同比下降，諾基亞和Ribbon的銷售額基本持平。特別是Ciena報告稱，由于供應鏈問題，銷售額大幅下降。

數(shù)據(jù)通信設備供應商的情況同樣喜憂參半，Arista、戴爾、IBM和聯(lián)想的銷售額比2021年第二季度有兩位數(shù)的增長，而前15名中有6名持平或下降。Arista又創(chuàng)造了8.86億美元的新紀錄，銷售額比2021年第二季度增長了56%。

光器件供應商作為一個整體，銷售額按年增長6%，按季度增長3%。光迅、博創(chuàng)、劍橋、華工正源和旭創(chuàng)的銷售額同比有兩位數(shù)的增長。

報告指出，光模塊的銷售額在第一季度整體下降，然后在第二季度恢復，再次上升到20億美元以上，幾乎超過2021年第四季度的銷售記錄。以太網(wǎng)光模塊的銷售額在第一季度也有所下降，在第二季度回升，達到略高于12億美元，但低于2022年第四季度。在電信領域，DWDM的銷售額達到了新的高度，超過了4.5億美元，而FTTx和無線光模塊的銷售額保持穩(wěn)定。

半導體制造商作為一個整體，在LightCounting跟蹤的六個領域中取得了最好的業(yè)績，銷售額同比增長17%，盡管低于2022年第一季度創(chuàng)下的紀錄。在這13家公司中，有10家報告了兩位數(shù)的年增長率，8家創(chuàng)造了新的銷售記錄。

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